核心:
个人联网的定义:个人联网是以个人/个人用户为中心，按照约定的协议，通过个人智能设备连接人、物等信息资源，满足个人用户高品质、便捷生活需求的智能服务系统。
商业价值:长期来看，行业的变现逻辑仍然是围绕用户销售终端产品。但从行业发展价值来看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据价值。
竞争要素:个人网络行业的核心竞争要素是底层技术、产品矩阵、覆盖场景和用户生态。终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景强化生态。
分布特点:手机巨头用户号召力强，技术服务能力强，是行业核心龙头企业。
用户连接意愿:1)家庭场景:个人联网最重要的连接中心是手机。2)工作场景:个人联网最重要的连接中心是PC。3)校园场景:用户主要围绕个人智能产品进行连接。4)户外场景:用户多通过个人智能产品在公交、地铁刷卡。5)运动场景:有运动习惯的用户有一半选择使用智能手环/手表来提高运动效率。
行业焦点:1)企业发展路径:手机巨头牢牢把握用户、产品、技术优势，将继续引领市场。2)目前，在人联网时代，手机仍然是用户青睐的连接控制中心。3)个人联网是物联网的关键连接点。基于用户需求的个人、家庭、行业的数据访问逻辑，将有助于实现万物互联的梦想。
个人网络行业发展背景
个人网络定义
基于个人智能设备，以用户为中心，链接各种场景。
个人联网是以个人/个人用户为中心，按照约定的协议，通过个人智能设备连接人、物等信息资源，满足个人用户高品质、便捷生活需求的智能服务系统。物联网按需求侧和供给侧可分为消费物联网和工业物联网，其中个人物联网和家庭物联网是消费物联网的子类别，其关系取决于物联网终端用户的角色和场景性质。个人联网强调以个人为中心的移动场景，家庭物联网强调以家庭用户为中心的家庭空弱移动场景。个人物联网是物联网中关键的移动连接点。将家庭物联网和工业物联网串联起来，是万物互联的关键基础。
个人网络系统架构
为构建以用户为中心的个人网络应用系统“保驾护航”。
物联网作为新一代信息技术，充分考虑了新时代“以人为本，以人为本的物联网中心”的核心需求。目前个人联网的技术路径是:第一，识别个人和物体的属性；其次，识别装置完成物体属性的读取；第三，将物体信息通过网络传输到信息处理中心进行处理。个人网络架构包括智能感知层、网络层、平台层和应用层。从智能手机、智能穿戴设备等移动智能产品上采集信息后，通过平台层的大数据、云计算、人工智能的分析挖掘，最终应用到家庭、工作、外出、校园、运动等诸多场景。
个人网络覆盖场景
个人联网场景覆盖了用户从早上到家里的全过程。
个人网络的典型覆盖场景——运动健康
室内全场景覆盖，实时监测用户生命体征
个人网络的典型覆盖场景-家庭
以手机为中心，链接灯光、影音娱乐、安防等场景。
个人网络产业的商业分析
个人网络市场发展基金会
智能手机的高普及率为个人网络的快速发展提供了坚实的基础。
受益于5G、物联网、人工智能等新技术的普及。，智能手机快速升级迭代，手机网民规模和占比逐年上升，到2019年达到8.36亿，手机用户占总网民的99.7%。同时，2019年智能手机普及率已达95.6%，智能手机在中国手机市场占据主导地位。作为市场上最基础的物联网连接的移动终端，智能手机的普及为个人联网的发展奠定了良好的市场基础。艾瑞认为，随着移动互联网逐渐进入红利消退期，个人网络将延伸出更多基于智能手机的个人智能设备，开启后移动时代。
预计2021年，物联网连接数将超过100亿，万物互联将成为可能。
近年来，中国的物联网连接数量迅速增加。2019年，连接数量达到55亿，同比增长75.6%。从2016年到2019年，CAGR达到了82.4%。艾瑞咨询推测，得益于智能家居场景的爆发和5G的大规模落地，中国物联网连接数量将持续增加，预计2023年将达到148亿。越来越多的设备在接触互联网，这也为个人实现多场景联动提供了坚实的基础。消费者将更容易感受到物联网相关设备和环境带来的生活和工作便利。
个人网络产业链
以用户为中心，以智能终端为载体，以平台为枢纽，多场景联动。
