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文|光子星球，作者|何芙蓉，编辑|吴仙芝
电商在快件中占比高达80%。电商和物流息息相关，荣辱与共，尤其是每年的双11，既是挑战也是机遇。
物流和电商有很多共同点，所以两者的竞争格局颇为相似。众所周知，京东物流是JD.COM商城的基础；阿里依托“三通一达”打造菜鸟网络，网罗全国；品多多和极兔都是后来者。在其他电商平台已经与物流企业形成强绑定的情况下，两者各取所需，自成一派。
传统电商平台三足鼎立，Tik Tok用直播这种新形式超过了汽车。近日，据Tech Planet报道，Tik Tok计划在今年10月推出一款独立的电子商务应用。Tik Tok随后回应称“无可奉告”。
不过光子星球从一位Tik Tok商家处了解到，他们最近在Tik Tok看到了电商APP，但是比较简陋，观感不好，上线时间可能会延迟。虽然独立APP的上线时间尚未确定，但今年的双11 Tik Tok无疑会是一个不可忽视的重量级选手。
为保护电子商务，字节跳动最近加快了物流布局的步伐。通过“自建+投资”两种方式，Tik Tok的电子商务似乎看到了与猫狗大战的希望。
近年来，拼多多和Tik Tok的电子商务兴起。在全面挑战老牌巨头的过程中，迟早会有一场物流之战。现在它在这里。
牌桌上打抖物流
去年3月，极兔从东南亚进入国内市场。得益于与拼多多的合作关系，截至去年9月底，其日均订单达到1000万单。
对于当时在国内市场起步仅半年的物流企业来说，其网点和干线基本靠三通一达，即“蹭网”。
从通达系的角度来说，接入极兔快递意味着自我毁灭，但这也与通达系等物流企业的运营模式有关。主要的网络和网点都是当地的加盟商，总部对加盟商的控制力没有那么高。对于加盟商来说，多一个快递员就多赚一点钱，馅饼费极高的糖衣炮弹就创造了发展空间空。
面对这只来势汹汹的兔子，去年双11前夕，大云快递于10月19日在内网发布了《关于禁止全网代理极兔业务的通知》，要求下属关联公司不得以任何理由或形式加入极兔网及承包区域；寄递双方不得以任何理由、任何形式代理兔子快递业务。此前，童渊和中通也发布了类似通知。
到今年年初，极兔率先掀起价格战。极兔曾经在义乌把快递价格降到1元以下，喊出“全国8毛”的竞争口号。要知道，一般情况下，8毛连快递小哥的配送费都不够。在价格战下，Tik Tok得以稳步发展。同时也在关注有没有撑不住的企业，适时抄底。
得益于以价换量和拼多多的合作，在不到一年的时间里，极兔的交付量已经达到了2000万。即使通达系发布了“封杀兔子”的通知，仍然无法阻止加盟商的倒戈，封杀效果并不明显。
极兔打破了快递市场的微妙平衡，三通一达、顺丰等。被迫去战斗。价格战带来的连锁反应是消费者体验的接连下降，配送费用降低、快件挤压、网点关闭、快递员离职等事件频发。，伤害敌人1000，自伤800。
最终，这场价格战在监管的介入下开始平息，恶性竞争被制止。
作为这场价格战的始作俑者，极兔在制造混乱的时候已经成功进入市场。双11是一个绝佳的增长点。去年这个时候，极兔被全网封杀。今年临近，双11的局面似乎已经逆转。
光子询问了多位业内人士。其中一位阿里巴巴菜鸟网络城市运营经理和部分菜鸟驿站老板表示，极兔快递现在可以存放在菜鸟驿站，和其他快递一样。
关于如何介入，即当地极兔网加盟商自行与最近的菜鸟驿站洽谈合作事宜并支付费用。
