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东岩AI
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深挖热点舆论
1、新冠药概念持续强势
2、冬奥会带火冰雪消费
3、高瓴HHLR Q4持仓
4、房地产“黑铁时代”
5、药企竞逐新冠口服药
6、果链一哥宣布造车
7、2022年证监会1号罚单
8、医药女神遭400亿赎回？
9、民爆使用电子雷管
10、冬奥会拉动收视率攀升
一、深挖热点
1、互联网1月经营跟踪：多款游戏春节表现提升
一、市场整体走弱，港股环比改善。1 月恒生指数上涨1.73%；恒生科技下跌4.49%，环比跌幅收窄。纳斯达克指数、上证指数等中美重要指数均转跌。1 月港股通成交规模扩大，连续两个月日均净买入超20 亿元。
二、移动互联网：社区交友MAU 反弹，美团京东小程序地位维持 行业MAU 有均值回归变动趋势，黑马应用中多为内容类。人均每日使用时长进一步抬升至6.5 小时。1 月MAU 环比趋势基本与上月走势相反，社区交友MAU 环比+6.36%，团购外卖MAU 环比-3.89%。小程序方面：或因假期出行需求提升拉动，同程旅行上升至第2；美团优选、美团团购分列第3、第5 位；京东购物与京喜排名稳定靠前。
三、游戏与应用：多款游戏在寒假与春节期间表现有提升 腾讯《王者荣耀》、《和平精英》春节期间下载量同比增长。假期叠加版本更新，两款游戏下载量和畅销榜排名自1 月起表现上台阶；同比21年春节期间来看，两款游戏下载量同比增长，收入预估水平同比持平。网易新游戏《哈利波特：魔法觉醒》表现趋于稳定。《魔法觉醒》下载量站稳，畅销榜排名宽幅震荡，进入春节后下载量和排名有提升。心动公司《香肠派对》在1 月与春节表现持续上行；金山软件《WPSOffice》经历假期低峰后重新回升。
四、内容平台方面：Bilibili 重点分区热度再提升，快手1 月下载量攀升 Bilibili：动画区的平均涨粉率13.7%位列第一，鬼畜区、动物圈、资讯、游戏、生活、美食分区涨粉率均在10%以上，且相比上一统计周期增速有明显提升；百万UP 主人数稳步增长。
热搜：春晚
产业：餐饮-...-外卖、网红-...-Bilibi...、网红-...-快手、网红-...-抖音
2、医药：小核酸药物：剑指慢性病广阔市场
核酸药物是一种从基因转录后、蛋白质翻译前阶段进行调控的疗法，不同于传统的小分子或者单抗药物，其药物成分由序列经过特定设计的核苷酸构成，可以靶向多种蛋白质合成上游的mRNA。
小核酸药物是其中长度较短，碱基少于30nt的一类，主要通过碱基互补配对原则作用于细胞内的mRNA，调控蛋白质的表达，从而达到治疗效果。可以进一步分为单链的反义寡核苷酸ASO，以及双链核苷酸siRNA。
自反义核酸和 分别于 年和 年发现以来，小核酸药物的机制优势和广阔靶点引起了制药界的关注，到 年已有多家致力于开发 药物的公司成立。然而未经修饰的小核酸药物在临床试验中并未取得预期的疗效，并且引起了免疫相关的毒性，大型制药公司于2010年左右纷纷退出RNAi领域。随着化学修饰和递送系统的技术发展解决决安全性问题，小核酸药物领域自2016年进入收获期，当前已有8种ASO药物和4种siRNA药物获批。
核心观点：当前，GalNAc技术正在推动小核酸药物全面进军慢病领域，有望来带来更好依从性和有效性。从罕见病到常见病，小核酸药物商业价值有望迎来大幅增长。
产业：玉米-...-核苷酸 3、注册资本70亿元的公司被注销上热搜 蔚来汽车回应：未曾实际经营业务无影响 “蔚来汽车科技有限公司已于近日注销！”2月16日，“蔚来科技注销”的话题冲上抖音热搜第一。《证券日报》记者查阅天眼查确认，蔚来科技已发生工商变更，企业状态已由存续变更为注销，注销原因为决议解散。天眼查信息显示，蔚来科技成立于2019年7月份，注册资本70亿元，经营范围包含汽车零部件批发；新能源汽车整车及相关零部件技术开发等，李斌任公司法定代表人及董事长。 一时间传闻四起，有人认为这是蔚来汽车CEO李斌掀起油电对立后自食其果，也有人猜测蔚来的“传销”模式土崩瓦解。2月17日，蔚来汽车方面对《证券日报》记者表示，该公司未曾实际经营，对蔚来业务没有影响。相关负责人称，“注销了一个未曾实际经营的公司，竟然登上抖音热搜第一。” 蔚来科技未曾实际经营。蔚来科技成立的2019年，恰是蔚来汽车最艰难的一年。当年，一度濒临资金链断裂的李斌，甚至被外界评为“2019年最惨的人”。而蔚来科技成立的背景是，2019年5月份，蔚来汽车与北京亦庄国际投资发展有限公司签订一份框架协议。 根据这份协议，蔚来将在北京经济技术开发区设立新的实体“蔚来中国”，并向“蔚来中国”注入特定的业务和资产，亦庄国投将对“蔚来中国”出资100亿元，以获取持有“蔚来中国”的非控股股东权益。基于此，同年7月份，蔚来科技在北京亦庄成立。 产业：网红-...-抖音、新能源汽车、智能汽车-...