个人联网遵循物联网的逻辑，产业链结构继承物联网的基础设施。它由感知层、网络层、平台层和应用层四部分组成。核心是为个人用户提供智能化的产品和服务。其中，智能终端作为获取用户数据和算法运算的载体，融合了感知层的基础硬件能力和网络层的通信能力，覆盖了个人用户眼、耳、手、脚的全方位信息采集。物联网(IoT)的云平台是产业链中的中枢系统，承担设备管理和设备连接的功能，训练、存储和反馈数据，帮助用户更好地了解自己。艾瑞认为，人联网的核心应用场景是与生命体征监测相关的运动健康场景和与手机、平板、PC相关的品质生活场景。但由于个人用户移动性强的特点，个人联网的应用场景不会仅限于此，未来将扩展到娱乐、消费、旅行、办公、家庭等领域。
个人网络产业链图谱
手机巨头覆盖多个产品和云，智能单品厂商借助生态发展业务。
个人网络商业价值
依靠硬件销售盈利只是表象，冰山之下蕴藏着无限的数据价值。
个人联网发展的关键是通过智能设备获取全方位的物理数据，所以行业的实现逻辑从长远来看仍然是围绕用户销售终端产品。但从行业发展价值来看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据的价值:1)厂商将数据用于广告推送、云存储和互联网增值服务并从中收取费用；2)物联网云平台厂商利用数据训练和打磨算法，将技术赋能给智能终端厂商和开发者；3)用户数据的掌握者很容易探索更丰富的个人联网场景和变现方式，比如在健康场景下通过跨行业合作推出健康餐等消费品。然而，目前，围绕实现数据服务的逻辑还没有完全实现。相对于数据和软件服务，硬件的铺设对于个人用户来说更实际，主要体现在有形消费和直接体验上。未来随着消费者认知和个人终端连接的提升，将数据和服务变现的商业模式将逐渐浮出水面，为用户和企业带来更多的利益。
个人网络产业的竞争要素
终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景强化生态。
个人网络行业的核心竞争要素是底层技术、产品矩阵、覆盖场景和用户生态。前期的关键竞争点是智能终端产品的多品类铺设。目前，以智能手机为代表的个人智能终端产品已经进入红利消退期，产品同质化严重。终端厂商除了依靠基础的软硬件RD创新能力，争取产品性能的差异化竞争外，还需要围绕拳头产品构建丰富的产品矩阵，在产品之间互联互通的前提下做广场景。受益于个人用户移动性强的特点，个人联网不仅是运动健康等生命体征监测场景，还可以通过搭载AI算法、传感器支付、大屏交互、通信连接等技术的智能单品，扩展到出行、消费、家庭等场景。场景的延伸和联动仍然基于各种智能产品的互联互通，物联网云平台的开放兼容能力为各终端厂商设备的互联互通提供了保障。因此，平台企业要依托流量虹吸效应，通过提升个人终端连接水平，强化用户生态，保持行业领先。
个人网络各层次的分布特征
核心企业需要建立强大的用户吸引力和强大的技术服务。
随着物联网十几年的发展，可以联网的设备数量和种类越来越多，产生的数据量和种类也越来越丰富。物联网解决方案不可避免地变得更加复杂和动态，涉及更大的生态系统。拥有强大的连接个人与设备、管理设备、更新迭代更快能力的企业，可以通过不断完善技术、增加市场需求，驱动产品为用户提供更便捷的应用和更丰富的内容。因此，艾瑞咨询认为，在这个生态系统中拥有强大用户吸引力和强大技术服务的企业，将成为行业中的佼佼者。
个人网络行业企业分布
手机巨头引领市场，推动行业进入万物互联新时代。
对于个人联网行业赛道的企业，艾瑞认为最重要的是具备用户号召力和技术服务能力:1)用户号召力:一般来说，能够覆盖更多场景、产品品类更多的公司更容易满足用户的多样化需求。公司销售的核心产品越多，用户的连接意愿越强，也说明公司在吸引用户方面有很大优势；2)技术服务能力:主要体现在为用户提供功能更全面、连接更多样的产品的能力。综上所述，目前行业内的手机巨头在这两点上都有很大的优势，从而引领整个市场。
个人网络用户研究
调查说明
个人网络的主要连接设备:用户依赖性
易于携带的刚需产品更加依赖用户，推动了个人网络的发展。
根据iResearch的数据，用户最依赖的个人设备是手机、智能手环/手表和蓝牙耳机。用户对手机的依赖度保持在较高水平，超七成用户认为对手机非常依赖。对于智能手环/手表、蓝牙耳机、笔记本电脑、平板电脑，依赖性强的用户比例差异较大。认为自己对产品“非常依赖”的用户比例如下:智能手环/手表、蓝牙耳机、笔记本电脑、平板电脑。但认为对其依赖程度“一般”的用户比例差别不大，均在50%左右。目前，用户对智能眼镜、智能跑鞋等产品的认知度和购买意向仍远远落后于手机、手环、耳机等产品，且这些产品的性能仍有空的大幅提升，因此用户的依赖度较低。
