知性作者|程倩编辑|心缘
7月初，杨女士在酒店房间玩智能音箱时，发现音箱摄像头悄悄拍下了她和其他房客的视频监控画面。事件一出，引起公众讨论，冲上微博连续几天热搜。
经查，涉案小智能屏普通用户版是无辜的，不会自动开启录像功能，普通用户版产品只允许在家庭场景中使用，这意味着商家使用智能设备的目的不正当。虽然这个错误的来源与小设备无关，但在智能音箱市场不景气的背景下，这样的负面消息似乎只是雪上加霜。
▲智能音箱偷拍事件
如今智能音箱市场的增长已经很难重拾鼎盛时期。
回想8年前，亚马逊推出智能音箱Echo，投入巨大资源推广智能设备这一新品类的营销教育。2015年出货量达到250万台，次年这一数字直接翻倍，掀起全球智能音箱热潮。继亚马逊之后，谷歌、苹果、阿里、小米等国内外科技巨头纷纷推出智能音箱品牌。
然而，近年来，这条被科技圈各路明星盛赞的“黄金赛道”渐渐失去了动力，疲态难掩。
在中国，研究机构罗图科技的在线数据显示，今年1-5月，中国智能音箱月销量同比分别下降19.4%、23.7%、32.1%、29.3%和26.6%。自去年9月以来，其销量与去年同期相比已连续9个月负增长。
在国外，北美智能音箱市场的增长已经接近停滞。知名市场研究机构Omdia发布的智能音箱报告显示，2021-2026年北美智能音箱出货量年复合增长率预计仅为1.3%，其中亚马逊智能音箱年复合增长率降至负数，谷歌只有0.2%；要知道，从2014年到2021年，这个地区的年复合增长率高达118%。
很多品牌的智能音箱产品退出了历史舞台。谷歌在2020年12月下架了大尺寸的Home Max，并停售了曾在2021年12月高居全球最畅销智能音箱榜首的HomeMini鲜有短寿命产品的苹果公司也在2021年3月突然宣布停产，其第一代HomePod上市仅不到4年。从那以后，它把智能音箱产品线的全部精力都投入到了性价比更高的HomePod mini上……...
从这个角度来看，智能音箱的生意真的完了吗？
一、从高歌猛进到销声匿迹，智能音箱进入瓶颈期。
2014年智能音箱诞生后，2019年其全球出货量增至1.47亿台，呈指数级增长趋势。虽然数据研究机构Strategy Analytics并未披露2021年的数据，但根据2020年的数据来看，其增长逐渐趋于平缓，而在开头，我们提到智能音箱国内销量较上年同期已经连续9个月下滑。可以看出，智能音箱的销量已经见顶，呈下降趋势。
▲2016-2020年全球智能音箱出货量
1.巨头玩家垄断了85%的市场份额。
在智能音箱市场，前6大企业占据了超过85%的全球市场份额。根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，2022年第一季度，全球智能音箱市场份额排名前六的公司分别是亚马逊、谷歌、苹果、阿里巴巴、小米。
▲2022年第一季度全球智能音箱市场份额排名
根据Omdia的报告，2021年全球智能音箱市场规模约为130亿美元，同比增长约7%；年出货量约为1.9亿台，预计到2026年将达到2.73亿台，年复合增长率为7.5%。其中，中国三大智能音箱品牌阿里和小米合计占2021年全球智能音箱出货量的52%；阿里拿下年度出货量第一，比第二的亚马逊多500万。
从市场结构来看，无论是海外还是国内，智能音箱市场长期被头部玩家垄断，市场结构基本成熟，产品同质化问题突出。
2.价格稳定空之间没有渗透。
除了被巨头垄断，智能音箱的价格区间趋于稳定，也使得这个市场很难有变数。
目前阿里巴巴、小米、有屏音箱的价格都稳定在200-1000元，无屏的都在500元以下。在海外市场，苹果、亚马逊、谷歌的智能音箱集中在700元左右。
猫王创始人曾德军告诉知止:“早期智能音箱市场确实体量太大，也冲走了一部分玩家。”在智能音箱的普及阶段，各路玩家纷纷掀起降价潮抢占市场。早在2018年，小迪、阿里天猫精灵等国产品牌就已经通过各种促销手段将智能音箱的价格降到了100元以内。JD.COM和科大讯飞联合打造的丁咚顶级智能音箱甚至将价格从399元降到了49元的超低价位。
▲丁咚顶级智能音箱
现任集团副总裁、智慧生活事业群总经理、小度科技CEO景鲲曾在2019年8月接受媒体采访时表示:“我们可以通过一定的补贴降低这个产品的门槛，从一线到六线，让更多的中国人有机会接触到这样的产品。”
