早早就说限电了，还有不少杠精说没有，现在这个月15日开始，10个省开始限电，看吧，各种材料，大宗物质，航运还会继续涨下去。之前听我说的小伙伴应该赚了不少了。为啥之前杠精会感觉不到限电呢？为啥说不是充满阴谋论的和美帝开战呢？读完本文之后，你就会明白。
早在上个月，各地方都被上头约谈，因为各项能耗指标已经超过预期，怎么解决这个问题，于是各个地方都开始着手限电了，因为博主在电力部门干了将近20年，对这个事情看法比别人会透彻很多，小伙伴们相信看下去就会明白将来的趋势如何。
01为啥这次限电比上次还厉害？
前几天有个开冶炼厂的老哥因为厂子被限电，没啥事做就来找博主聊天，了解到他就是这两年刚刚实现了一个小目标，准备不干，提前退休了。
按道理来说，现在形势这么好，赚了不少钱，应该继续干下去啊，为啥要退休呢？
去年开始，他的厂子成品价格涨了80%—110%，平时厂子一年产值几十个亿，别看产值高，但除去各项成本，利润也就几百万，可以说就是在熬。
但是这两年，特别是今年，价格涨了这么多，利润飞涨，现在加上各种限电BUFF叠加，利润更加飞天，一不小心就实现了小目标，心里很开心，但是他却开始考虑着手不干了。
问他原因，他笑笑说，普通人能控制大环境吗？有句话叫天要下雨，娘要嫁人，说的就是这个意思。
就比如说，普通人能发财吗？普通人发不了财，普通人还能发财，那明显就是个伪命题，因为二八定律就在那。
大部分人能考上985吗？大部分人不但考不上985，连高中都上不去，因为在中考时候分流率达45%了。
普通人能对抗通胀吗？普通人对抗不了通胀，前天还有个新闻说，几十年前的4块钱的存款，到了今天取出来，合上利息一共得了7块钱。
小伙伴们都发现了吧，在这个平凡世界里头，对很多玩家或者说普通人都很无情，甚至残酷，一旦掉入这个区间，在这个游戏里面就是底层的一方，很大概率就这样，如何都打不过神装的对手。
这就是事实，你要面对的对手是啥？
自然就是大环境，现在的大环境是什么呢？现在的大环境就是上头要你停一停，休息一下，原因很多文章都分析了，大国博弈，各大制造业内卷激烈，加上运费上涨，这些一些列的背后都是对方和我们博弈的结果。
下面就简单分析一下为啥要停一停，知道的小伙伴可以跳过去看下一段，因为重中之重的分析才在那里。
首先先看一下数据，上半年，我国民营企业进出口8.64万亿元，增长35.1%，占我国外贸总值的47.8%，较去年同期提升2.8个百分点，持续位居我国第一大外贸经营主体。同期，外商投资企业进出口6.61万亿元，增长19%；国有企业进出口2.75万亿元，增长23.8%。
这个数据明显，民企，外商，国企基本都增加了许多，特别是民企涨得最凶，意味着这些类型的企业由于出口的增加正在加大生产力度，所以这个老哥正是得到了这个情况的受益，由于上游的产能增加，矿石等原材料的上涨，给他的产品带来了供不应求的属性，于是利润也就蹭蹭往上涨了。
好了，目前为止都没啥问题，为啥老哥完成小目标就不干了呢？看问题就要学会思考本质，那么我们接着思考下去，这个老哥的客户就是我们常说的制造业，我们来看看客户的具体情况如何。
上半年，出口机电产品5.83万亿元，增长29.5%，占出口总值的59.2%，较去年同期提升0.6个百分点；其中，出口自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长17%、23.3%、101.4%。同期，出口劳动密集型产品增长17.1%，医药材及药品增长93.6%。
