华凯创意董事长周新华接受红网采访。
红网时间6月17日-今晚，华凯创意披露重组预案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买易趣网90%的股权；同时，上市公司拟向特定投资者募集配套资金。
这是华凯创意自2017年上市以来，首次推出大规模MA交易。预计本次交易将构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。
这起连接长沙和深圳的跨境电商收购案，不仅是去年7月长沙获批国家跨境电商综合实验区后的一次重磅交易，也是湘企积极对接粤港澳大湾区发展机遇的标志性案例。
通过此次收购整合，华凯创意有望切入快速增长的跨境出口电商行业，培育新的利润增长点。
收购白一网络90%的股权
本次交易方案包括购买资产和募集配套资金两部分。有两种支付方式:发行股票和可转换债券。
根据重组方案，华凯创意拟购买福鼎芒利多、叶洛、福鼎超速、艺创华晨、陈晖朗姿、？马力、徐莉、黄立山、汇丰大通1号合计持有白一网络90%的股权。
同时，上市公司拟以非公开发行股票或可转债的方式向特定投资者募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、交易税费及其他并购整合费用，补充上市公司及标的公司的营运资金，偿还债务。
根据方案，本次发行股份的价格和发行的可转债的转股价格为9.8元/股，不低于定价基准日前20个交易日及前120个交易日公司股票交易均价的90%。
由于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司募集配套资金总额、相应股份及可转债发行数量尚未确定。具体方案及标的资产经审计的财务数据、已备案的资产评估结果、标的资产定价等均将在重组报告书中披露。
本次交易前，周新华持有华凯创意13.01%的股份，其控股公司深莱科技持有13.07%的股份。周新华共控制上市公司26.08%的表决权，是上市公司的实际控制人。
由于具体方案尚未确定，目前无法准确计算本次交易完成后上市公司股权结构的变化情况。但本次交易双方均已提前做出相关承诺，保证上市公司控制权的稳定。本次交易不会导致华凯创意实控人变更，不构成重组上市。
华凯创意实控人周新华、叶洛及其控股公司深莱科技承诺，在本次重组完成后36个月内，不将所持有的、实际控制的上市公司股份表决权委托给他人，不放弃上市公司董事、高管人员的提名权。在前述期间，周新华不会以任何形式主动放弃对上市公司的控制权，叶洛和深莱科技不会以任何方式协助或督促除周新华以外的任何其他方谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位。
标的公司网络实际控制人胡也承诺，本次重组完成后36个月内，胡和福鼎芒利多将独立行使表决权和其他股东权利，不以任何方式谋求上市公司控制权。
切入跨境电商蓝海市场
2017年1月20日，华凯创意成功登陆深交所，成为大型主题馆环境艺术设计领域首家a股上市公司空。上市以来，华凯创意没有进行过大规模的并购重组交易。收购白一网络无疑是公司寻求业绩突破的积极尝试。
资料显示，易贝网是一家依托中国优质供应链资源，以市场为导向的跨境出口零售电商企业。通过亚马逊、易贝等第三方平台。，向海外终端消费者销售汽摩配件、工商用品、家居园艺、户外运动等品类的高性价比产品。
根据框架协议，福鼎满力多、叶洛、福鼎超速、易创承诺对本次重组完成后目标公司的业绩做出相关承诺。
鉴于标的公司审计评估尚未完成，上市公司与福鼎满力多、叶洛、福鼎速超、易创华晨将另行签订盈利预测补偿协议，明确业绩承诺金额及补偿方式。
根据预案初步披露的未经审计的财务数据，2017年和2018年，电商分别实现营收9.16亿元和18.16亿元，净利润5130.38万元和1.07亿元；2018年收入和净利润分别增长98.2%和108.3%。2019年1-5月，e支付网继续保持高速增长，收入同比增长超100%。
目前，E付网出口覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲、南美、非洲等地区；同时，公司紧跟国家“一带一路”战略，加大了Lazada、Shopee等主要面向东南亚的电商平台布局，并在Joom、Jumia等新平台拓展业务，快速布局俄非等新兴市场。
鉴于近期中美贸易形势的变化，该预案称，该情况未对目标公司的经营活动和持续盈利能力产生重大不利影响，其销售市场覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲、南美、非洲等地区，不存在对美国市场的重大依赖；销售的商品以轻工或日用品为主，属于加征关税范围的商品数量和收入比例较小。
预案透露的种种信息显示，本次交易完成后，易趣网将成为华凯创意的控股子公司，上市公司产业布局将进一步完善和优化，业务类型将更加丰富。同时，上市公司与E付的整合优化将创造新的利润增长点，有助于提升上市公司的盈利能力和综合竞争力，为投资者带来持续稳定的回报。
或者程响企业对接粤港澳大湾区样品。
通过此次收购，华凯创意可以快速切入跨境出口电商行业。该行业在国内处于快速发展阶段，被视为“互联网+”背景下全球贸易发展的新业态、新引擎。
《2018中国跨境电商市场数据监测报告》显示，2018年中国跨境电商交易规模已达9万亿元，同比增长11.6%，其中跨境电商出口规模7.1万亿元，同比增长12.7%。
尤其是近两年，跨境电商得到了最高层的高度重视和国家政策的大力支持。
6月12日、13日，李克强总理在浙江杭考察时强调，跨境电子商务是国际贸易发展的大趋势，可以带动更多企业直接参与国际贸易，也有利于大中型企业融合发展，促进国内制造业升级和品牌成长。他要求相关部门完善政策，创新监管，加大对跨境电子商务发展的支持力度。
湖南和长沙早在去年就出台了一系列措施支持跨境电商产业发展。
去年5月，湖南省发布《促进开放型经济发展的若干政策措施》，提出了一系列支持跨境电商龙头企业发展的措施。湖南省也制定了跨境电商100亿行动计划，提出到2021年，全省成为中西部跨境电商产业集聚中心，跨境电商进出口规模超过100亿美元。
去年7月，长沙正式获批设立中国跨境电子商务综合试验区。随后，《中国跨境电子商务综合试验区实施方案》等一系列促进跨境电子商务发展的政策文件出台。
此时，华凯创意切入跨境电商行业，与国家大政方针和湖南、长沙在该行业的整体规划同步，有望分享政策红利。
同时，此举有望叠加长沙支持与粤港澳大湾区对接的利好政策。
今年4月16日，在深举行的粤港澳大湾区跨境电商合作对接会上，长沙市商务局表示，将在跨境电商园区和平台建设、做大做强跨境电商经营主体、跨境电商配套服务和孵化体系等方面给予大力支持。
业内人士表示，由于收购标的E百网络总部位于深圳，华凯创意的重组有望成为湘企对接的标志性案例。
