行业主要上市公司:王力安全、鼎谷集创、亚太天能、小米集团、海尔智家等。
本文核心数据:智能锁输出；智能锁普及率；智能客户类型的比例等。
行业概况
1.定义
目前对于智能锁行业还没有一个权威的定义。根据中国标准《集装箱安全智能锁通用技术规范》提出，“安全智能锁”是指“可用于对外无线通信、识别码自动识别、操作指令授权和认证、锁杆密封和启封、安全数据传输、整个物流过程中的安全监控和报警，并能锁闭集装箱门的锁。”
基于“1.1.1智能锁的定义”中对锁和人工智能的定义，结合标准中对术语“集中箱式安全智能锁”的定义，未来提出智能锁的广义定义，即任何以智能交互和安全为核心目的的锁都可以称为智能锁，包括但不限于智能门锁、集装箱智能安全锁、银行金库智能安全锁、保险柜智能安全锁、工业智能安全锁等。
目前市场上交互最多、应用最广的智能锁主要是智能门锁。另外，随着智能家居的不断发展和进步，智能门锁的发展也相对更加广泛和成熟。所以，一说起智能锁，人们首先会想到智能门锁。基于这种社会现状，前瞻提出了智能锁的狭义定义，即智能锁是具有智能交互、对家居安全负有重要责任的智能门锁。
经综合考虑，前瞻将智能锁的狭义定义作为本报告的研究基准，后续研究范围将在“1.4本报告研究范围的定义”中进一步说明。
2.产业链分析:产业链参与者众多。
智能锁的上游原材料主要包括金属材料、电子通讯元器件、云服务平台，下游主要是倾销渠道，包括配套项目、线下渠道、线上渠道，最终传导给消费者，消费者主要包括家庭客户、公寓客户、酒店客户。
总体来看，智能锁行业的上游金属材料企业主要有上海宝钢等企业，电子通讯元器件的代表企业主要有北京龙芯等企业，云服务平台主要有阿里云、华为云等。智能锁加工制造领域的中游企业主要有小米、华为、王力等，最终客户主要有自如、魔方等公寓客户和锦江、如家等酒店客户。总的来说，智能锁行业的产业链参与者相对较多。
行业发展:进入3D人脸识别技术阶段
目前，中国智能锁行业技术已经从最初的生物识别中的指纹识别技术+密码，到使用云服务和蓝牙技术的临时密码，再到生物识别中的近场通信技术和手指/手掌静脉，最后到近年来极为流行的3D人脸识别技术。
行业背景:政策环境给行业带来利好。
近年来，国家陆续出台各项产业政策，引导智能锁行业有序高端发展，鼓励智能锁行业转型升级、提质增效，为智能锁行业发展提供良好环境。
行业发展状况
1.头部企业产量超过300万台。
头部企业2021年发展良好，延续了2016年以来的高速发展态势。疫情不是很严重，头部企业优势明显。其中，大型企业整体产销量稳步增长，而中小企业产销量下滑较大。国家锁业信息中心调查数据显示，2022年中国智能锁整体开局平稳。例如，德施曼成立于2009年。根据历年全国市场调研数据，从2011年到2022年，德施曼品牌已经连续十一年在产销量和增长率上处于行业领先地位。据了解，头部企业中的凯迪仕、小米等品牌也取得了不错的增长。
据国家锁业信息中心统计，2017-2021年中国头部企业智能锁产销量呈现逐年增长趋势。前瞻性的假设是，中国智能锁行业智能锁年产量和销量相差不大，2021年中国智能锁头厂商智能锁产量为319万套。
注:相关产销数据基于前瞻性产销平衡假设和全国锁业信息中心统计数据。
2.2022年中国智能锁普及率可能达到11%。
根据国家锁业信息中心发布的数据，2019年中国智能门锁普及率为7%。该机构公布，2020年和2021年中国锁具产销整体规模增速分别为13.75%和12.89%。结合该机构公布的渗透率和产销总量增长率，结合实际市场发展情况，2020年和2021年中国智能锁行业渗透率可能分别前瞻性估计为7.96%和8%。随着智能家居概念深入人心，据预测，2022年中国智能锁行业渗透率可能超过11%。
3.客户以30-40岁年龄段为主，对猫眼和生物识别用户偏好明显。