看到了吧，言下之意，我们出口基本都是机电产品，劳动密集型产品，医药材药品等一些东西，这些东西的利润非常薄。
然后现在再叠加上我们一贯都有内卷的属性，啥意思？
意思就是不管啥东西，我们都会通过大规模化生产，将这个产品的成本一再压低，从而赚取利润差，其他企业看到了，也是采用这种方式来赚钱，那么产品虽然成为了白菜价，但是利润就已经越来越薄，再加上刚说的，原料成品例如钢，锰，铁，铝这些东西价格已经飞涨，那么就意味着利润已经被压到极低的程度。
这时候就有小伙伴会说，不对啊，我们可以通过对制造业成品涨价，来赚取利润嘛，这个想法是很好的，但是实际呢？
这就要涉及到两个指数，一个叫做PPI，下图蓝色的线，一个叫做CPI，下图红色的线，它两是啥意思？
PPI叫做生产价格指数，简单点来说，就是原材料上涨指数，也就是刚刚的老哥说的，自己产品价格涨幅的程度，现在这个指数狂飙达到了10%，注意，PPI是所有各种价格的平均值，那个老哥的单产品涨得比这个高多了。
CPI叫做城乡居民购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势，简单点来说，当这个数字往上升，那么意味着制造业产品价格就会往上涨，现在这个数字却没啥变动，长期在1%左右飘忽不定。
说人话就是，制造业的材料上涨了，但是成品价格却不涨，而企业为了赚钱就走薄利多销，把产能给疯狂地提上去，这就意味啥？生产出来的东西，一旦卖不出去，产能将会过剩了，那啥时候卖不出去呢？
刚刚说了，现在我们增加产能的，基本都是对外的销售部分，国内使用的量肯定没啥问题，意味着，一旦国外订单受到影响，那么这部分的东西自然就会滞销，弄得制造业血亏一波。
那么国外也明显知道了这一点，根据世界经合组织的报告，直接展示了世界主要经济体的经济恢复时间表，就在下图。
各个地方的经济已经预测要在明年恢复，我们的制造业如果还想依靠这些个大规模技能继续在世界范围打怪，明显已经不太可能，特别是到了2022年。
个体对宏观是没啥感觉的，因此还是直接不停地生产，而只有关注宏观经济，才能判断未来的走向，很明显，上头已经看到了这个趋势，为了广大小伙伴们的幸福，它要下场控一控场才行了。
好了，这时候上头下场了，它怎么下场的呢？
大家都知道，一旦产能全开，就会发生什么事情？自然就是电力用量暴增，第二次工业革命以后，大部分基础纸张，纺织，水泥，钢铁，铝产品这些东西都是耗电大户，那么能耗自然就高了，上头怎么判断能耗高不高呢？大家记一下，后面还会用到这几个点。
这就要用到大家不是经常接触到的能耗指标了，它表示生产总值能耗，换句话说就是单位GDP能耗。
首先是电源头，因为各种能源热值还有利用程度不同，那么在同样的消耗下产生的GDP是不同的，打个比方，你用的是煤发电别人用天然气或者水，虽然都是发1度电，但是你用的煤价格比天然气或者水高得多，那么能耗指标在电源头就会往上涨，这个非常重要，小伙伴记一下，下一个重点章节非常有用。
要知道，现在的动力煤，从去年的几百块涨到了一千多，这个价格涨势就更加让能耗指标飙升了。
第二种就是经济增长方式，简单点来说，就是形成大规模生产，就是刚刚说的制造业那样，通过不断地扩张产能来赚钱，这个单位能耗也非常大，就比如你吃5两饭，别人吃1两饭，虽然你力气是别人的5倍，但是排粪也是别人的5倍，仅此而已。
第三点就是设备技术水平，还有能源的利用率，就打个比方，一个是用石头做的斧子，一个是不锈钢做的斧头，拿来砍树，就看那个快？所以一旦设备技术水平提高，那么你的单位能耗自然就下降了。
