参与君的理论
不知道是苍劲的森林点燃了唐斌森，还是唐斌森点燃了苍劲的森林。
这两天，在亚布力中国企业家论坛2021第21届年会上，新经济的代表企业创始人唐斌森以一场“中国不缺消费能力，缺的是好产品”之类的演讲，再次把很多人的目光吸引到了生机勃勃的森林。评论两极分化。有人称赞年轻创业者回归消费本质，说话中肯。还有前几天轰轰烈烈的林产品风波引起的负面评价。
一方面有健康的小甜水林模仿日语，吸引眼球，有争议，销量越来越大；另一方面，还有唐斌森，一个被商界称为“S级企业家”和“持续挑战者”的凶狠交易员。似乎任何一方都足以在巨头横行的饮料万亿赛道上掀起波澜。
为了让这个水花足以成为撼动巨头市场份额的巨浪，唐斌森坚守着互联网人做世界旅行的一些执念和原则。总结起来，他的坚持有一个相似的特点:出手准确迅速。
2020年，袁琪森林因其对市场风向变化的敏锐嗅觉，被美国Fast Company评选为2020年中国最佳创新企业50强。2021年，袁琪森林将马不停蹄地建厂、研发新产品，计划用95%尚未上市的新产品再打一场胜仗，创收75亿元。
我们通过对各种资料的梳理，梳理出唐斌森“快”“准”背后的理论依据，希望能给你带来启发。
编辑|加盟君
贝叶斯决策理论
18世纪，来自英国的业余统计学家托马斯·贝叶斯写了一个理论，可以预测某事发生的概率。这个统计理论后来被广泛应用于各个领域，教会人们如何在有限的信息下做出最佳决策。
比如预测未来的天气，预测患者就医时的误报概率，用算法过滤我们每封邮件中的垃圾邮件等等。
中国金融学会会长、前中国人民银行行长周小川在谈到气候变化问题时，提到了贝叶斯决策理论在判断气候变化威胁是否存在方面的应用。
“通过给未来的状态以概率，有多大的可能性，是对是错，以及每种对策对应的经济社会总收益或损失，然后在此基础上进行经济决策和风险管理，这就是贝叶斯决策。当然，这种分析和决策是建立在良好的数据和测量基础上的。”
在商业领域，贝叶斯决策法也被广泛应用。
最典型的案例是沃伦·巴菲特和他的老朋友查理·孟格，他们经常把计算风险的概率作为投资决策的重要工具。
例如，在斯坦福大学的一次演讲中，巴菲特告诉学生如何利用概率来规避交易风险:
“假设雅培现在的股价是每股18美元。在早盘，它宣布将在今年的某个时候以每股30美元的价格将其出售给科斯特洛。消息一公布，雅培的价格立刻涨到了27美元，随后围绕这个价格波动。
“看到这样的MA声明后，我会先评估这个事件成功的可能性，也就是概率，比如:阅读相关资料、呼吁建议等。因为并购某些公司可能不会成功——要么是因为董事会的反对，要么是因为美国联邦贸易委员会的反对。没有人能确切知道交易的结果，这就是损失的风险。”
在唐斌森那里，用贝叶斯理论预测创业团队赚大钱的可能性有多大。他认为，优秀团队的成功概率很大程度上取决于他们进入的赛道。再优秀的团队在冷门赛道工作，哪怕是第一，也赚不到钱。
创业之初，他因为没有走上正轨，把最好的团队带进了不赚钱的“陷阱”。2008年，唐斌森和在法国戛纳获得第五届GSM和Java智能卡程序开发大赛金奖的团队一起开发了一个心理测试项目。结果用了三年做到了行业第一，却只赚了200块钱的收入。
然后抱着试一试的心态，带着同一个团队进入了“游戏”这个竞争激烈的赛道，结果收获了国内最赚钱的游戏公司智明通。
“在一个好的行业，你排名100、10、20，都比在一个不好的行业排名第一强。差别很大。”他在一次创业经验分享中谈到贝叶斯理论时，解释说“跟风”是创业者一开始就应该认识到的一个关键问题。
在后来的重要节点中，我们都可以看到这一理论对唐斌森的影响。2014年，他看准了可能火爆的消费领域，成立了挑战者资本。迄今为止，挑战者资本已投资超过150个项目，在消费需求瞬息万变的中国，不断探索和布局一个又一个新品类，如复合调味品、方便食品、饮料等细分品类。此外，他亲自跑去经营活力森林，因为他看到了在这个万亿美元的轨道上出现下一个可口可乐的可能性。
挑战者资本投资案
地理套利模型
地缘套利是指商人基于地理原因，利用不同市场之间的信息不对称获取利益。
世界上很多顶级投资人，尤其是关注互联网和科技的投资人，对此都很熟悉。
典型人物是软银集团创始人兼CEO孙正义。他曾将类似的方法称为“时间机器理论”:
