一.报告的来源
2020年，华为云收入增长超过200%，全球份额达到4.2%，首次跻身全球前5。市场普遍关注华为云的快速增长对国内云计算领域和华为自身竞争格局的影响。我们认为，当前国内云计算市场正在进入关键的转型周期，具体表现为传统中大型企业逐渐取代泛互联网企业成为云端主力军；同时，由于芯片短缺，云计算服务正在成为华为实现生存和业务变革的核心支撑之一。叠加华为在ICT市场的长期深厚积累，无论从哪个角度看，华为云都将大概率成为中长期国内云计算市场的核心玩家之一。
在之前的系列专题报道中，我们已经对亚马逊、微软、阿里云、腾讯云等全球一线云计算巨头，以及新一代火山引擎进行了系统的研究。在本期专题报告中，我们将从市场、产品、潜在优劣势等角度，系统分析华为云的中长期发展方向及其对整个国内IT行业可能产生的影响。
2.华为云:快速成长的国内顶级云厂商。
华为云:集团内部战略地位持续提升。2017年，华为正式发布云业务，将云从产品和解决方案中独立出来，作为独立的产品线，成立独立的云BU。2018年，华为将IT产品线和智能计算产品线从产品和解决方案中剥离出来，用Cloud BU重新组合。CloudAI最早出现在华为ICT业务组织中。Cloud BU和CloudAI只是产品RD组织，不直接面对客户。华为BG负责销售和服务。2020年1月，CloudAI升级为CloudAI BG，成为继运营商BG、企业BG、消费者BG之后的第四大BG。原来的产品和解决方案更名为网络产品解决方案。
组织架构:经过长期的不断调整，逐渐理顺。2020年，华为云最初与运营商、企业、消费者并列为四大BG。但云服务本身端到端、相对闭环的运营模式，使得其无法与专注于线下的硬件部门合作，甚至争夺业务。自2021年初以来，华为云在人事和组织架构上进行了多次变革。2021年1月，华为消费者BG总裁余承东被任命为云计算BG总裁，但2021年4月2日，华为发文调整云业务，云计算BG被撤销，张平安被任命为新成立的Cloud BU总裁。
2021年4月9日，华为轮值董事长徐志军被任命为华为云董事长，华为消费者BG CEO余承东被任命为华为云CEO。华为BU新增两位副总监，BG总裁彭中阳分管企业业务，华为CIO、质量与流程IT管理部总裁陶分管流程IT。2021年5月19日，华为再次发布内部文件，宣布多项人事调整，免去余承东华为云CEO职务，张平安出任华为云CEO。
产品体系:提供全栈解决方案，贴近企业市场需求。华为云是国内为数不多的能够提供全栈云计算解决方案的厂商。它涵盖了数据中心基础设施、芯片、硬件等的全栈优化。，并且可以进行跨层集成创新，提高计算密度。到2020年，华为云已经推出了220多个云服务，210多个解决方案。华为云产品实现从IaaS到SaaS的全链条覆盖。在IaaS层面，华为提供基本的计算和存储功能。同时，在IaaS的基础上，华为不断强化PaaS能力，提供数据平台、AI平台、即时通讯等相关PaaS能力，形成完整的云计算产品体系。同时不断培育上游软件生态，实现了从下层到上层的完全连接和协作。
市场表现:后来居上，跻身国内IaaS市场前三，并保持高速增长。随着华为云计算业务定位的逐步合理化，即从原来的解决方案销售转向完整的云服务，华为云市场表现也开始全面发力。2020年，华为云全球IaaS市场排名升至中国前二、全球前五，成为主流厂商中增长最快的云厂商之一。具体来看，2020年，华为在IaaS方面实现营收26.7亿美元，同比增长202.8%；2020年，华为全球IaaS公有云服务市场份额将为4.2%，同比增长2.3pcts，将首次进入全球IaaS市场份额前五。