上头发现，最近PPI爆增，一倒查，发现能耗指标飞速增加，这还得了？意味着都在用大量的煤发电，然后给刚刚说的各种冶炼企业生产，再加上制造业的飞速扩容，可以说非常的超标了，于是赶紧约谈各个地方，要把这个指标控制下来。
好了，到这里，这个老哥的小目标是如何实现的，还有为啥要提前退休，小伙伴们应该心里有数了吧，还不明白？
说人话就是，煤价格不断的突突突往上涨，电费却没办法反应这么快，发电企业不停地亏本吐血，而不少企业为了赚钱不断的扩大产能，于是，这个一旦循环起来就会很可怕了。如果外面的经济恢复，那时候刹车还来得及吗？多出的产量我们自己要很久才能消耗掉，于是，上头赶紧要求踩下刹车，要把这个循环给降下来。
这个老哥也明白这个道理，所以也就考虑着要提前退休了。但我们的事情是不是就这么完结了？
很明显没有，因为近期很多地方不仅各大企业都停产，产能在压缩了，但是现在很多地方连居民用电都给停了，那这是上头的真实意图吗？很显然不是，那么应该怎么理解呢？
02居民限电背后的原因
东北也发布限电消息了，因为对电力有缺口，整个电网有崩溃的危险，采取对居民限电。
上面说的，你都看明白了，也就是说，现在没有电并不是因为故障，而是电不够用，那就要弃车保帅，先选一部分人来用，所以，就算你打爆了95598也没用，不要搞错方向了。
说个很多小伙伴不知道的事情，对于限电这个东西，我们早就出台了相关文件，叫做有序用电管理办法，是有优先级顺序的，居民用电，医院地铁，政府部门，重要设施，重要企业，军事企业等都是优先供电对象，后面才是产业结构中上头说到的高能耗企业，还有淘汰类、限制类企业，普通工商类企业，有它们都在前面抗着限电的暴击。
所以很多工厂都是上一天，休几天，而很多居民却无感，家里空调照样开，这就是限电的实际情况。
例如广西、广东早早五月份就开始限电，当时最先拉闸的就是广西很多小地方用电，厂矿更是全黑了，广东不少厂子也是上几天休几天，但是广东的居民照样无感用电，这就是上面说的，杠精们无感的原因。
有人就说了，那为啥东北会影响到居民用电？其实早在5月份，广西还有广东，江苏其他地方早早就发生了，博主在电力企业更加敏感，下面就讲一下，为啥会影响到居民用电。
上面说了，有序用电都是先拉各类企业的，但是现在连居民也开始限电，那就意味着东北的缺电已经达到伤筋动骨的程度了，这个时候，都已经到了毫无退路的程度，只能壮士断腕，虽然很残酷，但是也没办法。
那么明白了有序用电，我们就要学会从限电范围来看，在人口差距不大的情况下，如果一个地方的二、三类产业不够多，那么就意味着啥？就意味着它可以限电的范围就小，也就是帮你抗着限电这个暴击的人少。
而反过来，二、三类产业多，限电范围就大很多，也就是有很多人在前面帮你抗着限电暴击。
就打个比方，广西和广东，先看GDP，广东的GDP是广西的五倍之多，虽然大家都限电，但是广东产业链都是在顶端，那么单位GDP能量消耗自然就少，受到碳限制也就越低。
反过来讲，处在产业链顶端，对能源损耗的比也就越低，鹅厂虽然是用电大户，但是它的单位GDP能耗低，而广西的宝钢中铝中冶，单位GDP能耗比就高得要死，背后的意思就是，如果要限电，要保的核心供电企业自然就是鹅厂。
还有一个就是用电量的问题，2020年广西总装机容量约为4700万千瓦，5月份开始，广西限电是300万千瓦左右，可以说，限电规模和总装机容量比并不算大。
而同一时期，广东限电2000万千瓦左右，相当于直接把差不多半个广西给限了。
