来源:创世的故事
欢迎关注“创世纪”的微信订阅号:sinachuangshiji
文/颜
来源:燃烧的金融
最近不同渠道都在给社区团购降温，核心是停止烧钱方式的“低价竞争”。也就是说，扛着资本，用亏损换规模，然后迅速决出市场前三，一般互联网的玩法，社区团购是行不通的。
但社区团购的发展并没有受到太大影响，互联网巨头的步伐也没有放缓的迹象。
燃财经获悉，据一位美团买菜的BD透露，“过一段时间，可能12月份，美团会优选挺进北京，但如何与美团买菜业务结合，还在等待总部的通知。”美团另一位优选客户经理表示，北京上海准备开团，现在团长注册已经出炉。“美团对优选账户给予了很大支持，杂货购物业务可能会被整合。”
优选美团和美团的买菜是美团旗下的生鲜业务，两者模式不同。优选他们属于“社区团购”的范畴，用户自筹资金，而买菜是“O2O”业务，外卖到家模式；优选属于美团2020年7月成立的“优选事业部”，而美团的买菜属于由“小象事业部”更名而来的“购物事业部”。据悉，北京商家国庆期间，美团买菜单日订单突破万单。
另外，滴滴的橙心优选有在北京推广的计划，集中在大兴和房山。目前，他们自己和委托的第三方机构正在大量招聘，职位为“电商平台社区推广”，主要工作内容为“在各自负责的社区推广小程序，招聘社区负责人，进行管理”。
在一个名为“货运拉拉-滴滴货运技术交流群”的群里，滴滴货运司机爆料，大量同事被调到“橙心优化”部门。
据一位熟悉拼多多的商人介绍，几天前，他被调任“买菜”业务，12月中旬专程到上海与接手业务的新人对接。这说明在拼多多内部，我们还在调配精兵强将，扩充“买多多”业务的队伍。
据LatePost后期报道，滴滴、美团、拼多多旗下的社区团购平台12月单日峰值已经超过1000万，其中滴滴的橙心优选12月日均单日单日超过1000万。
盛兴是这一领域创业公司的领导者。据其市场开发商之一称，目前，盛兴在北部地区的扩张正在放缓。目前重点发展“江浙沪”地区。“现在，盛兴在全国有成千上万家商店。你不做，担心店铺生意受影响，别人也会做。”
社区团购，这个被一位互联网人士称为“干毛巾挤水”的生意，正处于“冰火两重天”的境地。外界质疑不断，但相关业务依然如火如荼。
但是，如果烧钱的方式已经不能用了，那就意味着互联网已经被解除了武装，资本作为它最有力的武器已经不能用了。这样，社区团购将回归公平竞争的环境，创业公司也将有资格与互联网巨头竞争。这是一场持久战，竞争的将是谁的盈利能力更强。
互联网成了野蛮人？
社区团购是一个老话题，早在2015年就开始出现。当时的主战场是一二线城市。随后两年，也有大量资本涌入。2018年，该赛道融资金额高达40亿元。
但2018年下半年，随着拼多多的上市，下沉市场成为重点，互联网巨头开始向三六线城市集聚。社区团购逐渐被边缘化，兼并、收购、调整、关店成为行业的主题。
相反，2016年6月，它在长沙诞生，跑出了一条新路。2018年，金沙江创投董事总经理朱啸虎投了繁荣。同年，他在接受新京报采访时，将繁荣优选为代表的社区团购称为互联网的微创新。
朱啸虎还对比了两波社区团购的区别，称“几年前开始的社区团购，主要是在一二线城市做，比如上海、北京，但是这些城市的消费者选择范围比较广，用户粘性没有那么高。现在正在二三线城市兴起。消费者没有那么多选择，它的用户粘性和复购率也相应高很多。这是本质的区别。”
这与微信用户持续爆发、市场下沉等行业事件密切相关。年初的爆发教育了用户，教育了市场，“社区”互联网化，让社区团购作为一个经济单元建立起来。
经历了下沉市场的厮杀和直播带货的较量，市场空广阔的社区团购还没有被互联网完全改造，自然吸引了互联网巨头的目光。