据统计，2021年中国智能锁行业的客户主要集中在30-39岁的客户中，其中30-34岁的消费规模最大，占比49.65%，其次是35-39岁，占比30.5%，30-39岁整体消费占比超过80%。
近年来，随着经济和互联网技术的发展，智能锁市场的日益普及，越来越多的消费者购买智能锁。调查数据显示，2021年，消费者主要关注智能锁的猫眼功能和生物识别功能，两项功能的关注度分别为68.79%和68.09%。其次是信息推送和网络开启功能，占比44.68%和41.84%。
4.对线上渠道的偏好显而易见，JD.COM是线上渠道的首选。
消费者的主要消费渠道以线下旗舰店和专卖店为主，约占72.34%。虽然线上渠道的占比仍然低于线下渠道，但是用户对其的偏好还是比较明显的。2021年，中国用户选择在线购买智能锁的比例达到69.5%。
在线渠道中，JD.COM占比最高(41.13%)，电商直播平台是增长最快的在线渠道。据统计，其偏好度已达34.04%。
行业竞争格局
1.区域竞争:广东省注册企业最多。
目前智能锁品牌在北京、广东、浙江的市场份额遥遥领先于其他省份；结合企业数量，广东省处于顶尖地位。但值得注意的是，虽然北京智能锁企业不多，但其智能锁品牌市场份额超过广东省。
注:横坐标为省内智能锁品牌市场占有率，纵坐标为省内智能锁企业数量，圆圈大小为省内智能锁企业注册规模。
2.企业竞争:欧瑞博值得关注，小米市场占有率高。
ZD数据显示，2021年，Euribo以43.6%的关注度排名第一；其次是Cadiz和小米。对比2020年中国智能锁市场Top10品牌关注比例数据，凯迪兹、小米、TCL、米家、海尔关注比例有所上升，其中欧瑞博上升幅度最高。
ZOL中关村数据显示，小米、VOC、凯迪仕、德仕曼、华为等企业智能锁市场份额超过5%；其中，小米的市场份额超过20%，达到23.9%。
注:截至2022年6月。
行业发展前景及趋势预测
1.发展前景:2027年将达到近400亿元。
中国智能锁行业整体处于成长初期，市场渗透率相对较低。行业整体发展具有广阔的内需市场。随着中国年轻人消费水平的不断提升和消费观念的智能化转变，国内对新型智能门锁的需求和对传统锁具的替代，未来可能会给行业带来巨大的发展潜力。
基于此，预测到2027年中国智能锁行业市场规模将达到388亿元，年复合增长率为20%。
2.发展趋势:国内智能锁供需可能实现动态平衡。
从需求端来看，智能门锁作为智能家居领域必不可少的安防产品，具有广阔的市场需求。无论是新房市场还是传统门锁更换市场，都带来了非常广阔的市场需求。从发展来看，2022年初房地产市场低谷后，我国新房趋势发展良好。未来，随着我国“精准防控”政策的不断推进，国内新房市场将会有所回暖，并实现进一步发展。随着未来智能家居的普及，智能生活理念的广泛传播，智能锁技术的不断完善，中国智能锁的更换市场可能会带来巨大的发展机遇。
从供给端来看，在我国智能锁制造领域，传统锁制造企业数量相对有限，但新进入的科技企业竞争力很强，具备相对较好的供给能力。比如小米、华为等智能锁产品，一经推出就受到了消费者的热烈欢迎。未来，随着供应商提出更多的智能锁适配方案，产品消费市场进一步扩大，中国智能锁行业可能会吸引更多的供应商进入市场，从而进一步提高中国智能锁行业的供给能力。
总的来说，中国是全球智能锁的重要出口国。随着未来智能锁产品的普及，中国智能锁行业的供需可能会在动态变化中保持基本平衡。
有关本次行业研究分析的更多详情，请参考前瞻产业研究院《中国智能锁行业市场前景及投资战略规划》分析报告。同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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