最近，高通、AMD、英特尔和英伟达的最新财报相继发布。财报显示PC、手机、服务器芯片等传统赛道的景气度较高，也体现了这四家芯片厂商在纵向和横向扩张上所做的努力，值得业界借鉴。对于第三季度的发展，四大芯片也是未雨绸缪，迎接供不应求的挑战。
这些地区在第二季度推动了“高质量发展”。
“繁荣”是本财季半导体业务的关键词。作为四大芯片公司的主要赛道业务，PC芯片和手机芯片强势上涨。虽然服务器芯片在不同企业间有所波动，但在经历了第一季度的低营收后，第二季度又开始增长。
PC出货量大幅增长。在“云办公”、“居家经济”等新型疫情防控业态的带动下，2010年以来增速低迷的PC市场在2020年中期开始进入上升通道，带动PC处理器快速增长。英特尔CCG公司实现了创纪录的季度收入，恢复了每天超过100万台的出货量。得益于锐龙台式机和笔记本处理器的销售增长，AMD的客户端处理器平均售价同比和环比均有所增长，推动计算和图形部门的营业额同比增长65%。
英特尔首席执行官帕特·基尔辛格在业绩电话会议上指出，个人电脑仍处于可持续增长周期的早期阶段。首先，随着疫情防控改变人们的工作、学习和社交方式，每家每户的电脑数量越来越多。其次，PC的更新换代周期正在缩短。从台式机到笔记本电脑的过渡、新操作系统的部署和更好的产品体验将推动PC的更新换代。再次，PC普及率仍在上升，越来越多的消费者拥有PC购买力。在教育和其他领域，每100名学生和教师的个人电脑数量仍在个位数，具有相当大的增长潜力。
数据中心芯片的竞争正在加剧。数据中心是传统PC巨头和PC芯片龙头谋求转型的第二战场，服务器芯片的竞争日趋焦灼。本季度，AMD的服务器处理器EPYC销量持续上升，推动其企业、嵌入式和半定制业务部门的营业额达到16亿美元，同比增长183%。服务器芯片传统霸主英特尔的数据中心业务收入同比下降9%。根据英特尔的财务报表，数据中心业务的下滑是竞争环境更加激烈、研发支出增加、10nm产量增加和7nm启动成本支出的综合结果。预计下半年数据中心业务将实现两位数增长。
虽然AMD在服务器芯片上的份额远远落后于Intel，但凭借着不断的小步前进和“第二供应商”的地位，它正在空之间获得市场份额。根据市场研究机构Mercury Research的数据，AMD的服务器芯片份额在2021年第二季度已经达到9.5%，接近两位数。
Gartner研究副总裁盛凌海告诉《中国电子报》记者，AMD有TSMC的工艺支持，所以不需要进行工艺研发，也不需要吸收工艺研发成本。另一方面，客户企业普遍有培养第二供应商的心态，厂商只要性能达到可用或以上的结果，就会愿意采用AMD的产品。同时，亚马逊和其他公司开始开发自己的服务器芯片，这也影响了英特尔的市场表现。
手机高通继续飙升。在移动CPU领域，本季度高通手机芯片收入为38.63亿美元，同比增长57%。高通CFPAkash Palkhiwala在业绩电话会议中指出，手持设备芯片的增长主要是由主要OEM厂商的5G产品和旗舰机型推动的。同时，采用高通芯片的小米手机销量超过苹果，晋升全球第二，提振了高通半导体业务的业绩。目前，高通正在拓展与全球手机销量第一的三星的合作关系，与小米、OPPO、vivo保持良好合作，并启动与荣耀的合作。高通总裁安萌说，本季度使用骁龙888芯片的设计总数增加了20%。
接下来，开发巨头们看重这些方面。
业务拓展一般有三种思路:纵向覆盖更多产业链节点，横向寻找更多业务增长点，将现有业务和能力打包成解决方案。在本季度的业务表现和业绩问答中，芯片巨头们展示了最新的业务布局思路。
OEM业务。英特尔的OEM业务正在向更多的产业链节点垂直延伸。PatGelsinger在性能电话中指出，IFS将提供从x86、ARM到RISC-V的最广泛的IP，客户可以使用英特尔的IP和自己的IP来设计产品。与此同时，基于子公司IMS在EUV多光束掩模划片机的供应能力，英特尔正在努力构建EUV生态系统，包括光刻胶、掩模生产和计量等关键工艺。结合现有的工艺和封装能力，英特尔将继续构建一个更加完善、地域平衡和安全的OEM供应链。
和物联网业务。横向来看，物联网和智能汽车成为芯片公司的“非传统”增长点，开始贡献营收。自动驾驶公司Mobileye本财年为英特尔贡献了3.27亿美元的收入，同比增长124%，成为英特尔增长最快的业务部门。IoTG收入9.84亿美元，同比增长47%，营业利润2.87亿美元，同比增长310%。高通的物联网和汽车业务均实现了83%的同比增长。安萌表示，本季度射频前端、物联网和汽车业务贡献了半导体业务40%的收入，同比增速是手持设备业务的1.6倍。
“高通和英特尔不是传统的汽车电子芯片公司，而是专注于智能化和网络化。两家公司汽车业务的增长显示了对智能和联网汽车的需求日益增长。物联网领域的智能家居、智能建筑、智慧生活对超低功耗、超长待机芯片的需求，以及感知和传输对芯片的需求，也在加速芯片企业物联网业务的增长。"新谋研究总监王小龙对记者指出。
真假“元宇宙”。另一个值得关注的新业务是Nvidia的metauniverse。Omniverse是一个虚拟协作和模拟平台，属于英伟达的专业视觉业务。它是世界上第一个3D实时模拟和协作平台，集成了数百万用户使用的创意工具，如开源3D工具Blender和创意软件Adobe。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在财报会议上表示，Omniverse可以真正将物理现实还原到虚拟世界，并与其他数字平台连接。希望工程师、设计师甚至自动化机器能与Omniverse连接，创造数字双胞胎和“工业元宇宙”。
这些地方三季度普遍看涨。
对于2021年下半年的市场走势，芯片厂商普遍看好。然而，芯片和组件的短缺仍将为下半年的供需平衡带来挑战。
根据各公司的预期，客户端和数据中心在第三季度仍有强劲的增长势头。英特尔第三季度营收预计为182亿美元，同比增长5.4%。就CCG而言，英特尔预计客户需求将保持强劲。数据中心方面，预计第三季度企业、政府、云计算将进一步复苏。高通第四季度收入的预期范围为84-92亿美元，中值超过市场预期。英伟达第三季度营收预计为68亿美元，上下浮动2%，环比增长约4.5%。AMD第三季度营收预计约为41亿美元，上下浮动1亿美元。在其游戏和数据中心业务的推动下，AMD的收入将比去年同期增长46%，预计2021年收入将增长60%左右。
面对代工产能和零部件的短缺，芯片企业也在积极寻求对策。英特尔预计，持续的全行业组件基板短缺将减少CCG的收入。供应短缺将持续几个季度，第三季度对客户来说似乎尤为严重。在这方面，英特尔正在帮助其基板供应商增加供应，包括使用公司自己的设备帮助供应商生产，并努力提高产能。预计高通的供应问题将在年底得到改善。Akash Palkhiwala表示，在过去的几个月里，高通一直在寻求OEM的多元化。同时，高通与原始设备制造商合作推动的扩展计划预计将于年底完成并上线。AMD首席执行官丽莎·苏(Lisa su)表示，AMD一直致力于帮助解决芯片的整体短缺问题，预计2022年普遍供应短缺的状况会有所改善。