据光子星球了解，6月底7月初左右，极兔快递已经与菜鸟对接，前者的全国快递部分可以进入菜鸟驿站和快递柜。
物流是串联供给和需求的桥梁。但三通一达背后是阿里巴巴，接受“价格屠夫”并不容易。阿里巴巴在百世的持股比例最高，达到30%；间接持有申通25%股份；童渊、中通和大云的份额分别为22.5%、8.7%和2%。可见“通达系”与阿里的关系之密切。
即使拼多多一直否认与极限兔的特殊关系，但基于之前极限兔90%以上来自拼多多的事实，通达封杀极限兔很大程度上是“猫斗”大战的延续。
拼多多的崛起，意味着阿里遭到了珍珠港的袭击。当时的兔子蹭网扩张，无疑是站在了阿里的对立面。
不过，极兔的一位内部人士透露，极兔一直在推进与淘宝的合作，但目前还没有进展。“我们的计划是今年左右打通淘客之路，然后这个单量会有很大的提升。”
打通淘系，对于极兔来说，似乎是一件迫在眉睫的事情。上述业内人士透露，目前极兔最新全国日订单在2200万-2400万之间，增长明显放缓。相比1月份的2000万，变化不大。
部分原因是极兔收敛于“以价换量”策略，过于依赖单一平台。目前极兔的单量大部分来自拼多多，也有一部分来自Suning.cn、Tik Tok、阿Aauto Quicker等二级平台。
极兔直属的一家省级公司网管透露:“目前正在和百世快递谈合作，极兔想通过收购百世快递和淘系对接。”
与此同时，9月23日，据彭博报道，百世集团正在考虑出售其快递子公司，估值高达10亿美元。百世集团表示，对市场传言不予置评。
极兔可能会接手百世快递，这是摆脱所谓“与拼多多特殊关系”的关键一步。
不过，也有消息称，字节跳动有可能永远接手。然而，Tik Tok的独立电子商务APP即将上线，其瞄准天猫的野心众所周知。一个没落的神仙之所以纠结于消息，是因为新网点设立太难，不如收购现成网点。
各种猜测，这也说明了像极兔、Tik Tok电商这样的新玩家在进入市场后，对相关基础设施的渴望。做一个接收者肯定比自己建立一个容易。
菜鸟作为第四方物流，调度国内以“三通一达”为代表的各大物流公司。是阿里向“菜鸟”敞开怀抱的第一步，也可以视为正式走上国内物流的餐桌，而Tik Tok也在市场上寻找合适的标的。
为什么极兔不自建终端网点，而是选择以菜鸟身份入网？一位菜鸟驿站加盟商表示，现在终端网点已经相对饱和，其中以菜鸟驿站为主，其他像三通一达也有自己的网点或者快递超市。极限兔现在很难做了。字节跳动不直接参与自身建设可能也有原因。
停止价格战后，兔子补课。
价格战被叫停后，极兔的问题逐渐显现。
一位在义乌做小商品生意的拼多多商家反映，目前义乌每天的订单量是500单，法中通的价格是1.8元，申通1.65元，童渊1.5元，大云1.7元，吉图现在回1.5元。
就价格优势而言，极兔与其他公司的差距已经缩小到3毛以内。价格战停止后，极兔在商家端的价格优势并不是特别明显。
品多多上述商家表示，义乌很多原本因为价格低而与极兔合作的商家，正在陆续换回三通一达。主要是因为极兔快递经常在路上被卡，消费者收不到货，最后背锅的都是商家。
一位拼多多用户向光子星球分享了她两个月前在拼多多的购物经历，从发货到收货跨越了20天。“快递一直卡在最后一个配送网点，没人送。找商家投诉也是直接退款解决。”
快递员短缺，说明极兔快递的物流基础设施难以承载快递量的快速增加，这是之前低价倾销的后遗症。
目前看来，低价抢商户已经行不通了，物流行业的竞争也不是完全由价格主导的。供需错配可能会进一步失去用户和商家的信任。
