原文标题：数字化浪潮叠加信创深化，2021年中国银行IT发展现状及需求分析「图」
一、银行IT行业现状分析
1、银行IT投入情况
从行业投入规模来看，2013至2018五年间国内银行IT行业投入规模维持约10%的年增速，信息化、互联网化趋势明显。而在2019年后，随着金融数字化加快渗透，业务需求和行业竞争倒逼软件创新，银行IT投入规模呈现18.8%、43.6%的高速增长，2020年投入总额达到1906.4亿元。随着数字金融投入效果逐步呈现，正反馈效应有望进一步催生银行业务数字化及配套需求，使得IT系统逐渐由“立柱架梁”全面迈入“厚积成势”。
2013-2020年中国银行IT行业投入规模及增速情况
资料来源：赛迪信息，华经产业研究院整理
随着数字化转型的深度渗透，银行IT更加重视各类场景下的应用开发和适配，稳健架构和敏捷交付相结合的IT架构支撑业务发展，成为银行业未来的主要发展趋势，软件开发需求也逐渐加码。IDC预测，2021至2025年，软件类市场年增速将始终维持在17%以上，显著高于徘徊在6%至9%之间的硬件类和服务类增速。从截面数据来看，2020年软件投资占比为15.5%，低于分别占40.1%和44.5%的IT服务和硬件类投入，增长空间广阔。
2020年中国银行IT行业投资分布占比情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、市场规模情况
从市场规模来看，银行IT市场规模稳健增长，软件建设需求持续释放。根据IDC统计，2020年银行IT市场规模为1392.7亿元，同比增长4.9%。在细分产品方面，2020年硬件、服务市场规模分别为619.8亿、558.5亿元，同比增长0.2%、5.2%；2020年银行IT软件市场规模达215.9亿元，同比增长21.4%，增速保持快速增长。
2016-2020年中国银行IT行业市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、解决方案细分市场规模情况
中国银行业IT解决方案市场主要分为业务、渠道、管理和其他四大类，核心业务系统是IT解决方案市场中占比最大的细分市场，2020年市场规模达到93.2亿元，占总解决方案市场规模的18.6%。根据IDC预计，2025年核心业务系统解决方案市场规模将达到263.4亿元，预计2020年至2025年CAGR为23.09%，年均增长20%-23%。
2017-2025年中国银行IT核心业务系统解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
渠道管理解决方案是银行整合各类渠道终端的有效手段、银行核心业务系统的有力补充，起到集成和枢纽的作用。据IDC统计，2021年渠道管理解决方案市场规模达18.6亿元，同比增长15.5%。预计2025年互联网金融解决方案市场规模将达到32.0亿元，2020年至2025年CAGR为14.7%。
2017-2025年中国银行IT渠道管理解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
开放银行服务模式联动线上线下优势，构建开放服务生态、开放API赋能，提升银行业资源配置效率、高效响应客户及社会需求。根据IDC统计，2020年开放银行解决方案市场规模达10.3亿元，预计2025年达27.2亿元，2020年至2025年CAGR为21.4%。
2017-2025年中国银行IT开放银行解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
二、银行IT行业竞争格局
1、国内外银行IT投入比较
从IT投入规模来看，摩根大通、美国银行和花旗银行投入为103.4/90.0/73.8亿美元，显著高于工商银行、建设银行、农业银行的34.5/32.0/26.5亿美元。从IT投入占营收比例来看，上述三家国际银行分别为7.9%/9.6%/9.8%，而国内五大行除农业银行外均在4%及以下。
2020年国外主要银行IT业务投入金额及占营收比例
资料来源：各银行公告，华经产业研究院整理
国内银行IT投入低于国际同行，增长空间有待进一步兑现。随着国内银行IT投入增速近几年实现跨越式增长，这一差距有望被不断缩减，且此过程将为银行IT供应商创造大量有效需求。
2020年中国主要银行IT业务投入金额及占营收比例
资料来源：各银行公告，华经产业研究院整理
2、市场集中度
从核心业务系统解决方案市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年CR5仅为29.6%，CR4为27.2%。据IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额》，2020年中国银行IT核心业务系统解决方案市场竞争格局CR4情况为：神州信息9.7%、长亮科技8.7%、中电金信5.1%、江苏润和4.3%。
2020年中国银行IT核心业务系统解决方案竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从渠道管理解决方案市场竞争格局来看，行业集中度相对较高，神州信息继续保持在渠道管理解决方案市场的领先地位。据统计，2020年神州信息在银行IT渠道管理解决方案市场占比21.8%，南天信息市场占比19.1%，两者为行业寡头。
2020年中国银行IT渠道管理解决方案市场竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从开放银行模式解决方案市场竞争格局来看，行业集中度最大。据统计，2020年神州信息在开放金融解决方案市场中占据领先地位，达到了25.3%，并且远超排名第二、占有率为16%的中电金信。
2020年中国银行IT开放银行解决方案市场竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、神州信息经营状况
神州信息发端于1984年，2013年从神州控股拆分并在深交所上市，神州信息作为深耕银行IT解决方案30年的老牌服务商，市占率多年保持全市场前列。从企业经营状况来看，营业收入方面，2015至2021年公司营收由67.1亿元增长至113.6亿元，CAGR为9.2%，整体呈现高度稳健的增长态势；归母净利润方面，由2015年的3.5亿元增长至2020年的4.8亿元，CAGR为6.5%。
2015-2022年神州信息营收及归母净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从业务经营情况来看，系统集成业务与软件开发与技术服务业务为公司的两大核心业务，2021年分别占总营收的46.9%和53.1%，其中软件开发与技术服务业务达到53亿元，同比增长15.6%。
2018-2021年神州信息分业务营收情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
原文标题：数字化浪潮叠加信创深化，2021年中国银行IT发展现状及需求分析「图」
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