冉金融原创
作者|郑淼
编辑|杨杰
华为手机芯片断货近一个月。手机市场的硝烟越来越浓。
10月7日，苹果官网宣布将于北京时间10月14日凌晨1点召开全球新品发布会。活动邀请函上，只有简单的一句话:“嗨，速度”。无数人预测，这可能意味着从秋季发布会上跳票的iPhone12将很快以A14仿生芯片和5G网络支持亮相。
华为的旗舰手机Mate 40仍然没有公布确切的发布时间，但据外媒称，它也将在10月下旬登场。
华为的智能手机业务因芯片禁令而严重受挫。根据Visual Captalist最近公布的数据，2020年Q2，华为手机出货量5410万部，与三星占据全球20%的市场份额，但其后续发展依然堪忧。
在欧洲市场，由于华为的倒下，今年第二季度小米在欧洲的出货量同比增长65%，市场份额达到16.8%。小米股价在今年第二季度财报发布后再次升至20港元以上，总市值也在今年8月突破5000亿港元。
但华为不只是在等待早晨。由于海外市场不利，未来华为海外手机业务也将收缩到中国。因此，其他国产手机厂商也将不得不面临更加激烈的竞争。
10月8日，天风国际分析师郭明·Xi发布了一份最新报告，给出了应对华为困境的对策。该报告称，华为对禁令升级的回应中，最有可能出现的一种情况是出售其业务以示敬意。郭明认为，一旦荣耀独立，其采购零配件可以摆脱禁令，也有助于荣耀手机业务和供应商的增长，这是一个双赢的局面。但对于小米来说，这可能不是一个好消息。随后，据媒体报道，内部人士否认华为即将出售荣耀。
谁将是国内市场下一个最大的受益者？
卖荣耀是个好选择吗？
悬在华为头上的剑终于在9月15日落下。这一天，对华为芯片的封锁禁令在大洋彼岸生效。
根据美国的禁令要求，自2020年9月15日起，任何采用美国技术和设备的公司必须获得许可，才能向华为供货。9月，英特尔和AMD表示获得了对华为的供货许可，但主要供应笔记本电脑和服务器芯片。这也意味着，在手机芯片领域，华为的移动业务卡在了供应这条生命线上。
2020年9月，华为承包了一架带前缀的货机。有知情人士告诉燃烧财经，这架飞机于9月13日抵达台湾桃园国际机场，运送台湾省半导体龙头企业TSMC的最后一笔订单，内含1000万颗手机芯片。
据这位知情人士透露，华为Mate 40备货芯片的数量大约在800-1000万颗，这些运回华为的芯片足够支撑华为手机大约半年到一年的供货。如果算上华为现有的储备，华为的高端手机到2021年底都没有问题。
“华为要勒紧裤腰带，不能像以前那样卖了。”一位分析师告诉燃烧财经。“2019年，华为手机出货量超过2亿部，但现在情况特殊。华为必须考虑减少出货量，以保证系列的延续。”根据余承东在2020年华为开发者大会上的报告，2020年上半年，华为的出货量已经同比下降11%，至1.05亿台。
根据韩国通讯杂志《韩国电子工业》的报道，华为已经私下通知了一些韩国主要经销商。预计2021年华为智能手机出货量仅为5000万部，相当于2020年预期出货量的26%。
华为存储一个手机芯片，少一个。而且国内市场空这么大。所以，为了保证华为在旗舰机的出货量，华为也将不得不思考如何处理与荣耀的关系。
无论线下渠道、手机产品、物联网战略，荣耀都是华为进攻小米的桥头堡。
郭明的分析报告认为，华为出售荣誉业务，对于荣耀品牌、供应商和中国电子行业来说，将是一个双赢的局面。一旦荣耀从华为独立出来，荣耀采购零配件就不会受到禁令相关规定的影响，也有助于HONOR的业务和供应商成长；其次，培育一个品牌并不容易。荣耀独立可以最大程度的保留这个品牌，为中国电子行业的自主可控发展做出贡献。第三，在华为的体系下，荣耀目前的定位只是中低端机型，如果独立，可以继续开发高端机型。
事实上，业内一直有华为有意“拆分”荣耀的传闻。早在一个月前，知乎上就有一篇关于“如何看待荣耀将出售给TCL的传闻”的问题。10月8日，郭明的报告发布后，TCL电子的股价在当天收盘时上涨了20.65%。
据天眼查报道，今年4月，荣耀终端有限公司悄然成立，注册资本3亿元人民币，华为消费者业务CEO余承东出任荣耀终端有限公司董事长。
