早报指南
1.互联网厂商加速自研VPU，千亿美元市场有望快速爆发★★★★★
2.硅料价格高+切片减薄推动，钨金刚线穿透有望启动★★★★
3.商汤科技推出象棋机器人，助力AI技术走进千家万户★★★★
4.多晶硅厂检修接近尾声，光伏三氯氢硅价格回升★★★
5.从概念到产业，元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代★★★
6.C919飞机取证更进一步，国内供应商渗透率可提升★★
7.连续下跌后，电解钴价格反弹★★
8.美股收盘:100亿美元补贴法案难拉芯片股下跌，纳指跌1%领跌。
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1.互联网厂商加速自研VPU，千亿美元市场有望快速爆发★★★★★
根据半导体行业的观察，随着视频流媒体对高质量视频的需求越来越大，CPU和GPU已经无法满足处理海量视频业务的需求，于是专用视频处理芯片VPU应运而生。目前，Google、meta、字节跳动、腾讯、Aauto Quicker等互联网大公司已经盯上了这块芯片，纷纷加大布局，开始了自己的研究。8月10日，Aauto Quicker将举办StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品和解决方案；7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节跳动正在研发自己的芯片，主要用于自己的视频推荐业务。
VPU是一款结合人工智能技术，专为视频场景优化而设计的视频加速器。内置视频编码加速专用功能模块，具有高性能、低功耗、低延迟等特点，能够为视频行业应用带来高效的加速计算。VPU有很多市场应用场景。随着5G、移动视频、云游戏、云桌面、VR/AR、元宇宙等行业的快速扩张，专用视频处理芯片的市场需求正在爆发。据研究和分析，预计VPU市场在未来几年内可能达到数千亿美元。
好的概念股:北京郑钧拥有自己设计的VPU技术。公司四年来一直在加强视频编码技术的研发，目前的264和265/HEVC编码器在性能、功耗等指标上都达到了业界先进水平。Good Technology公司旗下的Warp Technology首款VPU芯片获得了业内资深专家的认可。目前VPU出货较为顺利，公司整个团队在大芯片方面具有较为资深的实力，有助于推动目标公司相关芯片产品的研发进度。
2.硅料价格高+切片减薄推动，钨丝金刚线渗透有望启动★★★
8月份，硅料短缺持续，硅料价格继续上涨。长单价格区间为300-305000元/吨。金刚石线是降低光伏成本的关键措施之一。在硅价高的背景下，钨基金刚石线切割是经济的。随着下游硅片厂减薄的推进，钨基金刚石线的相关研发和使用不断推进，钨基金刚石线的磁导率有望提高。
金刚石线的细化可以提高同等数量硅棒的产量，从而降低单片的硅耗。随着硅材料的高价格和硅片向大尺寸、薄片化的演进，减薄已经成为未来金刚石线的长期发展趋势。根据券商分析师的测算结果，当260元/kg的硅料和钨丝母线价格是碳钢母线的4-5倍时，相比38um的碳钢丝金刚石丝，32um的钨基金钢丝初步性价比较高，单个芯片净收益增加约0.005元/W，有一定的改善作用。目前的钨基刚性丝与高碳钢丝金刚石丝相比，理论上有一定的优势。随着技术进步和钨丝产能的逐步释放，有望形成大规模批量应用，上中游率先切入钨基硬线的厂商将受益。
受益概念股:美昌股份全球市场份额领先，引领钻石线细化趋势，拥有钨基金钢丝相关技术储备。中钨高科扩建光伏行业切割硅片用100亿米高强细钨丝生产项目。预计年底建成投产，将显著受益于钨丝磁导率的提高。
3.商汤科技推出象棋机器人，助力AI技术走进千家万户★★★★
8月9日，人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域，推出家用消费级AI象棋机器人。该机器人针对青少年市场，采用AI视觉技术和机械臂技术，可以实现手眼协调，达到毫米级的操作精度，保证下棋过程中操作流畅，走位准确。用户可以在家完成16-13级官方棋牌考试测评，获得专业证书。
特斯拉擎天柱即将诞生空，开启人形机器人时代。机器人有望短期进入国内场景，中期进入商业服务场景和非结构化场景的行业应用，在期待已久的交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景，潜在市场空达数万亿元。运动控制是仿人机器人的“核心卡点”。国内工控零部件龙头凭借几十年的积累，突破工业机器人等高端装备，凭借性价比和快速的服务响应，不断扩大市场份额。
好的概念股:拓普集团的液冷换热系统是目前有效的芯片冷却方式；合川科技的核心产品是伺服系统，在机器人领域引领市场。
4.多晶硅厂检修接近尾声，光伏三氯氢硅价格回升★★★
据百川资讯数据显示，由于下游市场需求回暖，光伏三氯氢硅价格现反弹。9日上涨1000元/吨，涨幅超5%，自5月下跌后首次反弹。
