来源:富途资讯
近期，美国证券交易委员会频繁披露各类机构的头寸。
除了黑石、景顺、高盛、摩根士丹利等知名投行和对冲基金的持仓变动引起市场关注外，号称规模3000亿美元的沙特主权财富基金也公开持仓，吸引了众多眼球。
沙特主权基金:持仓市值环比增长348%，疯狂构建美股优质资产。
沙特的主权基金持有美国监管范围内的约97.77亿美元，其十大标的占比72.52%。上一季度基金持仓市值为21.83亿美元。
公开文件显示，公募投资基金最大的重仓股为优步元，占比20.73%，市值20.34亿美元。其他头寸包括英国石油公司8.28亿美元、波音公司7.14亿美元、花旗集团5.22亿美元、脸书公司5.22亿美元和万豪酒店5.11亿美元。
从持仓数量可以看出，除了优步，美股这些知名明星股都是在一季度建仓的。
从行业分布可以看出，进入2020年后，“公募投资基金”丰富了仓位结构。从原来只持有非必需消费品行业标的的位置，增加了通信、能源、金融等行业。
PIF基金负责人Yasir al-Rumayyan上个月表示，该基金正在研究航空空、油气和娱乐等领域的投资机会，并补充说，一旦危机结束，将会有许多潜在的投资机会。
黑石集团:持仓总市值环比下降10%，押注智能家居系统服务商VIVINT。
据统计，第一季度$黑石$总市值达到137.83亿美元，上一季度为153.96亿美元，环比下降约10.5%。百仕通一季度在持仓组合中增加了35只股票，增持了5只股票；同时，黑石还减持了7只股票，清仓了22只股票。
前五大重仓股中，前两名与上季度一致。$Cheniere Energy Partners LP$排名第一，约占40.29%。黑石持有约2.06亿股，总市值约55.5亿美元；盖茨工业公司(Gates Industrial Corp .)的美元排名第二，约占13.16%。黑石持有约2.46亿股股票，总市值约18.1亿美元。
第三位是智能家居系统服务商$VIVINT SMART HOME INC$，约占9.8%。黑石持有约1.08亿股，总市值约13.5亿美元。同时也是黑石本季度增仓最多的股票。
排名第四和第五的分别是$Change Healthcare$和保险控股公司$FGL控股$=，分别持有约5962万股和4529万股，总市值分别为5.96亿美元和4.44亿美元，占比分别为4.32%和3.22%。
根据持仓比例的变化，黑石前五大买入股票分别是$VIVINT SMART HOME INC$ 、$ American Hauster Hotel $ 、$Energy Transfer LP$ 、$Enterprise Products Partners LP$和$MPLX LP$。
卖出最多的五只股票是太阳能和储能系统供应商Vivint Solar美元、Avantor美元、安硕纽约州地方债券ETF美元、VICI地产美元和Algonquin电力和公用事业公司美元。
摩根士丹利:总市值环比下降14.27%。金融和TMT还是重工业。
第一季度，摩根士丹利持有的总持仓市值为3686.48亿美元，上一季度为4300.04亿美元，环比下降14.27%。在本季度，摩根士丹利增加了199个职位和243个职位。增加目标2212个，减少目标3996个。
据悉，一季度摩根士丹利增持了前五名SP 500ETF、安盛核心MSCI EAFE ETF、安盛罗素1000价值ETF、安盛罗素1000成长ETF和ZOOM，增持比例分别为0.709%、0.519%、0.465%、0.462%和0.404%。
前五大减持对象分别是$Booking Holdings$ 、$MercadoLibre$、美国电话电报公司$、波音$和iShares Core SP小盘ETF，减持比例分别为0.215%、0.194%、0.194%、0.178%和0.177%。
目前摩根士丹利持有的前五大持仓为SP 500ETF，占总持仓的3.72%，持仓市值约为137.16亿美元；$微软$占总持仓的2.64%，市值约97.48亿美元；$ Amazon $占总持仓的2.44%，市值约89.88亿美元；$ Apple $约占总持仓的2.40%，市值约88.57亿美元；$Visa$占总持仓的1.38%，持仓市值约为80.85亿美元。
金融行业在其持仓结构中占比最重，其次是信息技术标的。
京顺集团:总资产环比下降26%，仍大量持有科技股。
第一季度，京顺集团总持仓市值为2375.79亿美元，上季度为3220.78亿美元，环比下降26.24%。本季度京顺集团加仓196个，加仓213个。我们增持1545，减持1792。
银行十大持仓占比12.23%。其中最大的重仓股是微软，景顺集团持仓市值约51.81亿美元。公开资料显示，亚马逊、谷歌、脸书、苹果等科技公司排名在3-6位。
第一季度，亚马逊、微软、苹果Senco和谷歌增仓最多，嘉年华邮轮、花旗集团、德西尼布福德莫特、森科能源和Moto减持最多。
高盛:减持科技股，大幅清算特斯拉看跌期权，买入正股。
最新数据显示，$高盛$Q1持有的持仓总市值为2838亿美元，较上一季度的3926亿美元有所减少，较上一季度减少约27.7%。本季度，高盛在其头寸组合中增加了618个新目标，并增持了2121个目标。与此同时，高盛还减持了2213笔投标，并清除了625笔投标。一季度，高盛前10大持仓约占总持仓的17.56%。
