摘要
√2022财年，阿里巴巴云计算业务实现13年来首次年度盈利。阿里云的收入在抵消跨板块交易前后分别同比增长21%和23%，至1001.8亿元和745.68亿元。同时，阿里云EBITA的利润从去年的亏损22.51亿元大幅提升至今年的盈利11.46亿元；根据研究机构科纳仕公司发布的最新数据，粗略估算，2021年腾讯云的营收约为43.84亿美元，约合280亿人民币。
制作|零一智库
作者|编辑:李文林|李鑫目录介绍
一、基本介绍
云计算的三种服务形式
阿里云VS腾讯云:市场份额对比
阿里云专注IaaS+PaaS，腾讯云擅长SaaS。
VS阿里云:财务数据对比
二、产品客户群及未来规划
阿里云——打造万亿云计算产业链
1.产品客户群
2.未来规划
腾讯云-计划转移业务重心
1.产品客户群
2.未来规划
第三，全球云计算市场正在崛起，中国云计算市场增长更快。
展望:中国云计算市场将保持快速增长。
展望二:企业上云是大势所趋。
展望三:“算东算西”等项目将推动云计算产业发展。
介绍
云计算作为一种全新的网络应用概念，其核心理念是以互联网为中心，在网站上提供快速、安全的云计算服务和数据存储，让使用互联网的公司或个人可以使用网络上庞大的计算资源和数据中心。这是继互联网和计算机之后，信息时代的又一次创新。从发展来看，中国云计算经历了2006-2010年的形成期、2010-2015年的发展期和2015-2020年的应用期，目前已经进入成熟期。
从市场份额来看，根据科纳仕公司发布的《2022年第一季度中国云计算市场报告》，由阿里云、华为云、腾讯云、智能云组成的“中国四朵云”市场份额达到78.8%，继续占据云市场的主导地位。其中阿里云占比36.7%，腾讯云占比15.7%。中国在云基础设施服务上的支出同比增长21%，达到73亿美元，引领全球云服务市场的增长。一、基本介绍阿里云由阿里巴巴集团于2009年创立，是全球领先的云计算和人工智能技术公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云以在线公共服务的形式提供安全可靠的计算和数据处理能力，努力成为领先的以数据为中心的云计算服务公司。
是腾讯云集团旗下的云计算品牌。提供云计算、大数据、人工智能等全球领先的科技产品和服务。面向全球各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云生态，推动工业互联网建设，帮助各行各业实现数字化升级。
云计算的三大服务形式云计算包括三个层次的服务:基础设施即服务、平台即服务和软件即服务。从分层架构来看，IaaS、PaaS和SaaS分别在基础设施层、软件开放运行平台层和应用软件层实现。
表1:云计算的三种服务形式
来源:数字工场，零一智库阿里云VS腾讯云:市场份额对比
中国公有云行业增速快于全球，其中IaaS贡献了大部分收入，PaaS增速最高。中国信通院数据显示，2020年，中国公有云市场规模同比增长85.1%，达到1277亿元。IDC数据显示，2021年，中国公有云市场规模为275亿美元，其中IaaS、PaaS和SaaS分别为171亿美元、41亿美元和63亿美元。
国内公有云IaaS市场和IaaS+PaaS市场高度集中。IDC数据显示，2021年下半年，阿里云分别占中国IaaS市场的37.8%和IaaS+PaaS市场的36.7%，以其丰富的产品种类和不断提升的产品质量占据最大市场份额；腾讯云的IaaS市场和IaaS+PaaS市场占比分别为10.9%和11.1%。凭借卓越的科技能力，构建了丰富的行业解决方案，构建了开放共赢的云生态，推动了工业互联网建设，帮助各行各业实现数字化升级。
图1:中国公共云IaaS市场结构
来源:IDC中国、数字工场、零一智库
图2:中国公共云IaaS+PaaS的市场结构
来源:IDC中国、数字工场、零一智库
阿里云专注IaaS+PaaS，腾讯云擅长SaaS。
