2022年9月7日时代财富资讯
[信息指南]
8月，抽水蓄能电站动态项目和规模大更新，建设迎来全面提速。
上半年SHEIN的GMV暴涨超过160亿美元，成为跨境出海影响力第一平台。
杰瑞股份:10万负极材料一体化项目预计10月份投产试运营。
惠股份:间甲酚国内龙头。
【今日头条】
8月，抽水蓄能电站动态项目和规模大更新，建设迎来全面提速。
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今年以来，我国抽水蓄能建设加快，8月份迎来全面提速。北极星储能网数据显示，2022年8月，39个抽水蓄能电站项目更新，规模超过46.85GW，包括预可研报告审查、合同签订和启动。项目规模为200 MW-1200 MW，投资范围为14.8亿元-119.38亿元。与7月份数据相比，更新了23个动态抽水蓄能电站项目，规模为27.8GW，均实现了8月份的大幅增长。其中，南方电网调峰调频发电公司投资了4个项目，广东省抽水蓄能项目最多，有7个项目。此外，截至2022年8月31日，“十四五”规划已批复23座抽水蓄能电站，总装机容量3050万千瓦，项目投资超过2000亿元。
分析认为，抽水蓄能是目前热点蓄能轨道中技术最成熟、经济性最好、最具规模化发展条件的蓄能方式。建设抽水蓄能电站有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，有利于实现“双碳”目标。2021年以来，国家和地方政府机构出台了一系列促进抽水蓄能发展的政策，相关项目建设和落地明显加快。我国抽水蓄能资源丰富，价格机制顺畅，建设有望超预期。国家能源局预测，在“十四五”期间，抽水蓄能电站有望达到270千兆瓦。
中原智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配电网建设、用户工程建设和技术改造等领域。，包括抽水蓄能电站和相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了我们的产品。
广东省水电公司参与了惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站等6座抽水蓄能电站的建设。公司将抓住国家大力发展抽水蓄能电站的有利时机，利用自身的资质、技术和经验优势，加大项目承接力度，争取承接更多的抽水蓄能电站项目。
[投资焦点]
上半年SHEIN的GMV暴涨超过160亿美元，成为跨境出海影响力第一平台。
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据媒体报道，SHEIN 2022年上半年销售额超过160亿美元，折合人民币1107.2亿元，同比增速50%。考虑到下半年还是服装旺季，SHEIN完成之前设定的300亿美元几乎没有悬念。目前SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占14%，巴西紧随其后。近日，2022年第二季度电商品牌社交媒体影响力排行榜出炉，SHEIN的社交媒体影响力在所有电商品牌中一骑绝尘。
SHEIN作为中国跨境电商出口品牌的杰出代表，年收入增速一路高歌猛进:2020年100亿美元，2021年160亿美元。行业专家预测，2022年将超过300亿美元。具体来看，2022年第二季度，SHEINApp在美国的移动终端上安装了680万次，环比增长13%，超过了亚马逊。今年5月，SHEIN超越了Instagram和Twitter等。，在AppiPhone America的App下载排行榜上排名第一。对此，有业内人士认为，SHEIN或许可以在此与亚马逊正面交锋，抢占更多欧美市场份额和消费受众。SHEIN在欧美市场的迅速崛起，自然离不开其营销策略。围绕“Z世代”群体，推低价高质产品，强化供应链是SHEIN的重点努力方向。2022年上半年，中国跨境电商市场规模为7.1万亿元，预计2022年市场规模将达到15.7万亿元。跨境电商规模的持续增长，为中国企业提供了品牌出海的巨大机遇。
点天下深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外树立品牌，包括Shein在内的众多有头有脸、中长尾的跨境电商。
蓝剑智能是一家全流程智能物流系统解决方案提供商。国内电商行业有唯品会、菜鸟、JD.COM等客户，并拓展了快速增长的跨境电商——尹喜。
[独家参考]
杰瑞股份:10万吨阳极材料一体化项目预计10月试运营。
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据信谊资讯了解，杰瑞股份天水10万吨锂电池正极材料一体化项目建设进展顺利。总体计划是今年10月中旬开始试运行，其他车间也在加快推进，计划年底前完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源和新材料产业项目，将建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、氧化硅负极材料的生产能力。一期工程总投资25亿元，占地1037亩。项目建成后，将成为中国最大的锂离子电池正极材料生产基地之一。