-自动驾驶 4、华泰证券：东数西算启动 数字基建三重逻辑共振 财联社2月18日电，华泰证券认为，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期+中期+短期三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。 短期来看，数字基建三大模块——数据中心、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。 产业：3C电子-...-PCB 5、上海：到2025年 全市养老床位从15.9万张增加到17.8万张 财联社2月18日电，上海市人民政府18日印发《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》提出，到2025年，全市养老床位从15.9万张增加到17.8万张，其中护理型床位不低于60%；各区社区养老服务设施均不低于常住人口每千人40平方米，有条件的区力争达到常住人口每千人50平方米。 产业：养老-...-养老社区 7、一季度有机硅开启上涨行情 财联社2月18日电，春节假期结束后，国内有机硅DMC')">DMC市场行情稳步上扬。从多家有机硅生产商处了解到，目前多数有机硅生产企业的在手订单较为充裕，为应对高涨的市场需求，有机硅企业的生产线保持较高的开工率。 业内人士表示，下游需求的持续复苏是有机硅价格回暖的主要原因，预计行业整体盈利能力在今年一季度有较为明显的回升。 产业：锂电池-...-碳酸二甲酯就涨到了27元。”市民杨先生一边展示自己在星巴克的消费账单一边说。记者走访发现，星巴克中杯美式咖啡的价格由25元上调到27元，中杯馥芮白的价格由34元上调至35元，燕麦拿铁的价格由35元上调到36元。总的来说，需手工调制的咖啡基本上涨1元，美式咖啡整体上涨2元。星巴克正义坊店的工作人员王女士表示，星巴克是全国门店统一定价，2月16日全国星巴克门店部分饮品的价格均上涨，不是个别门店行为。 对此，星巴克线上客服回应称，今年受全球咖啡原豆价格攀升和多重因素影响，星巴克从2月16日起对中国内地门店部分饮品的价格进行小幅上调。部分饮品价格小幅上调，并未对星巴克客流量造成明显影响。昆明多家星巴克门店透露，目前门店客流量稳定，询问饮品涨价情况的顾客虽多，但未出现客流量明显减少的现象。 产业：食品饮料-...-咖啡 热搜：星巴克 9、取消216家私立医美机构“专业认证”小红书规范平台发展预热IPO？ 2月17日，小红书宣布已启动新一轮虚假种草治理。本轮治理将医美品类作为重点整治对象，首批已处置违规笔记27.9万篇，处罚违规账号16.8万个。 据悉，这是小红书有史以来最严格的医美专项治理行动，第一阶段主要从两方面着手：一是取消对私立医美机构的专业认证，专业认证仅对公立三甲医院及三甲医院医美科医生开放；二是对普通用户生产的医美笔记进行回查清理，并对涉嫌营销导流、违规医美的内容和帐号进行下架、封号、降级处理。 小红书宣布整治医美虚假种草。2月17日起，小红书将分批次取消包括医美机构、医美平台和医美服务商等在内的共计216家私立机构的认证。同时还将持续引入三甲医院和三甲医院医美科医生入驻，提供优质安全的专业内容 据了解，小红书医美品类专项治理行动启动以来，首批共处置违规笔记27.9万篇，其中下架站内涉嫌营销引流的医美笔记14.2万篇，包括涉及违规医美项目、医美机构、整形外科医生、医美产品等领域的所有医美营销内容。同时，处罚违规账号16.8万个。 小红书虚假种草治理专项负责人表示：“医美领域一直是虚假种草的重灾区，这些信息一旦对用户造成不良影响，后果非常严重。这也是本轮虚假种草专项治理医美品类的初衷。”严格管控医美品类，打击虚假种草，才能更大程度地保护用户权益。一位专注于TMT的券商分析师表示，最近两年小红书不断规范平台内容，或为上市做铺垫，“很多互联网平台发展之初管理不严，没有明确的规则意识，这在内容平台领域表现得尤为突出。如果该平台要启动IPO，通常会在此之前进行一轮系统性规范，清除风险。” 关于上市问题，截至《证券日报》记者截稿，小红书方面没有回复。不过，去年10月份，多家媒体报道称，小红书搁置赴美上市计划，正考虑在香港进行IPO，募资额约为5亿美元。彼时小红书回应称，阶段性与资本市场保持沟通，但暂无明确计划。 天眼查数据显示，小红书所属行吟信息科技有限公司于2013年成立，至今完成了6轮融资，最近一次是在2021年11月8日，融资金额5亿美元，此轮融资完成后，小红书估值达200亿美元，约合人民币1267.6亿元。 产业：网红-...-小红书、医美-中游：医美机构、医美-下游：医美消费、医美-...-水光针、医美-...-玻尿酸 10、Autopilot频现“幽灵刹车” 美国监管机构对特斯拉启动调查 当地时间周四，美国国家公路交通安全管理局宣布，将对41.6万特斯拉汽车展开正式调查，原因是该机构接到投诉称，特斯拉的自动驾驶辅助系统Autopilot出现了刹车意外激活的情况。