10月29日，工信部发布《关于共享制造加快培育新模式新业态推动制造业高质量发展的指导意见》，其中指出，推进新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，扩大高速、大容量、低时延网络覆盖，鼓励制造业企业通过内网改造升级实现人、机、物互联互通，为共享制造提供信息网络支撑。
当前，以人工智能、5G、工业互联网、物联网为代表的新一代信息技术正在加速突破，未来对产业的带动作用不可估量。同时，多项政策的出台也在大力推动5G、人工智能等各个领域的产业发展。
5G
5G牌照发放近5个月后，中国将正式进入5G商用时代。
据了解，在10月31日的2019中国国际信息通信展览会上，工信部和三大运营商将举行5G商用启动仪式。11月1日，三大运营商将正式推出5G商用套餐。
今年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。8月，中国移动、中国电信、中国联通均推出5G免费体验套餐；到9月份，三大运营商已经开放5G商用套餐预订，推出各种优惠。目前，三家公司已经积累了超过1000万的预约用户。
由于5G具有更高的通信速率和更低的时延，提高了智能终端的网速和传输性能，其在网络基础设施中的应用将扩展到工业互联网、物联网等领域，这将极大地促进人工智能、虚拟现实、远程控制等技术的更新迭代，智慧城市、智慧农业、远程医疗、无人驾驶等行业也将迎来蓬勃发展。
天风证券表示，未来三年，行业景气度将继续上升，5G将迎来大规模建设期。从2019年第二季度开始，行业业绩将开始呈“U”型反转。预计未来多个季度收入和净利润将继续同比快速增长，板块未来走势继续看好。建议近期关注三季报中的一些相关公司，运营商和设备商的规模收集也将在年底开始。未来相关硬件产业链和5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期，季度业绩有望持续改善，估值消化较快。维持板块后续震荡向上的判断，长期看好有业绩支撑、低估值的优质5G标的。
中银国际认为，随着商用的加速，5G将在2020年带动市场受益，有望由之前的周期进入中期周期。前周期相关标的有望获得较高关注，后周期子行业也将随着5G商用的普及和与其他技术的深度融合而迎来新的投资机会。
人工智能
10月24日，国家发改委发布《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》。指出人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务领域深度应用，加快发展智能物流、服务外包、医养结合、远程医疗、远程教育等新业态，建设国家知识产权服务业集聚发展区。
在此前的2019世界人工智能大会上，国家发改委提出，2020年我国人工智能产业规模有望超过1600亿元，带动相关产业超过1万亿元。
10月21日，在第六届世界互联网大会“人工智能:开启智能经济新时代”分论坛上，工业和信息化部副部长陈肇雄提出，要加强人工智能相关理论、前沿技术和核心算法研究，推动人工智能理论、方法、工具和系统取得革命性、颠覆性突破，提升支撑“智能+”发展的能力。同时，要把握数字化、网络化、智能化融合的机遇，充分发挥人工智能在质量变革、效率变革、动力变革中的作用，加强人工智能技术在经济社会各领域的应用和普及，培育壮大智能产业。
此外，9月初，科技部发布了《国家新一代人工智能创新发展实验区建设指南》。要求:到2023年，布局20个左右试点地区，创新一批实用有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，建成一批具有重大引领作用的人工智能创新高地。
中信证券指出，人工智能投资趋向头部企业，战略投资比例保持提升，互联网巨头加强未来行业战略布局；手动重塑城市基础设施，助力城市向智能化发展。重点关注四维图新、中科创达、三联虹普。
