来源:科技星球
科技星球
文| Xi瑞
没有订单，这是今年上半年万超工厂主最大的担忧。但这在前两年可能是不可想象的。
老罗在潮玩行业20年，看到市场瞬间火了。“这两年，所有的店都开始塞盲盒、娃娃等新潮游戏，一家店至少要先存三五百万的货，”老罗告诉《科技星球》。
品牌分销意味着源源不断的订单，工厂主过去赚了很多钱。不仅在国内，在海外，大部分潮牌游戏都是广东产的。不管是谁，排队上生产线至少要三个月。为了接更多的订单，广东东莞的大部分工厂去年都想尽办法建厂，添置设备。
工厂老板已经为下一次大爆炸做好了准备。但他们看到的是繁荣，不过是满到溢出的泡沫。
繁华戛然而止，仿佛毫无征兆，却也无可避免。“事实上，从去年10月开始，万超就开始滞销，工厂没有那么多订单，”万超工业的供应链从业者告诉《科技星球》。
POP MART作为唯一的上市公司，已经成为行业的风向标。自7月份以来，POP MART的股价经历了断崖式下跌。7月15日，盈利预警的公布将POP MART推到了风口浪尖。
公告显示，POP MART预计2022年上半年营收增长不低于30%，而归母净利润相比去年最多减少35%。这是POP MART第一次面临增收不增利的局面。POP MART总裁兼首席运营官思德亲自解释，“整个第二季度，上海几乎没有生意，北京的疫情影响很大。”
疫情的影响实际上只是加剧了局势。线下门店倒闭，上游成本增加，更关键的是，年轻人突然好像不再热衷了。潮玩不只是消费品。
不仅是POP MART，消费疲软也是整个潮玩行业需要面对的问题。行业的泡沫正在被挤出，遍地黄金的时代已经一去不复返了。下一个“盲盒”潮谁来撑着玩？
年轻人不再需要“精神食粮”？
“我上半年没买过多少盲盒，”潮牌游戏粉丝张佳告诉《科技星球》。
两年前，张佳瞎入坑，领着身边的朋友一起买盲盒。以前张嘉等POP MART的新系列上市，甚至为了藏钱“封箱”。但是今年，购物变得奢侈了，我也不能去线下的张佳那里。我一个月最多在小程序上抽一次。
“潮玩一定要去线下，在店里摇一摇，在消费者面前看到一堆新品，才能让你感到兴奋，有消费的冲动。如果你在手机上刷它，只看到图片，它会变得理性，”万超从业者告诉科技星球。
潮玩是典型的体验式消费，需要很强的现场感。上半年万超商店的关闭直接影响了年轻人的消费。头潮游戏某品牌市场负责人向《科技星球》坦言，渠道不通，上半年推出的新品没有什么亮点，老的激活特别难。
根据POP MART在管理业绩交流会上透露的数据，4、5月份共关闭42家门店，直到6月份才重新开业。北京的情况不太理想，共有46家店。5月份只有12家店完全停业，其余陆续停业。
TOP TOY的相关负责人也告诉Tech Planet，今年上半年上海、北京等地的门店都受到了影响。
张嘉还提到，她减少盲盒消费的另一个原因是今年没有自己喜欢的IP。“只买了POP MART，上半年也没什么好东西。”
消费者的感知是敏锐的。
为了抵御不确定性，这些品牌在今年上半年确实变得保守了。POP MART的很多新品都推迟了发售日期。赛德承认，POP MART推迟了一些特别受欢迎的产品的发布，希望在相对更好的周期推出。
潮牌魔域创始人也对《科技星球》表示，上半年市场在选择迪士尼等绝对头部IP，而不是贸然推出创新IP。新IP的引入变得更加谨慎，毕竟消费流量在减少。
消费者的保守使品牌受到约束。没有新品，消费者购物的冲动越来越少。为了给品牌回血，盲盒开始变得不值钱。
王卓、露露猪、HelloKitty，这些曾经炙手可热的IP盲盒在直播间只要40元，已经打破了盲盒价格一直在59元。甚至POP MART也在今年上半年以福袋的形式在网上扔货。
POP MART年报数据显示，POP MART 2021年末存货从2020年末的2.25亿元增加到7.89亿元，存货周转天数从2020年的78天增加到128天。
斯德在接受媒体采访时表示，“定期清理库存的计划在今年1月和2月执行得相当好，有些甚至超出预期。但3月份疫情开始产生影响后，库存清理速度也有所放缓。”
事实上，对于万超这种价值和利益驱动的消费品来说，清货只会伤害整个万超的定价体系，尤其是对于POP MART这种有品牌效应的公司。一些tide games的粉丝告诉Tech Planet，看到POP MART做清仓是非常不愉快的。“这么便宜会让我觉得潮剧值那个价，如果按59元的正价买会觉得亏。”
但是面对生活，品牌就不那么在乎了。
万超工厂去年建厂，今年倒闭。
疫情也影响了TOP TOY的门店扩张速度。目前，TOP TOY的门店数量一直保持在100家左右，而去年年底，TOP TOY的门店数量接近89家。这意味着，今年上半年，仅新增门店10家左右。POP MART也在今年上半年放缓了门店扩张速度，今年上半年开店约20家，今年下半年将保持这一速度。
但工厂主的日子并不比品牌商好过。