其前三大重仓股与上季度一致，SP 500ETF以4.57%的涨幅排名第一，其股票市值约为130亿美元。苹果和微软分别排名第二和第三，股票市值分别为67亿和64亿美元。
第四和第五大重仓股分别是标准普尔500 ETF认沽期权和亚马逊，市值分别为49亿美元和48亿美元。
值得注意的是，高盛一季度大幅增加了标准普尔500 ETF看跌期权，占总持仓的1.73%，环比增加108%。此外，苹果、微软、亚马逊都有不同程度的减持。
从持仓比例变化来看，高盛前五大买入股票分别是SP 500ETF、标准普尔500ETF认沽期权、纳斯达克100ETF看涨期权、特斯拉和纳斯达克100ETF。
卖出股票前五名分别是特斯拉看跌期权、能源转移、标准普尔500 ETF看涨期权、埃克森美孚和摩根大通。其中，特斯拉的看跌期权是高盛上个季度最大的一次增仓。
全球老虎:持仓总市值环比下降约8.3%，JD.COM仍为第一重仓股。
最新数据显示，老虎环球Q1持仓总市值为166.09亿美元，上季度为181.22美元，环比下降约8.3%。本季度，Tiger Global在其持仓组合中增加了3个目标，增持了11个目标。与此同时，老虎环球还减持了14个出价，清仓2个出价。
在前五大重仓股中，$ JD.COM $继续排名第一，占比12.35%，持有约5065万股，价值约20.5亿美元；微软从第三名升至第二名，占比10.25%，持股约1079万股，价值约17亿美元。
第三、第四、第五目标分别是脸书、阿波罗全球管理和亚马逊，占比分别为8.79%、6.84%和6.48%。
值得注意的是，与上一季度相比，前五大重仓股中，只有脸书获得了43.1万股的增持，其余均有不同程度的减持。
在本季度，Tiger Global的前五大买入股票是Workday美元、RingCentral美元、阿里巴巴美元、Athene Holding Ltd .美元和Datadog美元。
卖出前五名的股票分别是:阿波罗全球管理公司美元、TransDigm集团美元、优步美元、FleetCor科技公司美元和Spotify科技公司美元。
绿色资本:多做迪斯尼，伯克希尔，清除通用汽车。
再来看看华尔街著名卖家Ain Horn空。
尽管第一季度是金融市场历史上最糟糕的一个季度，绿光资本总裁兼创始人Ain Horn还是在该对冲基金的投资组合中增加了11只新股票。
其中，纳什维尔最大的健康科技公司$Change Healthcare$，在投资组合中的占比最高，达到7.53%。有9家公司占投资组合的1.5%-2%，包括$ Crown Holdings $ 、$ Altria $、$ Berkshire $和$ Disney $。
在第一季度，该基金主要从事石油和天然气、运输和保险公司。包括康索尔能源公司股价上涨25%，全球最大的商用飞机所有者Aercap Holdings NV公司股价上涨2.2%，Brighthouse Financial公司股价上涨1.86%。
另有5只股票减仓。其中，减仓幅度超过25%的公司有3家，分别是全球汽车座椅供应商$Adient plc$、Chemours Co.$和国际供应商$Teekay LNG Partners LP$。
清理包括$通用汽车$和设备制造商$美材科技$在内的7只股票，涉及能源、软硬件、汽车、医药制造、旅游娱乐、设备制造等领域。
持有头寸最多的五家公司是房地产建筑商Green Brick Partners的27.66%，提供人寿保险和年金产品的Brighthouse Financial，Inc .的12.53%，飞机租赁公司Aercap Holdings NV的10.62%，健康技术公司Change Healthcare的7.53%，以及高性能化学品供应商Chemours Co .
Ain Horn以卖空出名。但在2020年初，艾因霍恩透露，他已经在网飞担任空职位，称这家流媒体视频公司的故事“结束了”。自那以后，网飞的股价上涨了40%以上，数百万美国人在冠状病毒疫情期间被困在家中。
他在给投资者的信中表示，“截至2019年，该基金管理着约25亿美元，2019年的回报率略低于14%，不到标准普尔500指数回报率的一半。2018年，明星对冲基金绿光资本全年亏损34.2%，创下历史最差年度业绩。尽管如此，该基金自成立以来，扣除费用和开支后的年回报率已达12.7%。
索罗斯基金:大幅清仓金融股
根据索罗斯基金管理公司最新的13F报告，索罗斯基金一季度的投资组合中，所需消费行业的股票占比最大，其次是金融服务、房地产、医疗健康和科技。
第一季度，该公司建仓做多美元T-Mobile US Inc美元、Disney美元等。
另外增持了动视暴雪、Peloton、宏达理财、高盛集团等19只股票。
但谷歌、蒂芙尼等17只股票遭遇减持。
除了波音，索罗斯基金一季度清算了30多家金融机构，包括摩根大通、花旗集团、美国银行、黑石集团、第一资本投资国际集团和富兰克林资源公司。
一般来说，索罗斯基金的持仓变动一般都是顺周期的，即清仓受疫情影响严重的行业，为平稳度过疫情的公司建仓。
在几天前的一次采访中，索罗斯认为新冠肺炎疫情可能会产生长期影响，并将其描述为“我一生的危机”。这位89岁的亿万富翁认为，可以肯定的是，全球化和贸易不会回到爆发之初的水平，但没有人知道未来会如何发展。