惠股份:间甲酚国内龙头。
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汇龙现有间甲酚产能8000吨，新增产能10000吨正在试生产中。该公司的薄荷醇产能为3000吨，明年将扩大至10000吨。薄荷醇的价格目前处于历史底部。目前，国际上合成薄荷醇存在较高的技术壁垒。目前德国、美国、日本等国家只有少数企业具备工业生产能力。2021年我国薄荷醇进口量达到2.15万吨，进口替代空较大。公司将成为国内第一家薄荷醇生产企业，间甲酚基本处于垄断地位。目前，公司拥有4000吨/年麝香草酚的产能，3000吨/年左旋薄荷醇装置于2022年3月投产，预计将逐步实现稳定量产，为业绩增长做出贡献。
欧洲的能源危机导致相应的化工厂停产/减产。德国朗盛间甲酚产能为2万吨，占全球总量的36%。德国德之鑫薄荷醇产能1万吨，约占全球20%，主要从朗盛采购间甲酚原料。间甲酚产业高度集中。目前，全球共有6家间甲酚生产商，总产能约5.6万吨。间甲酚的价格从年初的4万多涨到目前的6-7万。如果欧洲的产能受到影响，会推动价格进一步上涨。
完善关键核心技术攻关和全国新体系。
加快建立反映资源稀缺性、生态破坏成本和环境污染成本的资源价格形成机制。
到2025年，基本形成有色金属工业智能制造标准体系。
介绍2022年粮油生产主导品种主推技术。
推动10000家企业建设5G全连接工厂，建设1000家特色鲜明的分类分级工厂。
组织召开专题类工作会议，推进海南自由贸易港建设。
中国有色金属工业协会锂分会:泸定地震未对主要锂企生产经营造成较大影响。
【淘金公告】
安凯客车计划与江淮汽车、比亚迪旗下福特电池联合建设新能源动力电池生产工厂。
东华能源与CNNC签署战略合作协议。
复星医药公司执行董事及部分高级管理人员拟增持不低于46万股。
李鸿推进环氧丙烷扩能项目前期工作。
伟明环保投资高镍锍项目，签订合资协议。
益达股份年产15万吨环氧丙烷项目试生产
易新能拟募资不超过16亿元，用于锂离子电池等项目。
[热门数据]
8月份生猪龙头企业销售收入增加，预计下半年猪肉需求旺盛。
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随着猪价的波动，从6月份开始，猪价已经涨到行业成本线以上。三季度，猪企有望整体扭转亏损势头。近日，牧原股份、温氏股份、新希望等养猪龙头企业相继披露了8月份的销售数据。虽然8月份猪价环比小幅下降，但生猪销量和销售收入同比大幅增长。
对于下半年的猪肉需求，养猪企业相当乐观。牧原股份在调研中表示，根据目前生猪市场价格和行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年。预计到今年年底，公司生猪养殖规模将达到7500万头左右。根据历史经验，下半年的需求一般会好于上半年。此外，目前新冠肺炎疫情处于散发状态，已进入常态防控阶段。餐饮、旅游需求边际改善，季节性需求回升是大概率事件。
[龙虎台]
资金流入环氧丙烷、拓普康电池等板块。
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周二沪深股市震荡反弹。截至收盘，上证综指涨1.36%，报3243.45点，深证成指涨1.04%，报11799.81点，创业板指涨0.10%，报2540.64点。两市共成交8691亿元，较前一交易日多994亿元。盘面上，环氧丙烷、拓普康电池、化肥、储能等板块涨幅居前，医疗器械、水产养殖、银行等板块跌幅居前。
龙虎榜数据显示，中矿资源被1家机构买入，净买入金额5.51亿元；亿达股份被1家机构净买入1.08亿元；北垦能源被普通席位买入，净买入4617.33万元；安凯客车被1家机构买入，净买入金额4438.95万元；御景股份被1家机构买入，净买入金额3803.15万元。
[新股认购]
浙江正特:申购代码001238，发行价格16.05元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司:嘉义股份。
锡装股份:认购代码001332，发行价格59.90元/股，发行市盈率21.28倍。可比公司:华锐精密。
杰邦科技:申购代码301326，发行价51.72元/股，发行市盈率43.70倍。可比公司:振邦智能。
德邦科技:申购代码787035，发行价46.12元/股，发行市盈率103.48倍。可比公司:沃尔特天然气公司。
帕娃股份:申购代码787184，发行价格51.88元/股，发行市盈率93.68倍。可比公司:天奈科技。
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