几个巨头一起踏入一个市场并不罕见。网上常见的做法也很简单，就是通过价格战来抢占市场，因为历史一再证明，低价是最有效的武器。
从共享出行、共享单车、共享充电宝，到长租公寓，互联网发现商业竞争的制胜之道非常简单。先用补贴拿到价格优势，再用价格优势占领市场，然后等市场和流量稳定下来，再想办法盈利变现。
但这种以亏损换规模的竞争，对行业伤害很大，因为绝大多数资金来自资本输血，企业自身造血能力很弱。一旦失去注资，企业将难以为继。ofo、蛋壳等企业就是血淋淋的例子。
即使有些企业经营完了，最终也会回归正常的商业逻辑，即企业需要盈利。共享充电宝就是这种情况。2017年“百电大战”期间，某公司喊出了“1分钱充电”计划。当时媒体也猜测离免费充电不远了。
但是前段时间，很多媒体注意到，在一些地区，共享充电宝的价格已经达到了每小时10元。据央视新闻报道，在深圳福田中心区，共享充电宝的租金基本都在1.5元/半小时；在高铁站等交通枢纽，价格基本在4-6元/小时。另外，同一个品牌每天封顶价格也不一样，有的20元/天，有的30元/天。
显然，社区团购还处于烧钱阶段。
燃财经发现，在生鲜产品价格方面，无论是社区团购的参与者，还是互联网巨头，都在以“抄底”的价格吸引用户。比如美团优选4.79元10个河北鲜鸡蛋，线下比如多点超市，12个鸡蛋会卖到12.9元；同时，美团优选500g菠菜2.49元，但在多点超市，250g菠菜1.99元。
这个沉没价格一方面是平台降低了供应链的供货价格；另一方面来自于平台公司的补贴。从美团的财报可以看出补贴的力度。“美团优选事业部”成立于2020年7月7日。目前美团开城大概有300家左右，员工差不多2500人。11月30日，美团公布了第三季度财报。其新业务及旗下部门的营业亏损从第二季度的15亿元增至20亿元，同比增长68.8%。
美团CEO王兴在财报会上表示，优选是美团优选的战略业务，计划年底前覆盖1000多个小镇。
一位2000年在北京东高地卖菜的人说，美团优选只有部分生鲜产品有价格优势，确实会分流他们的生意。不过，美团优选的一些生鲜食品价格仍然偏高，比如豆角、黄瓜等，与菜市场的摊贩相比仍然不占优势，甚至有些品类要贵3倍以上。
“很多人低估了小商小贩的盈利能力。我们晚上从新发地进货，在东高地批发。1元钱一斤的胡萝卜至少要赚0.5元。”上述人士表示。2010年左右，摊贩每年的利润都在10万元以上，帮他在河南县城买了房。
虽然利润率可观，但是他们需要和多方分享这个利润，比如菜市场公司。
东高地曾经是北京丰台区著名的生鲜批发市场。2005年6月，丰台区政府拆除东高地菜市场，小摊贩成为当地菜市场公司的租户，而不是自发聚集的非正规个体户。在此期间，小龙河菜市场的摊位费从2000年的一天23元涨到2013年的每月1800元。
相比小摊贩可能受到的冲击，以出租摊位、赚取土地租金为主的市场公司更容易受到冲击。
但是，社区团购对连锁超市的影响并没有实质性的依据。世纪华联超市一位负责人表示，世纪华联有成熟的进货和退货机制。根据其描述，超市里的饮料、食品等有保质期的商品，只要到了保质期，都可以免费退换货，所以她感受不到库存的压力。
该负责人坦言，互联网确实给他带来了挑战，生意变得不好做了。不仅仅是社区团购，之前的盒马、永辉、美团外卖都加大了压力。不过人家喜欢逛街，喜欢即兴消费，还能维持她的基本运转。但是，暴利时代已经过去了。
互联网巨头的进入带来了一系列的影响，虽然在不同的环节影响是不一样的。供应生鲜的供应链企业可以改变供应位置，其利润取决于数量而非单价；因为渠道众多，一二线城市的用户买菜有很多选择，比如使用便利店或者网购；但对于竞争弱的下沉市场来说，一旦原有生态被破坏，新生态就无法持续或稳定，这是灾难性的。