阿里云作为IaaS+PaaS层的典型云计算服务商，目前提供13大类产品和服务，包括弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络和CDN、视频服务、容器和中间件、开发和运维、物联网、混合云、企业应用和云通信。2021年11月，Gartner发布2021年IaaS+PaaS综合解决方案记分卡，阿里云排名全球第三。
与阿里云不同，腾讯的社交媒体优势是腾讯云的最大特点，核心竞争力是SaaS。因此，腾讯云正在互联网服务实体经济领域发力，尤其专注于提供互联网营销能力。2021年，腾讯云的SaaS+AI技术已经成为服务于各行业的数字化引擎。2022年1月，腾讯大会、微信、腾讯文档宣布三大产品整合，正式实现互联网效率工具的整合，将为企业带来更流畅、更高效的协作体验。截至目前，腾讯云已经与合作伙伴发布了多款共生产品，其中大部分都利用腾讯社交流量池的优势，建立了营销开发平台或SaaS应用。此外，腾讯企业在CRM SaaS市场继续保持强大的竞争优势。根据Gartner的报告，腾讯的企业市场份额在本土厂商中排名第一，在TOP 5厂商中增速最快。
VS阿里云:财务数据对比
2022财年，阿里巴巴云计算业务实现了13年来的首次年度盈利。根据阿里巴巴2023财年第一财季财报，阿里云调整EBITA至2.47亿元，即阿里云自2021财年第三财季以来连续第七个季度盈利。2022年全年业绩显示，阿里巴巴2022财年营收同比增长19%至8530.62亿元，调整后净利润同比下降21%至1363.88亿元。其中，阿里云收入在抵消跨板块交易前后分别同比增长21%和23%至1001.8亿元和745.68亿元。
腾讯财报并未披露2020年以来腾讯云的营收和增速，但根据研究机构科纳仕公司发布的最新数据，2021年中国云基础设施服务市场规模达到274亿美元，其中阿里云排名第一，占比37%，华为以18%排名第二，腾讯云份额从14.9%上升至16%。可以粗略估算，2021年腾讯云的营收约为43.84亿美元，约合280亿人民币。
二、产品客户群及未来规划
阿里云——打造万亿云计算产业链1.产品客户群2021年5月，阿里云调整组织架构，成立18个行业部门，进行行业数字化创新，设立16个大区，负责区域本地化运营，包括与当地客户建立联系，建立本地化生态。目前，阿里云的基础设施已经面向全球四大洲，拥有27个公有云区域，84个可用区域，2800个网络节点，超百万台服务器。图3:阿里云地理区域部署来源:阿里云官网目前，阿里云提供的产品和服务主要包括弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络和CDN、视频服务、容器和中间件、开发和运维、物联网IoT、混合云、企业应用和云通信。据阿里云官网显示，截至2022年第二季度，阿里云已服务超过300万客户，覆盖金融、互联网、制造、新零售、医疗卫生、交通物流等行业。表2:阿里云合作伙伴不完全统计来源:阿里云官网、数字工场、零一智库2.未来规划2022年7月13日，阿里云召开“2022阿里云合作伙伴大会”，明确指出阿里云需要借助行业合作伙伴的能力完成云计算产业链的拓展。具体来说，阿里云在实现1000亿营收后，开始打造云计算全产业链，通过行业上下游厂商的合作，解决行业问题，从而共同扩大营收。阿里云首次展示了合伙人制度的全貌，并为不同能力模式的合伙人讲解了阿里云的适配和服务方式，以此来阐释如何贯彻“坚持合伙人优先”。表3:阿里云坚持合作伙伴优先计划来源:阿里云官网、数字工场、零一智库腾讯云-计划转移业务重心1.产品客户群2018年，腾讯云升级为一级部门，成为集团发展产业互联网的重要方向。腾讯云官网显示，截至2022年第二季度，腾讯云在全球70多个国家和地区部署了超过2800个CDN加速节点，全网带宽资源储备超过200T。同时，腾讯云目前在全球27个地理区域运营71个可用区域，运营超过100万台服务器。构建了包括数据库、音视频、人工智能、云原生在内的PaaS产品体系。腾讯云的基础设施覆盖五大洲27个地区，运营71个可用区域。图4:腾讯云地理区域部署来源:腾讯云官网腾讯云主要提供十三大类:计算、容器和中间件、存储、数据库、网络和CDN、视频服务、安全、大数据、人工智能、物联网、企业应用和云通信、行业应用和开发者服务。