在各种补贴下，智能音箱市场竞争日趋激烈，很多没有科技巨头大的玩家只能被迫离开。就连科大讯飞董事长刘庆峰也在2018年度业绩说明会上公开表态:“不再跟进智能音箱赛道。”
当消费者习惯了低价智能音箱，巨头们就很难推出消费者愿意买单的高价新品。
3.市场需求趋于饱和
经过加速普及期，智能音箱赛道正在走向下一个阶段。碧驰物联产品总监任浩良告诉知止记者，目前无论是有屏音箱还是无屏音箱，用户对音质的需求以及部分语音交互功能的实现已经基本满足了用户需求，智能音箱市场已经基本饱和。
市研究机构IDC数据显示，2021年智能音箱市场出货量同比收缩，但在结构调整和产品升级下，市场销量同比增长15%。
其中，带屏智能音箱出货量保持增长，市场份额提升至39%；无屏智能音箱市场也加快了升级步伐，通过音质、连接、产品外观的提升，积极拓展中高端市场的布局。
早在2014年，亚马逊就推出了新的硬件品类Echo，将智能语音交互技术植入传统音箱，从而带动了智能音箱的火爆。
巨大的智能音箱怎么哑了？
二、被边缘化的智能家居入口
为什么智能音箱不能崛起？在回答这个问题之前，我们先来回顾一下智能音箱是怎么开始火的。
起初，智能音箱以语音交互和智能家居入口两大功能备受青睐。
当时智能家居的交互方式有触摸、遥控等。搭载语音助手的智能音箱进一步丰富了智能家居的交互模式，使得各大厂商对其寄予厚望。猫王音响的创始人曾德军告诉知止:“与路由器相比，智能音箱与人的互动更好，所以他们是智能家居入口的逻辑是成立的。”
▲亚马逊2014年发布的Echo智能音箱
所以巨头玩家感兴趣的不是智能音箱这个新产品，而是其背后庞大的物联网市场。
2019年1月，小米推出“手机+AIoT”双引擎战略，其中智能音箱扮演了重要角色。原小米智能硬件部总经理汤姆当时透露:“智能音箱是智能家居系统中重要的控制入口之一。”
同年9月，CEO李彦宏表示，“智能音箱本质上是一个人工智能助手。它的发展方向不是越来越像人，而是越来越帮助和服务于人。”这也印证了玩法是从语音交互入手，不断打磨和完善智能家居生态。直到2021年3月，小迪围绕智能音箱推出了小度智能中控屏、教育平板等多个生态硬件产品，逐步构建起自己的生态系统。
三巨头之一的天猫精灵也是这么认为的。阿里巴巴副总裁、物联网业务创始人陈丽娟表示:“智能音箱不是一个独立的硬件，而是一个可以智能升级场景的设备。”所以，智能音箱并不是独立于其他智能设备而存在的。
然而近十年来，智能家居的品牌和产品越来越丰富，但智能音箱并没有真正站在智能家居入口的核心。
前几年智能音箱的混战让智能音箱大行其道，价格不再是影响普及率的核心因素。当一个家庭有多台智能音箱时，除非产品出现故障，否则消费者很难有购买新智能音箱的动力。
那么，为什么智能音箱产品越来越难以激起消费者的购买欲呢？我们从三个方面进行拆解。
首先，智能音箱使用频率不高，不容易损坏，迭代的功能很难激起用户的换新需求。任明亮告诉知止记者，智能音箱通常以家庭为单位，市场容量不如手机，而且每天都放在家里，损坏率低，用户也不会天天盯着看，不需要购买新的型号来获得满足感。
其次，智能音箱作为智能家居入口的作用被进一步淡化。“这些年的发展表明，智能音箱就是AIoT和AIoT。”曾德军说，“基于物联网逻辑做智能音箱的玩家会遇到瓶颈——由‘端、网、云’形成的物联网生态瓶颈。”
AIoT往往需要通过物联网产生和收集不同维度的数据，然后存储在云端和边缘，再通过大数据分析和人工智能处理实现万物互联。
“智能音箱只是这个生态的一端。当这一端没有物联网生态支撑的时候，基本上就活不下去了，这也是为什么一场狂潮过后，智能音箱只剩下一两个的原因。”他说。曾经被寄予厚望的智能家居入口，成为智能音箱玩家发展的分水岭，这也是国内智能音箱三巨头成功的关键。
除了智能音箱，语音交互技术的载体还可以是任何家用电器，如开关、电视机、空调谐器、洗衣机等。随着全屋智能化的趋势，单一智能设备不再是智能家居场景的理想解决方案。未来，在多入口、无感交互、主动智能服务成为主流发展趋势后，“智能家居入口设备”将是一个“伪命题”。
页（page的缩写）O.I认为，站在用户的角度，智能音箱需要考虑的是用户能解决什么问题，而不是能不能作为入口。在一个家庭中，用户需求是基于空和场景的，不同的空交互是不一样的。所以智能音箱的语音交互，带屏音箱增加的触屏交互，在某个空房间都能找到它们的具体使用场景。这就是小空室的集权，大空室的分权。
