TechWeb月5日/老喵
回到一年前，99%的人都不会想到，2020年买菜这件小事能掀起这么大的波澜。
随着疫情的爆发，社区团购重启，再一次“原住民”繁盛，偏好人群再次获得资本青睐；拼多多、滴滴、美团等巨头舍命参战，引发“混战”；社区便利店老板高兴了，便利店负责人的新身份让他们增加了收入。偶尔，他们也让巨头们难以挖角。
回顾过去几年，像社区团购这样能吸引几乎所有国内巨头青睐的公司并不多。快速上升期，有相应的新规，防止恶性竞争的很少。
半年后，盛兴宁愿面对巨头的围剿，坚守阵地，拓展新市场。JD。COM的注资也给了它更多的弹药和更新的武器。而含着金汤匙出生的豪门，不差钱的是钱，是时间。高价补贴时间的游戏再次上演。“在2021年中期，整个市场将充满鸡毛，巨头们将会彻底制造麻烦”，盛兴preferred的一名员工告诉TechWeb。
就是有钱的大叔，这句话已经被巨头们验证了无数次。然而，这一次它可能会失败。随着市场环境的趋紧，烧钱逆流的游戏已经不适用于新时代。最近“九不”新规的发布，堵住了拼多多、美团低价倾销、掠夺性定价的路子，也让原住民松了一口气。
但是，巨头们绝不会轻易放弃这个千亿市场的流量入口。“补贴并没有停止，人员的投入也在增加”，一位业内人士透露。“一边投资，一边做苦工，抢用户，整合供应链。”
新规之后，社区团购再次重启，“九不”关闭了巨头们的后门。这一次，要亲自出钱出力去争夺供应链市场。
目前寡头还未出现，最终结局难以预料。混乱的战争过后，预计会有3-5名玩家幸存。对于豪门来说，输了可能就意味着要流点血。对于富贵优先的人来说，这场战争不能输，只好硬着头皮走下去。
洗牌之后，社区团购重启。
互联网的出现改变了人们的传统认知和消费习惯，也在改造传统行业。靠着让人们吃饱喝足的口号，美团上市仅两年就成为中国第三大互联网公司。如今，除了原有的玩家，更多的巨头也想尝尝千亿市场的美味。
需要注意的是，社区团购不是去年才出现的，也不是去年才火起来的。早在四年前，社区团购的主战场长沙就出现了第一代玩家，我们暂且称之为萌芽阶段。这个时期有一个特点，就是行业玩家少，有一片蓝海。但由于SKU数量少，发展受限，难以形成规模。
两年后的2018年，随着市场的成熟和资本的介入，社区团购迎来了高速发展期，出现了繁荣优选、十社团等平台，相关融资事件也超过了20次。根据天风证券研究所发布的数据，2018年，盛兴游喧等微信小程序用户数在3个月内迅速突破200万。
然而好景不长，社区团购创业者的黯然退出再次证明，烧钱的生意很难长久做下去。短短一年，曾经聚光灯下的宠儿，在2019年迎来了洗牌期，资本逐渐退潮，并伴随着关店裁员等负面新闻。这就像一开始的自行车共享一样，这个行业的参与者很少。
边缘玩家的退出再次证明了烧钱太多的终结。一时的辉煌数据，背后没有硬实力的支撑，即使资本推波助澜，也难逃出局的命运。根据36Kr的数据，GMV每增加1亿元，就要花费2亿元。短短半年时间，松鼠烧掉了近1亿美元的融资，随后破产。一位有2年社区团购经验的采购经理告诉TechWeb，“去年我闲了半年，整个市场感觉变化很快。昨天还好好的，第二天就被告知要走了。”
按照一般的剧情发展，洗牌期过后，行业将回归宁静，巨头们将收割，打扫战场。然而这次剧本变了，一场疫情激活了社区团购。为了降低特殊时期外出买菜的风险，人们纷纷选择网上买菜，线下提货。正是这种习惯让社区团购重启，再次迎来高速发展期。
