一、2021年AIoT行业概况
1.1 AIoT产业结构
AIoT产业主要包括末端、边缘、管理、云、使用、产业服务六大板块。
“端”是指物联网终端，主要包括底层芯片、模块、传感器件、AI底层算法、操作系统等。
“边缘”是相对于“中心”的概念，一般指中心节点以外的位置。边缘计算是指计算和相关能力从中央处理节点下放到边缘节点后形成的接近终端的计算能力。
“管理”主要指连接渠道，以及相关的产品和服务。大连的连接数量和物联网时代带来的复杂设备的场景环境，让有线连接捉襟见肘。因此，在AIoT应用场景下，网络将逐渐以无线连接为主。
“云”主要是指与物联网相关的基于云的能力平台，包括物联网平台、AI平台以及以大数据、网络安全、区块链为代表的其他能力平台。
“使用”指AIoT工业应用行业。从核心驱动因素来看，可分为消费驱动型、政府驱动型和行业驱动型。
“行业服务”板块主要包括与AIoT行业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等。这些机构为行业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。
1.2 AIoT行业规模
AIoT行业是一个融合各种技术，赋能各种行业的行业。整体市场潜力空超过10万亿元。根据IDC的数据和预测，2019年全球AIoT市场规模达到2264亿美元，预计2022年将达到4820亿美元，2019-2022年复合增长率为28.65%。艾瑞数据显示，2021年AIoT整体市场规模将达到6548亿元。AIoT市场持续扩大，主要得益于AIoT技术和产品的发展，持续满足市场需求，以及防疫家居带来的市场需求进一步释放。未来三年，在以住宅、汽车为代表的消费驱动型市场和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动型应用市场的驱动下，AIoT行业将持续高速增长。长期来看，行业驱动的应用市场潜力巨大，将成为长期增长点。
1.3 AIoT行业发展阶段
目前，我国AIoT产业已经进入产业成长期，基础设施正在快速完善，技术加速融合为产业加速发展奠定了基础。政策红利不断释放，供给侧市场能量逐步显现，成为产业发展的动力。同时，消费级应用市场开始释放，车联网等大型应用市场有望在未来2-3年内大规模释放需求。整个市场都在朝着供需的方向发展。
二。2021年AIoT行业的主要特征
2.1全球“芯片荒”锤炼中国AIoT产业
和大多数行业一样，芯片供应随着市场需求和产能供给的增减而周期性紧张。比如2018年，由于当时芯片需求增加，大量企业提交双单备货，使得芯片交货期在2018年8月达到顶峰。根据Susquehanna金融集团的数据，2018年8月，芯片的平均交付时间一度接近15周。然而，随着客户库存充足和供应量增加，交货时间在几个月内迅速下降，并继续缩短至12-13周。然而，始于2020年年中的这波芯片供应短缺与以往的周期性波动不同。主要体现在短短一年内，芯片的平均交货时间延长到18周以上，一年内的全部交货时间延长，没有任何缓解。这一波专用芯片供不应求，主要是因为1)随着智能联网技术和应用的进一步普及，各行业对芯片的需求与日俱增；2)新冠肺炎疫情导致代工厂订单转移放缓，与2021年日本地震火山、美国暴雪等自然灾害叠加，削弱了半导体整体供应能力；3)投机者在市场上的投机行为导致筹码价格进一步背离。
2021年，芯片供应短缺将给中国AIoT产业带来巨大冲击。从市场结构来看，在产业链的很多环节当中，比如芯片、模组、设备等。，拥有成熟供应链体系的头部企业，在供不应求的情况下，依靠更强的供应能力和灵活性空，进一步巩固了行业地位。从技术产品来看，芯片供应紧张和价格上涨推动更多企业寻求技术和设计方法的创新，比如将模块做成芯片，围绕垂直行业做更高集成度的解决方案，以降低芯片供应链的复杂性和系统成本。同时，芯片的短缺为中国的芯片产业提供了变强的机会。中国是全球最大的芯片需求市场，最终消费占全球芯片的24%。如果将进口芯片加工成成品出口，中国市场将消耗全球芯片的35%。
在芯片短缺的情况下，海外芯片公司对国内市场的支持减少，更多芯片需求大的公司只能寻求新的供应商，这就给了国内芯片公司巨大的市场空。
2.2新政策为产业发展注入新动力。
物联网新基础设施建设三年行动计划
