2022年7月28日中证投资参考
【今日导读】
＞首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
＞特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
＞协作机器人市场爆发 国内厂商迎来发展新契机
＞海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
【中证视点】
首个超算互联网工程上线 行业或迎革命性转变
国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。
另据了解，首届中国算力大会7月29日召开。本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。
点评：我国数字经济进入了新的发展阶段。算力作为数字时代的生产力，对经济社会发展的推动作用不断增强。算力服务网络作为“东数西算”的关键环节，旨在推动算力像水电一样，可以“全国通用、即取即用”。超算互联网是一种以超级计算机、高速互联网和海量数据存储为基础的国家级先进超算基础设施。随着超算互联网工程的落地，像水电一样随用随取的愿景将成为现实。专家认为，超算互联网工程建设属于一项开创性工作，它将实现超级计算产业从传统的提供算力到提供服务的革命性转变。
从国家层面看，在1月召开的新闻发布会上表示，分两批在8个地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。根据沙利文研究的数据，过去五年间中国超算服务市场的年复合增长率保持在24.%左右，预计至2025年，这一数据将继续维持在24.1%。随着全国算力一盘棋的顶层设计初见成效，中国算力服务网络建设迈出的关键一步。
上市公司，1）中科曙光曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。2）浪潮软件山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。3）首都在线2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。
【热点聚焦】
特斯拉太阳能项目二季度安装反弹 创四年新高
据悉，特斯拉2022年二季度安装了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来实现的最高季度总量，是今年一季度48MW装机容量的两倍多。这一业绩也促使特斯拉的发电和储能部门公布了其迄今为止利润最高季度的消息。
目前特斯拉正在通过扩大供应商体系的方式推动太阳能光伏业务增长，太阳能安装团队也在不断提升安装效率，实现更高的安装量和更可观的经济效益。伴随特斯拉太阳能新高，相关特斯拉太阳能供应商有望受益。
相关公司中，秀强股份于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，公司与客户就太阳能屋顶玻璃项目初步达成一致，特斯拉将给公司一定量的太阳能屋顶玻璃的订单，用于批量生产前的工程认证；海达股份此前曾开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，目前公司正积极向光伏头部企业、大型电力企业等推广光伏组件产品。
【行业动态】
协作机器人市场爆发 国产厂商再迎发展契机
近日，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及全球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。
协作机器人，即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，到2005年时，协作机器人开始在工业应用中迎来发展契机。资本再一次选择协作机器人厂商说明了对协作机器人赛道的持续看好。根据MIR DATABANK数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，是工业机器人所有机型中增长最快的，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的拉动。此次节卡机器人完成D轮融资，进一步巩固了其市场竞争力，国产协作机器人市场亦越来越成熟。
另据第三方国际机构Transparency报告，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年全球协作机器人市场规模将增长到115亿美元，销量达到70万台。尽管不同机构的预测值有所差异，但不难看出，协作机器人快速增长的趋势被业界看好。
上市公司，机器人拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；昊志机电的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。
我国最大固体运载火箭升空 力箭一号运载火箭首飞成功
27日，由中国科学院力学研究所抓总研制的“力箭一号”运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道。“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。
据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。
相关公司中，航天科技主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；中天火箭主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；博云新材在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
【产业观察】
海外引种受阻加速国内替代 关注种鸡龙头机会
据行业网站消息，7月下旬以来，鸡苗价格强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽上涨至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽上涨至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
后续来看，下半年白羽鸡苗价格仍有继续走高空间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应今年下半年的商品代鸡苗出现实质性的下降，供应或将进一步收紧；另一方面，受海外禽流感爆发影响，当前祖代引种断档已经持续2个月，上半年祖代雏鸡累计更新数量仅47万套，同比减少21.5%，其中5、6月更新数量分别为0、4万套，引种量均为0套，祖代鸡引种量下降将使后续父母代和商品代鸡苗供应量相应减少，有助于进一步改善白羽鸡供给格局，对价格形成支撑。另外，海外引种受阻直接利好国内种鸡企业，建议关注圣农发展、益生股份等。
多重利好共振 多家机构谨慎看多啤酒旺季行情
26日，“世界品牌大会”发布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值首次突破两千亿元，连续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不断提升。
对于啤酒行业，多家机构也是谨慎看多。原因：1）前期提价叠加后续成本下降将给行业带来可观的毛利率弹性。合计占啤酒营业成本约45%的包材价格已同比转跌：玻璃价格一季度同比涨幅缩至1%、二季度同比降25%；铝价二季度同比涨幅环比收窄26pct至11%、7月中上旬同比转跌5%；瓦楞纸价格一季度同比+3%、二季度同比降3%。包材成本下行对盈利的贡献将逐步在报表端有相对明显的体现。2）低基数叠加旺季需求端复苏。6月随着华东等地疫情解封，需求端持续回暖，啤酒迎来疫后的回补性消费，且正好叠加旺季时间节点。回顾2021年整个6-9月啤酒旺季，由于江苏疫情及河南水灾等因素需求疲软，行业产量同比或对比2019年同期均下滑明显，2022年6-9月旺季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积平均温度指数创近10年新高，进一步推动啤酒终端需求。
操作上，啤酒行业需求复苏、成本下降，龙头股弹性值得期待。可关注青岛啤酒、重庆啤酒等。
【信息追踪】
中国家用智能投影逆势增长 全年有望突破600万台
2022年上半年，疫情反复，消费市场低迷，依然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网《2022年H1中国家用智能投影市场总结报告》显示，中国家用智能投影市场销量为311万台，同比增长30%；销额52.6亿，同比增长9%。家庭影音进入多终端并存时代，大屏产品备受欢迎。随着移动互联网的发展，家庭影音设备层出不穷，电视大尺寸化趋势明显，大屏需求上扬。智能投影作为更具性价比的大屏设备，在年轻尝鲜、租房、影院体验等人群中愈加受欢迎。奥维云网预测，2022年全年家用智能投影市场仍将保持高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额110.3亿元，同比增长27%。
上市公司，1）极米科技自成立以来专注智能投影领域，已实现光机自研突破，研发实现多项色彩优化、画面智能校正技术，产品体验优秀，积累了良好的品牌口碑。据生意参谋数据，2022年5.31-6.18，极米品牌淘系成交额3.35亿元，淘系投影仪行业成交额9.39亿元，极米品牌占比35.64%，龙头地位稳固。2）联合广电拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。3）光峰科技与小米联合成立的峰米投影，5月19日上线的真4K微投新品“V10”，2500ANSI流明，世界首台2.1声道4K智能投影仪。今年“618”峰米投影全网GMV突破了2亿，其旗舰新品“峰米V10”也取得了LED 4K超高清投影仪新品销量冠军的好成绩。
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