有趣的是，这股热潮的兴起，不再是用户的品牌教育，而是用户观念的改变，激活了社区团购的赛道。不仅让很多初创企业起死回生，还吸引了巨头们的进入。
据企业调查统计，2020年社区团购公开融资事件19起，为历年第二高。但2020年，社区团购已披露融资金额高达171.7亿元，同比增长356.3%，创下历史新高。其中，行业主力十会集团今年获得四笔融资，繁荣优选和同程人寿获得两笔融资。今年，社区团购圈发生了三起并购，分别是同程收购邻里一号、滴滴收购橙心优选、JD.COM收购美加买菜。
无论是资本层面还是市场层面，都在诉说着一个事实:社区团购重启，新的高潮已经来临。
潮中有人套现，有人皱眉。
根据艾媒的数据报告，2020年社区团购市场发展迅猛，市场规模有望达到720亿元。2022年，市场规模有望达到1020亿元。万物守恒，在这样一个千亿级的市场里，有人抓住机会赚大钱，有人因为新浪潮而伤心。
大亨入市，最喜欢的就是用钱买断市场。作为年初加入社区团购的创业者，李磊成为了这波浪潮中的获利者。他告诉TechWeb，当时他和三个合伙人选择了武汉当地的一个大型社区做社区团购。基本上半年就收支平衡了。虽然没赚多少钱，但也积累了足够的用户，每天的订单量也很可观。
TechWeb在与李磊的交谈中了解到，他们并不是想做的多，而是尝试的多，因为钱少，所以只是在围绕一个大社区做。也许很多人认为时间会让李磊体会到创业的残酷。没想到，一个巨头的进入，让他的小团队大赚了一笔。“1000多万，虽然没有大公司收购的几十亿大，但半年下来，我们很满意了，”李磊心满意足地说。直到现在，他还是很满意这个数额。毕竟他在武汉工作了20年，也没赚这么多。
和李磊一样享受这种社区团购红利的，还有一些便利店超市的老板和一些宝妈。“每天在群里整合订单信息，提交，第二天早上等着收货，”一位群主说。“一开始赚了不少钱，现在也挺一般的。生意难做，多一份收入就是一份。”团长作为社区团购链条中的关键一环，串联起用户和平台。一个优秀的团长可以带来更多的优质客户，前期拿高提成也是合理的。
但也有头部不想被平台束缚，一直自己运营。小张是徐州某小区的便利店老板，也是小区400多人的微信群的主人。今年疫情初，为了帮助周边酒店处理提前采购的食材，他在群里列出了菜品和价格。因为价格实惠，一晚上就被抢购了一个空，他赚了中介费。
“这不仅帮助了酒店和业主，也提高了我的声誉。今后，人们更愿意来我的商店消费，”小张告诉TechWeb。同时，他也嗅到了其中的商机。此后，他每天都在群里发布要购买的商品。总结完之后，第二天早上他就去逛街了，直到今天还是这样。据小张说，现在月收入差不多是以前的两倍。他建了一个新的群，更多的业主加入进来。而且现在不用担心滞销的肉和一些水果，每天买多少货也有个谱。来拿吃的，可以偶尔消费一波，间接带动店里其他商品的销售。
但小张一直到现在都是自己经营，并没有成为巨头的掌门人。在他看来，自己所在的小区有1000多户，加上周边两个小区，对他来说已经够忙的了。而且主动权在自己手里，质量可以更好的保证。不管补贴多高，他都不想给别人打工。
有人欢喜有人忧。在一个赛道上，不是所有人都一帆风顺，无忧无虑。老板们的进入打破了原有的市场秩序，对一些生鲜超市造成了不小的打击。“2020年，疫情本身的生意就不好做。由于我们有了美团的偏好，粗略算了一下，月营业额减少了13%，”苏州一位水果店主说。“有些人以代表团团长的身份加入进来，但我觉得这完全是胡说八道。如果你给他们打工，谁会来我们店里买水果？”