一位物流业内人士表示:“后价格战时代，快递公司开始从价格竞争转向服务质量竞争。”除了价格因素，效率和服务质量也是每年双11的重要考量。
多年来，双11的电商平台都经历了良好的销售和更快的物流。去年甚至有网友说，急退之前已经连夜发货了。
目前，极兔已经开始将价格优势传递给加盟商和快递员，抢占网点。一方面，极限兔在补课；另一方面也说明了极兔在失去价格优势后，无法从源头上抢占市场。
首先，关于配送费，某市级极兔快递加盟商表示:“极兔给我们的配送费在1-1.5元之间，大部分地区不会低于1元。相比三通一达等快递公司，现在极兔的配送费是最高的。”
此外，光子星球从几家菜鸟邮局了解到，“三通一达”给区域加盟商的配送费大多在1元左右。比如广东，“三通一达”地区加盟商在终端网点给菜鸟邮政的配送费就变成了0.3-0.5元。馅饼越远，馅饼费越高。
不过，极兔的配送费用高于吸引加盟商和快递员的费用，还有其他原因。
一位极兔快递员表示:“极兔快递的配送距离比三通一达更远，配送费用也相应更高。众所周知，极兔的网点数量还没有跟上。每个网点的责任面积更大，送货范围更广。”
极兔似乎开出了比同行更高的配送费，拉拢加盟商和快递员，但网点还得一个个铺开。在这个过程中，网点间配送距离过长会影响终端配送。很多地区因为配送距离长，尤其是线路相对较低的地区，被很多快递员诟病。这种现象更加明显。
极兔直属省公司网络经理告诉光子星球:“为了吸引加盟商，极兔前期对加盟商有比较高的补贴政策。”
“如果接一个区，或者一个县，极兔会给你一个县10万元的补贴。你有房租，你租房补贴房租，你有客服补贴客服，等等。”现在，随着极兔各地网络建设的完善，现金补贴的红利期已经过去。
补贴不是长久之计。极端兔提供了另一个有吸引力的条件。上述人士表示，极兔会给新加盟商原始股，客户可以选择买或不买。从真金白银补贴到“合伙人”模式的转变，说明极兔正在调整自己的市场运作方式。
上述省公司直属极兔的网络经理告诉光子星球，快递积压、无人配送确实是之前极兔快递关键环节配套设施不足造成的。他解释说，“现在这种现象正在改善，主要是通过拆分网点来投入更多的人力物力，从而提高服务质量。”
同时他表示，现在极兔的网络建设会以中通为参照。一开始极兔加盟商数量少，每个加盟商划分的区域较大。人力投入不足，快递积压就会出现。
光子了解到，极兔参考了ZTO快递的区域网点数量，主要方式是在原有区域划分的基础上进行拆分，减少每个网点对应的区域面积，增加网点数量，尽量做到人员配备与经营范围相协调。换句话说，极兔是在巩固份额，短期目的是提高服务质量。
8月初，成都的极兔快递一级加盟商只有10家左右，一个多月就扩张到了近50家。同时还在寻找加盟商拆分网点。在北京等一线城市，基于此标准的极兔一级加盟已经被瓜分。
国家邮政局最新发布的7月份各大快递公司投诉情况显示，极兔投诉率为0.49，有效投诉率为0.03，低于顺丰和JD.COM。与通达系快递公司相比，略高于中通的0.47，低于童渊、大云、申通。兔子在服务质量上的辅导班初见成效。
与电商相对应的是，虽然拼多多的年活跃卖家已经超过了淘宝，但是拼多多像双11这样的大购物节几乎都已经没有了声音。拼多多平台调性有原因，物流方面其实也有不好说的。
物流行业正在发生变化。
一个新的物流企业进入市场后，不仅仅是它抢占了多少客户就万事大吉了，它的配套基础设施投入是必不可少的，比如干线投入、网络建设、配送队伍建设等。