IDC数据显示，2020年上半年中国公有云市场，腾讯云和华为云均占据11%的市场份额，分列第二和第三。2021H1华为业务收入同比增长18%至429亿元，占总收入的13.4%，较2020年增长2.3pcts。2015年至2020年，华为企业业务收入的CAGR为29.4%，超过华为总收入的17.7%，长期成为收入增长的重要来源。
三、国内云市场:进入新的发展周期，传统企业逐渐成为云的主力军。
现状:市场仍处于快速发展阶段，落后于欧美市场4~5年。国内云计算市场的产业逻辑、发展路径、市场结构演变与欧美市场基本相似，双方的差异更多体现在发展阶段。在IaaS+PaaS环节，国内市场整体落后欧美市场约4~5年。据IDC统计，2020年国内云计算市场增速将超过50%，远超2020年全球市场13.1%的增速。目前，国内云基础设施市场落后于欧美市场约4至5年，预计未来几年增速将明显高于全球市场。企业IT系统向云的不断迁移、数据流量的增长以及IT计算能力差距的不断扩大，将构成中期内全球云基础设施增长的核心驱动力。就华为而言，中国市场相对较早的行业发展阶段，更有利于华为不断积累规模优势，稳固市场Top2的地位。
下游客户:上海云的主力已经从泛互联网逐渐过渡到传统企业，更看重云厂商的整合能力。Gartner数据显示，中国企业IT支出增速仍呈上升趋势。对于国内企业来说，相对较低的基础软件能力和业务的复杂性，使得企业的数字化需求大相径庭。中小型互联网企业更倾向于用户增长和运营敏捷，需求相对简单，大型企业对数字化的需求更复杂。
疫情显著加速了整个行业的数字化进程，预计未来主要增量将来自传统企业的数字化转型。同时，国内特殊的行业环境也对云厂商提出了新的要求。国内传统企业数字化程度较低，难以接受单一的产品模块，更倾向于集成解决方案。因此，云厂商需要具备产品研发、市场渠道、交付服务等核心能力。
产品架构:兼顾各方利益的混合云是中期首选。根据2020年7月华为委托Forrester Consulting进行的调查，77%的受访企业认为云原生技术的部署和运行环境已经从单一云环境发展到混合云和多云环境。与单一的公有云或私有云环境相比，混合云的部署架构能够更好地满足企业核心业务系统平滑过渡、负载灵活伸缩和容灾的要求。例如，客户可以在公有云上部署客户对客户的交互服务和互联网服务，通过私有云环境部署核心业务系统。
产品布局:PaaS作为产品长期用户粘性和差异化定价能力的来源，将是国内云厂商的中期重点。由于云计算部署复杂度的快速增长和PaaS业务需求的提升，主要云厂商加快了数据库、容器等基础软件和中间件的研发，BAT等国内主流云厂商也一步步加快了自研产品的进度，积极向上游PaaS拓展。RD在通信、容器、数据库和信息安全等领先领域的投资将成为云厂商脱颖而出的关键。同时，通过IaaS层赋能PaaS、SaaS、混合云，形成PaaS在部分垂直领域的核心竞争力。
竞争格局:头部厂商领先优势有望继续扩大，但仍有调整可能。云计算是典型的重资本行业，需要大量的资本支出。同时，由于规模效应的存在，具有一定规模的云计算公司往往现金流充足，可以有更灵活的定价体系。所以我们可以看到，近年来云计算头部效应持续加强，中小企业加速出清，头部云计算公司市场份额持续增加。2019Q1-2020Q4，全球前四大云计算厂商的市场份额从62.9%增长到76.1%。
在中国，云计算厂商的份额变化也呈现出上述特征。2021年第一季度TOP3厂商的累计市场份额为73%，比2020年第一季度增长了0.8个百分点。头部效应继续加强，而华为的市场份额迅速提升至19.7%，仅次于阿里云。但与此同时，我们也看到国内头云厂商整体产品结构较为相似，产品之间的差距并没有明显拉大。同时，随着国内主要云玩家从泛互联网向传统企业迁移，我们判断目前的市场网格仍有变化的可能，新进入者仍有一定机会。对于华为云来说，全栈解决方案将更好地适应上述产业趋势，其中长期竞争优势明显。
