“为我国经济转型发展培养和储备更多投融资规划与管理方面的专业人才”——中国投资协会副会长兼秘书长张永贵，这样说。
投融资规划师项目2021年立项以来，得到了社会各界的认可和关注。这一项目证书旨在为进一步拓宽广大中国企业，尤其是中小企业的融资渠道和融资能力，提高各类金融和类金融服务机构帮扶中小企业解决融资困难的服务水平，加快建设知识型、技能型、创新型、专业型的专门投融资服务人才队伍，为全国融资服务、决策岗位和投融资服务机构行业输送合格的投融资规划、管理专业人才。
证书分为三个级别：初级、中级、高级。每个级别的持证人员代表证掌握了对应级别的知识理论和实践经验。其中，考取中级投融资规划师的学员可配发由人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的《融资经理培训证书》；考取高级投融资规划师的学员可配发由人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的《董事会秘书培训证书》，对于学员在未来职业生涯中的升职、转岗、提升待遇、个人价值提升都有很大的帮助。
课程内容设置
初级投融资规划师的招考对象主要有以下两个条件
财经、金融、管理相关专业大专及以上高等院校在校生；
有志于从事金融、投融资行业的初级从业者，具备相关专业基础知识和学习经历。
主要学习课程为《投融资概论》，授课形式为线上课程，总共16课时。考试形式为在线闭卷机考。考试题型主要是单选题和多选题，涉及到概念、公式、计算、案例等，考试时长100分钟，总分值100分，60分为合格。
中级投融资规划师的招考对象主要有以下六个条件
1.取得投融资规划师证书，连续从事相关专业工作 1 年以上，具备扎实的理论知识基础；
2.大专及以上学历，从事相关专业工作3年以上；
3.大专学历及以上，担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者；
4.大专学历及以上，金融、类金融或投资机构管理人员/专业人员。
5.取得相关初级专业职称/职业资格者；
6.担任企业财务/会计主管、部门经理或等同管理职务者。
主要学习课程为《投融资概论》、 《投资工具与方法》、 《融资工具与方法》，授课形式为线上线下课程结合，每门课程线上16课时，共48课时，三门课程线下合计16课时。考试形式为在线闭卷机考。考试题型主要是单选题和多选题，涉及到概念、公式、计算、案例等。其中《投融资概论》考试时长100分钟，分值100分，60分为合格；《投资工具与方法》、 《融资工具与方法》合计考试时长100分钟，分值100分，60分为合格。
高级投融资规划师的招考对象主要有以下三个条件
1.取得投融资规划师证书，连续从事相关专业工作 1 年以上，具备扎实的理论知识基础；
2.大专及以上学历，从事相关专业工作 7 年以上；
3.在大中型企业/事业单位、政府机构、金融或投资机构从事或参与相关投融资规划或决策的相关人员。
主要学习课程为《投融资概论》、《投资工具与方法》、《融资工具与方法》、《企业并购与重组》、《投融资规划与决策》，授课形式为线上线下课程结合，每门课程线上16课时，共80课时；五门课程线下合计32课时。考试形式为在线闭卷机考。考试题型主要是单选题和多选题，涉及到概念、公式、计算、判断等。其中《投融资概论》考试时长100分钟，分值100分，60分为合格；《投资工具与方法》、 《融资工具与方法》合计考试时长100分钟，分值100分，60分为合格；《企业并购与重组》、《投融资规划与决策》考试时长150分钟，分值150分，90分为合格；另外高级学员还需要在考试结束后10个工作日内开卷完成CIFP 规划与执行能力评估表。
