快递是另一个变量。
近日，媒体曝出JD.COM挂出《关于合作快递服务调整的通知》，要求平台商家停止使用申通、卡行天下、郭彤快递等几家快递公司的产品，并更换快递供应商。申通选项现在在JD.COM后台商家的发货清单中找不到了。8月31日，JD.COM将停止商家使用申通的送货功能。
简而言之，包括申通在内的几家快递公司将告别JD.COM。
JD。COM的回应是，平台和申通在合同到期后和平分手。去年6月合同到期后双方未能续约的主要原因是阿里巴巴集团通过战投成为申通大股东。JD。COM入驻阿里电商平台的要求至今没有得到回应。所以JD.COM和申通只能终止合作。
明眼人都看得出来，JD.COM和申通的分道扬镳并不像合同表面的结束那么简单。京东物流要求入驻阿里电商被拒。在这里，JD.COM将阿里参股的申通从合作物流公司——快递江湖的名单中驱逐出去，快递江湖正在被人为地分成南北两部分。
在笑傲江湖，有一个关于华山派刚柔派斗争的故事:早年华山派弟子苏越、蔡子枫在南少林寺偷看葵花宝典，各录了一部分，只着重剑术、气功。因此，华山派分为两派，即剑气派。
最后两派在玉女山会师，20多位华山派高手被杀。中国学派被削弱了，它不再像以前那样勇敢了。
武侠江湖虽然是虚构的，但其核心仍然适用于今天的商场。如果把快递行业人为分成阿里、JD.COM或者拼多多几个派系，最终只会陷入派系战争。
一个
快递江湖少林武当渐成
2008年，阿里巴巴推出了B2C网上商城淘宝商城，后来成为天猫。背靠淘宝的天猫迅速在B2C领域取得成功。易观数据显示，2011年天猫市场份额为31.4%，领先第二名JD.COM 21.2个百分点。到2019年第二季度，天猫的市场份额升至62.4%。
天猫商城的诞生和发展也推动了快递的激增。2008年至2017年，规模以上涉外件快递复合增长率达到39.5%。
行业发展很快，但是质量很难跟上。2011年国家邮政局快递服务满意度调查显示，快递行业存在三大难点:快递无法按时到达、快递公司无法主动反馈投递结果、投递速度慢。
早在2007年，JD.COM就建立了自己的物流系统。虽然前期亏损巨大，但凭借准时快捷的快递服务，抓住了一大批消费者的心。虽然天猫的市场份额远高于JD.COM，但快递环节一直为人诟病。每到双十一那天，仓库爆仓，快递服务体验不好说。
为了彻底解决消费者的痛点，2013年，阿里联合零售、地产、物流企业共建菜鸟网络。菜鸟网络成立之初，天猫投资21.5亿元，占股43%；顺丰、童渊、中通、申通、大云各出资5000万元，各占1%的股份。
之后，阿里也陆续投资四通一达，实现对快递公司的控制。2015年，童渊获得了阿里创投和云峰基金的投资。截至最新一季度，阿里创投和云峰基金仍持有该公司9.89%和3.9%的股份。
2018年5月，阿里和菜鸟共投资13.8亿美元。截至第一季度，阿里持股8.7%，拥有2.6%的投票权；2019年3月，阿里向申通投资46.6亿元，收购该公司15%的股权。阿里还有以99.8亿元收购申通31.35%股权的期权。如果行使股票期权，阿里将成为申通的实际控制人。
况且阿里是百世快递的发起人之一。截至第一季度，阿里持有百世1.42亿股，占其总股本的33%。“四通一达”中仅存的大云也在今年沦陷。根据大云一季报，阿里创投已成为该公司第七大股东，持有2%的股份。有消息称，阿里将继续投资大云。
至此，一个以菜鸟网络为基础，覆盖电商快递行业的阿里快递网络已经建成。阿里巴巴虽然没有建立自己的重资产物流设施，但通过持股几乎完成了对整个电商快递行业的控制。
分布广泛，我更愿意称之为快递领域的韶山少林——天下快递，都是菜鸟网络出来的。四通一达目前在行业内的市场占有率已经超过70%。
与此同时，在少林附近，JD.COM的物流系统也正在冉冉崛起。四通一达众大云、中通和童渊是其合作伙伴。行业调研数据显示，京东80%以上。COM自营电商部分由京东物流自己负责；但JD.COM POP电商中，通达系占一半，京东物流仅占30%，其余为顺丰、邮政快递等。
京东的物流体系，有着超强的架构，与创始初期的张三丰、吴唐门、七大弟子颇为相似。武当虽然还不是少林的对手，但已经成为江湖中唯一可以挑战少林地位的门派。