这种现象通常被称之为“幽灵刹车”，即用户在开启特斯拉车辆的自动驾驶辅助系统时，车辆会在某种不需要刹车的情况下突然无征兆地刹车。NHTSA表示，过去9个月里收到了354起与幽灵刹车有关的投诉，初步评估了2021-2022年在美国市场的Model 3和Model Y汽车，所有接受审查的特斯拉汽车均配备了该公司的自动驾驶辅助系统Autopilot。 据NHTSA介绍，投诉者报告称，驾驶特斯拉汽车的过程中，在没有任何警告的情况下，快速减速可能会随机发生，而且往往在一个驾驶周期内反复发生。NHTSA透露，它将确定潜在问题的范围和严重性，并全面评估潜在的安全相关问题。需要说明的是，初步评估是NHTSA发起正式召回要求之前的第一阶段 NHTSA正在加大对特斯拉的调查力度，自去年10月以来，这家电动车制造商已经发布了10起召回事件。就在上周，特斯拉在美国召回了578,607辆汽车，因为特斯拉汽车在使用“Boombox”功能时被指播放的声音太大，可能导致行人无法听到汽车靠近时的警告声。 对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克上周在推特上表示：“有趣的警察让我们这样做。”马斯克这番言论可能在表达对NHTSA的不满，同时也在暗示，特斯拉是在该机构的压力下，才发起大规模召回。 产业：智能汽车-...-自动驾驶、新能源汽车 二、上市公司-研报 科达利 002850 科达利动态点评：业绩靓丽 彰显龙头地位 公司是全球领先的锂电结构件供应商，预计2021年实现扣非归母净利润4.94-5.44亿元/yoy+205%-236%；其中2021Q4实现扣非归母净利润1.39-1.89亿元/yoy+95%-165%，QOQ-7%至+26%，业绩表现抢眼。在产品成本结构中，2020年原材料成本占约56%，直接人工占约16%，制造费用占约28%。虽然铜、铝原材料在2021年分别上涨约25%、30%，而同期动力电池需求旺盛，叠加公司产能利用率维系高位，自动化提升，有利于制造成本等摊薄，对冲原材料上涨带来的压力。整体而言，公司管理水平优秀，2021年盈利能力维系良好状态，处于行业领先水平。 我们认为，公司研发实力、技术储备行业领先，不断推动产品更新迭代。公司有望凭借优质产品、技术实力、产能就近客户布局等优势，推动公司业绩持续向好。 全球加码扩产，开拓优质客户。公司围绕全球领先客户，就近布局产能，锁定市场份额。公司当前已经在国内打造9大生产基地，包括溧阳、宜宾、宁德、惠州、深圳等地，海外3大生产基地，包括德国、匈牙利、瑞典，可就近供应CATL、松下、Tesla、LGC、中创新航等全球领先客户。2022年公司海外生产基地包括德国 、匈牙利 、瑞典将投产，贡献增量。2021年公司产能处于高利用率水平，2022年公司产能有望实现翻倍增长，需求旺盛，拉动收入有望实现翻倍增长。我们预计公司规划产能+现有产能已超150亿产值，未来增长空间大。 京运通 601908 京运通：我司没有被列入美国制裁名单等情况 有投资者在投资者互动平台提问：公司是否被纳入美国制裁清单中了？请如实回复。 京运通2月18日在投资者互动平台表示，我司没有被列入美国制裁名单等情况 岭南股份 002717 岭南股份：本农科技已研发出具有自主知识产权的技术和产品30余项 拥有软件著作权10余项 有投资者在投资者互动平台提问：请问根据公司以往业务，公司有不少土壤修复的成功案例，目前是否有合同和加大力度的可能？ 岭南股份2月18日在投资者互动平台表示，2018年3月16日，岭南股份签署《增资协议》，通过现金方式以人民币5000万元向北京本农科技发展有限公司增资，增资完成后岭南股份将持有本农科技70%的股权。本农科技是以土壤修复为核心，固废处理和产业融合为辅的土壤修复领域综合解决方案服务平台。现本农科技为岭南股份参股公司。本农科技建有院士工作站和生态环境技术研究院，被评为国家高新技术企业，已研发出具有自主知识产权的技术和产品30余项，拥有软件著作权10余项。岭南股份参与土壤与矿山修复的经典案例包括：湖南邵阳洄水湾重金属污染管控项目、浙江台州华迪场地修复工程项目、湖南湘潭农田重金属修复示范试验项目、内蒙古河套灌区盐碱地改良及综合治理项目等等。岭南股份土壤修复相关技术主要如下：重金属污染场地固化稳定化技术采用重金属特征稳定技术；在农田重金属污染治理方面，拥有从源头控制、过程管控及终端达标的3M阻控技术。农田重金属治理中，拥有保证粮食达标的技术体系；盐碱地改良及整理利用拥有土壤微生态管理技术；盐碱地改良及整理利用拥有暗管排盐技术等。土壤修复产品包括纳米级重金属固化稳定化药剂、重金属钝化剂、叶面阻抗剂、土壤调理剂、抗盐碱微生物菌剂、毛管水抑制剂等。岭南股份将持续积极关注土壤修复相关政策和动态，加大研发力度，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设贡献自己的力量。 