美联社，美国东部时间周日，以色列最大的互联网公司ironSource发表声明称，已与私募股权公司Thoma Bravo的空壳公司达成协议，通过并购帮助ironSource上市。合并后公司的商业价值为111亿美元。
特别收购公司Thoma Bravo将为这项交易贡献13亿美元的新投资，资金来源包括老虎全球管理公司、惠灵顿管理公司以及对冲巨头Seth Claman经营的Baupost group等多家蓝筹资产管理公司。
根据交易条款，ironSource股东将获得100亿美元，包括15亿美元现金和合并后公司的大部分股份。特殊目的收购公司背后的私募股权巨头Thoma Bravo的创始人兼管理合伙人Orlando Bravo将加入ironSource的董事会。
Bravo在声明中表示:“作为应用经济中发展最快、最具创新性的平台之一，ironSource上市后将继续取得成功。”
在最近的特殊目的收购公司收购热潮中，ironSource有些不同，因为它已经盈利了:根据报表，该公司2020年的利息、税项、折旧和摊销前利润为1.04亿美元。
IronSource总部位于以色列首都特拉维夫，由8名创始人于2010年创立。为APP开发者、广告主、设备厂商、移动运营商提供用户获取、广告变现、广告素材定制等一站式综合服务。IronSource一度被媒体定义为“数字发行”公司。事实上，这确实是一家从事分发业务的公司，分发对象是桌面软件、手机app和广告。
与Thoma Bravo Advantage达成交易后，预计所有创始人都将留任，并将持有5:1持股比例的超级投票权股份，这就是所谓的A/B股权结构。
知情人士表示，2月初，当ironSource首席执行官兼联合创始人托梅尔·巴尔·泽夫(Tomel Barr Zev)被介绍给Bravo时，该公司正处于首次公开募股路演的后期。这两家公司决定寻求这笔交易，然后ironSource放弃了IPO计划，而Thoma Bravo拒绝与其他潜在的特殊目的收购公司目标进行谈判。
“尽管我们之前试图进行传统的IPO，但当我们遇到Bravo时，我们发现他们和我们对ironSource的长期发展有着相同的愿景和信念，这使他们成为我们进一步发展公司的完美合作伙伴。”哲普说。
2019年，CVC Capital Partners管理的基金以超过4亿美元的价格收购了ironSource的少数股权。
私募股权投资公司Thoma Bravo目前管理着约680亿美元的资产。本月，它还以24亿美元收购了数据集成公司Talend SA，并将很快以37亿美元收购金融软件公司Calypso Technology。
IronSource的交易预计将在今年第二季度完成。高盛集团、杰富瑞金融集团和花旗集团将担任此次交易的顾问。