在科技、通讯、互联网行业，欧美市场发展更快。如果一个新的产品或模式在欧洲和美国被证明是爆炸性的，它也可能在那些后来居上的市场爆发，例如亚洲。投资者所要做的就是在落后的市场选择合适的时机，投资同一个类别，就一定能赚到钱。
2000年，软银投资中国阿里巴巴，回报率2800%；2015年，软银在印度推出Flipkart，9个月后回报率高达60%。
脸书的数字天空科技也明白这种投资逻辑。
2010年，《经济学人》报道称，DST在一些新兴市场投资了互联网行业。值得注意的是，DST合伙人亚历山大·塔马斯(Alexander Tamas)在接受采访时透露，DST已经看到了社交网络在俄罗斯的发展，并且由于俄罗斯互联网行业发展较晚，许多俄罗斯用户已经跳过了电子邮件，直接选择社交网络进行在线交流。
后来他又提炼出“地缘套利”这个词，说:“世界从来没有，也永远不会达到所谓的‘扁平状态’。所谓成功的商人，就是比谁能率先利用信息差距获取利益。”
对于曾经的互联网人唐斌森来说，地域套利似乎很有用。
2008年，唐斌森和他的团队同意了人人网复制《开心农场》游戏的要求，于是《开心农场》的像素级副本诞生了。随后，俄国最大的社交网站VKontaktes找到Renren.com，要求访问“开心农场”。唐斌森和团队同意了这个想法。没想到这个游戏在俄罗斯很受欢迎，第一个月就赚了50万美元。于是，唐宾森效仿，将这款让人上瘾的游戏开发到了波兰、巴西等十几个国家。《开心农场》在各地都取得了不错的成绩，全球用户一度突破5亿。
我们可以从袁琪森林的品类扩张路径中看到“地缘套利”的影子——那些在其他市场得到验证的爆款，被他重新用在了中国市场。
森林袁琪日本品牌形象建设
比如日本伊藤恩，占日本茶饮料半壁江山的三得利无糖茶，就是袁琪森林走向中国市场的参考产品。
从1984年到1990年，日本饮料巨头伊藤恩开发了罐装绿茶和宠物绿茶，便携式无糖茶饮料开始在日本流行。随后的几十年，在茶文化盛行的日本，无糖茶已经占据了整个茶饮料市场的80%，随处可见便携式无糖茶。
回顾中国市场，上世纪90年代末，日本无糖茶进入中国大陆市场，随后中国饮料巨头慢慢跟进，开发出几款鲜为人知的茶产品。到目前为止，无糖茶仅占中国茶饮料市场的10%。
值得注意的是，无糖茶饮料近年来逐渐增长，从2018年开始进入高速增长期。根据约斯特旗下沙利文咨询公司的数据，受消费者对健康饮品尤其是无糖饮品需求的影响，无糖茶饮料的零售额从2014年开始进入高速增长期，年复合增长率为32.6%。到2021年，无糖茶饮料需求将达到1085.8万吨。
这给了像袁琪森林这样的饮料一个新的品牌机会。烧茶在包装和名称上都难逃“日式”的模仿，目前占整个袁琪森林年销售额的30%。
更明显的“地缘套利”还可以从烧茶推出的茶叶礼盒中看出。近年来，日本著名茶叶品牌LUPICIA在中国大陆广受欢迎，甚至掀起了一阵购买潮。我们在天猫旗舰店销售的一款袁琪森林燃烧茶礼盒中看到了卢皮西娅的影子。虽然爆炸式复制的逻辑是正确的，但是在互联网领域，更注重技术、模式、逻辑的复用。说到注重外包装的消费品，“抄袭”这个标签必然会被重提。
茶叶礼盒包装
微创新模式
认知心理学家曾经认为，创造力是不允许流动的，而是源于思维的限制。具体来说，如果把人的注意力局限在某个点和某个特定范围的变量上，那么人的创造能力就会大大增强。
在商业界，这种创新的方法和理念被很多人广泛运用在自己的模式和产品中，最典型的就是互联网人的“微创新”模式。
360安全卫士董事长周在2010年中国互联网大会第二届论坛上提出了“微创新”这个词。他认为，草根创业者或者小公司不可能在短时间内做出石破天惊的技术，也不可能一下子颠覆自己的行业。所以专注小区域，贴近用户需求，快速出击，试错，就显得尤为重要。这也是互联网人的实践，也是“微创新”的关键点。
腾讯总是通过模仿+微创新在竞争中脱颖而出。比如因为文件传输速度更快，即时通讯软件QQ当年就获得了大量需要传输文件的用户，超过了MSN。
这种微创新的快攻试错方式也被唐斌森巧妙地重用。
他先找到强者的弱点，然后在对方的成熟产品上进行改进，试图通过“迭代速度”超越对手。
根据唐斌森的解读，在产品改进方面，袁琪森林选择了口感更接近蔗糖的天然赤藓糖醇，而不是中国大陆饮料行业常用的低成本人工代糖阿斯巴甜；为了保证泡泡水的“气”更足，袁琪森林愿意每年增加5到6个点的物流成本，因为“气足”在物流过程中容易造成爆炸等安全问题，业内大多数公司为了不增加运输成本，都牺牲了泡泡水更刺激的口感。