三、题材前瞻 1、“东数西算”工程全面启动，每年投资或达数千亿元。 发改委等部门近日发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程将进入到大规划建设阶段。“东数西算”即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，类似于南水北调、西电东送，是我国又一项重要战略工程。 据专家测算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动效应会达到1:8。不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更将以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，有力带动产业上下游投资。 2、美光NAND芯片涨价25%超预期，行业或迎涨价风潮。 据媒体17日报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。业界指出，威腾、铠侠事件爆发后，同行涨价或暂停报价在预期内，但原本市场预期涨价在15%左右，美光涨幅超乎预期，现货价更大涨逾25%，凸显相关事件影响比预期大，后续涨价风潮恐一波接一波出现。 研调机构TrendForce预估，该两座厂受影响的NAND芯片位元量，约占全球一季位元生产量3.8%，生产受阻影响颇大，将带动NAND芯片现货价翻涨。业内认为，由于合约价是每月商议，美光此次涨价几乎是即时生效，预计3月初可全面反映。接下来观察重点是龙头三星、SK海力士两家韩系企业的动作，若两大厂也大涨价，将推升这波涨价风潮。 3、国内锰酸锂市场价格暴涨，产业链公司望受益。 据百川盈孚，节后国内碳酸锂市场价格强劲攀升，并屡创新高。2月17日，锰酸锂高端产品报价已涨至125000元/吨，较上一日上涨4.17%，春节后累计涨幅已超过20%，近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工，但考虑到产线重启，整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多，但整体成交寥寥，价格走势相对平稳。国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在41-42.1万元之间，受成本端带动，锰酸锂价格或进入快速上行阶段。 锰酸锂主要应用于电动车、小动力型电动工具、数码电子产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中。锰酸锂体系电池具有高性能和低成本优势，在泛交通领域、储能等多应用场景具有显著的竞争优势。随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展，需求望快速增长。有业内机构预测，未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长，到2025年市场需求或将达40万吨左右。 4、欧盟统一充电法案有望今年实施，Type-C市场前景广阔。 据报道，欧盟预计将在今年年底前通过手机、平板和耳机统一充电规格的政策，而主导该政策推动的一位欧洲议会议员表示，欧洲议会将能够在5月对该提案进行投票，随后便就能开始与欧盟国家谈判最终提案，年底前有望正式通过。早在去年，欧盟委员会提议将USB-C接口作为智能手机、平板电脑、耳机的通用充电接口。 点评：Type-C接口在数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势，已渐成为手机等电子产品主流。现在中高端智能手机都在慢慢走向Type-C接口。一旦各大快充阵营和终端厂商大举采用Type-C接口，可以实现全兼容的同时，也给快充协议标准制定带来新的契机。 5、我国首个智慧灯杆国家标准即将实施，点亮万亿市场。 据报道，我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施！《规范》的发布不仅满足了产业发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。 点评：智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”，它更像是平台化的解决方案，也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测，到2025年，我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。 如何搜索热词？ 1、点击公众号 东岩AI 推送的文章，在文章末尾有【 深挖一下 】二维码，下载APP 3、得到搜索结果