如今，阿里物流和JD.COM物流已经形成。申通被JD.COM部门开除可能会导致两派的对立。少林武当两大门派争夺后勤恐怕是必然的。
2
巨头竞争，池塘里的鱼受影响。
除了自有的京东物流体系，JD.COM还在今年上半年推出了物流加盟品牌“钟繇快递”，在广东、江苏、浙江、上海等网购消费大省开门招商，吸引市场下沉、商业发展节约型的快递公司，服务国内电商平台、微信商家微店、专业市场等。
截至今年7月底，钟繇快递已在广东、上海等地铺设了430多个网点。
在本质上，“公邮速递易”可以比作菜鸟网络的低线市场版。在JD.COM的广大农村，我们正在招募快递加盟商，这样我们就可以对抗菜鸟了。
无论未来双方如何胜出，自从阿里拒绝京东物流进入其电商平台，JD.COM停止与阿里入股的申通合作后，JD.COM与阿里系正式打响了对抗的第一枪。
天下大势，合与分。阿里不让羽翼未丰的京东物流进入其电商平台，这可以理解。作为回应，JD.COM不继续与阿里很可能实际控制的申通合作也在情理之中——电商的蛋糕这么大，没人需要给别人做嫁衣。
但两派同舟共济后，只受四通之苦。
目前快递行业2C的业务件领域主要被顺丰和EMS垄断，顺丰的单件收入远高于行业平均水平。
2B电子商务的情况要复杂得多。因为商务件主要是针对个人客户，重在服务，所以很容易实现差异化。电子商务是由电子商务平台发起的，主要以性价比为主。基本服务质量之后，需求停留在价格层面。快递公司陷入同质化价格竞争，更不可能脱颖而出。
截至去年，四通一达在快递的市场份额合计72.8%，但四通一达的市场份额彼此相差不大，最高的中通和最低的百世汇通相差不到八个百分点。没有一家快递公司可以形成行业垄断。
除了同质化的价格竞争，背后阿里巴巴的布局也是一大原因。
如上所述，截至今年一季度，阿里巴巴在百世、申通、童渊、大云和中通的持股比例分别为33%、15%、9.89%、2%和8.7%。除去最近入股的大云，阿里的持股比例与目前行业内物流公司的市场份额正好相反。
由此可见，阿里的菜鸟网络的目的不仅是和物流公司一起做大电商物流的蛋糕，更是通过入股的方式，让网络的物流公司由自己掌控，避免拥有过高的议价能力，甚至扶持行业内较弱的玩家，使行业一直处于动态平衡、相互牵制的阶段，一直在打价格战。
在阿里的“安排”下，四通一达去年的单件利润被压缩到低于0.5元/件的水平，“后来者”百世汇通甚至处于亏损状态。各公司的业务量增速也开始逐渐趋同，行业内谁都逃不过。
这时，阿里和JD.COM将会有另一种极端的“二选一”。毫无疑问，四通一达会将袖手旁观·阿里拿下，这样他们就会失去来自JD.COM的订单。
通达系负责JD.COM一半的第三方平台。截至去年年底，JD.COM平台上有超过27万商家。如果袖手旁观，通达系预计将失去13.5万份客户订单。这样一来会减少通达系的订单收入，二来单位成本会上升，三来公司无法提价。
这样一来，四通一达的利润又受到了挤压，成本控制稍有不慎就可能出现亏损。
最终少林和武当的快递只伤到了少林三十八代弟子和武当五代传人关系不大的角色。又是为什么？
三
拳分南北，国有南北？
从好的方面来说，JD.COM仍然表示，现在只是暂停与申通的合作，他们之间的合作大门将继续敞开，未来他将继续寻求与申通的合作机会。
但双方合作的前提显然是阿里允许京东物流进入其电商平台。就算阿里现在为了大局同意，会同意以后规模更大的京东物流留在自己的天猫和淘宝里吸自己的血吗？
在利益冲突下，JD.COM快递和阿里快递最终划清界限似乎是历史的必然。
电影《叶问》里，八卦拳的师傅曾经问过叶问，“拳分南北，国有拳南北。”但是，武林中那些名利双收的人，还是千千宛宛。
华山剑气派之战，导致华山派实力一落千丈。JD.COM和阿里在竞争，所以四通自然会受到伤害。明眼人能看出来，但很少有人能看透。
在笑傲江湖，玉女山一战之后，被老虎分神的剑宗回到了华山，他终于看透了华山剑宗之间无休止的争斗。什么时候报了仇，他才退出江湖，从此住在郭汜崖。
但阿里巴巴能看透快递行业两派的竞争。可惜去年也淡出江湖了。JD.COM和阿里为了各自的利益进行对抗似乎是不可避免的。
只是城门失火，殃及池鱼。通达吃亏的那一天终究会到来。
