原来许今天是的顶头观察
据知情人士透露，两家公司目前正在分别制定放松此类限制的计划。一个开放的生态系统可以为消费者提供更多便利，并有助于刺激更多竞争，但这也意味着两家公司将更加了解彼此的业务。阿里巴巴和腾讯向对方开放生态系统的举动，将是中国互联网消费的重大转变。今天，Head Watch将对事件进行梳理和分析。
1.两大巨头为何选择“握手言和”？
阿里巴巴最初的措施可能包括将微信支付引入淘电商平台，而腾讯可能会让淘电商的内容更容易地分享到微信应用上，也可能会让微信用户通过小程序使用阿里的服务。据头部观察，阿里巴巴和腾讯相互开放生态系统主要有两个原因。
第一，来自互联网反垄断监管的压力。今天的中国互联网格局已经从之前的“三足鼎立”逐渐演变为阿里和腾讯的“两极对抗”。腾讯阿里不再是两家公司，而是两个对立的派系。这两大巨头市值都超过3万亿，中国互联网几乎是阿里和腾讯平分秋色的局面。在监管滞后的背景下，互联网行业上演了不同方式的无序竞争。香港大学法律系副教授、《中国反垄断例外论》一书的作者张表示，中国互联网的碎片化本质上是一个竞争问题。这是中国反垄断问题的核心。不解决这些问题，就很难从根本上改变中国科技产业的竞争格局。她认为，目前的中国初创企业除了加入阿里巴巴阵营或者腾讯阵营，别无选择，因为他们控制了一些超级应用，这些应用是触达大量用户的入口。
在此背景下，打响了互联网反垄断的第一枪。2020年12月14日，依据《反垄断法》，国家市场监督管理总局对未依法申报违法实施经历的阿里巴巴投资有限公司、文悦集团、深圳市蜂巢盒网络技术有限公司作出罚款人民币50万元的行政处罚。阅文集团是腾讯旗下公司。2015年1月，在Kerea亚洲MA基金和腾讯投资MA部的推动下，腾讯文学与盛大文学合并，正式组建阅文集团。可见，互联网反垄断的第一枪打在了阿里腾讯身上。
2021年4月10日，中国市场监督管理总局对阿里巴巴滥用市场支配地位处以182.28亿元人民币罚款。这一罚款不仅创下了中国反垄断罚款的最高纪录，也是《反垄断法》对互联网平台企业的最强执法。7月10日，市场监管总局对虎牙和斗鱼合并案作出反垄断审查，决定禁止腾讯上报的合并案。腾讯回应称，将严格遵守审查决定，积极配合监管要求。据悉，腾讯在上游网游运营服务市场份额超过40%，虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，合计超过70%。市场监管总局认为，如果虎牙和斗鱼合并，腾讯将单独控制合并后的实体，进一步强化腾讯在游戏直播市场的主导地位，同时腾讯有能力和动机对上下游市场实施闭环管理和双向垂直封锁，具有或者可能具有排除、限制竞争的效果，不利于市场公平竞争， 可能损害消费者利益，不利于网络游戏和游戏直播市场的规范、健康、可持续发展。
显然，在政府试图整顿国内科技巨头的背景下，阿里巴巴和腾讯正在考虑向对方开放生态系统。据《华尔街日报》报道，一些知情人士表示，阿里巴巴正在采取行动，在其电子商务网站上增加一项由国有企业中国银联股份有限公司开发的移动支付服务。这些知情人士表示，尽管与支付宝或微信相比，这款应用的市场份额仍然非常有限，但在外界看来，接受一个有政府背景的竞争对手是对监管机构的一个巨大姿态。
第二，阿里巴巴和腾讯相互开放的生态系统对双方都有利。长期以来，阿里巴巴基本上被禁止进入微信生态系统，该生态系统包含数百万个小程序，允许商家和零售商直接向微信的十多亿用户销售和营销产品和服务。阿里巴巴旗下的淘宝、天猫等淘宝电商平台都没有引入腾讯的微信支付。阿里巴巴考虑与腾讯开放生态系统，意味着阿里将允许在电子商务领域接入微信支付，腾讯将允许阿里在微信生态系统中开展电子商务服务。在监管下，阿里巴巴和腾讯的强强联合，可能会在法律允许的范围内，为企业股东创造更大的价值。
