来源|时代商学院
作者|黄
编辑|孙一鸣
在全球“碳中和”的大背景下，ESG投资基金成为新的投资热点。那么，今年上半年ESG投资基金的表现如何呢？
据Wind统计，截至8月18日，已有236只ESG投资基金披露了二季度报告。上半年，有163只ESG投资基金净值为负增长，但整体来看，超过七成的基金自成立以来收益为正，其中有63只基金收益翻倍。
逾8成ESG基金亏损Wind数据显示，截至8月18日，ESG投资基金板块270只基金中，共有236只基金发布了二季度报告，占比87.41%。其中，有197只基金呈现净值表现。
据统计，上半年，197只表现净值型的基金中，仅有34只基金实现正净值增长，占比17.26%；其余163只基金净值下降，占比82.74%。
其中，上半年诺安油气能源、中信建投低碳成长A、中信建投低碳成长C净值增长率均为两位数，分别为33.62%、18.63%、18.4%。
此外，同期泰信现代服务业、广发伊瑞领先A、广发伊瑞领先C、广发价值领先A、广发价值领先C、泰信发展主题、易方达环保主题排名第四，净值增长率分别为8.73%、6.98%、6.79%、6.46%、6.15%、5.58%、5.34%。
民生银行创新成长A、华泰白锐亚洲企业、北信瑞丰健康生活主题、长城改革红利、前海开源高端装备制造、信诚中小盘A净值跌幅均超过20%，分别为-29.26%、-26.72%、-22.91%、-22.04%、-21.85%、-21.77。
与此同时，民生银行新成长、京顺长城环保优势、民生银行新动能(C)、民生银行新动能(A)跌幅较大，分别为-19.53%、-19.43%、-19.27%、-19.11%。
从回报率来看，截至今年上半年，已有144只ESG投资基金取得正收益，其中65只回报率翻倍，约占二季度公布的全部净值表现基金的33%。其中，汇添富优势精选、中信保诚精英成长A、中银持续成长A、汇添富价值精选A、中银优选A的收益率排名前五，分别为1717.9%、832.27%、785.3%、620.78%、597.48%。
此外，51只ESG投资基金的收益为负，从-0.2%到-21%不等。其中工银瑞士瑞信银行全球配置美元、浦银安盛ESG责任投资C、浦银安盛ESG责任投资A、民生加银新动能集合一年C、郭芙沈虎300ESG基准ETF收益最低，分别为-20.49%、-19.36%、-18.95%、-18%和-17.88%。
按份额计算，截至上半年，197只显示净值表现的基金平均份额为6.87亿份，中位数为2.24亿份。份额超过10亿的基金有39只，份额在5亿-10亿的基金有31只，份额在1000万-5亿的基金有116只。
可以看出，ESG投资基金份额普遍较小，1000万-5亿的基金数量约占58.88%。
从资产规模来看，截至上半年，197只基金平均资产规模约为12.44亿元，中位数为3.6亿元。
具体来看，上述基金总资产超过100亿元，占比2%左右。分别是农银汇理新能源主题、汇添富价值精选A、汇添富价值精选O和汇丰晋信低碳先锋A，资产规模分别为235.28亿元、155.17亿元、155.17亿元和105.75亿元。
净资产在50亿元-100亿元的基金有7只，占比3.55%；10亿元-50亿元的基金有35只，占比17.77%；1亿元-10亿元区间的基金有93只，占比47.21%；亿元以下基金有58只，占比29.44%。
总体来看，截至上半年，上述197只ESG投资基金的资产净值普遍在10亿元以下，占总数的76.65%。规模超过10亿元的基金虽然数量不多，但总规模占197只基金总规模的45.11%，马太效应明显。
从资产结构来看，上半年197只基金的资产配置以股票和债券为主，股票市场均值占基金总资产的85.09%，中位数为88.12%。债券平均市值占基金总资产的16.48%，中位数为4.33%。银行存款占比平均8.65%，中位数7.55%；其他资产占比平均为1.35%，中位数为0.61%。
值得一提的是，11只基金的资产主要投资于基金，占比75%至94%。除基金外，上述11只基金的第二大资产投向银行存款，占比在1.5%-20%之间。
ESG新基金数量同比增长36.59%截至8月18日，ESG投资基金共有270只基金，成立日期最早可以追溯到2005年1月。
据统计，270只基金中，今年新成立的基金有56只，占比20.74%；2021年同期，该板块新成立基金数量为41只，可算。今年新成立基金数量同比增长36.59%。
2014年，ESG投资基金板块新成立基金数量首次突破两位数，达到14只。此后，该领域新成立的基金数量总体呈增长趋势，尤其是最近三年。过去五年，该领域新成立的基金数量分别为7只、13只、29只、69只和56只。
从发起机构来看，广发基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、郭芙基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司的ESG投资基金数量位居前列，共发起成立了68只ESG基金，占比约为25.18%。
目前上述基金管理公司发起的基金数量分别为14只、13只、11只、10只、10只、10只。其他机构发起的基金数量少且分散。