其实不光是水果店，中大型超市也很头疼。湖南永州一家超市的负责人告诉TechWeb，这一两年一直在变。为了做大做强，生鲜占比从过去的25%提高到现在的50%左右。但是，社区团购的出现，无异于切断了超市最后生存和转型的机会。
花钱认真的豪门，不只是为了好玩。
理论上，像阿里、腾讯这样的巨头，很容易做到一个新行业的老大位置。钱，渠道，人，拥有中国最顶尖的资源。不过巨头们最后亲自上阵的真的很少，因为社区团购的辛苦。
据TechWeb不完全统计，截至目前，阿里、腾讯、JD.COM、美团、滴滴、拼多多均已入局。7月7日，美团宣布成立“优选事业部”，美团优选App正式在app store上线；8月20日，“买多多”在武汉开团；阿里、腾讯和JD.COM更有可能作为投资者加入战场。其中，腾讯投资了繁荣优选的A+轮和C轮；JD.COM在盛世投资7亿美元，花2亿美元从美佳买粮；阿里投资了10社的B轮和C++轮。
可以肯定的是，美团凭借着无限的投入、一流的战略，以及亲自带队的刘，所有人都毫不犹豫地进入了这个游戏。他们一定是看到了一个不容错过的机会。可能有人会疑惑，生鲜电商不是还很尴尬吗？
TechWeb认为，社区团购是一种新的农产品销售方式，不同于日常生鲜等生鲜电商。相比之下，它对时效性的要求更低，仓储成本更低，运营配送成本更低，平台要操心的事情更少。这也是美团优选和之前推出的美团购物的区别。
而且买菜是大部分家庭每天高频做的事情，和生鲜电商有很大区别。而高频意味着用户复购率高，活跃度高。对于巨头来说，也是缓解用户增长乏力的良策，是提升其在资本市场市值的利器。根据TechWeb的信息，现在新用户的成本在上升，美团的新增成本超过了150元。相比之下，社区团购的获客成本在6元左右，这是一个无法拒绝的价格。
也许，有人会说，金勺子的豪门完全是欺负人。没错，确实是欺负创业平台，但是，那又怎么样，拼多多和美团不会在意背后的指指点点。巨头们对“卖菜”是认真的。在第三季度财报电话会议上，王兴指出，基于整个战略任务，美团优化肯定是我们要做的，并且已经建立了核心竞争力。
同时，刘还强调要带领打好社区团购这一仗。拼多多创始人黄征在年会演讲中表示，买菜是一个好生意，是一个苦生意，是一个长期的生意，他愿意做很多重投入和深度创新。“买多多”是拼多多2020年唯一的超级项目。
来势汹汹的巨人再一次向我们展示了金钱的力量，给“土著”上了一课。
推是美团的优势。有了钱，美团就放手了。美团为了挖人，开出了比友商高两三倍的工资。为了抢团长，美团给BD的单笔佣金接近170元，是之前十个团的两倍。
不花钱，效果立竿见影。美团只用了一个半月就实现了创业公司一年的目标。优选美团花44天在广东实现月销售额过亿；买多多用了64天，湖北月销售额过亿。
根据LatePost的报告，滴滴、美团、拼多多旗下的社区团购平台12月份的峰值单量已经超过1000万，其中滴滴旗下的橙心12月份日均单量超过1000万。相比之下，盛兴优化虽然日均单位量也超过1000万，但用了4年。一位美团内部人士对TechWeb表示，公司仍在加大对优选业务的投入，无论从人员还是资金投入上，优选业务都超过了杂货购物业务。
寡头“九不”后短时间内很难看到最终结局
没有人愿意在这样一场不能输的战争中掉队。不过就目前的情况来看，最终谁会夺冠还是个疑问。通过各家的实力和市场渗透都有机会。
