2022年7月19日，《中国商用车行业发展报告》新闻发布会暨中国商用车行业发展研讨会在北京成功召开。会上，主编单位介绍了《中国商用汽车产业发展报告》的内容和亮点。《汽车产业蓝皮书:中国商用汽车产业发展报告》由总报告、车型和专题文章三部分组成，共10篇报告。报告总体描述了2021年全球商用车行业发展现状，阐述了中国商用车行业发展形势，深入探讨了商用车海外发展思路和低碳发展前景，分析了中国商用车产业链发展存在的问题，结合商用车市场和竞争形势，提出了商用车未来发展规划和建议。本文包括中重型卡车、轻型卡车、公共汽车、皮卡车和专用汽车五类车辆的发展报告。全面介绍了各类汽车的发展现状和趋势，识别和分析了各类汽车发展中存在的问题，提出了未来各类商用车的发展思路和建议。本章分析了当前商用车行业的发展热点，判断了商用车电动化、新能源物流车的发展趋势，分享了商用车智能网联、后市场发展趋势等相关内容。
本书以中国汽车工业协会工业数据信息为基础，结合骨干企业、行业服务机构、智库力量，组织数十位专家学者研究编写而成。并兼顾商用车海外市场发展和商用车低碳发展的研究成果，为行业发展提出建议。
该书有以下亮点:
1个亮点
该书系统论述了“十四五”期间商用车市场发展趋势，新能源商用车普及率快速上升，二手车业务量不断增加。
2022年，商用车市场仍将受到全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、限行常态化的影响。市场从“增量竞争”变成了“存量竞争”。随着股比放开政策的实施，国际车企正加紧布局中国市场，国内商用车企业面临严峻挑战。与此同时，新能源和智能网联技术的快速发展以及产业结构的不断重塑，为商用车行业的发展带来了新的机遇。“十四五”期间，商用车市场进入调整期，市场波动促进企业优胜劣汰，推动行业高质量发展。
商用车市场进入下行区间。
2021年，受重型柴油车国六排放法规切换影响，国内商用车市场需求出现波动，同时受“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望情绪、房地产开发行业遇冷等因素影响，商用车市场下行压力加大。近年来，支撑商用车销量增长的政策红利逐渐减弱，商用车市场进入调整期。预计到“十四五”末，国内商用车市场销量将恢复到疫情前水平，总量将逐步稳定在450万辆左右。
新能源商用车普及率快速提升。
2021年，国内新能源汽车市场快速发展，年销量突破350万辆，同比增长157.8%，其中新能源商用车销售16.8万辆，同比增长49.4%，渗透率3.5%。
在国家“双碳”目标下，商用车的减碳成为行业关注的焦点，商用车和客车在新能源方面取得了一定的成绩。未来将加强新能源在卡车领域的推广，城市环卫、城市物流等特殊领域的新能源将成为发展重点。
二手车交易量增加。
中国汽车流通协会数据显示，2021年，我国二手车交易量为1758.5万辆，同比增长22.6%；二手商用车交易量277.4万辆，同比增长8.4%，渗透率15.8%。其中，二手货车交易量145.4万辆，同比增长9.6%；二手公交车交易量132万辆，同比增长7%。
截至2021年6月底，我国商用车保有量突破4000万辆，国五及以下汽车市场占有率超过90%。在柴油车污染治理和国家环保政策的影响下，部分地区提前更新淘汰了大量的3号、4号、5号货车，产生了大量性能和质量仍能满足低排放地区要求的二手车。此类二手车进入市场后，将增加近两年二手车的交易量和市场规模，盘活二手车的存量市场，进而拉动汽车市场的增长。
2个亮点
全面介绍了商用车产品的发展趋势将呈现出高端化、轻量化、电动化、数字化、智能化五大特点。
高端
从需求端来看，我国物流业集中度不断提高，大型车队和企业客户占比大幅提升，对货车全生命周期成本、售后服务和综合解决方案提出了更高的要求。用户关注的不再是单一的车辆产品，而是由金融、保险、服务组成的“产品包”。企业必须向高端转型发展，为用户提供完整的解决方案，才能保持竞争力。
从供给端看，股比放开后，高端商用车品牌涌入，本土厂商面临挑战。他们需要在设计、管理、营销、服务等方面向国际高端品牌学习，促进自身发展。
从政策上看，在经济高质量发展、“双碳”目标和循环经济发展的背景下，企业必须加快向高端发展。
轻量