12月9日，南京市市场监管局发布《电商“美食社区团购”合规管理告知书》，阿里巴巴、美团、滴滴、苏宁等企业南京地区社区团购负责人已在告知书上签字。
《通知》共八条，其中第五条规定:经营者尤其不得以低于成本的价格进行低价倾销，排挤竞争对手垄断市场，扰乱正常经营秩序。
紧接着，沧州粮油供应商“华海顺达”发出通知，要求经销商经营社区团购平台“无论平台是否补贴，价格不得低于我终端零售价”。
12月11日，《人民日报》就当前火热的社区团购发表评论，奉劝大型互联网公司“不要只想着几捆白菜、几斤水果的流量”。
“繁荣优化”模式
互联网巨头正在给蓬勃发展的优化带来压力。据一位知情人士透露，美团优选等巨头甚至挖走了繁荣优选某区域近60%的员工；它不得不以越来越快的速度扩张，不得不寻求更多的资金来获取弹药。12月初，盛兴优选获得JD.COM 7亿美元战略投资。
“一些公司进入这个市场只是为了股价。他们是这个行业的野蛮人，没有道德底线。”某家电平台社区团购负责人在公开场合批评目前的混战。
社区团购市场大，具有低门槛、可复制的特点，其他巨头进入没有障碍。企业一旦贯穿盈利模式，巨人的组织机器就启动了。
“我们在湖南是盈利的，跑遍了，但是在外省，只有货车司机一个月的收入超过一万元。怎么能谈盈利呢？重要的是抢占市场。”一位繁荣优选的内部员工说。
图/繁荣优选微信官方账号
他认为，巨头进入社区团购只是为了给App引流，就像单车共享的结局一样，不过是繁荣首选，只是想把这个行业做好。正如品多多的黄征所说，“让安徽安庆的人有厨房纸，有好果子吃。”
这个市场开发者手下有3万家店，他们的报酬是有特殊方式的，不是按照开店的数量，而是按照订单的数量。每产生一单，他抽0.1元，月收入可观。
目前，Prosperity Preferred在门店扩张方面比较激进，无论是区域还是品牌。只要便利店或门口超市证件齐全，并获得批准，“团长”就可以开业，但上述员工表示，“以10天为期限。过了这个期限，如果连续两天连一两单都没有，那就关店。”
“从你的朋友、亲戚、同学那里开始推广，让他们下一两个单，这样他们就可以有一个了。”他补充道。
据腾讯“深网”消息，目前，盛兴优选已进入13个省市、166个地级市、1052个县市、4904个乡镇、37151个村。其中，很多领域是外卖业务难以渗透的。
该员工对“繁荣和优化”模式保持信心。他说，供应链企业全链条亏损，平台把价格压到最低。情侣店和超市不用投入一分钱，产生的收益也由平台覆盖。目前繁荣优化的主要投入在自建物流，规模相当大。
据他估算，团长提成10%，一个月能拿七八千，基本涵盖了超市门店的房租、电费、管理费。“就相当于你超市卖的东西都是你自己的。”
至于品类冲突，他解释说，有1000多个SKU正在蓬勃发展，成为首选。平台上的产品确实会对超市的生意产生影响，但这种影响是错位的，是互补的。比如超市里的烟酒水还是即时消费，平台上的服装日用品是长期消费。
另一家创业公司Food Club员工表示，根据他们的估算，社区团购产生的到店量将为便利店带来额外30%的生意，因为人们不可能在第一天晚上就想到所有想买的东西，到店后产生的即时消费也很可观。
不过，上述繁荣优选部门的员工也坦言，社区团购的快速扩张会给原有的商业生态带来一定的冲击。该员工称，在长沙的一条街上，繁荣优选门店密度超过30家，当地菜市场几乎“关门”。
崛起于湖南长沙的盛世选择，前身是“芙蓉选择”，是一家线下便利店。后来拓展到线上领域，采用“预付+次日送达”的方式做生鲜业务。他们已经探索这个领域4年了。