这意味着荣耀正式从华为的子品牌升级为华为控股的独立公司。独立的荣耀终端在业务上基本和华为一样，提供各种产品的开发、生产和销售。一直以来，荣耀在营销上一直试图摆脱华为的影响，甚至要求合作媒体在提及时不要加华为前缀。
与华为不同，荣耀一直定位于年轻市场，注重性价比和粉丝营销。荣耀的独立也预示着不同于华为的新品牌形象的建立。就像同样的手机不作为OPPO的子品牌运营，却树立了更成功的品牌形象。同时，独立后荣耀在中低端产品的发展也不用担心影响华为的品牌。独立的荣耀也可以卸下华为的“包袱”，更快扩张。
今年疫情期间，荣耀也继续加大线下门店的投入。今年6月，荣耀在沈阳开设了第五家荣耀生活体验店。荣耀总裁赵明在接受媒体采访时也表示，这是荣耀“全场景智慧”战略升级后的一个典范。在三四线城市，荣耀也为代理商和零售商增加了利润。
荣耀自身也在拓展生态链战略，包括手机、笔记本电脑、音箱等一系列物联网产品。华为出击智能电视，首款搭载鸿蒙系统OS的产品，也选择了落地荣耀的智能屏。
可以说，荣耀是华为的备份卡。但另一个不争的事实是，荣耀还是基于华为的手机基础技术研发和营销渠道支持，取得了优势。即使离开华为之后，荣耀在这些方面的发展依然是依靠华为。但从另一个角度来看，这也意味着如果没有华为的支持，荣耀仅凭这套系统几乎无法具备竞争力。
据腾讯《深网》报道，一位接近荣耀总裁赵明的人士透露，9月中旬，赵明已在内部否认荣耀将被出售。该人士称，华为没有足够的动力出售荣耀。一是荣耀出售后，可能无法绕开相关禁令；第二，荣耀的技术和RD是和华为共享的。荣耀本身更多的是品牌价值，离开华为后，品牌价值会大打折扣。
更重要的是，小米经历了Redmi独立、陆、前联想集团副总裁常程加盟等一系列调整。红米对标荣耀，小米品牌聚焦高端市场的战略已经成型。就算荣耀独立了，想要牵制和影响小米，还是需要努力的。
在华为的芯片被切断后，高通一直在“热情地”申请供货许可证。9月23日，华为全连接大会，华为轮值董事长郭萍被问及“如果高通也被允许，华为会选择合作吗？”他回答说:“我愿意与高通合作。”此前，高通和华为一直在低端芯片领域合作。现在，华为释放了更多的合作态度。
一旦高通能拿到供货牌照，也许华为就不用“断臂”来分荣耀了。
一位业内人士表示，华为旗舰手机的定价一直处于一个比较棘手的区间。华为的旗舰机型定位为高端手机，但国内售价低于苹果和三星，这让华为捕捉到了足够巨大的市场需求。但在下沉的市场中，在低端产品上，定价优势丧失，华为产品、小米、OV仍处于挣扎状态。特别是荣耀的渠道策略，现在可能受到华为现状的影响。
字母表显示，一位手机店老板透露，其所在城市的荣耀办公室已经解散，一位荣耀主管告诉他，华为下一步的做法很可能是“弃荣耀保中国”，荣耀系列的供货量也将大幅下降，荣耀很可能回归线上运营模式。但随后荣耀否认了这种说法。
下沉华为
华为芯片告急，华为手机价格上涨。9月1日起，包括华为Mate系列、P系列、荣耀高端手机在内，几乎所有搭载麒麟990、985芯片的手机都迎来了涨价。
华为也开始在渠道端控货。金融危机前，我走访了双井、北京三里屯等地的华为授权店，发现除了Mate 30 Pro 5G版，看不到任何一款Mate 30系列手机。一名店员表示，华为已经停止向该店供应Mate 30系列。北京周边多家手机零售商也向燃烧财经透露，今年他们的华为手机拿货变得“越来越难”。目前除了华为Mate 30 pro 5G手机很难拿到其他货。
控货原因是部分经销商推测华为芯片紧张。华为的渠道策略也整体受到影响。
在此之前，2018年前后，由于海外市场受挫，华为逐渐将重心转回国内市场。线上渠道方面，华为直营店开始遍地开花。在三四线城市，贴着华为logo的手机店也随处可见，OV就是一个很好的例子。华为消费者业务副总裁、大中华区总裁朱平曾透露，2019年，华为大中华区消费者业务门店已达7500家，包括直营店和授权店，其中约1500家位于三级及以上城市，约3000家位于县级，专区和专柜超过35000家。
对于经销商，华为也推出了相当实惠的让利措施。某县一家手机经销店的老板告诉燃烧财经，华为的Mate系列机型是他店里销量最大的。但并不是消费者认准了华为的品牌，而是对他们来说，高端机型的销售可以赚取更多的佣金，所以他和身边的其他手机店主更热衷于向来店的消费者推荐华为的旗舰手机。
