上个月的一次饭局，刚好滴滴和美团各有一人，所以话题自然围绕着两家公司最近的较劲。
滴滴的哥们说，我们本来做的就是路线分配。人在运动中是分散的，外在卖点是固定的。如果我们能送人，我们肯定也能送饭。
美团的哥们说，我们本来做的就是路线分配。外卖是最有时效性的，一分钟都不能多等。我们当然也可以把它送人。
全桌人都笑了，说难怪你们两家能掐起来。
后来大家都知道，美团打车在上海正式上线，据说几天就攻占了30%的市场份额。
其实这背后的原因很多人都讲过。我们16年的文章《为什么滴滴最终会成为汽车制造商》也写道。其实归根结底，一句话，滴滴的公司在规模效应有限的出行领域有没有真正的壁垒？
壁垒可以阻止对手进攻，所以目前从美团的角度来看，滴滴的壁垒似乎较低。
回过头来看，滴滴真的没有全靠自己的壁垒。两次撞上关键时刻，都是同一个结果——合并。于是，滴滴就成了现在的滴滴。不过美团真的是千团大战遗留下来的，中间好像只出过一次大众点评？应该更多的是针对降水数据。
所以都是打硬仗的伟大公司，但不管是有意还是无意，滴滴手里一直拿着一根叫做“资本”的拐杖。所以后来大家都说滴滴有规模优势。世界上所谓的规模，说到底不都是钱堆出来的吗？
可惜这个市场，不缺流量，不缺用户，不缺创新，不缺馅饼，就是不缺钱。
那么，滴滴的模式到底出了什么问题？我们分别从供给端和需求端来看。
先看供给侧。
首先，滴滴一开始花了那么多人力物力，一个一个教司机安装使用打车app。结果司机学会了很多手机，很多地方接单，哪里赚钱。
这样，在市场竞争初期看起来特别难的壁垒和优势，到了后期可能就不复存在了。这真的是这个市场最残酷的地方。先发优势变成了教育市场，给别人做嫁衣。
所以很多时候我们强调，在巨头众多的市场上，先动者优势有时候不一定比后动者优势好。
再者，我们发现很多投资人认可的SaaS公司的投资逻辑已经从小B客户变成了大B客户，因为大家发现小B的留存很差，可能是因为公司死了，钱用完了，业务方向变了等等。不过，虽然一开始大B很难啃，但一旦合作是一纸合同，可能会持续三年。
所以，在任何商业世界都是一样的。小B越小，越不稳定。而出租车市场的小B那么小，每个人都是一个个体，所以供需之间有着惊人的一致性，那就是“逐利”二字。结果就是对平台没有忠诚度。
当然，说到这个，我们也想过。那为什么同样是小B商家的淘宝看起来更忠诚呢？
首先，客观事实是确实有很多淘宝小商家出逃。
其次，淘宝做得比较好的是完善交易数据和信用体系。淘宝上所有商家的目标都是先做几个演练，因为那样会带来更多的客流。
对于司机来说，几个明星影响的是司机和平台的关系，而不是司机和乘客的主观选择。除此之外，大部分正常司机都不会相差太多。
这就给我们带来了另外一点，就是标准化产品的弊端。
滴滴是典型的服务流程标准化的产品。世界上大部分汽车都分为快车和专车。司机是谁，司机长什么样都不重要。
这使得滴滴可以快速扩展规模，并以相对较轻的模式运营。
但同时也给了美团直接替代供给端的机会。
所以滴滴的供给端是相对没有壁垒的。
我们再来看需求端。
之前太多文章都在说滴滴的服务做的怎么样。在我看来，很多人分析这件事的一个问题就是，太把人当回事了，从头到尾都在分析滴滴是怎么让客户不开心的。
但实际上，人只是这种商业模式的一个单元，而这个单元的问题在于，个体越小，越不忠诚，越无法约束。
服务本身不是壁垒，不能垄断。就像海底捞的服务再好，也没有人每次吃饭都要吃海底捞。
所以其实用户只是认可补贴，哪里省钱就去哪里，哪怕滴滴之前的服务再好。
有什么解决办法吗？从需求端来说，之前滴滴的会员制度，积分制度，拼车和顺风车的社交元素等。做得不好。从用户需求的完成来说，滴滴本身真的没有亚马逊自建物流那么差异化，也不像一些视频平台可以用IP留人，真的很难。
所以我觉得短期内可以在会员和积分上下功夫，但长久之计还是要看供给侧的变化。
最后，供给端和需求端都有一个共同的问题，就是这个业务的地域性太强。
线下服务本身就是一个区域市场，出租车受车牌限制，尤其如此。