日本券商野村证券(Nomura Securities)表示，如果中国两大科技巨头阿里巴巴和腾讯逐渐向对方开放服务，阿里巴巴肯定会从中受益。阿里巴巴可能会获得腾讯运营的庞大微信用户群。微信对于通过聊天群、朋友圈推荐产品进行口碑营销的“社交电商”非常重要。野村表示，这一直是中国电子商务行业的重要驱动力，销售转化率往往更高。野村还表示，微信在中国的高渗透率将使阿里巴巴更容易接触到下沉市场的消费者。
头部观察认为，腾讯也会从这种潜在的合作中获得一些利益。一旦淘宝电商平台没有引入微信支付，腾讯将受益于对用户消费行为的洞察，增加其应用流量，有机会在电商领域获得更大的竞争优势。受腾讯和阿里巴巴“牵手”消息影响，双方股价直接跳涨。当晚美股开盘前，阿里和腾讯股价上涨，其中阿里巴巴涨幅最高，达3.38%。
第二，互联网公司抱团取暖并不是坏事。
阿里巴巴和腾讯考虑相互开放生态系统，这意味着中国互联网行业将迎来新的发展机遇。其实腾讯和阿里的主营业务都是不相关的领域，没有大的业务冲突。腾讯的主要收入来自游戏和社交业务板块，而阿里的主要业务收入来自电子商务和云服务。由于两大互联网巨头的主营业务不同，在合作过程中可能会诞生新的商业模式和创业机会，对整个社会和下行的经济都会产生积极的刺激作用。咨询公司AgencyChina的研究和战略经理诺里斯说:“如果这种趋势继续下去，花园的围墙将被打破，这可能会给我们带来一个勇敢的新世界。”诺里斯表示，国家市场监督管理总局将很快将注意力转向平台之间的限制。
头部观察认为，科技巨头之间的关系正在从无序竞争转向开放，这对消费者和其他互联网初创企业都有好处。与阿里腾讯和谈，不仅能让中国消费者的生活更加便利，还能改善中国初创企业的商业环境。许多初创企业在发展业务时，不得不在阿里巴巴和腾讯之间做出选择。阿里和腾讯之间相互开放的生态系统标志着中国消费互联网公司运营模式的改变，这将有利于初创企业的发展，促进技术创新。
《华尔街日报》报道称，阿里巴巴和腾讯的计划仍可能改变，两家公司也可能决定维持现状。但如果两者真的改弦易辙，可能会带动其他平台进一步开放。比如JD。COM的网购平台目前不支持支付宝。字节跳动是少数几个与这两大阵营无关的大型初创企业之一，也对目前的限制感到不满。今年2月，Tik Tok对腾讯提起民事诉讼，指控微信屏蔽其链接是垄断行为。当时，腾讯表示，腾讯及其产品遵循“公平竞争、开放合作”的理念，字节跳动的指控完全不属实。
商业观察家MarketWatch认为，对于拼多多来说，双方的这种潜在合作是一种长期的利益空。现在拼多多的用户增长不需要太依赖微信。如果阿里巴巴通过微信获得大量新用户，在用户增长上很可能会赶上甚至超过拼多多。此外，拼多多还会花费更多的成本来维持用户的运营，巩固老用户的留存。伯恩斯坦分析师罗宾·朱(Robin Zhu)写道，鉴于阿里巴巴和腾讯之间的长期竞争，两家公司不太可能做出重大改变，它们将努力“在满足监管机构对互操作性的要求和维持现状之间取得平衡”。受阿里腾讯消息影响，拼多多美股跌幅最大，一度跌至5.86%。
但总体来看，我们可以看到，监管不仅带来了限制，也促进了开放。加强互联网的国家反垄断监管，是为了行业更好的发展，有利于保持经济的持续健康发展。在监管的道路上，既有严格，也有宽容。现在互联网公司抱团取暖，不是坏事，反而是好事。互联网行业已经进入瓶颈期，阿里和腾讯的相互开放将有效推动互联网行业真正的互联互通。