随着中重卡超载超限治理和轻卡“大吨小标”治理，轻量化产品越来越受到市场和消费者的关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗会降低6% ~ 8%。新能源汽车重量将减少100kg，续航里程增加10%~11%，电池成本和日常损耗成本降低20%。无论是传统燃油车还是新能源车，轻量化都可以提高动力系统的工作效率，从而降低能耗，提高车辆寿命。轻量化正逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。
带电
在“双碳”目标下，商用车新能源将是未来发展的重点。在城市路权政策的推动下，城市物流、环卫等车辆的纯电动化已经成为一种趋势。随着电池技术的发展和换电商业模式的逐渐成熟，新能源商用车的应用场景将得到拓展，逐步缓解用户的里程焦虑和价格焦虑。此外，智慧物流已经成为物流行业发展的主流趋势之一。人工智能、物联网、大数据、云计算等新技术的快速发展和应用。，将进一步推动新能源商用车的效率提升，促进用户对新能源商用车的需求。
数字化
2018年，交通运输部发布了新的营运货车安全技术标准。主动安全设备和ADAS系统成为法律法规的强制性要求，推动了车载终端的升级，加速了车联网2.0的发展。
随着互联网和大数据产业的发展，客户组织对车队管理的需求、驾驶员对数码产品的体验以及国家对行业监管的要求共同推动了数码设备的上车，数码产品成为商用车企业与客户沟通的重要载体。
智能化
在新型城镇化和智慧城市建设的驱动下，智慧物流作为关键支撑技术之一，将推动交通运输行业的智能化、数字化发展。
目前各大主机厂量产车的辅助驾驶等级多为L1和L2，并逐步向L3演进。一些科技公司采取高举高打的策略，直接研发L4级自动驾驶技术，在一些城市路段或者特定场景进行测试，比如郊区道路、一些高速公路/快速路、公园等。
在商用车、矿山、港口、机场等领域。具有速度低、场景封闭、路线固定的特点。自动驾驶商用车可以帮助企业降低人力成本，保障人身安全，让更多人参与到附加值更高的环节中。短时间内，技术落地性强。
3个亮点
分析认为，智能网联商用车将逐步从单车智能向多车协同发展，并在有限场景下率先实现商业化应用。
智能网联技术是商用车乃至整个汽车产业转型发展的关键，也是打造自主品牌、建设汽车强国的重要支撑。
智能网联商用车将从单车智能逐渐发展到多车协同。到2025年，随着高精度传感器、车辆轨距级计算芯片、ADS自动驾驶系统、高精地图、C-V2X终端等产品的不断演进和快速迭代，我国部分智能网联商用车市场份额有望达到20%。自主环境感知驾驶辅助功能，如车道偏离预期、自动紧急制动、自适应巡航和辅助停车，得到了广泛应用。高速公路条件自动驾驶、高速公路排队驾驶、有限场景自动驾驶等高级自动驾驶功能技术日趋成熟，将进入小批量测试验证阶段。预计2025年进入市场。
智能网联商用车将率先实现有限场景下的商业应用，特定场景下的商用车自动驾驶技术不断发展成熟。受限区域作业场景路况简单，线路相对固定，车速相对较低，交通参与者少，有利于自动驾驶功能的实现。
道路协调是智能网联商用车推广应用的重要技术方向之一。一方面，车辆可以通过智能路侧基础设施获得更加准确及时的周围环境信息，有助于做出更加合理的驾驶决策，提高交通效率和车辆安全性。另一方面，车辆作为智慧城市和智慧交通的重要组成部分，通过路侧基础设施反馈相关运行或服务信息，助力智慧交通和智慧城市的建设和管理。
智能网联商用车将重构产业生态，产业边界不断扩大，日益模糊。除了原本处于产业中心的汽车制造企业，提供新型软硬件的科技公司、物流运营商和基础设施建设运营单位都将成为未来汽车产业的重要组成部分。
4个亮点
深入分析了中重卡行业将呈现国内竞争国际化、市场集中度高、竞争领域扩大三大发展趋势。
1.国内竞争的国际化
2020年，《外商投资准入特别管理措施》正式实施，部分欧洲重卡企业已经以独资或合资的形式在中国设厂。根据他们公布的计划，“十四五”期间在中国的销售目标均超过1万辆，较目前国内销量有较大增长。目前外资品牌在中重卡市场的品牌影响力和产品性能都优于国产品牌，但产品价格较高，因此国产品牌可以在中低端市场占据主要市场份额。国外品牌在国内设立工厂和销售渠道后，产品的价格会逐渐降低，而国内品牌的产品，随着排放等法规的升级和国内用户需求的增加，产品配置和性能不断提升，价格持续上涨。未来外资品牌将对中国市场尤其是中高端市场产生冲击，市场竞争将进一步加剧。
2.高市场集中度
五年来，中重卡市场集中度不断提高，前五强企业市场占有率连续四年超过80%。与轻卡相比，重卡在生产投入和客户群体上有着明显的差异。重型卡车的生产和RD投入比较大，头部企业在管理上有更强的资源获取能力，所以在生产和RD投入上更有优势。同时，中重卡的客户在购车时更容易受到其他用户的影响，其品牌效应比其他车辆更强，因此未来市场仍将保持高度集中。