2020年9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、国家能源局联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，为未来三年我国物联网产业发展指明了方向。
第十四个五年计划
2021年是中国“十四五”规划的第一年。大量的规划、政策、方案出台，其中很多与AIoT产业相关的文件为AIoT产业发展注入了政策动能。
2021年3月12日，新华社受权发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和2035年远景目标。《纲要》多次提到物联网及其相关产业的发展要求和重点。
在这个规划中，数字经济被选为核心经济指标，并单独编写。该规划细化了“十四五”期间经济社会发展的20项核心指标，其中数字经济核心产业增加值占GDP比重，目标是到2025年达到10%。而这“10%”的责任将由云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实、增强现实七大产业承担。同时，该规划还对物联网产业发展提出了“推进传感器、网络切片、高精度定位、云服务和边缘计算协同发展等技术创新，培育车联网、医疗联网、家庭联网产业”的要求。“物联网”这个词在“十四五”规划全文中被提到了五次。除了圈定数字经济的七大产业，其他内容还需要对物联网的基础设施、接入能力、应用场景进行进一步布局。
2021年11月16日，工业和信息化部正式发布《工业和信息化部关于印发信息通信业“十五”发展规划的通知》，标志着该规划将成为未来五年我国信息通信业发展的指导性文件。规划提出了“十四五”期间信息通信业的总体目标——到2025年，基本建成高速、泛在、融合、互联、智能、绿色、安全、可靠的新型数字基础设施体系，为支撑制造强国、网络强国、数字中国建设奠定坚实基础。并从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、包容共存六个方面提出了“十四五”规划。同时，规划围绕建设新型数字化基础设施、拓展数字化发展空、构建新型行业管理体系、全面加强网络安全和数据安全保障体系及能力建设、加强跨区域跨行业统筹协调等五个方面，提出了26项发展重点，细化了21项重点工程，勾勒出“十四五”时期我国信息通信业发展的路径。作为网络AIoT产业的核心组成部分，《规划》的提出将有力推动物联网产业发展，强化基础网络能力，为物联网应用奠定基础。
2.4资本市场持续火热，推动物联网应用和底层技术发展。
据物联网智库统计，2021年1-8月，AIoT共发生304起融资事件，其中141起发生在物联网应用领域，包括智能穿戴、智能家居、智能商业、智慧城市、车联网等。，占行业整体融资的46.4%。一大批优秀的物联网应用企业涌现并积极探索，物联网市场正逐渐呈现百花齐放之势。由于国内半导体国产化趋势上升，整体市场蓬勃发展。物联网是半导体产业下游应用的主要市场之一，因此大量初创企业涌入与物联网相关的半导体市场，受到资本追捧。网络、传感器、通信、云平台/云服务、大数据等物联网核心能力供应商也分别占比7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%，受到资本持续关注。
大量资本涌入物联网的半导体和应用领域，直接推动了相关领域的创新和企业发展，为产业供应链的稳定奠定了基础，推动了应用创新，促进了物联网的应用和普及。
同时，北交所的开通给AIoT行业发展和资本市场带来了巨大的变化。北交所的成立直接关系到解决中小企业融资难的问题。AIoT领域有大量的中小型创新型企业。因此，北交所的建立对物联网企业来说是一个明确的优势。它不仅为企业提供了更多的融资渠道，还增强了市场流动性，促进了企业发展和技术创新。据武职AIoT产业研究院统计，符合北交所上市条件的新三板物联网企业共有191家，其中精选层34家，创新层157家。根据北交所上市规则，可申请在北交所上市的新三板物联网企业，目前总市值为1341亿元。这些公司登陆北交所后，有望在两年内达到5000亿元的市值。AIoT企业将是北交所市场最重要的组成部分之一。
2.5大粒度的应用市场纷纷发力