极限兔作为一个新的变量进入游戏，全方位的辅导班是必经之路。一条鲶鱼进入这个行业，刺激了竞争，给电商和物流行业带来了新的机会；同时也是破坏性的，打破原有的竞争格局和价值体系，恶性竞争拉低行业整体服务水平。
“极兔”的出现在国内物流和电商行业引起了不小的震动。这个行业新的变量还在不断出现，字节就是个例。
从Tik Tok提出“有志于电商”的概念，到支持品牌自播等一系列动作，今年Tik Tok电商的热度已经超过了Aauto faster等同类平台，甚至扬言要竞购天猫。虽然Tik Tok的独立电子商务应用程序尚未推出，但字节物流已经领先了。
去年双11前夕，Tik Tok电商临时修改商家发货规则，将发货方式从现货发货、阶梯发货、全价预售调整为定制发货、全价预售。调整后的定制发货无疑是放松了商家的发货时间和整体时效要求，这是受Tik Tok电商配套物流跟不上其他因素的影响。
觊觎电商蛋糕的Tik Tok也开始了物流辅导班之路。
2021年4月，在Tik Tok电商首届生态大会上，Tik Tok电商总裁康泽宇表示，“目前Tik Tok电商不做仓储物流，也不打算自建仓储物流”。但字节跳动连续投资了多家物流科技公司，包括上纵腾集团、Syrius火炬之星、佳智科技、未来机器人等。
除了投资，字节跳动也开始在内部孵化物流企业。8月25日，字节跳动在一天之内成立了两家涵盖物流服务的子公司。分别是上海道趣悦动物流科技有限公司和上海陈星悦动供应链管理有限公司。天眼查股权穿透显示，两家公司均由上海吴歌致远网络科技有限公司100%控股，吴歌致远为字节跳动有限公司全资子公司
目前，字节跳动并没有像康泽宇所说的那样，为了布局物流而亲自投资建设仓储物流。一位Tik Tok商家表示:“现在Tik Tok商家的主要合作伙伴是三通一达、顺丰、德邦、吉图等第三方物流企业。”
现在字节跳动否认自建，其物流体系更可能是菜鸟模式，是以资产整合和运力配置为主的第四方物流体系。
此外，早在5月底，Tik Tok就已经推出了Tik Tok电子面单，并向Tik Tok商家推荐。同时有消息称，8月1日起，Tik Tok将全面加密，Tik Tok门店与各网点客户快速对接，尽快切换至Tik Tok电子面单。8月1日起，将无法使用菜鸟、拼多多等电子单号。
上述Tik Tok商家告诉《光子星球》:“现在我们都在用Tik Tok的电子账单。只有收到Tik Tok的技术接口，才能顺利下单，否则无法显示用户信息。”
Tik Tok的电子商务推出了自己的电子账单，不仅有助于提高送货效率和节省成本，还支持商家一次性连接多家快递公司。可以看到，字节跳动增加了电商和物流的层数，推出了Tik Tok电子面单，将数据掌握在自己手中。
主流的电子商务平台淘宝、拼多多和JD.COM都有自己的电子订单。Tik Tok电子商务公司正试图接近主流。然而，字节再造一个“菜鸟”似乎并不容易。当年，如果没有“金元政策”得到通达系的支持，菜鸟是织不出物流网的。
总而言之，在现有体系中，一淘的三通一达，JD.COM的京东物流，拼多多订单最多的极兔，都在将触角伸向其他平台。
各种电商平台的壁垒不能成为物流企业竞争的分割线。
再加上今年反垄断的大环境，对于新兴的电商平台和处于扩张期的物流企业来说，无疑是一个新的机遇。新进入者将打破原有的平衡，掀起新一轮混战，而即将到来的双11对电商和物流企业来说既是机遇也是挑战。
双11的竞争本质不再是价格之争，而是向效率和服务的回归。极兔和字节跳动作为行业的新变量，将是这次大考的主要对象。