业内人士表示，目前，硅粉价格总体平稳，多晶硅工厂检修接近尾声，近期生产计划陆续进行，光伏三氯氢硅市场氛围回暖。招商证券认为，光伏硅材料的扩张推动三氯氢硅需求快速增长。2022年我国硅新材料产能约45万吨，三氯氢硅增量需求将超过10万吨。2023年公布的硅材料扩产规模会更大，增量需求也将超过10万吨。供应方面，光伏三氯氢硅生产难度大，大部分产能留作自用，所以供应相对稳定。
概念股好:新安股份三氯氢硅产能6.5万吨。除部分自用功能性硅烷产品外，约4万吨用于出口，大部分可生产光伏产品；陈光新材料年产六万吨三氯氢硅，主要用于制造多晶硅和硅烷偶联剂。
5.从概念到产业，元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代★★★
中国工程院院士谭在正在进行的世界5G大会前瞻论坛上发表了“超宇宙:从概念到产业关键技术与发现趋势”的主题演讲。他表示，元宇宙将推动第三代互联网，从PC互联网到移动互联网再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。
业内人士认为，Web3.0是互联网的下一个时代，也被称为未来互联网。目前，人们对Web3.0的概念是一种相对去中心化的IT架构，是一种分布式技术支持的访问方式，是一个以商业数据价值回归为前提的自动化、智能化的互联网新世界。近年来，随着元宇宙的快速发展和应用，它将推动互联网基础设施的快速发展。
上市公司中，263旗下的263云通信基于Web3.0概念构建核心视频技术，已应用于3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等音视频产品。杜挚有限公司旗下的meta是广州杜挚宇宙科技有限公司推出的国内首个艺术元宇宙社区，是基于智联2.0+杜挚分布式存储的Web3.0艺术元宇宙应用。
6.C919飞机取证更进一步，国内供应商渗透率可提升★★
据民航局官网消息，基于C919飞机的设计特点和COMAC的申请，民航局拟对该型飞机发布特殊条件和批准部分相关适航要求，并就28项特殊条件和2项豁免向行业和社会征求意见。
国产飞机将带动航空空高端原材料、分系统、零部件制造商实现业绩快速增长，国内供应商将受益于型号批量生产带来的体量提升和渗透率的持续提升。
上市公司中有AVIC西飞、加奥纳钢铁研究总院等。
7.连续下跌后，电解钴价格反弹★★
上海钢联8月9日公布的数据显示，电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨，为连续多日下跌后的首次上涨。硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。
部分地区已经传出限产的消息。上海钢联最新报告认为，目前的限电风暴并未对钴相关企业造成直接影响，限电在一定程度上抑制了下游企业开工，或有减弱需求的作用。还是要观察限电的持续性。
好的概念股:华友钴业、洛阳钼业等。
8.美股收盘:100亿美元的补贴法案难以拉低芯片股，纳斯达克下跌1%领跌。
美股方面，全线走低。美国总统拜登正式签署“2022芯片与技术法案”，芯片板块拖累纳斯达克下跌逾1%。“芯片法案”对美国企业来说无疑是一个利好，但这个利好消息在此前美国国会参众两院表决时就已经被消化了。此外，有迹象表明，一些半导体公司即将发布的业绩可能会很疲软，甚至是雷声大雨点小。纳斯达克指数下跌1.19%，标准普尔500指数下跌0.42%，道指下跌0.18%。
公司公告
【新股IPO】今日a股市场1新股申购:UIH医疗，申购代码787271，申购上限10000股；
[公司的好消息]
中国人保拟与中国旅游集团签订服务采购框架协议。
前沿生物新冠肺炎药物FB2001具有良好的临床安全性和耐受性。
多氟多上半年净利润14亿元，同比增长356%；
联创上半年净利润6.73亿元，同比增长1326%；
东软开利上半年实现净利润5022万元，同比增长62%。
亚星化工拟投资老卤镁化工项目，总投资3.6亿元。
钟鼎有限公司成为美国一家新势力企业热管理管道组件产品的批量供应商。
电源计划募集不超过4.5亿元，用于光存储逆变器的研发和产业化。
福安股份拟36亿元购买天全福安100%股权，并将新增锂电池正极材料石墨化加工业务。
龙舟中标约1.1亿元的摩托艇建造及订购项目，占公司2021年经审计营业收入的15.92%。
市场资本趋势
【沪股通前十大交易股】:通威股份、隆基股份、贵州茅台、TBEA、紫金矿业、招商银行、中国钟勉、中天科技、威尔股份、天合光能。=
【深股通前10大成交个股】:当代安普科技股份有限公司、阳光电源、北方华创、天齐锂业、TCL中环、比亚迪、捷嘉威创、亿纬锂能、天赐材料、长安汽车。
8月9日，资本流动
注:以上信息和数据来源为市场公开信息，仅供参考！
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