年轻人不买单，品牌就不会下单，工厂只能看着工厂一天天安静下来。
2020年，越来越多的玩具厂开始做盲盒代工。“仅在广东惠州就有数千家加工厂，”老罗告诉《科技星球》。“以前惠州的工厂晚上都是灯火通明，加班是必须的。”
国内外的时装秀大多产自广东东莞、惠州、深圳。两年前模具厂忙的时候，一个月需要开几千个模具。为了稳定生产，业主和模具师傅成了抢手资源。“一般模具师傅工资一个月8000到10000。去年模具师傅的工资普遍涨了一半，有些特殊工种甚至涨了三四倍，”老罗告诉《科技星球》。
但这样繁荣的一天戛然而止。
“之前因为疫情，不得不停工。就算没有疫情，也没有单子可做。”一位模具师傅告诉《科技星球》，今年上半年，他一个月只能工作15-20天。
今年上半年，广东多地出现短暂停工。但即使能正常启动，厂区也没有以前那么灯火通明了。
“玩具工厂到处都是。就算这个地方启动不了，其他城市也可以。比起疫情，没有品牌下单才是关键，”老罗告诉科技星球。
老罗估计，今年上半年，尤其是3-6月，他所知道的所有工厂的产量只有去年的一半左右。国内订单分散，海外订单几乎全断。一位接近国内头部时尚品牌代工厂的业内人士告诉科技星球，今年上半年，这个品牌的产量大约是去年同期的30%。
这次跨行旅行并没有让老罗损失严重，更多没有设计能力的合同厂主只能眼睁睁看着亏损甚至工厂倒闭。
原材料上涨，产房扩张占用的现金流，不能按时还钱的客户，定期支付的租金，养活的工人，这些都让工厂老板的资金链随时断裂。
“在惠州，至少有20%的工厂倒闭了，”老罗算了一下。“上千家工厂基本都在裁员，工位都是空。两个人要在生产线上抢一个岗位。”
在直播间低价卖盲盒的，都是苦苦挣扎的厂主。
按照惯例，玩具厂往往是在产品完全交付前才拿到定金。然而今年很多个人时尚工作室没有抗风险能力，不能按时赚钱。所有的股票都在工厂主手里。
今年7月，POP MART一线城市门店陆续开业，清仓活动暂停。但是工厂主们并没有在意那么多。29元的盲盒依然出现在直播间，甚至在特卖商城。
“很多不知名的IP盲盒在清仓，每个29元。工厂管不了那么多，放在仓库里不值钱。如果你卖掉它们，你可以得到一些材料的钱，”老罗告诉科技星球。
潮的下一站，去哪里？
回归理性已经发生在潮玩行业的方方面面，行业内的每个人都在寻找新的出路。
玩服装设计师一个人找工厂，对接供应商可以推出盲盒，赚钱的日子一去不复返了。有从业者告诉《科技星球》，今年上半年，约70%的个人潮玩工作室倒闭。更多在部分粉丝群中存活下来的服装设计师，正在寻找更稳定的合作团队。
《魔法地带》今年上半年大概做了10-15个新IP，比去年性价比更高。“今年很多品牌基本没签。之前设计师签合同，往往需要高额的保底资金和销售额，但今年的条件会宽松很多。”
工厂逐渐恢复到以前生产玩具的生产线。老罗在惠州有工厂。他创办的暴龙文化不仅做代工，还有自己的原创IP，还组建了设计团队。意识到大环境的不景气，今年他把重心转移到线上，开始踏入超宇宙的大门。“我现在和中国之声、湖南卫视合作。现在很多人需要做超宇宙演唱会，”老罗告诉科技星球。
出海已经成为今年POP MART和52Toys的重点。今年上半年，POP MART海外开店进度明显加快，伦敦、新西兰、东京、洛杉矶、首尔均有线下门店。52Toys还在香港和韩国增加了新的市场，并继续开拓日本、北美、东南亚等地。
TOP TOY的相关负责人告诉《科技星球》，积木是他们今年下半年特别强调的品类。“今年下半年会有很多新品上线，也会有教室里组装的积木。”
一些潮玩行业的资深人士对潮玩出海持谨慎态度。“这件事不是简单的复制粘贴国内经验。对于出海的玩家来说，如何适应当地的文化和商业环境，赢得消费者的认可是非常关键的。”
回到国内市场，盲盒依然是市场份额较大的一个品类。上半年不敢上新的品牌，下半年会发力，下半年大家会有意识的放重磅新品。Side透露，7月、8月、10月、3个月，POP MART都会有非常有前景的IP上市。
不过下半年可能会有比较确定的联系，不一定会有预期中的狂热消费者。对于潮玩行业来说，疫情将对年轻人产生深远的影响，他们似乎不再需要一个盲盒来治愈自己。
“以前每周都去店里，现在去不了，主要是穷”，张嘉笑了。
一直以来，盲盒的主要受众都是像张嘉这样生活在一二线城市的年轻人。老罗还告诉科技星球，据他观察，大互联网公司的员工是回购盲盒最多的。“他们工资高，平时压力大，需要为了消遣而消费。年轻人乐于为自己的爱好买单。”
但在为自己的爱好买单之前，互联网大公司的员工现在更担心的是失业。即使不裁员降薪，“保守克制”也成为一二线城市年轻人的主流消费观念。盲盒，比如非刚需消费品，最先被划掉消费清单。
时尚界曾经创造了一个神话，吸引了无数人来到这片热土，现在看来泡沫已经破灭。各种消费品都在穿越周期，但利息消费的热潮可能是质变。
