原标题:数字化浪潮叠加信用创造深化，2021年中国银行it发展现状及需求分析“图”
一、银行信息科技行业现状分析
1.银行的IT投资
从行业投资规模来看，2013-2018年，国内银行IT行业投资规模保持10%左右的年增长率，信息化、互联网化趋势明显。2019年后，随着金融数字化加速渗透，业务需求和行业竞争倒逼软件创新，银行IT投资规模呈现18.8%和43.6%的快速增长。2020年总投资达到1906.4亿元。随着数字化金融投资效应的逐步显现，正反馈效应有望进一步推动银行业务的数字化和支撑需求，使IT系统逐步从“架柱架梁”走向“蓄力成势”。
中国银行2013-2020年IT行业投资规模及增速
资料来源:CCID信息，由华晶工业研究所汇编。
随着数字化转型的深入渗透，银行IT更加注重各种场景下的应用开发和适配。健壮架构与敏捷交付相结合的IT架构支持业务开发，成为未来银行业的主要发展趋势，对软件开发的需求也逐渐增加。IDC预测，从2021年到2025年，软件市场的年增长率将始终在17%以上，明显高于硬件和服务在6%-9%之间徘徊的增长率。从截面数据来看，2020年软件投资占比15.5%，低于IT服务和硬件分别占比40.1%和44.5%，增长幅度较大空。
中国银行2020年IT行业投资分布比例
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
2.市场尺寸
从市场规模来看，银行IT市场稳定增长，软件建设需求持续释放。据IDC统计，2020年，银行IT市场规模为1392.7亿元，同比增长4.9%。从产品细分来看，2020年硬件和服务的市场规模将分别为619.8亿元和558.5亿元，同比增长0.2%和5.2%；2020年，银行IT软件市场规模将达到215.9亿元，同比增长21.4%，增速将保持较快增长。
2016-2020年中国银行IT行业市场规模
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
3.解决方案细分市场的规模
中国银行业IT解决方案市场主要分为四类:业务、渠道、管理和其他。核心业务系统是IT解决方案市场中最大的部分。2020年市场规模将达到93.2亿元，占整体解决方案市场规模的18.6%。据IDC预测，2025年核心业务系统解决方案市场规模将达到263.4亿元，2020-2025年CAGR预计为23.09%，年均增长率为20%-23%。
2017-2025年中国银行IT核心业务系统解决方案市场规模及增长率
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
渠道管理解决方案是银行整合各类渠道终端的有效手段，是银行核心业务系统的有力补充，起着整合和枢纽的作用。据IDC统计，2021年渠道管理解决方案市场规模达到18.6亿元，同比增长15.5%。预计2025年互联网金融解决方案市场规模将达到32.0亿元，2020-2025年CAGR为14.7%。
2017-2025年中国银行IT渠道管理解决方案市场规模和增长率
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
开放银行服务模式链接线上线下优势，构建开放服务生态，开放API赋能，提升银行资源配置效率，高效响应客户和社会需求。据IDC统计，2020年开放式银行解决方案市场规模将达到10.3亿元，预计2025年将达到27.2亿元，2020-2025年CAGR为21.4%。
2017-2025年中国银行IT开放银行解决方案市场规模和增长率
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
二、银行业IT行业的竞争格局
1.中外资银行IT投资比较
从IT投资规模来看，摩根大通、美国银行和花旗银行的投资分别为10.34美元/90.0美元/73.8亿美元，明显高于工商银行、建设银行和农业银行(3.45美元/32.0美元/26.5亿美元)。从IT投入占营收的比重来看，上述三家国际银行分别为7.9%/9.6%/9.8%，而国内五大银行除农业银行外均在4%以下。
2020年主要外资银行IT业务投资额及占比
资料来源:中国经济研究所整理的银行公告。
国内银行的IT投入低于国际同行，增长空有待进一步实现。随着近年来国内银行IT投资的快速增长，这一差距有望不断缩小，这一过程将为银行IT供应商创造大量有效需求。
2020年中国主要银行IT业务投资金额及占比
资料来源:中国经济研究所整理的银行公告。
2.市场集中
从核心业务系统解决方案的市场竞争格局来看，行业集中度不高。2020年，CR5将仅为29.6%，CR4将为27.2%。根据IDC发布的中国银行业IT解决方案市场份额，2020年中国银行IT核心业务系统解决方案市场竞争格局CR4为:神州信息9.7%，龙辉科技8.7%，中电金鑫5.1%，江苏何润4.3%。
2020年中国银行IT核心业务系统解决方案竞争格局
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
从渠道管理解决方案市场的竞争格局来看，行业集中度较高，神州信息继续保持渠道管理解决方案市场的领先地位。据统计，2020年，神州信息在银行IT渠道管理解决方案市场占比21.8%，南天信息市场占比19.1%，均为行业寡头。
2020年中国银行IT渠道管理解决方案市场竞争格局
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
从开放式银行模式解决方案的市场竞争格局来看，行业集中度最大。据统计，2020年，神州信息在开放金融解决方案市场占据领先地位，达到25.3%，远超市场份额16%排名第二的中电金鑫。
2020年中国银行IT开放银行解决方案市场竞争格局
资料来源:IDC，由华晶工业研究所编制。
3.中国信息管理现状
神州信息起源于1984年，2013年从神州控股分拆，在深交所上市。神州信息作为深耕银行IT解决方案30年的老牌服务商，多年来一直保持着整个市场的前列。从经营情况来看，2015年至2021年，公司营收从67.1亿元增长至113.6亿元，CAGR 9.2%，整体呈现高度稳定的增长态势；归母净利润方面，由2015年的3.5亿元增长至2020年的4.8亿元，CAGR 6.5%。
神州信息2015-2022年营收和净利润
资料来源:公司公告，华景产业研究所编制。
从业务经营来看，系统集成业务和软件开发及技术服务业务是公司的两大核心业务，分别占2021年总收入的46.9%和53.1%，其中软件开发及技术服务业务达到53亿元，同比增长15.6%。
2018-2021年神州信息子业务收入
资料来源:公司公告，华景产业研究所编制。
原标题:数字化浪潮叠加信用创造深化，2021年中国银行it发展现状及需求分析“图”
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