腾讯云已持续为中国银行、国家电网、三一重工等超千家大中型企业提供基于大数据的数字化转型助力。其数据产品和服务广泛应用于政府、金融、能源、房地产、工业、医疗、媒体等多个领域。由于腾讯云的优势是生态，即在游戏、社交、娱乐方面有优势，截至2022年第二季度，腾讯云已推出超300款云产品和服务，合作伙伴超9000家，在30多个行业推出400多个解决方案，合作伙伴数百家，年营收超千万。其中，自主研发的SaaS产品包括腾讯会议、腾讯企业、腾讯文档、企业微信、腾讯千帆等。表4:腾讯云合作伙伴不完全统计来源:腾讯云官网、数字工场、零一智库2.未来规划根据腾讯2022年第二季度财报，To B业务纳入金融科技和企业服务板块，其中金融科技与商业支付相关，企业服务由腾讯云输出。报告期内，金融科技及企业服务业务收入同比增长1%至422亿元，占总收入的32%。其中，受4、5月份新一轮新冠肺炎疫情影响，金融科技服务收入增速较上季度放缓，而企业服务收入略有下降，主要原因是腾讯重新定位IaaS服务，从单纯追求收入增长转向实现健康增长，并主动减少亏损合约。腾讯指出，鉴于市场环境的变化，将继续明确IaaS和PaaS的发展重点，从单纯追求收入增长转向为客户创造价值，实现高质量增长。第三，全球云计算市场正在崛起，中国云计算市场增长更快。
根据科纳仕公司发布的《2022年第一季度中国云计算市场报告》，阿里云占比36.7%，腾讯云占比15.7%，双双成为“中国四朵云”的中流砥柱。阿里云作为IaaS+PaaS层的典型云计算服务商，未来计划打造万亿云计算产业链；近年来，腾讯利用其社交媒体优势，在互联网服务实体经济领域发力，重点提供互联网营销能力。然而，目前，它倾向于转移业务重点。
展望:中国云计算市场将保持快速增长。
全球云基础设施支出占企业IT基础设施支出的比例持续上升。从长期来看，IDC预计云IT基础设施的支出将以10.6%的复合年增长率增长，到2024年将达到1105亿美元，占IT基础设施总支出的64.0%。
2020年，全球云计算市场增速将放缓，但中国经济在疫情影响后将快速反弹，国内云计算市场将呈现爆发式增长。据中国信通院统计，从国内市场来看，2021年我国云计算处于快速发展阶段，市场规模为3229亿元，较2020年增长1138亿元，同比增长54.42%。2021年，公有云IaaS市场增长80.4%，达到1614.7亿元，PaaS在所有细分市场中仍保持最高增速，同比增速达到90.7%，达到196亿元。SaaS市场继续稳步发展，达到370.4亿元，增速小幅下滑至32.9%。
展望二:企业上云是大势所趋。
云计算虚拟化技术大大提高了服务器和存储的利用率，具有配置灵活、按需服务、价格低廉、运维简单等优点。随着5G、物联网、人工智能、大数据等信息技术创新的进一步发展和应用，以及中国互联网厂商海外业务的拓展，云计算的应用范围将进一步扩大。中国信息通信研究院云计算发展调查报告显示，95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本，其中超过10%的用户成本可以节省一半以上。此外，超过40%的企业表示云计算的使用提高了IT运营效率，IT运维工作量减少和安全性提升分别占25.8%和24.2%。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。
展望三:“算东算西”等项目将推动云计算产业发展。
云计算底层技术的不断发展和基础设施的不断完善将推动云计算产业的发展。根据《云计算发展2021》白皮书，2020年中国云计算整体市场规模将达到2091亿元，预计到“十四五”末市场规模将超过1万亿元。2022年2月，中国“东算西算”工程正式全面启动。该项目计划启动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏国家计算枢纽节点建设，规划10个国家数据中心集群，有望推动中国云计算市场快速增长。
