文|佟佳丽
国内知名苹果供应链公司欧菲光，自今年下半年以来，一直受到负面市场情绪的困扰。不时有负面消息出来，不时有公司官员澄清，都是因为中美关系紧张。
今年7月，美国商务部将包括深圳欧膜科技有限公司在内的11家公司列入人权问题制裁实体名单。没有就如何制裁他们采取任何行动。面对市场质疑，深圳欧膜科技有限公司10月底表示，将委托美国律师向美国商务部申请将公司从实体名单中移除。根据测算，目前应积极准备工作。
遗憾的是，在深圳O-film Tech Co .，lt与美国商务部的仲裁结果出来之前，苹果就做出了回应。
据韩国媒体《ELEC》报道，苹果已经将深圳市O-film Tech Co .，lt从苹果镜头模组供应商名单中移除，其空订单将由LG InnoTek和夏普获得。据说深圳O-film Tech公司，lt今年没有供应新的iPhone 12系列，只是一个较低档iPhone的供应商，占苹果手机镜头模组部分的10%左右，LG InnoTek的份额在50%左右，夏普的份额在30%左右。
如果这个消息是真的，欧菲光的业务损失有多少？
公开资料显示，深圳欧膜科技有限公司主营业务为光学成像核心业务和微电子业务。公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车为代表的消费电子和智能汽车。
欧菲光主营业务分布2020年上半年，深圳欧膜科技股份有限公司实现营收234.65亿元，同比下降0.55%；归属于母公司净利润5.02亿元，大幅增长2290.28%。公司在半年度财务报告中解释称，净利润增长的主要原因是报告期内部分主要客户订单增加。
半年报披露了欧菲光与苹果的大部分合作。
在半年财报中，深圳欧膜科技股份有限公司表示，最大的主营业务光学影像产品的总收入为181.97亿元。国际主要客户的手机产品订单增加，向其供应的非安卓图像模组产品收入36.73亿元，同比增长95.95%。安卓客户镜头模组营收117.12亿元。
光学产品还包括触控产品和光学镜片产品。
第二大业务微电子产品总收入44.64亿元，其中3D传感业务收入17.63亿元，增长近80%，主要是由于国际主要客户订单增加，3D传感产品在安卓市场渗透率提升。
3D Sensing是应用于镜头模组的高级功能升级，用于感应式人脸识别和手势识别。分为三种模式，其中结构光和TOF苹果手机都用。欧菲光的两个产品方向也有涉及。
此外，指纹识别模块的营收也见于欧菲光微电子产品。
第三主业智能汽车业务的收入很少，可以忽略不计。
半年报显示，深圳欧膜科技有限公司，lt的主要国际客户是指苹果，唯一非安卓机型是苹果手机。
看看公司公告，上半年海外业务收入86.59亿元，占总收入的36.9%。公司数据显示，即使将3D传感收入算在苹果头上，加上为苹果供货的影像模组，来自苹果的镜头模组收入高达54.36亿元，这表明欧菲光可能还有苹果的其他业务。
接下来，米冠科技发现，今年9月，该公司公开澄清了一份错误的报告，报告称深圳欧膜科技有限公司(O-film Tech Co .，lt)被排除在iPad touch供应链之外，而欧菲光则表示报告有误。结合ELEC之前的报道，其中只提到了镜头模组，可以大致推断深圳市欧膜科技有限公司，lt仍在苹果的供应链中，被取消资格的供应商应该只是苹果手机的镜头模组。
不过，如果韩国媒体报道属实，来自苹果在深圳O-film Tech有限公司的镜头模组和3D传感业务将于明年消失。以最简单的2倍法计算，深圳欧膜科技有限公司每年从苹果获得的镜头模组收入最多约109亿元。去年，深圳欧膜科技有限公司的年收入为517亿元。基于此，它明年可能会损失近20%的收入。
糟糕的时间。深圳欧膜科技有限公司不仅要面对苹果业务的减少，还要面对华为订单的减少。该公司在10月底的一项机构调查中表示，它是华为高端手机镜头模块的主要供应商。华为到9月15日被制裁，明年手机出货量锐减。公司表示，大客户结构会发生变化，收入会暂时受到影响。
上半年，深圳欧膜科技有限公司来自Android客户的镜头模组收入达到117亿元，华为是其主要客户。华为减少的订单可能会被OVM消化，所以不用担心结果，但短期波动估计是不可避免的。