四。核心优势:全栈技术积累，出色的客户、渠道和服务交付能力。
微软云发展历程的借鉴:借助传统欧美企业客户的大规模云接入，整合自身客户、产品、渠道优势，迅速跻身全球前2。历史永远是最好的老师。作为全球产品线最全的企业软件厂商，微软长期在传统软件产品和云计算服务之间摇摆，战略不够聚焦，使得微软在全球云计算市场一度落后。自2014年以来，在全面拥抱云计算的战略目标指引下，微软充分利用其长期以来对企业市场的深刻理解，通过提前在混合云领域的产品布局，并整合自身在产品线丰富度、销售渠道、交付服务等方面的突出优势，抓住2017/18年欧美传统企业大规模上云的机遇，快速追赶，迅速成为全球第二大云计算厂商。同时，借助office+Azure的协作，微软在信息安全、数据管理软件等领域实现了全面的扭转。
华为云定位:政企智能化转型的黑土地，专注于系统和架构创新，通过自身在客户-渠道和行业理解方面的优势，为中大型政企智能化转型提供平台和服务。四年来，华为对华为云的定位已经明确，逐步定位为平台，为企业提供政企全套数字化转型服务。在“黑土地+生态”的基础上，华为从卖整机转型为提供整体生态；把卖单一产品变成卖服务。从IaaS+PaaS层开始，华为云构建了“一个基地、三个平台、四个连接”。通过Skylight架构，华为云、华为云栈、华为云Edge均基于华为Skylight架构，以应用赋能的ROMA和AI赋能的ModelArts、数据赋能的大宇三大平台，在一个架构云的边缘实现全场景覆盖，为客户提供高计算能力和高效率的架构和稳定性。整体战略和业务目标的清晰，也让华为云计算业务从2020年开始走向发展的快车道。
企业需求理解:分布式云产品的推出满足了传统企业客户的云需求。如前所述，国内传统企业开始向云迁移，传统企业相对薄弱的数字化水平和复杂的遗留IT系统使得单一的公有云解决方案难以满足企业的需求。今年，华为云推出“分布式云”产品方案，新增部署在客户数据中心的IEC、IES和部署在政企行业大客户的本地数据中心，适用于低时延、高流量。云基础设施和服务扩展到业务所需的位置，不再受统一部署的约束。根据政企需求和业务类型，灵活组合上述服务器，通过逻辑系统上的统一调度，实现跨业务系统、跨地域的统一管理。分布式云产品的技术架构设计本身就体现了华为在企业客户需求理解上的深厚积累。
渠道和交付服务:充分整合原有ICT设备领域的优势。作为全球最大的电信设备商和全球领先的IT设备商，公司具备向全球大型企业迁移的能力。阿里云和腾讯云也进行了内部架构调整，主要体现在区域市场渠道下沉和综合交付服务能力提升，与华为的传统优势基本一致。
生态优势:全栈产品能力，重叠鸿蒙系统生态、鲲鹏生态等。华为拥有全栈技术、产品生产能力和生态资源优势。针对移动终端和物联网的平台，华为推出鸿蒙系统OS，以搭载鸿蒙系统OS的移动智能系统为终端，连接物联网场景，实现“万物互联”。对于政企而言，鲲鹏生态是基于鲲鹏处理器的全栈IT基础设施、行业应用和服务，包括服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用和咨询管理服务。目前，全国已设立16个鲲鹏生态创新中心，与600多家合作伙伴推出超过1500个鲲鹏科技认证的产品和解决方案。
下游客户:聚焦政企市场，发挥比较优势。在政企市场，华为云通过公有云、华为云栈、华为云边缘的混合部署方案，为政企客户提供混合云能力。华为云提供的混合云解决方案实现了数据的本地安全部署，更有效地满足了管理和合规的诉求，同时为企业触达更多开放的生态应用提供了平台。云业务的价值不再是简单的资源供给，还可以以应用为中心，让基础设施感知应用的特性，应用更智能、更高效地使用基础设施。华为云栈部署在客户本地数据中心的云基础设施中，通过在线集中运维或本地化运维，为政企客户提供云与本地部署同等体验的云服务。
