位于庆尚南道的晋州城，号称“朝鲜国第一名城”，又名矗石城，晋州城外，西面是青川，南面是洛东江支流南江，北面开凿有较为宽阔的城壕。晋州城原在南江江湾一处石质高地上筑城，金睟曾以晋州原有城垣狭小，在原有城垣的基础上增筑了一座外城，但增加了晋州城墙的长度，新的城垣修筑在南江冲积平原上，地势低洼。
金诚一防守晋州时，在城外开凿了城壕引水，在新城的城墙上仿造中国空心敌台加筑了三座炮楼，在城墙上添设了射击平台，有效提升了新城的防御力，但外城城墙不高和地基不稳固的隐患，在当时朝鲜人的技术条件下难以得到改善。
朝鲜宣祖二十五年十月五日，日军为确保釜山大后方的安全，长谷川秀细川忠兴等大名联兵13000余人，由咸安越过鱼束岭包围晋州城。此时晋州的守城将金时敏，亲率军官分番日夜巡视城防，激励士卒，静待日军攻城。此时的朝鲜军队已经开始逐渐适应日军战术，一连数日，攻城日军均未能找到晋州守军的空隙。第四天半夜，日军吹角整军，预备乘夜攻城，金时敏三令五申，要求守军得到允许才可还击。
由于金诚一对城防做了针对性修改，朝鲜守城部队容易被日军用火绳枪压制的状态，在晋州之战时得到了改善，当攻城的日军第一次对晋州城进行火枪齐射之时，防守城墙的朝鲜军无一伤亡。日军攻城部队抵近城墙10步距离，城墙之上寂若无人，城内传出歌舞声，惊疑不定的日本人决定暂缓攻城。新筑的外城城墙较内城低矮，且是人工开挖的护城河而非天然河道，日军在观察晋州城防之后，决定以东北方作为主攻方向。
在第一次攻城试探中，晋州守军的状态与其他朝鲜军队完全不同，为确保攻城部队的安全，日军以巨竹在城墙外缘建造楼橹，搭建攻城平台，打算居高临下，用火绳枪压制城墙守军，掩护攻城部队，但被早有准备的朝鲜人用火箭、玄字铳筒反击烧毁。“作三层山台，临压城堞……城中发玄字铳，射山台贼坠之”,“贼又伐巨竹作飞楼于城东北放炮其上，于是用大岐箭藏火药指楼放之，楼即破碎扑地”,“贼登山台，放丸无数。城中放玄字箭三度，穿过竹编，又贯大板，一矢则洞贯贼胸即死，厥后贼不敢更登山台来”。
附近的朝鲜义军郭再祐部先锋将沈大承，率百余人趁夜赶至城外飞凤山，多点火把，以疑兵之计与城中呼应。为免陷入内外夹攻的日军，决定最后一次进攻晋州城。“贼一时高声，急赴城底，涂城欲上，城中包火药于枯荻，投诸贼众，或以汤水注其面，或以大石槌其胸，射矢如雨下，无不中者。
又选精锐送于北门北，曰：‘地势高危，贼必谓防御疏虞，不无逾越之谋。’急往观之，贼果设云梯与漆林上，骑马铁面者，方驰上欲逾城。勇士数人，射中贼胸，骑马者颠倒而落，诸人继射之，男女争集砖石，贼不得上。”日军先集中进攻晋州东北方向以吸引守军注意力，然后派偏师偷袭新城北门方向，从战况描述来看，当时的晋州新城城壕已平，攻城方能直抵城墙下，而朝鲜守军兵力不足，在集中防备东北方进攻时，相距不远的北门方向没有像样的防御力量。
虽说是地势较为险要，但城墙高度有限，质量也有问题，日军“凿北门五六尺”，以云梯成功搭建可供骑兵骑马登城的斜坡。北门战况危急时，金时敏亲自在北门城楼张弓射箭，额中流弹，战后伤卧一月有余。朝鲜军队在第一次晋州之战中获胜，但暴露出不少防御上的问题。从日军搭建攻城平台和使用云梯、依托树林来看，晋州近郊有大量可用于建造攻城器械的竹子及树木，战前未曾扫除，战后依旧保留。