目前供应商的新品要想接入盛世优选平台，需要排队一个月。该平台对肉类和家禽有严格的审查，尤其是进口虾。
社区团购跑马拉松。
对于社区团购是否已经进入“北上广深”，社区团购的玩家呈现分裂态势。
一方面，美团优选、橙心优选等巨头已经迫不及待，开始行动；另一方面，像Ten Club Group和Food Club这样的初创企业则比较谨慎。前者一度被传入京，但有知情人极力否认，并称十联重在下沉市场。2019年虽然在北京布局了食享会，但并不是重点区域。
这源于北京生鲜行业复杂的格局。北京“果多美”的一位店长表示，疫情爆发时想发展社区团购的模式，但居委会制止了他们，并提出进入社区要收取一定的费用。
虽然社区团购并不成功，但店长所在的店铺在疫情发生后增加了蔬菜、包子、大米等商品，用户在店内的停留和消费能力得到了一定程度的提升。
此外，在北京，生鲜巨头的“到家”服务似乎更受欢迎。它以“前置仓”为核心，以线上到线下为模式，借助App和小程序实现裂变。一般服务半径在3公里左右。
据媒体报道，2020年7月，在北京，美团有40多家杂货铺。根据地图粗略估计，这些店铺的数量已经达到了100家。自2018年上海诞生以来，美团的杂货购物业务一直在开疆拓土，但没有数据证明该业务是否盈利。
值得注意的是，自2020年4月起，一家名为“丁咚买菜”的门店在北京疯狂开业，甚至从上海总部抽调经验丰富的店长转战北京。目前门店数量早已超过100家。
美团号称30分钟上门。“我们要求27分钟上门，竞争服务。”一家“丁咚购物”公司的经理说。
自营仓库租金成本高。虽然离一线客户比较近，但是如何减少生鲜损耗，管理好库存是个大问题。对此，上述店主表示，他们在上海积累了大量的数据，可以充分利用系统积累的数据来做决策，而不是依靠店主的个人判断。
此外，初创公司“Food Club”的一位负责人透露，她曾在JD.COM进行过一次“板球购买”，美团的杂货店购物者也找过她，但只有Food Club坚持了下来。北京饮食俱乐部公司可以盈利。虽然吃货俱乐部告诉燃烧财经，北京不是他们的重点地区，成都才是。
据群主介绍，只要有一个80人的微信群，就可以申请开群。据她估计，如果微信群里有100人，月收入至少2000元，而如果有500人的大群，月收入可达4000-6000元。
这个团长的客户都是五六十岁的大姐，大部分属于一个小区，也有一部分是熟人分的。“他们看到哪里便宜，就会流向哪里。今天这个平台有特色菜，忠诚度很低。”王林说。
她的产品大部分是水果和日化，蔬菜很少涉及，主要是她目前没有专门的储藏室或门店，蔬菜不容易保存和储存。她只能把送来的货留在家里，然后第二天，等着团友来取。
另一方面，在纵向发展中，也开始向不同的方向演变。不同的巨头对社区团购有不同的发展需求。
就拼多多而言，“微信+下沉市场+低价”一直是其获客和经营的利器，农产品也是其重点品类。“买多多”只是其业务的正常演变，黄征一直否认其从事“社区团购”。
对于美团来说，本地生活是其核心业务。作为高频、刚需的生鲜品类，没有理由放弃。“外卖”是美团的核心业务之一，但在广大乡镇不太可能实现。“美团优选+美团购物+美团闪购”的新业务三驾马车，才能真正实现城乡全覆盖。
至于滴滴，需要更多的故事来支撑其估值，冲击其上市。本地生活与旅游业务息息相关，与空之间存在巨大差距。这就不难理解滴滴在这个赛道上发力了。
资本力量被消灭后，是不可能快速取胜的。未来，社区团购如何演变，将是巨头和创业公司之间的马拉松。
*文字说明来自视觉中国，文中插图来自unsplash。
*免责声明:在任何情况下，本文中的信息或表达的观点不构成对任何人的投资建议。