AIoT行业的应用市场按照驱动力可以分为消费驱动型应用市场、政策驱动型应用市场和行业驱动型应用市场。目前大粒度应用市场主要集中在政策驱动和消费驱动的应用市场。在AIoT政策驱动的应用市场，由于大量的政策鼓励和政府支持，行业往往应用迅速。目前，以智能电表为代表的公共事业领域已经形成了大规模的AIoT应用场景，市场需求持续释放。在路灯、安防等领域。，AIoT也在快速渗透，这些市场的成长与政府的规划和中国的城市化进程直接相关。以智能解决方案为例，市场预测其市场规模将在2025年突破1000亿。
消费者驱动的应用市场，由于应用技术的快速成熟，个人消费者容易接受新事物，出现了智能家居等大型应用市场。IDC数据显示，2021年上半年，中国智能家居设备市场出货量1亿台，同比增长13.7%；预计全年出货2.3亿台，同比增长14.6%。市场拓展主要由市场认可的智能单品带动，如智能灯、智能门锁、智能小家电等。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率增长，2025年市场出货量将逼近5.4亿台。全屋智能解决方案的推广将成为市场增长的重要驱动力之一。
车联网也是未来几年有望大规模落地并释放市场需求的大市场。2021年，国家会对车联网的发展给予很多支持。2021年，中央部委相继发布《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范》、《全国综合立体交通网络规划纲要》、《综合交通服务“十五”发展规划》等相关文件，推动了智能网联汽车在国家层面的推广和大规模应用。同时，各地纷纷出台支持智能网联汽车应用发展的政策措施，为新型汽车的技术验证和应用探索提供空空间。
实践和数据量是智能网联汽车应用技术进步的基石。大量保障和推广措施的出台，将有助于智能网联汽车技术走向成熟，加速产品市场渗透。
2.6工业出路带来新的市场机遇。
2021年，AIoT相关领域出现了很多新的出路，最典型的包括“双碳”和元宇宙。
实现碳排放峰值和碳中和
2021年，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》中，明确提出将“碳排放见顶后稳定下降”列入中国2035年远景目标。2021年10月24日，新华社发布《中共中央国务院关于完整准确全面落实新发展理念做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的意见》，是二氧化碳排放峰值碳中和“1+N”政策体系中的“1”，为后续工作做了顶层设计。“双碳”再次被推上风口浪尖。
在“二氧化碳排放峰值和碳中和”的过程中，物联网的应用非常重要。首先，智能传感器可以实时掌握能耗情况，为进一步管理和控制能耗奠定基础。其次，AIoT技术的应用可以预测碳排放，通过过程监控和优化减少碳排放。根据波士顿咨询公司的分析，使用AI可以帮助减少26至53亿吨二氧化碳，占总减排的5%至10%。最后，物联网和区块链的结合可以帮助简化和促进环境、社会和公司治理数据的收集和自动报告过程，从而促进碳中和交易。总体而言，据全球电子可持续发展倡议组织GeSI称，ICT相关领域有潜力在未来十年通过赋能其他行业来帮助减少20%的全球碳排放。物联网、AI等技术都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业结合促进碳减排的应用场景。因此，“双碳”目标的推进将带动AIoT应用的更广泛渗透。
虚拟空间
元宇宙是目前最流行的概念。扎克伯格宣布脸书正式更名为meta，这将metauniverse推向了新的沸点。但显而易见的是，元宇宙的概念还没有明确的定论，也不是某个企业或行业独有的。在AIoT产业研究院看来，元宇宙就是通过各种技术和工具将物理空之间的事物数字化、虚拟化，利用虚拟化的成果和技术为物理世界更高效的运行提供服务。
作为连接虚拟与现实的桥梁，物联网是元宇宙的基础。
AIoT企业可以参与元宇宙的所有方面。感知层的各类传感器企业为元宇宙感知物理世界提供了基础；网络层的企业为元宇宙感知物理世界的信号、接入元宇宙提供传输通道；平台层和边缘层的企业链接和管理一切，提供信息和数据处理能力；应用层基于元宇宙的能力，把元宇宙的开发成果引回来，服务于现实世界。因此，元宇宙的兴起和发展必然会带动AIoT技术和产品的应用，为行业的发展提供更广阔的空空间。
