“双碳”目标推光伏行业，也导致恶性竞争“敲门”，监管部门发文“立规矩”。8月24日，工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，严厉打击哄抬价格、垄断、倒卖路费、强制配套等行为，为产业链全链条合作提供指导。
在“双碳”目标的推动下，新能源行业迎来了又一轮需求爆发。光伏产业成为热门赛道，地方政府、企业、资本纷纷加码。专家指出，光伏产业从“冷门”到如今“屹立”在聚光灯下，也暴露出多年发展中存在的问题，亟待由无序向有序发展转变。
上游:多晶硅价格连续上涨28%
在“双碳”目标的推动下，光伏赛道近年来持续火热。2022年1月，国家能源局发布了《2022年能源行业标准规划编制指南》，明确了2022年能源行业标准编制的重点方向，包括分布式光伏的设计、建设和接入、光伏能耗和能效限值、太阳能热利用等太阳能光伏行业标准编制的重点。
火热的背后也催生了行业的乱象。《通知》指出，近期，光伏行业出现阶段性供需错配，部分供应链价格剧烈波动。部分环节出现囤积迹象，部分地方出现市场碎片化、区域封闭等问题。深化行业管理，引导产业链供应链协同创新迫在眉睫。
其中，上游原材料价格波动是光伏产业链的问题之一。光伏产业链一般是多晶硅-硅片-电池片-组件-光伏装机，多晶硅位于整个光伏产业链的上游。近年来，多晶硅芯片广泛应用于太阳能和电子领域。8月24日，中国有色金属工业协会硅分会最新报价显示，多晶硅价格仍在上涨，为年内第28次上涨。
硅科执行副总裁林如海表示，现有的多晶硅产能扩张计划可以满足长期的光伏安装需求，从2021年底的年产能52万吨提升到2025年的需求193万吨。需要增加140万吨的年生产能力才能实现新增或扩大生产。行业有增量前景，但同时要考虑到2025年前规划产能的过度投资可能导致市场供需失衡。
中国文化管理协会乡村振兴建设委员会副秘书长袁帅也对北京商报今日记者表示，多晶硅位于光伏产业上游，生产技术门槛高，工艺复杂，对生产设备和人才队伍要求高，投资规模大，产能建设周期长，多晶硅已经成为光伏产业全产业链发展的瓶颈。
下游:头部企业“四处驰骋”
此前，中国有色金属工业协会公布的数据显示，上半年，我国工业硅产量143.6万吨，同比增长26.9%；在光伏产业需求的带动下，国内消费量109.2万吨，同比增长24.4%。
需求带动了原材料价格上涨，也造成了企业间的“跑马圈地”。厦门大学中国能源政策研究院院长林对今日北京商报记者表示，目前光伏产业下游竞争非常激烈。在需求和国企绿色转型的推动下，头部企业四处奔走，寻找合适的地方建设风电光伏项目。“虽然项目一开始可能很难盈利，但是预期回报高，调动了企业的积极性。只要这块地能做风电项目，就先签。”
8月14日，隆基绿色能源发布公告称，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签订了《投资合作协议补充协议》，将原协议约定的年产20GW单晶硅棒、片变更为年产46GW单晶硅棒、片。子公司预计增资69.5亿元，年产46GW单晶硅棒及切片项目总投资将达到145.5亿元。此外，通威、金高科技、天合光能和晶科能源等光伏企业也增加了产量。
鄂尔多斯位于一级太阳能资源区，年等效利用小时数超过1600小时，而位于三级太阳能资源区的广东省，光伏发电现象严重。针对这一现象，广东省已于今年4月出台整改措施。
根据《广东省发展改革关于规范集中式光伏发电项目管理的通知》，目前，广东集中式光伏发电项目备案规模剧增，累计超过9000万千瓦，与每年实际开工和新增并网规模严重偏离，与广东省资源条件不符，存在“跑马圈地”、倒卖土地资源、恶性竞争等一系列问题。
广东省发改委提出五项措施，要求全面核查登记项目，大力推进可建项目建设，年底科学编制光伏发展专项规划和具体实施方案，鼓励资源竞争性配置，加强项目服务和管理。
资本:应理性入市。
8月24日三部门发布的《通知》也强调，各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕二氧化碳排放峰值碳中和的战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全，加强规范标准引导，根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。优化营商环境，规范市场秩序，支持各类市场主体平等参与市场竞争，引导各类资本按照双碳目标合理参与光伏产业。
“工信部发布的文件对资本跨境‘疯狂’涌入光伏领域给予了很好的警示，避免重复投资和落后产能投资后的资源浪费和过剩，规范和引导资本进入其他实体产业，促进经济发展。另外，也给所有光伏企业一个警示。在关注企业经济利润的同时，更应该关注整个行业的共赢。”一位光伏行业资深从业者表示。
林指出，火热的光伏行业一方面是“双碳”目标的驱动，另一方面是资本市场的支持，资本市场对光伏行业的预期很高，导致企业快速扩张，规模持续扩大。
资本市场对光伏新文件也有明显反应。8月24日，光伏概念下跌152.31点，跌幅4.12%；光伏行业下跌179.38点，跌幅为3.17%。自4月27日触底以来，光伏概念成为a股的顶流。4月27日至8月22日，申万光伏设备指数上涨68.55%，而沪深300指数仅上涨10.49%。
林也认为，有关部门需要进一步明确光伏产业标准的具体措施。“比如通知中提到要避免恶性竞争。但目前上游价格的上涨，既有下游的旺盛需求，也有上游的哄抬价格。如何区分正常的市场行为和哄抬价格、恶性竞争，需要相关部门准确界定，政策才能真正落实空。”
北京商报记者冯涛实习记者袁泽瑞