此外，他曾在产品发布前提出一个RD的迭代速度:48小时。他希望建立一个类似C2M的饮料生产和销售的理想流程——市场变化和消费者需求变化被数据终端捕捉。袁琪森林公司立即开始投资研发，生产适应变化的产品。经过测试后，产品会迅速推向市场，并根据数据终端捕捉到的市场反馈进行调整和优化，从而形成一个闭环。
但由于代工厂产能、合作程度等问题，能否达到这个极限速度还有待商榷。不过不难发现唐斌森在这方面的布局。先是挑战者资本投资了一家名为“Win Now”的数据提供商，打通了全国2万家快消品门店的数据，然后布置了8万台袁琪森林智能冷柜，收集下沉市场的夫妻老婆店的销售数据；工厂方面，2019年以来，袁琪森林先后在安徽滁州、广东肇庆、天津西青、湖北咸宁投资建设了四家工厂，共同疏解产能和供应链。
“权力”定理
“权力”是一种权力运作，我想只要上了初中就明白了。
1607年，在利玛窦和徐光启翻译的欧几里得《几何原本》中，徐光启首次将“幂”字作为“数乘以自身”的名称。
其中一个定义很有意思:数学中的“功率”是“权力”本义的延伸。“力”原指用来遮盖东西的布巾。在数学中，“权力”是权力的结果，权力是通过给一个数加上一个目标形式来实现的，就像一个数被蒙上了头巾一样。现实中头巾有升级的意思，所以称幂为“幂”，正好符合数学中指数级数快速增长的含义。
权力的英文单词是“power”，唐斌森对“权力”的解释也与权力的定义和权力的另一个定义——“权力”有关。
他认为，一个初创企业，一个资产雄厚的大公司，是无法和基数竞争的，只能去竞争指数。小公司有机会和实力竞争指数，因为受制于资源，一个优秀团队的创造力和解决问题的能力会远远超过一个程式化、僵化的大公司。
他曾经举过一个在海外做YAC杀毒软件的例子。
当时国内流行360杀毒软件。同时，唐斌森在国外发布了YAC杀毒软件。“当我们做到这一点时，我们已经形成了一点势头。导航软件和杀毒软件做得很好。当时有几个牛逼的巨头公司开始在海外做这个，势头很猛。两边的公司挖走了我们的人，百倍的广告预算，他只要遇到我们的渠道就会以更高的价格抢过来。如何看待这场战斗？”在分享中，唐斌森透露，他告诉他的团队“穷人的孩子早当家”。团队的执行力和创造力最终让他们依靠杀毒软件赚到了钱，有了一定的用户规模。
他也认同雷军创办小米时的态度。雷军认为，小米作为一家创业公司，要零预算做营销，这是小米唯一能和大公司竞争的优势。
在袁琪森林这里，唐斌森也想用互联网的思维模式，做一个大指数，与饮料巨头竞争。
具体来说，就是用最懂年轻消费者、速度最快的视觉语言来调整最“爆款”的产品，让用户决定产品的下一次迭代。这可能是巨头们很难转身去做的事情。
资料显示，目前袁琪森林平均每两天就能做一次饮品口味测试，并根据反馈迅速改进产品。研发周期可以缩短到3-6个月，而传统公司需要1-2年。内测结束后，还会进入对外小规模测试流程，以及产品包装、广告等。也在测试范围之内。这种极速改进的研发方式，可以将每批的试错成本降低到50万，是传统公司的十分之一。
但也有人认为这种“森华”理论在当前流量竞争激烈的商业世界难以立足。比如在完全没有RD壁垒的饮料行业，巨头们迅速将与袁琪森林的泡泡水同品类上架销售，新品牌“Xi小瓶装”在Xi查的带领下迅速占据线下货架的显要位置。在前后夹击下，袁琪森林的营销力度不断加大。2021年，唐斌森在经销商大会上透露，今年营销费用将增加2亿元。如果以袁琪森林2019年营销成本7亿元，每年递增2亿元计算，近三年营销成本达到30亿元。
未来，唐斌森真的会以什么方式筑起壁垒，可能要等袁琪森林飞一段时间才能见分晓了。
参考资料:
唐斌森:创业过程中的几次学费。创新工场创业公开课。2015
漆瑗·唐斌森:中国落后的消费状况和芯片一样。界面新闻. 2021
轰轰烈烈的林融资故事:一千宠爱，无所畏惧。任茜，刘晶。2021年36公里
森林活力唐斌森:当你找到了规律，你就会惊人地成长。小超。新商业智能NBT.2021
2000字解读活力森林:套利与降维的博弈。黑马营销. 2021
巴菲特的投资组合。罗伯特·g·哈格斯特罗姆，机械工业出版社。ISBN: 9787111080350
微创新:五个小变化创造伟大的产品。德鲁.博伊德雅各布.戈登伯。中信出版社。国际标准书号:9787508644585