随着头部企业集中度的不断提高，未来“强强联合”、“兼并重组”的现象会比“十三五”时期有所增加。随着市场的不断发展和成熟，不同细分领域对产品的需求越来越大，单个企业很难做到不同领域的领先。因此，企业为了保持其先进性和市场主导地位，需要寻求不同领域的合作伙伴，这将进一步提高市场集中度。
3.比赛区域从国内扩大到海外。
近五年来，国内市场对中重卡的需求严重透支，进入了存量市场竞争阶段。国内企业在多年高位运行的环境下，纷纷扩线设厂。未来随着市场需求减少，会出现产能过剩，生产经营进入困难期。为了突破困境，解决销量问题，国内企业不得不开拓海外市场。在各大企业公布的“十四五”发展目标中，海外市场是各企业销售增长的主要市场。一方面可以提高企业的销量，另一方面可以提升企业的整体品牌形象，为打造国际化企业打下基础。
5个亮点
深入分析了客车行业面临的下行压力加大、同质化竞争严重、企业转型升级压力大等问题。
目前，在多重不利因素影响下，客车行业逆势取得一定成绩，国际竞争优势进一步增强。但市场整体下行压力依然较大，面临的主要问题如下。
1.行业下行压力加大，复苏增长空有限。
近年来，受民航、高铁和私家车快速发展的影响，人们的出行方式发生了很大变化，以中大型公交车为主的公共出行市场规模萎缩。随着新冠肺炎疫情的反复，人们的出行意愿降低，受到限制；整体商品价格高企、国际物流成本高企、芯片短缺等因素使得客车市场的恢复性增长面临很大压力。截至2021年12月，乘用车累计销量49.23万辆，同比增长12.7%。其中，客车出口海外4.23万辆，同比增长1.46%。虽然市场数据有所增长，但主要的增长来自于轻客市场，大中型客车销量持续下滑。大中型客车累计年销量8.8万辆，同比下降14.4%。随着公众出行的多元化发展，公交市场的需求将可能继续下降。
公交市场方面，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市已更换为新能源公交车，其他新能源公交车市场需求也得到部分释放。此外，受疫情影响当地财政紧张，未来纯电动客车市场增长动力不足；公路客车市场方面，随着我国疫情防控形势的好转，公众出行和旅游有所恢复，但旅游客运市场的恢复仍需进一步观察。在海外市场，全球电动汽车市场的快速扩张为中国新能源客车出口提供了机遇；欧洲多国政府加大对新能源汽车的补贴，中国客车产品逐渐被欧洲消费者认可；受复杂的国际形势、疫情、航运政策等因素影响，境外业务的财务风险和交割风险仍然较高。展望未来，客车市场下行压力依然较大，市场增长空有限。
2.市场同质化竞争严重，上下游议价能力不足。
客车市场准入门槛不高，很多省份都有自主客车品牌。目前客车市场发展处于成熟阶段，头部企业行业集中度较高。但大部分客车生产企业缺乏核心零部件的RD和制造能力，差异化竞争力较弱，导致市场同质化竞争严重。在上游产业链中，由于客车企业定制产品较多，规模化采购能力较弱，发动机、动力电池、自动变速箱、电控系统、进口关键零部件等上游核心零部件供应商议价能力较强，上游原材料涨价迅速传导至客车企业采购成本。下游产业链上，主要包括客运公司、旅游公司、公交公司等客户仍处于“经营寒冬”，盈利能力减弱。叠加客户专业化强，客车产品转换成本低，关键下游客户议价能力也强。头部企业竞相加大市场拓展，追求规模经济摊薄固定成本。市场“内卷化”严重，竞争日趋激烈。
3.企业盈利模式比较单一，转型升级压力大。
随着汽车行业电动化、网联化、智能化的发展趋势，客车行业正处于传统能源向新能源快速转型的新阶段。各企业不断加大在RD、智能制造、市场营销等方面的投入，以保持自身的市场竞争力。而企业对客户的议价能力并没有增强，反而因为激烈的竞争和零部件信息的透明而不断下降。企业利润主要来自制造业务，以整车销售为主，配件销售为辅；缺乏增值服务的价值创造，如汽车金融服务、汽车租赁、移动出行、二手车、维修、车队管理和车辆改装等。，这仍需要进一步的营销创新和资源投入。
从2019年至2021年的公开数据来看，宇通客车、金龙汽车、中通客车、安凯客车、亚星客车的营业利润均呈现不同程度的下降趋势，甚至出现连续亏损。各企业经营压力巨大，客车行业可持续发展动力不足。在行业转型升级阶段，汽车企业的盈利点将逐渐从前端整车销售转向后市场。提升售后服务能力是企业提升差异化能力的重要抓手。为实现从“制造型”向“制造服务型”的转变，创造更多价值，开展更多研究实践和内部改革，行业整体转型升级仍面临较大压力。