所以美团可以先在南京搅一搅，再在上海猛攻一阵。也许下一次，它会去一个三线城市占一个据点。就像打仗，或者游击战。估计滴滴会疲于应付。
然后，说完滴滴的问题，再说说美团为什么生来要做这个。
稍微跑题举个例子，你就明白了。
总有人问我该不该出国留学。
总的来说，你要知道留学是工具，不是目的。留学是为了让你找到更适合自己的更好的工作。那么如果你现在有，或者你能找到，就不要去了。
旅游就像留学。很少有人把旅行本身当成目的，说我的爱好就是每天出门坐三公里的公交车。
我们的目标是从一个目的地到达另一个目的地。
我相信这里的目的地大多是“公司”、“餐厅”、“商场”或者“亲友家”。
而且有一半属于美团，这些用户的心智和流量也在美团。所以美团天然适合做出租车生意。
这就好比说滴滴是留学公司，把留学申请做到了极致。但是美团出来对用户说，你不就是想在XX公司上班吗？我来帮你申请留学，不用担心你去的学校。不管怎样，我终于可以让你进那家公司了。
这就是掌握人群，掌握目的地场景，然后做中间的服务连接。
所以美团现在打车，就跟点评到外卖的逻辑一样。一个是把食物带给人，一个是把人带到吃饭的地方。
场景的重要性自然不言而喻。为什么微信支付能这么厉害的侵蚀支付宝的市场份额，就是两个字，场景。
于是，支付宝被迫大举线下布局，有些地方只能用支付宝。但是滴滴真的很难。你不能说在你发布它之前你必须乘一辆出租汽车到达天安门广场。
长此以往，美团打车可能真的会侵蚀滴滴的场景和用户习惯。
那我们就来说说为什么美团可以低价做到这一点。
美团做的是人与服务的连接，滴滴做的是出行。对于美团来说，旅行是服务的一部分，做起来很方便。对于滴滴来说，出行是主营业务，是用来赚钱的。
所以美团可以用平台的思路去做，滴滴会努力在里面盈利。
试想一下，滴滴在幕后做的单趟1公里和单趟100公里有区别吗？那滴滴为什么要向司机收取总费用提成呢？那么美团就可以全部按照一单的基础价格收费，这样可以把利润返还给供需两端。
这样，最终美团的滴滴成为了合理的降维打击，而不仅仅是补贴战。
滴滴该怎么办？目前看来滴滴的应对是做外卖，颇有点围魏救赵的意思。
但是这里有两个大问题。
第一个问题，仅仅从商业模式的构成单位来说。
是:商家= >外卖团队= >用户。
是:驱动= >用户
所以美团把用户和用户场景掌握在自己手里，司机端已经关闭。此事已成事实。滴滴虽然可以跳过美团的外卖团队，但还是缺两样东西:商家资源和用户场景。所以从这个角度来说，滴滴做美团的事情就更难了。
第二个问题是，美团做的是人与服务的连接，是跨市场的。做一些事情是很自然的。滴滴做的是出行市场，是垂直切割。外卖的意义是什么？
我们假设滴滴外卖和美团打车一样好，谁的收益更多，谁的杀伤力更大？
再者，即使美团和滴滴最终和解，这也解决不了我们开头提到的滴滴本身的问题。滴滴还是一家勉强以规模/资本支撑壁垒的公司，所以看看市场的乱象。高德也有搭便车的，滴滴拼车又出来了，更不用说神州、首汽或者一直莫名其妙出现的曹操专车了。
那么，滴滴应该怎么做？
我们已经说过，在旅行的整个服务过程中，司机控制不了，乘客控制不了，但是有一样东西是可以控制的，这就是孙正义敢于重金投资全球旅行公司的核心原因。
那就是:控制汽车。
无论是短期的融资租赁，还是长期的无人驾驶，我相信只有这样才能真正让滴滴的市值安全。
在这方面，我们看到滴滴做了一些布局。相信美团的到来将加速滴滴向汽车产业链公司和无人驾驶技术公司的转型。我也相信这对滴滴来说是一件很棒的事情，因为如果今天没有美团，可能以后滴滴会直接面对一些汽车厂商，到时候处理起来会更困难。
但是，汽车控制毕竟是一个需要十年二十年才能完成的事情。在这个时间窗口内，就看美团有多大决心出手了。
在这个移动互联网的最后阶段，能看到这样的市场大战，也是我们这些看客的一大幸事。除了美团vs滴滴，我们还会持续关注Tik Tok vs Aauto更快、头条流量vs腾讯流量、腾讯电商vs阿里电商等话题
本文来自第四十二章，作者、季，原题《滴滴的唯一出路》，授权全天候科技转载。