广东限这么多，很多人却没感到明显的停电，广西限这么点电就让居民感受到了，说明了啥？说明了广西的限电弹性很小，没这么多人帮你挡着限电暴击呢，所以一下子就给你真实伤害了。
那么，山东的情况是不是也是一样呢？
那是肯定的，拿吉林来做例子，吉林省2020年装机约为4000万千瓦，吉林省调通报了9月24日有序用电橙色预警通知，四个时段内吉林省分配指标分别为142万千瓦、125万千瓦、18万千瓦、4万千瓦。
我们也可以看到，这个有序用电规模对比总装机也并不算大，广东也是直接干掉了半个吉林省。
为啥会这样呢？
还是要回到刚刚说的有序用电管理办法那里，限电这个属性只会附着在工商业里头，比如说锅碗瓢盆厂，玩具厂，还有刚刚那个老哥做的冶炼企业，这些厂暂时少生产点锅碗瓢盆，少生产点玩具，少生产点冶炼成品，都不会影响到社会的稳定，意味着这样的厂子少，限电对居民的影响就会很大。
这个GDP排名图背后的意思，说人话就是，广西山东这些地方都不是大量的生产基地，真实的产能应该在珠江三角洲和长三角地区，为啥会这样？这就涉及到一个叫增长极的概念，具体可以去看我的上一篇文章，里头解释得非常详细，想了解就去翻翻看。
下面再从专业电厂的角度去看限电的问题。目前什么发电效益比最高 答案就是燃煤电厂，下一段会详细介绍这么说的原因，我们先有这个概念就好。
燃煤电厂就意味着要找煤来发电，煤不给力，电自然也就跟着萎靡不振，而从整体范围来看，不仅仅是山东，整个大环境都缺煤。
就拿电厂储煤来说吧，说个小伙伴不太清楚的事情，就是按照运行规定，电厂的储煤要达到一周的储量，但现在基本没有一个电厂能完成。
具体来说就是一台装机容量为350MW的机组，一天大概要用4000吨的煤，那么就要备齐一周储量约为3万吨左右的煤，而现在普通电厂备煤基本也就1.5万吨左右。
如果从价格来说，原来标准发电为0.8元每度电，现在由于煤的价格飙升，导致现在发电成本要达到1.2元每度电左右。
表面看是这样，背后的道理就是：
第一点因为电力增长太快，煤炭产能有点跟不上了，2020年原煤产量增长1.4%，今年增长达到了10%左右，而电力消费增长3.1%，今年以来，电力消费这几个月达到了增长20%左右，大家都是往上飞，但是煤没有电飞得高。
第二点就是国际煤炭少了。国外购煤量降低了28%，至于这个问题，也是上头在博弈，没啥可以聊的，要聊就要重新再写一篇文章。
第三就是电力市场还不够完善，前段时间不是都发过文，说要还原电力商品属性嘛，由于燃料市场供需不平衡，在这个大环境下，电力市场还不能快速传到至发电侧。说人话就是煤价格涨了差不多30%，而电价还在那里待着，于是电厂亏血了。
要解决这个问题，就要进行能源结构的转型，毕竟说了，煤电厂还是发电大头，限电的事情短时间没办法解决，但是居民限电，很快就可以结束了。
这里不得不吐槽一下几个大电网，上头早就要求推进新能源了，但是他两作为二道贩子扭扭捏捏，不愿意接受，而且把调节量卡得死死的，上头看到这样，直接要求，5年后要达到供电量的10%，然后它两才不紧不慢的动起来。
于是就发生了大家看到的现状，新能源被卡，意味着没有新电源，没有电也就意味着工业的粮食，最基本的烙铁、粗钢等等这些企业没有办法生产，就开不起来，然后一众吃瓜群众也被限电弄得苦不堪言。
所以终究的破局之道，还是在新能源那块，那上头现在是如何布局新能源的？
03新能源的布局
要明白这个事情，我们就要学会读懂9月21日，在七十六届联合国大会上我们给出的一句话来理解：中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。