晋州新城城墙的高度有限，东北和北门相距不远而守军异常薄弱。“初，倭将悉兵数万，薄晋城，城中兵三千余人。”“时牧使军三千七百余名，昆阳郡守李光岳军百余名。”日军兵力是守军三倍有余，晋州被围的消息传出，周边官军并无一人支援。
金诚一听闻晋州被围后，派遣的均是“假将”义兵，“令三嘉义兵将尹铎，宜宁假将郭再祐，草溪假将郑彦忠等，由东而入，陕川假将金俊民，由北而入，全罗义兵崔庆会，由西而入，固城假将赵凝道，伏兵将郑惟敬，由南而入”。金诚一下令出动的多路援军云集晋阳，各路只有数十至一两百人，“尹铎领二百余名，郑彦忠领百余名……金俊民领敢死士八十余人”,“初晋州告急于诸阵。郑仁弘令假将金俊民、中卫将郑邦俊等，自择精锐射手五百余名，驰送赴援”。
郭再祐部沈大承所率也不过一两百人。这些援军总数实际不过千人，也不是正规训练的朝鲜士兵，而是地方豪强以私奴组建的民兵，在晋州围城作战中所起的作用有限，“方围屯时，两道援兵皆结阵据险，夜则登近峰，与城中举火，鼓噪相应，而不敢纵击”。唯有金俊民部作战尚可，但与郑邦俊等合兵也仅有500余人，因他出身低贱，吏曹论功之时，公然称他为“其族系庶孽”。
所以金俊民虽有才能，但难以因功升迁。从各路援军种类和数量来看，金诚一所作所为，难称真心想救援晋州，更似借日军之手消耗义军，且义军之间各自为战，力量极为分散。从作战武器使用上来看，晋州城中的朝鲜军缺乏大中型火炮，在对日本简易工事的反击中，只见小型的玄字铳筒，未曾发现大中型的天字、地字铳筒。玄字铳筒一般以发射霰弹为主，单独使用一发弹丸发射状态下的玄字铳丸，重量仅有1斤13两，弹丸直径只有1寸7分，大致为鸡蛋大小的铅球，发射药重量仅有4两，这是典型的小型火炮，对工事的毁伤能力较低下。
晋州守军使用的玄字铳筒和次大箭，在近距离对付巨竹所造飞楼这类的简易工事时，尚可击伤防护低下的竹制平台上的士兵，火箭也能烧毁没有防火能力的竹楼。但是，守城方重型火力缺乏，很难对抗较为完善的土木工事。由于朝鲜火器的设计偏好，天字、地字两款铳筒和玄字、黄字两款铳筒，在弹丸重量上差距较大，若守军有一两门天字或地字铳筒，火力会大大提高，可有效损毁日本现有攻城手段中的土木及移动工事。
朝鲜守军的新式火器数量也不多，城中火药也有限，储量不过七八百斤。“焰焇五百十余斤，预先煮取，略仿倭制，新铸铳筒七十余柄。”战后，金时敏伤重不起，金诚一趁机派手下亲信接管了晋州防务。其人为名士徐仁元之弟徐礼元，徐礼元因兄长名望得以无功提为边帅，战前在咸镜道因杀良冒功而屡被弹劾，壬辰倭乱时任金海府使，日军登陆后弃城逃走，投奔金诚一后一直跟随。
金诚一任人唯亲，晋州防务反而不如战前。“时敏病甚，金诚一以徐礼元代之。礼元有膂力，而愚怯无才，以其兄仁元为名士，故特拔擢为边帅。
在北道假作首级，要功升秩，赵宪每疏论其罪。至是以金海府使，弃城而走，从诚一进退，用。
