物联网在商业的运用

运营商的物联网业务是一门平衡“连接规模”和“连接价值”的艺术。

目前，在三大运营商移动用户接近天花板的背景下，数字产业市场成为运营商的新蓝海，数字化转型业务被称为运营商的“第二增长曲线”。其中，除了行业云，IDC、专线市场，物联网业务也表现不俗。

根据三大运营商发布的2021年业绩，中国电信2021年物联网收入28.59亿元，同比增长31.8%；中国联通物联网收入60亿元，同比增长43%；中国移动物联网业务收入达到114亿元，同比增长21.3%。三大运营商的物联网业务都取得了很大的增长，成为公司战略的重要一极。

从十亿到万亿

从物联网产业来看，随着物联网应用场景的不断涌现，物联网产业有望长期持续稳定发展。根据ABI研究公司2021年第三季度预测数据，预计到2026年，物联网连接数量将达到231亿。根据爱立信2021年11月的《爱立信移动报告》，2027年使用蜂窝通信的物联网终端数量将超过50亿。其中，2G和3G将逐步退出，而NB-IoT、Cat-M、4G和5G的覆盖范围将继续增加。

在中国，物联网作为一种新型基础设施，其行业建设逐渐加强。从政策规划来看，“十四五”规划和2035愿景中明确提出，要推动物联网全面发展，构建支撑固移融合、宽进结合的物联网接入能力。2021年9月，工信部等八部门联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，提出到2023年底，我国主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数超过20亿。同时，高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统等。被视为物联网新基础设施技术突破和创新的关键方向。

一系列政策的出台，意味着国家将继续加大对通信行业和物联网行业的政策支持，各种物联网场景的应用将进一步完善，对相关企业提供高质量产品和服务的要求也将越来越高。

前瞻产业研究院数据显示，中国物联网连接数量在全球占比高达30%。根据2021年9月世界物联网大会数据，预计2025年中国物联网连接数量将超过80亿。

其中，运营商起主要作用。工信部数据显示，截至2022年4月，三大基础电信运营商已发展蜂窝物联网终端用户15.6亿户，比上年末净增1.59亿户，物联网收入同比增长24.5%。

从增值服务到基础服务

在我国物联网产业中，三大运营商收入规模较大，处于行业领先地位。目前，三大运营商都成立了物联网业务的专业化子公司，打造自己的核心竞争力，并将物联网作为战略发展重点，持续加大物联网建设力度。

2021年，中国电信物联网连接数达到2.98亿，同比增长60.17%。2021年，中国电信正式发布自研分布式物联网操作系统CTWing IoT OS。截至2021年11月，CTWing物联网OS已服务近3亿物联网用户，管理超8000万物联网智能终端，推动中国电信成为全球首家5G NB-IoT用户破亿的运营商，服务近8万物联网开发者，汇聚近6万物联网应用。

中国联通2021年物联网连接数达到3.08亿，同比增长43%。中国联通加快以平台为核心的自主创新，殷飞智联平台连接量突破1.6亿，成为连接业务的主要平台。自2021年4月商用以来，格非物联网平台已快速接入近百万台设备，物联网型号超过200种，开放and 180个，成为联通物联网向“连接+未连接”融合应用转型的枢纽级平台。国内首款低成本轻量级殷飞5G模块发布，展锐联合完成全球首个基于R16的eMBB+uRLLC+IIoT端到端验证，积极推动5G物联网产业创新发展。

中国移动2021年物联网连接数10.49亿，比上年增加1.76亿。net-中国移动物联网开放平台是中国移动打造的PaaS物联网开放平台。该平台可以帮助开发者轻松实现设备接入和设备连接，提供全面的物联网解决方案，实现物联网设备的数据采集、数据存储和数据显示。

工信部数据显示，在应用场景中，运营商蜂窝物联网广泛应用于智慧公用事业，占比22.4%，其次是智能制造和智能交通，占比分别为18.1%和15.6%。

从增值服务到基础服务，物联网在运营商的业务布局上发生了重要变化。比如中国联通定义的五大主营业务中，“大连接”深化了物联网的地位和作用。

今年，中国联通首次打破延续25年的个人用户披露策略，在“无处不在的智联”维度增加了物联网终端连接累计数，展现了运营商连接从人到物的“第二增长曲线”的新价值取向。在最新的4月份“大连接”用户数中，中国联通物联网终端连接数已累计达到3.2亿，当月净增742万。

从优势到能力

运营商物联网业务的快速发展成为拉动运营商业务增长的第二条曲线。那么运营商发展物联网最大的优势是什么呢？联通物联网事业部物联网创新中心负责人闵艾嘉认为有三点。

首先，运营商有强大的服务保障体系。物联网的部署和实现是一个长期、可持续、迭代的过程。比如智慧城市的物联网服务，在城市规划初期就需要根据未来功能进行规划，这个漫长的过程需要运营商这样一个强大而稳定的服务保障体系来支撑。

其次，运营商是可信数据服务的提供者。中国联通基于“数字基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新先行者”的新定位，在物联网产业发展过程中，通过运营商高效、可靠、安全的数据运营服务能力，实现海量物联网数据的应用和价值提升，这就是物联网本身的价值。