这句话啥意思呢？要知道，之前世界银行在2013年就干了这个事情，决定今后不再为燃煤电厂提供贷款，然后欧洲投资银行也跟风，现在我们也作出了响应，不给建电厂有啥重要的信息吗？
这里就要说个事情，就是上面说了，电力是引发第二次工业化革命的源头，有了电力这个能源，基本啥项目都可以干，每一个项目基本条件就是三通一平，通水通电通路。
意味着你弄到电力这个能源，那么就可以实现一般工业化，这是一个基本门槛，也就是升级打怪的必要条件之一。
那么什么东西是最容易也是最具成本效益的发电形式呢？答案就是燃煤电厂，一旦有了足够的燃煤电厂，获得充足的电力，不发达国家就有了进入发展中国家的门槛，发展中国家就可以进一步往发达国家靠。
不要小看燃煤电厂，很多不发达国家和大多数发展中国家一直都是因为缺电，它如果想进一步地发展经济工业，就要建设更多的工业产业，但它本来就缺电，建产业就会导致更加缺电，这就是一个无法解决的死结。
说人话就是，很多国家虽然想要出来打怪升级，但是由于没有了电力这个基础装备，就连新手村都出不了。
而我们提供的煤电厂贷款和建设，本质上就是给广大不发达国家一个出新手村升级打怪的机会，不管谁，他的天赋如何，只要贷款，用未来的钱贷款找我们帮忙建电厂，让我们带着他们开黑，意味着就可以找到基本套装。
当他们得到电力这个基本套装之后，就可以自己出新手村开黑，找适合自己天赋的副本升级打怪了，这个天赋指的是每个国家自己独特的自然资源。
但是，现在这个机会已经没有了，也就意味着他们连新手村都出不了，不发达国家没办法往发展中国家靠，发展中国家也没办法往发达国家爬。
从此，第三世界国家也就不能进我们工业化升级打怪的副本，来进行工业化逆天改命了。
有人说不对啊，没有煤电厂不是还有新能源吗？
在解释之前，就说个关于电力稳定的事情，有个公司购买ABB公司的大型电力设备，前段时间居然出毛病了，原因居然是因为一个配件故障，导致整个变电站要停电检修，直接损失达到上百万，整体估算损失达到上千万。
估计小伙伴们不知道，ABB公司是个老牌子的公司了，之前一直和通用电气，阿尔斯通是电力行业上的明珠，之前一直排名老二，通用排名老三，老大就是阿尔斯通，但是因为阿尔斯通被通用公司用美帝的国家力量给肢解咯，直接把他的老板扣押，重罚7.72亿美元，从此一阕不振，ABB才上来。
这件事情在美国陷阱这本书上写得很详细，华为被打击的套路一模一样，但是现在华为胜利了，所以小伙伴们，弱国无外交真的就是真理。
回到ABB设备来，后来他们公司一倒查，发现是一个环氧树脂部件漏气了，这个部件是在越南生产的，因为全球化的原因，ABB把一些简单工艺的东西都搬到了越南去，按道理来说，既然是简单工艺，应该不会出啥大问题啊。
再一倒查，原来在这个产品铸件过程中，停了几次电，导致了设备在生产过程中出了问题，这个事情充分说明了，电力稳定性对工业的重要性。
现在从技术层面解释为啥说清洁能源不行的道理，清洁能源分两大块，一个就是水清洁能源，还有一个就是非水清洁能源。
水清洁能源这个从字面就可以理解，就是建水电站，有了水电站就能发电，而非水清洁能源自然就是风光潮汐能发电。
但是这些能源有个特点，就是要看天吃饭，也就是说，一旦老天爷不爽，不扇扇子风停了，脸黑天阴了，不哭没雨了，又或者心情不好大闹一番来个狂风骤雨，都会给电力系统造成崩溃性的打击。
因此，对于还没有升级成为工业化的第三世界国家来说，别说清洁能源电价贵，正和上面说的那样，就是时不时停一下电，产品价格的竞争力马上就消失了，具体例子可以看看我们旁边的印度还有越南，哪怕就是建了苹果或者ABB分厂，也是亏本的过剩产能。