动词 （verb的缩写）尚待加强:商业思维、基础设施、PaaS能力、SaaS生态等。
商业思维的转变:从“盒子”解决方案销售到云平台运营服务。2017年以来，华为的业务思路发生了重大转变，从专注于基础硬件设施服务转向基于技术平台的PaaS服务。这两个商业生态系统背后的逻辑也从销售单一产品盒子转变为服务支持产品的集成解决方案。华为作为一个平台服务，在产品技术上相对于竞争对手没有决定性的优势。未来业务思路的拓展，需要PaaS平台深入政企运营底层，同时结合全栈解决方案，利用其在硬件-通信领域积累的客户渠道资源，提供全套服务，这也将成为未来增长的核心驱动力。未来中国云市场竞争也将从产品竞争转向全方位竞争，包括资源、产品、客户渠道、系统解决方案交付等方面的整合能力。，这将是脱颖而出的关键。
基础资源:仍需长期持续投入。以阿里、腾讯为代表，国内云计算厂商可用区域数量在50-60个数量级，对应的CDN加速节点超过2800个。对于华为来说，由于运营起步较晚，数据中心可用面积略少于阿里和腾讯。截至2021年8月，可用区域40个，中国大陆CDN节点2000+个，国外CDN节点500+个。目前华为的资本支出仍呈上升趋势，有望在一到两年内继续缩小底层物质资源与阿里、腾讯的差距。
PaaS能力:数据管理、系统和安全等基础产品的能力仍需要不断丰富和提高。就华为云企业应用服务的全栈技术而言，包括:一站式微服务应用管理平台，包括ServiceStage微服务云应用平台、应用编排服务AOS、微服务引擎CSE、容器镜像服务SWR、应用性能管理APM、云性能测试服务CPTS、应用运维管理APM；企业级云中间件，包括分布式缓存服务Redis、分布式消息服务DMS、API网关APIG和区块链BCS；Kubernetes容器平台，包括云容器引擎CCE和云容器实例CCI；；高性能无服务器无服务器功能图；；以及智能边缘云IEF和企业集成平台ROMA。
生态:产品线单一，核心产品用户体验一般，SaaS生态仍需做大做强。国内主流云厂商在IaaS和PaaS的基础上，通过生态建设和自研，进入了利润率更高的SaaS领域。至于华为，与国内主流云厂商类似，具备一定的基础软件和应用软件的RD能力，开发了鸿蒙系统系统、Welink等产品，但中长期仍有足够的提升空间空。
鸿蒙系统生态:专注于个人消费电子和物联网设备。华为开发了基于手机、物联网设备等的鸿蒙系统OS系统。但从实际应用场景来看，主要用于硬件设备，相应的软件开发主要集中在APP领域，远远落后于企业需要的ERP、CRM等传统SaaS软件。但我们相信华为在鸿蒙系统的RD已经证明了华为在基础软件方面的RD能力，未来在各类软件方面仍有机会取得长足进步。但短期内，我们仍需要在产品线层面迎头赶上。
我们:产品的用户体验和市场地位还有待提升。阿里和腾讯依托钉钉、企业微信腾讯大会等轻量级、通用化的SaaS产品，逐步渗透大量企业用户，在通用化的基础上拓展各种SaaS和PaaS产品。比如钉钉的整合策略，腾讯微信的快速成长。对于华为来说，虽然Welink这种内部孵化的同类产品，用户流量没有互联网公司一个级别，所以渗透范围比较小，产品生态也处于建设阶段。对于华为来说，中短期内仍然需要一款通用性很强的SaaS产品来建立一个完整的应用生态系统。
SaaS的生态发展仍需显著改善。由于国内基础软件开发能力相对薄弱，各大云厂商以生态建设的模式建设垂直SaaS。例如，腾讯通过投资和孵化的方式，通过千帆计划，带动了各个领域的优质SaaS公司曾总。对于华为来说，由于起步较晚，SaaS生态系统的建设仍处于初级阶段。2021年4月，华为宣布投资2亿元启动SaaS星光计划。我们相信华为自身良好的软件RD能力和大量的硬件终端用户将为生态建设提供积极的支持。
精选报告来源:【未来智库官网】。