从单一市场模式的角度，我们来分析一下，社区团购链主要围绕用户、头部、平台的角色。其中，用户是整个链条的基础，是决定市场容量的核心。互联网时代，用户忠诚度长期流失，尤其是在社区团购这个战场。大家只在乎性价比，谁的价格更低，谁就会选择他们。
团长，在我看来，有点类似于外卖小哥，或者说是网约车司机的角色。是农民工，但也是串联上下两端的关键节点。负责人的数量决定了服务的范围，负责人的运营能力决定了服务的质量和深度。现在的便利店老板，或者说社区宝妈，一般都承担着团长的角色，赚钱的方式就是拿提成，比例在10%-15%不等。而团长也是随机应变。谁给的佣金高，谁就加入。
这样一来，平台要想占据更多的市场份额，最残酷最有效的办法就是烧钱补贴，给用户最低的价格，给团长最高比例的提成。这也是巨头们在进入战场之前就想到的策略。然而，短时间内解决战斗的想法现在破灭了。
2020年12月22日，市场监管总局、商务部召开行政指导会，规范社区团购秩序。参与的企业是阿里、腾讯和JD.COM。为严格规范社区团购的经营行为，要求互联网平台严格遵守“九不准”。其中包括不低价倾销、无正当理由实施掠夺性定价、排除、限制竞争、利用数据优势“杀人”等。
“九不”发布后，有人认为社区团购应该降温，但业内人士对TechWeb表示，“平台有对策，补贴会继续，市场会继续扩大。”
同时，北京盈科律师事务所严哲轩表示，这个“九不”意见本身还是对各大平台的良性引导和警示。没有一根棍子说不能做，但还是引导平台在发展社区团购的过程中，不要通过低价、垄断协议等方式进行不正当竞争。，并引导他们提高流通效率、产品质量透明度等。，参与健康的市场竞争。
虽然各有各的解读，但是现在已经没有人敢像这个出头鸟一样越线了。个人认为“九不”的推出时间恰到好处，既给市场指明了方向，也让社区团购重回正轨，让巨头们彻底明白烧钱是行不通的。他们要想继续玩下去，还得下苦功，整合供应链，做好优质服务。
就社区团购而言，一件商品到达用户手中，要经过供应商、中心仓、格子仓、团长。其中，中心仓基本都是自建平台，占地数万平方米，承担着调拨和分拣的功能。网格仓是线路的中转站，负责接收、分拣、发货，要求非常高。据TechWeb报道，目前来看，自建网格仓是繁荣的最佳选择，美团、拼多多则是外包，不可控。
对于生鲜业务来说，一切的核心是供应链。未来的竞争也将是谁的供应链更高效，包括组织管理“军头”的能力。未来，随着SKU的增加，产品的配送和质量将对平台提出更高的要求。这些都决定了社区团购的竞争不会很快，短时间内很难分出胜负。而市场的最终结局也不会是垄断。3-5家玩家生存下来瓜分社区团购市场是最均衡的结局。
写在最后:
TechWeb预测，今年上半年，社区团购市场可能会发生巨大的转变，一些巨头可能会失去耐心而悄然离开，也可能会出现合并事件。无论如何，如果巨头和原住民都愿意踏踏实实去做，对用户和农产品供应链的整合肯定是好事，对整个行业和服务质量都有提升。如果巨头在资金的压力下撤退，最多也就是及时止损。但是，对于富贵优先的人来说，这场战争不能输，只好硬着头皮走下去。
另外，对于很多人担心互联网让摊贩失业，这里我们简单的认为，社区团购的兴起并不会断了菜贩的生意，更重要的是提高了整个行业的效率。对于很多人来说，他们更喜欢亲自挑选优质食材，尤其是肉制品，然后在菜市场感受烟火气，这也是一种生活中的仪式感。