所以第三世界工业化国家连新手村都出不了，完成不了资本的原始积累，最后就只能一直做发达国家的奶牛，提供廉价的原材料和劳动力。
同样对于很多发展中的国家来说，煤炭的双减也让人头疼，没有欧美发达国家的早早升级获得的神装护体，在限碳之下，我们的初级装备煤炭引擎也被无情的限制，无法进新副本开黑。
这样就会让我们与西方发达国家对抗竞争的时候，处境非常尴尬，根本就不在一个段位，啥意思呢？要解释这个事情就要回到上头说的GDP上。
就像刚刚说的，广西和广东比，产业链顶端的企业对于能源价格非常无感，鹅厂阿里虽然都是用电大户，但是这微弱的电价完全没啥感觉，但是营业额和它两差不多的宝钢中铝中冶，电价提个几厘，都让它血亏一波，这里小伙伴们要注意是厘，如果是分，那就要连老血都要吐出来了。
小伙伴们只要把广东换成纽约，鹅厂换成亚马逊，就会理解美帝和欧州对限碳的无感，但是我们如果要发展新能源，就意味着电价一旦稍微提升，刚刚说的高耗能体系就会受到影响，进而引起整个国家产业结构都有无法判断的风险。
从西方角度看来，这就是站在道德的制高点上，既能让不发达国家出不了新手村，又能让发展中国家没有神装护体去开黑，只能一直原地打转，对于它来说，这就是最大的好处。
那我们如何破局呢？所以，我们只能想办法去找适合自己的副本开黑了，也就是换个思路，基本就是下面几点。
现在我们就要从唯GDP轮慢慢向单位碳GDP转变，这样珠三角州，长三角州这些地方产业和人才必然就会向这个方面靠，这就变成了一个新产业的增长极，不仅带动了经济，还实现了单位碳GDP提升。
然后还要从从毛利率，向单位碳毛利率转变，东部沿海地区将利用其产业链齐备与海运成本低的优势，对于高耗能产业逐步形成产业链的壁垒，争夺全球的定价权。
因为第三世界缺乏电力这个基础装备无法离开新手村，我们自然就不会大规模的把高耗能产业链大规模的转到他们那去，就像刚刚我说的越南哪些地方，于是我们也就不用内卷了，那么我们就可以找这些靠近一点的地方，建个红包群，搞一搞OPEC。
我们已经开始提出申请加入TPP就是这个道理。
这就是我们强制对部分产能落后地方限电的原因之一，而且也是未来人口和产业向东部和大城市集中的最根本逻辑。
弄清楚了逻辑，那么现在我们行动的效果呢？
既然碳排放的规则已经定调，现在必定会大规模推动动绿色能源建设，加上现在已经通过产业链和规模化将新能源成本降到和火力发电成本差不多了，这意味着啥？
意味着在全世界用电成本即将激增大背景之下，我们已经成为率先碰到拐点，成为未来首个新能源用电成本下降的国家，简单点来说，我们已经开黑成功，现在可以带着其他国家进这个新副本了。
举个简单的例子，大家一定经历过以前用手机上网很贵吧，为啥现在网费这么便宜？因为基站的基础建设已经完成，剩下的仅仅是一些维护费用，结果大量用手机上网，又激发了各种互联网崛起。
而现在也是一样，第一个大幅度做到降低新能源电费的国家，肯定也将占据重新建立全球产业链的顶端，这就是这多么年来我们努力行动的效果。
我们经过这么多代人的努力开黑，终于通关了工业化的旧副本，而现在既然欧美想把旧副本模式给永远关停，那么我们也不介意他们来做这个黑脸，而我们着会接着开启新的副本，而成为新规则的受益者。
今天说了比较多，希望大家能慢慢看完。
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以上，互勉！