最后，物联网是一个碎片化的市场，涉及网络、模块、终端、各种应用。如何创建高可用的物联网服务？只有聚合产业链龙头企业，才能真正形成好的物联网服务产品。运营商通过多年的产品打造和生态运营经验，积累了丰富的经验和生态影响力。

在中国电信天翼物联网研究中心行业研究专家郭浩看来，中国电信发展物联网的优势在于:第一，中国电信实施“变云为数字”战略，推动云网深度融合，大力投入产业数字化。物联网作为中国电信业数字化的重要一极，多年来投入巨大，积累了深厚的技术实力和丰富的产品及解决方案能力，目前仍在进行技术突破、创新和升级。

其次是深度洞察、快速交付和持续服务的能力。中国电信在To B和To G领域的长期积累，形成了对各行业的深刻理解和良好的客户资源和客户关系。中国电信各省公司的政企团队和集成系统已经在行业扎根多年，这是中国电信发展物联网业务的基础。

从联系到价值

虽然运营商有强大的网络基础，有系统的服务体系，有贯穿生态的能力。但是，从目前物联网的产业环境来看，仍然面临诸多困难。

从大环境来说，传感器芯片还是行业的短板。物联网产业面临着国际贸易和市场波动的风险。受疫情影响，核心零部件供应短缺、周期性变化、价格波动等风险依然存在。此外，物联网产业技术更新快、发展快，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。

从运营商的角度来看，物联网连接的规模仍需扩大，物联网连接产生的价值尚未被充分挖掘，即“连接不足”和“价值不足”是突出问题。

从数量基础上来说，物的连接比人的连接有更广阔的市场前景。但截至今年4月底，根据工信部数据，三大基础电信企业已发展蜂窝物联网终端用户15.6亿户，占移动网络终端连接数的48.4%，比移动电话用户数少1.03亿户。从营收规模来看，差距更加显著。以中国移动为例，9.6亿移动用户在2021年带来了5549亿元的业务收入，而10.5亿的物联网智能连接仅给中国移动带来了114亿元的收入。中国联通和中国移动的物联网收入分别占总收入的1.83%和1.34%，而中国电信只有0.66%。可见运营商的物联网业务还是有巨大发展的空。

独立电信观察家老街认为，物联网的收入远低于移动业务，这是由物联网业务的特点决定的。以NB-IoT为代表的低功耗广域网技术支持海量连接，具有深度覆盖能力和低功耗，适用于传感、计量、监控等物联网应用。因此，智能抄表、智能停车、物流监控、智能农林牧渔等。要求低传输速率，是其主要市场。这类应用占物联网所有应用的60%左右。虽然范围很广，但是分布在很多垂直行业，呈现碎片化的特点。而且这些应用市场具有设备数量庞大，数据量小的明显特点。因此，碎片化分布的极少量数据的传输，将使运营商难以在物联网业务中复制传统的流量经营方式。

野村综合研究所顾问闵蓝海认为，运营商物联网业务的核心优势仍然是网络。运营商通过建设网络基础设施来承载物联网业务。同时，我们一直在积极探索承接所有端到端的业务。但从现实的角度来看，真正做得好的是传输的工作。

但如果在物联网业务中只提供连接服务，运营商的直接收入非常有限。麦肯锡数据显示，未来物联网产业链中设备层、连接层、平台层、应用层的价值占比将分别为21: 10: 34: 35，网络连接层在物联网总收入中占比最低。

因此，老街认为，从市场发展的角度来看，运营商需要利用传统的连接优势，在平台层和应用层上多下功夫，才能把物联网作为业务增长的第二条曲线。

对于运营商来说，专注于建设和运营物联网的管理平台，通过与云服务、企业专网服务的融合，形成在垂直行业不断积累业务的合力，整合业务数据，开发创新应用，才有可能在物联网业务上获得大发展。

闵蓝海还认为，网络承载的业务是用户购买和使用网络的直接动机。虽然运营商在这方面很积极，但是在需求端并没有杀手级的应用来推广。而传感器网络只是商业的必要因素而非充分条件。

目前物联网业务有纯管道化、价格战导向的趋势。闵蓝海认为，运营商并不缺少数字技术基因。现在运营商采取了两种路径，专业公司和业务孵化，实现业务聚焦，这是一种解决方案。通过建立产业联盟，以专业公司整合各方力量，给予联盟生态最大的支持，这将是运营商对物联网生态最大的贡献，从而获得生态效益。

《通信产业报》全媒体总编辑辛表示，物联网业务是运营商践行“规模经济”和“价值管理”的最佳战场。扩大连接和提升价值是运营商当前物联网业务突破的两个重点。打破局面的关键是连接之上的应用服务能力。或者连接会定性，但应用价值不封顶。

如果说运营商人性化的连接服务已经进入同质化竞争和天花板市场，或者已经是“左手换右手”的游戏，那么物联网的连接市场才刚刚开始。更重要的是，这是一个“百花齐放，五彩缤纷”的市场。不想“同质化”就肯定不会“同质化”。

崔撰写

编辑:亮亮

指导:新文

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