覆盖场景用户的连接意图-家庭场景
在家庭场景中，个人联网最重要的连接中心是手机。
职场人的工作时间相对固定，下班回家后的闲暇时间集中在2-5个小时。由于大多数被调查的学生是大学生，他们中的大多数人在寒暑假都呆在家里。相比专业人士，家庭休闲时间更长。整体而言，当调查用户在家时，手机是使用时间最长的设备，其次是电脑和电视。调查显示，用户在家中最喜欢通过手机连接耳机和电视，其次是笔记本电脑和蓝牙音箱，连接智能家居产品的意愿相对较低。
覆盖场景用户的连接意愿-工作场景
在工作场景中，个人联网最重要的连接中心是PC。
艾瑞咨询数据显示，66.0%的职场人士工作时间在8-9小时，62.4%的职场人士工作时间一半以上使用电脑。计算机是专业人员的重要工作工具。如果职场人使用的是公司配置的电脑，这类电脑因为是个人在实际工作中使用，所以具有很强的个人属性。所以在工作中，个人联网的连接中心主要是PC。职场人主要使用电脑连接投影、电视/大屏幕等设备进行内容呈现，或者使用电脑连接高清摄像头进行视频会议。
覆盖场景用户的连接意愿-校园/办公室外场景
校园场景:围绕个人智能产品连接；出门:通过个人智能产品在公交、地铁上刷卡。
在接受调查的学生用户中，在教室和宿舍中的连接意愿大多围绕个人设备的互联，如手机与耳机、笔记本电脑和智能手环/手表的互联。个人联网在校园场景中的应用相对较少。
外出时，用户可以连接的设备相对较少。他们的连接意愿主要是通过手机、智能手环/手表在公交、地铁刷卡，或者在公交上用手机连接蓝牙耳机、听音乐、看剧、玩游戏。
覆盖场景用户的连接意图——运动场景
有运动习惯的用户有一半选择使用智能手环/手表来提高运动效率。
调查中约90%的用户有锻炼习惯。在有运动习惯的用户中，52.2%的人选择在运动时使用智能手环/手表。一方面，用户在运动时选择使用智能设备来提高运动效率。另一方面，用户在使用智能手环/手表时，最关心的功能也是运动指标的监测。具体来说，智能手环/手表用户最关心的是运动时的步数和心率变化。可见，目前智能手环/手表产品与运动场景的结合已经比较成熟，用户认可度较高。而智能跑鞋等产品在性能提升和市场教育方面还处于初级阶段。艾瑞咨询认为，未来新型智能运动产品将为用户带来更多创新的运动体验，市场潜力巨大。
用户对个人网络的态度
室外场景的东西联系起来最重要，家庭场景的东西体验最好。
在个人联网覆盖的场景中，调查用户认为外出时通过个人设备与其他设备连接最为重要，其次是家庭场景、运动场景和工作场景。从各种场景下个人设备与其他设备的连接体验来看，家庭场景下的连接体验最好，超过90%的受访者认为家庭内设备的互联有助于提高生活质量。调查用户在工作、外出和锻炼时个人设备与其他设备的连接体验。整体来看，调查用户认为外出时连接个人非常重要，但目前外出时物联网体验一般，仍有提升空间空。
个人网络产业的关键点
个人网络企业发展路径
手机巨头如火如荼，智能单品厂商也在细分赛道努力突破。
艾瑞认为，从长远来看，个人网络行业的参与者仍然是手机、智能产品和云平台。手机巨头基于多年的技术积累和市场教育经验，牢牢把握产品、用户和技术的核心优势，将继续引领市场。未来，基于软硬件服务生态，手机巨头可以横向扩展到个人联网强连接的应用场景，比如家庭场景的智能屏。纵向可以基于用户生态，其他个人智能设备厂商和软件服务企业在向后兼容。用户吸引力和技术服务能力略逊一筹的手机厂商，采取巨头跟进策略，凭借渠道优势向下沉市场扩张。大部分智能单品厂商都需要借助手机厂商或者云平台公司来获得相关的用户和技术支持，但是在一些子赛道上，却可以做到极致的产品，获得绝对的竞争壁垒。云平台未来成为技术基地，只提供技术支持，场景由合作伙伴延伸。
用户对网络连接中心的期望。
未来连接中心将呈现“一超两强”的局面
艾瑞用户调查显示，用户更倾向于智能手机、智能手环、智能手表成为未来万物互联的中心。其中，对智能手机抱有期待的用户数量最多，占90.7%，主要是因为手机已经成为人手的重要工具，在中枢连接方面已经初具规模。面对消费升级，除了手机，智能手环和智能手表也成为第二梯队，其中智能手环占比47.4%，智能手表占比44.6%。与智能手机相比，智能手环和智能手表具有更好的便携性和便利性，未来作为连接中心将更加便宜，成为用户的个人连接服务产品。