第三，智能音箱的基本功能还是有很多局限性的。为了追求高性价比，在智能音箱的音质上，很少有品牌能比得上专业音箱。“它与内容的连接性、对人的适应性、音质等问题都没有得到很好的解决。”曾德军说。
在搜索的便捷性方面，他举了一个听音乐的例子:“我们曾经做过一个调查，一个粉丝可以记住某个歌手的10到30首歌。”这意味着用户很难记住他们想听的每首歌的名字。这时候通过语音交互搜索歌曲的方式可能比在手机或者电脑上打字搜索更麻烦。
再者，是智能语音交互技术和自然语言处理技术本身的成熟。目前还没有语音助手达到严格意义上的“高智商”。
一位购买了10多件小米物联网产品的小米发烧友用户告诉知止记者，2020年，他购买了萧艾同学、小米电视、小米智能猫眼、扫地机器人等多款产品初衷是打造一套互联互通的智能家居。但智能音箱往往听不懂话，反应慢，还是用手机控制比较好。现在，他和萧艾的同学之间的例行互动只是听音乐、设置闹钟、询问天气等相对死板的语音控制指令。
一般来说，智能语音助手是智能音箱的交互中心；然而，智能音箱不再是语音助手的唯一载体，也不是智能家居入口的终极形式。
3.新形式空没有大的增加，物质可能成为新的变量。
展望未来，智能音箱能给我们带来多大的想象空间空？
曾德军说:“我们可以肯定的是，以物联网为生存逻辑的音箱，会随着物联网的成长而成长。但音箱最终会在大数据、智能匹配算法、新型无线连接技术的帮助下回归音箱的本质，那就是人与声音内容的连接。这种联系会朝着更好的倾听、更了解你、对人更友好的方向发展。”
从单品来看，智能音箱的外形和功能日益多样化。
目前，各大科技巨头都在拓展自己的物联网生态系统。公开数据显示，2021年小米所有智能设备全球连接数高达4.34亿。截至2021年底，小迪助手可连接超过2亿台物联网智能家居设备，天猫精灵生态截至今年7月20日已连接超过4.6亿台设备。
其中，智能音箱并没有小众化，而是衍生出越来越多的细分品类:比如针对教育、医疗、酒店、商业、儿童、老人等不同场景设计的专用智能音箱。智能音箱还可以变成智能美容镜、智能视频通信设备，甚至可以通过添加镜子、平板电脑和轮子来移动的家用机器人。
▲天猫精灵智能美颜镜女王
但是这些小众垂直场景的智能音箱产品，还没有产生强大的用户粘性。
“这些扩展的新智能音箱空的增长仍然相对有限。”任浩良表示，以教育音箱为例，相比学生平板，智能教育音箱的具体功能更多，在家里只是辅助工具。如果用户需要在户外使用，将会更换教育性扬声器。
随着智能家居走向无感交互，智能音箱的交互体验也越来越自然。
比如，相比以前用户要喊“Hi，Siri”、“小爱同学”、“小小”的唤醒词，现在一些智能音箱与用户的对话模式不再那么死板，而是在听不到唤醒词的情况下，也能主动分辨用户是否在与自己交流。随着情感交互等技术的成熟，智能语音助手会更加拟人化、体贴化。
智能音箱另一个亟待解决的问题是多个设备的互联。
一个家庭中的智能硬件设备可能来自很多不同的厂商，所以这些设备能否流畅的协作就成为影响用户体验的关键因素。为了打通不同品牌的智能家居产品，苹果、谷歌、亚马逊等智能家居巨头发起的Matter协议。协议一旦实施，可能会给智能音箱带来转机。
但是，这个变量的实现时间是未知的。任浩良表示，“大家对《物质协议》寄予了很大的期望，但一切的实现都需要一个过程。这些厂商很难打开局面，放弃一些东西。”
结论:创新少，发展慢，盈利难。智能音箱有多少想象空?
当初亚马逊智能音箱带动了一个新的品类，很多巨头迅速进入市场。诚然，智能硬件这一新类别给这些玩家带来了机会，但在经历了激增之后，智能音箱市场开始逐渐消亡。
从外部环境看，2019年以来，疫情反复爆发，市场消费热情减弱，对智能音箱市场造成冲击。但根本原因是智能音箱对用户需求缺乏粘性，市场增长遇到瓶颈。
此外，智能音箱作为用户家中的关键设备，兼具摄像头监听和麦克风监听功能，其隐私性令很多消费者担忧。
短期来看，智能音箱行业正在探索更丰富的产品功能和应用场景，不断优化生态建设，但这些思路在现阶段还没有表现出足够的动力。讲下一个故事，智能音箱玩家还是需要继续寻找和激发高频刚性需求，开拓新的想象空。
