这两天市场和消息都比较平淡，所以想和大家聊两个问题:如何看待暴涨暴跌的消费方向？中国互联网可以抄底吗？
其实消费是一个大方向，花钱的地方，比如衣食住行娱乐等等，都可以算是“大消费”。一般来说，对消费“乐观”或“不乐观”都是有问题的。比如前几天我们说下半年经济形势严峻，出口订单流失，投资后劲不足，需要刺激消费。
刺激消费的方法有很多。比如美国等地，疫情期间采取直接发钱，国内退税。早在古代，a股也有家电下乡的概念，被认为是方向性比较明确的利好政策。但除此之外，对任何行业甚至公司都没有什么具体的好处。
一般我们把消费分为“可选消费”和“主消费”。你可以在股票软件里找到一些相关的基金。日常生活用品的消费，如饮酒、吃肉等，称为“主消费”；改善型消费，或称“大件”消费，称为“选择性消费”，如家电、汽车、金银珠宝等。如果CPI上涨，经济下行，一般主要消费会表现较好；如果CPI上涨，经济也在增长，可选消费的表现会更好。
但由于去年疫情引发的“白酒热”等因素，目前各消费分支的估值差异很大。比如旅游股在历史底部，白酒还在高位，几个电器公司分化很大。这些我们一定要注意。
如今北向资金流入超过50亿元，流入的主要对象是大家熟悉的各个行业的核心资产，包括白酒。我之前说过，在各种因素的综合影响下，白酒很难在一波方向上被摧毁，后面可能会有一些反弹；根据目前疫情防控情况，也可以对普遍处于历史低位的旅游股持谨慎乐观态度，但除非疫情彻底扑灭，否则不要指望有大行情。
对了，很多主题ETF基金的仓位配置都是以市值为基础的，长期来看当然是正确的。然而，在目前的情况下，可能会有一些错误。比如你去必要的消费行业，最后可能会买一堆酒。你投资了可选消费，最后你买了所有的车。
另外，最近有很多朋友问，抄底能不能互联互通。在我们结束之前，让我们说一些事情:
首先，阿里巴巴的股价已经从去年10月的320美元下跌了一半。去年初疫情引发全球股市大跌期间，股价仅下跌20%左右。我们来细数一下，以阿里为首的互联网平台经济巨头离外滩演讲还有几天？这是第一件事。
第二件事，前几天某个G姓大佬发话了。现在政策一天一天一样，毫无头绪。许多外国投资者选择退出，这将严重损害中国资本市场的吸引力。具体来说，无非是收藏、互联网、白酒、教育等领域的盈利空炸弹。最近连军工都被传言在聚收。虽然我觉得是扯淡，但是很多人已经被吓到了，这足以说明监管政策的力度有多大。
第三，去年恒大受到攻击，但几天之内，恒大在数十家国际投行和国内投资机构的口头和行动支持下，艰难前行，股价迅速企稳。恒大这次还在等什么？是采访，是舆论场对“杀地产巨头血祭”的嘲讽。时代真的变了。
水很深，你把握不了最后简单说一下今天的行情。指数的形态并不好看，短期可能会有一个持续的调整行情。最近从碳中和、军工、LED等方向吃肉的，可以等收到红包后再找更好的机会。最近一些资金仓位大规模北上的蓝筹股票可能会反弹，大家稍微关注一下。
以上为个人观点，非投资建议；请仔细参考，感谢阅读。