招商证券指出，以云计算、人工智能为代表的新一轮技术浪潮已经到来。技术领先者凭借业务带来的数据资源、巨大的资本积累和最好的人才储备，有望在以数据为中心的智能时代获得更加突出的竞争优势。看好a股计算机板块各细分领域的龙头公司。基于过去业务和技术的积累，通过产品和服务的智能化升级，展现出超越行业的成长性。从行业壁垒、中长期成长和RD价值重估的角度，推荐“六大RD龙头”:恒生电子、用友网络、广联达、四维图新、同花顺、石基信息；从中短期抗周期和成长确定性的角度，推荐“六大优秀成长产品”:中新赛科、美亚百科、创业汇康、绿盟科技、中科曙光、超图软件。
工业互联网
10月14日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在陕西省Xi主持召开部分省级政府经济形势座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见和建议。
李克强说，我们要坚持用改革推动市场化、法治化、国际化的营商环境建设。进一步梳理企业投资发展的堵点和难点，对标先进水平，不断加大“简政放权、加强监管、改善服务”改革力度。着力提升产业创新发展水平，积极发展工业互联网，以市场需求为导向，推动大中小企业合作“双创”，促进制造业企业升级转型，壮大新动能增长空。
此前，在2019中国国际数字经济博览会开幕式上，工信部部长苗伟表示，工信部将着力建设新一代高速、移动、安全、泛在的信息基础设施，深入实施工业互联网创新发展战略。
目前，工业互联网已经成为新一轮工业革命的关键支撑，正在不断颠覆传统制造模式。上半年以来，河北、内蒙古、深圳、四川、山东、湖北等省市相继出台政策支持工业互联网发展，推动企业上云。
华创证券认为，自2017年底国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来，工业互联网逐渐从“互联网+”的一个板块转变为加快先进制造业发展的重大工程，这也出现在2019年政府工作报告中。据艾瑞咨询预测，全球工业互联网平台市场规模预计将从2018年的32.7亿美元增长至2023年的138.2亿美元，年复合增长率为33.4%。建议关注用友。基于智能工厂解决方案，公司推出用友智能工业互联网平台。宝信软件在推动智能装备及工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等领域取得突破。其他公司:东图科技、光环新网、启明星辰。
国联证券认为，工业互联网作为新基建提到的重点方向之一，未来有望继续获得政策倾斜。同时，随着5G商用进程的加快，除了车联网，作为重要场景的工业互联网也将充分受益于5G应用层面。建议关注相关机会。中长期来看，新基础设施中突出的5G、人工智能、工业互联网、物联网仍是重要方向，维持对创业惠康、用友、广联达、美亚百科、四维图新、易华录的推荐。
物联网
10月24日，国家电网公司2019年第四季度工作会议在北京召开。会上，公司董事长、党委书记寇伟强调，四季度是全年工作的收官期，重点抓好九个方面:高质量抓好第二批专题教育，坚持不懈抓好安全生产，完成全年电网建设任务，扎实推进泛在电力物联网建设，深入挖掘电网业务潜力， 提高产业金融国际业务利润贡献，全面深化改革创新，继续深入落实从严治党各项措施，认真研究谋划明年工作。
此外，国家电网近日发布了《泛在电力物联网2019白皮书》和泛在电力物联网建设典型实践案例。根据规划，国家电网计划2021年初步建成泛在电力物联网，2024年初步建成泛在电力物联网。2019年是三年努力的第一年，目标是完成计划，明确方法论和组织架构。根据前四批国家电网信息化招标情况，2019年累计招标量为11.78万件，其中江苏、宁夏、天津等省市推进较快，但离总体要求仍有差距。
中信证券指出，国家电网部各单位加快泛在网实践和规划，应用级示范项目快速落地。同期，电网集中竞价继续推进。第四季度是泛在电网订单的起点，产业链订单将呈现加速趋势。相关公司包括闽江水电、中恒电气、金枝科技等。
银河证券认为，泛在电力物联网白皮书进一步完善了泛在电力物联网的顶层设计，对推动其建设进度具有重要意义。为实现年度目标，预计后续建设速度将加快。投资标的方面，推荐电网自动化、电力通信、智能化龙头国电南瑞，智能电表受益标的许继电气、正泰电气。建议关注闽江水电、杰尼能源、海兴电力。