在徐莉海淀区的一个手机城，有一家店，卖的早期机型大多是华为、三星的高端机型。但到了2018年，他的店几乎变成了华为店。徐莉说，华为高端机型的销量一直很高，每个月能卖出150多部手机。在一些消费旺季，比如春节前后，月销量可以达到300。他说隔壁店的月流水只有他店里的一半左右，甚至更低。
到2019年夏天，华为的直营店也开始侵蚀徐莉等零售商的空房间。“华为在对面商场开了直营店，把我们这边的流量都吸走了。这时候拿货就开始出现问题了。华为官方限制了不同机型的取货数量。车型的选择也从过去的自己选，到现在的官方规定车型，数量已经压死了。”
但这并没有影响徐莉门店的运营。他表示，在这个手机市场，华为手机的交易量仍然是最高的。在这个市场上，其他主营业务为华为手机销售的商家也表示，主要是通过华为手机销售的优势来维持房租、人工等日常开支。
这种情况在2020年开始逆转。徐莉透露，疫情期间线下门店的生意受到很大影响，但现在华为手机拿货更难了。“如果华为减产，那我可能要考虑转行了。”
位于北京郊区的张彤还经营着一家华为手机销售店。他还说，一旦出现提货困难，他们马上就会失去大部分利润，没有继续经营的动力。
华为也在推进物联网生态链产品的营销。华为的“1+8+N”生态链不仅包括手机，还包括音箱、电视、手表、耳机、平板等产品。朱平曾透露，华为很多体验店的非手机产品销售额，已经从2018年底的不到10%，增长到2019年的50%左右。
徐莉还表示，华为也在鼓励这些中小零售商推广物联网生态链产品。同时，他的店里正在销售华为Matebook和华为Watch。但是和华为手机相比，销量还是相差甚远。
华为被封杀，谁会受益？
华为的朋友和商人已经开始行动了。
9月7日，OPPO中国区总裁刘波发内部信，提到今年OPPO中国区整体销量有望提升至1亿台，下半年销量增长30%以上。他还表示，OPPO将在各个购物中心开设购物中心店和销售服务综合店。
国庆假期前夕，小米之家在官方微博中表示，9月26日开放了100多间小米之家。显然，它还在努力弥补线上线下渠道的短板。
华为留出的海外市场空已经填满。由于华为在海外市场受挫，小米逐渐蚕食华为在欧洲的市场份额。
科纳仕公司数据显示，去年第二季度，华为在欧洲市场的市场份额为18.8%，仅次于三星，小米以9.6%的市场份额排名第四。今年第二季度，小米在欧洲市场的出货量同比增长65%，市场份额达到16.8%，排名第三，而华为降至第四。
但在国内，更多人担心的是，一旦华为出货量萎缩，其高端机市场空会不会被国内厂商收购。一位业内人士对燃烧财经表示，华为减产后，苹果可能是大众消费者的最佳选择，因为苹果有足够的品牌影响力，在大多数人眼里是高端手机的代表。
在国内4000元以上的高端机市场，依然被华为和苹果牢牢掌控。这一块仍然是小米和OV尚未突破的堡垒。
北京平谷的一家手机零售商表示，华为Mate 30仍然是这里最大的卖家，即使它不位于市中心。在他看来，来买手机的人群中，不管有钱没钱，主要区别在于换手机的频率，但并不影响他们购买高端手机。“我亲戚家一个月收入几千块，他还买苹果手机。”
根据科纳仕公司发布的数据报告，今年第二季度，小米国内市场出货量同比下降19%。第二季度，小米在印度市场的智能手机出货量仅为530万部，下降48%。在华为向国内市场转型的压力下，无论是小米还是OV，在高端手机上还有很长的路要走。
华为的经销商和零售商也面临着是否坚持下去的选择。
张彤表示，从2020年年中开始，华为Mate 30系列变得越来越难拿货，所以他和同行开始关注OPPO Find X2和小米10。以前来他们零售店的消费者，大部分都是直接找华为的。现在他们的手机销量还能保持在每天不到20台，但是其他品牌的销量在逐渐增加。
徐莉也收到了华为朋友的邀请，希望他能销售华为以外的产品。他承认从年初就有放弃华为的打算，但他决定暂时观望华为的动态。至少他相信华为手机不会停产。
*文中说明文字和图片均来自视觉中国。应采访对象要求，张彤和徐莉为化名。
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