我们的记者秦晓在北京报道。
近日，研究机构科纳仕公司发布的《2022年第一季度中国云计算市场报告》显示，中国云市场整体保持高速增长。2022年的Q1，中国云市场总规模达到73亿美元，同比增长21%。从市场份额来看，阿里云、华为云、腾讯云、智能云组成的“中国四朵云”总市场份额达到78.8%。
然而，与市场规模的快速增长相比，云巨头在云计算方面的收入增速正在放缓。
多位业内人士在接受《第一财经日报》采访时表示，得益于过去几年互联网行业红利的释放，云计算进步很快。但随着国内互联网行业的流量和用户的高峰，云计算增速放缓是正常的。但中国全行业数字化转型的趋势不会改变。如何在其中寻找机会，是各大云厂商面临的考题。
缓慢的增长率
近日，阿里公布了2022年第四季度及2022财年业绩。其中，阿里云EBITA的利润从2021财年的亏损22.51亿元，改善为2022财年的盈利11.46亿元。值得注意的是，这是阿里云成立13年来的首次年度盈利。
然而，2022财年，阿里云营收较2021财年增长23%，增速放缓。2021财年，云计算业务收入同比增长50%。而这种增长放缓在阿里已经持续了快一年。阿里巴巴的新财年从4月1日开始。过去一个财年，阿里云季度营收分别为160.51亿元、200.07亿元、195.39亿元和189.71亿元，同比增速分别为29%、33%、20%和12%。
不仅是阿里云，还有腾讯云。目前，腾讯不再单独公布腾讯云的收入，而是将其纳入金融科技和企业服务的业务范围。腾讯财报显示，其2022年第一季度金融科技及云整体收入为428亿元，同比增长10%，低于市场15% ~ 20%的增速。同期，智能云业务收入达39亿元，同比增长45%。相比前几个季度50%以上的高增速，也有所下降。
国内云市场相对较弱。反观国际市场，亚马逊等几大国际云巨头第一季度的增速非常亮眼。今年第一季度，亚马逊的云技术增长显著，其收入增长了37%，达到184亿美元，约占亚马逊总收入的16%。同时，作为最早盈利的云巨头，其净利润同比增长近57%，达到65.2亿美元。
阿里云在财报中表示，2022财年营收同比增长放缓，主要是由于互联网行业的一个头部客户因非产品相关原因逐渐减少了对阿里海外云服务的使用，中国互联网行业客户的需求减少。
腾讯云也给出了类似的理由，在其财报中解释称，营收同比下降是因为“重新定位IaaS，从单纯追求营收增长转向实现健康增长，主动减少亏损合约”。
业内专家向凯告诉记者，国内互联网行业由于全行业流量和用户时长见顶，导致工业云服务增速下滑，各大云厂商收入增速也在放缓。以移动云、联通云等为代表的“国家队”。正在加速追赶互联网云大厂，倒逼各大互联网云厂商更加智能化地升级产品和业务，加速布局新生态成为行业未来发展趋势。
然而，在财报发布后的电话会议上，阿里巴巴首席执行官张勇表示，我们认为这些影响是短期的。虽然国内互联网行业由于全行业流量和用户时长已经见顶，导致全行业云服务增速下滑，但其他行业的数字化进程确定性很高。云计算大数据服务是每个企业、每个行业完成数字化转型所需要的基础服务。
华为云CEO张平安表示，“云计算本身就是一个快速增长的市场，很多人来追，但云计算需要耐心、强大的技术、庞大的资金和长期的积累。除了这些，还不够。我们应该俯下身去，倾听顾客的需求。云计算的赛道足够宽，呼吁大家加入云生态圈。然而，生态系统是有分工的，并不是所有的生态系统都一窝蜂地涌向基础设施即服务。基础设施服务实际上是一件苦差事。你可以在技术即服务、体验即服务等领域做更多的工作，你可能会成为技术领导者之一。"
转向突破
“随着企业数字化转型的不断深入，SaaS在各行各业的渗透率正在逐步提升，未来十年将是SaaS发展的黄金十年。”张平安说。
一般来说，企业有三种云计算服务模式可供选择:软件即服务，是一个完整的软件应用程序，带有用户界面；平台即服务，开发者可以部署自己应用的平台；基础设施即服务提供机器、存储和网络资源，开发人员可以通过安装自己的操作系统、应用程序和支持资源来管理这些资源。从需求角度来看，SaaS是IaaS和PaaS的需求来源。SaaS生态系统越繁荣，对IaaS和PaaS的需求就越大。
据艾瑞估计，2016年以来，中国企业SaaS市场规模稳步扩大，预计未来三年市场将继续以34%的复合增长率扩张。根据产业互联网媒体B2B内参数据，2021年国内SaaS赛道发生投融资事件268起，平均每月22起。今年前4个月，中国SaaS轨道已有近百家企业获得融资，融资总额超过100亿元。
被困在传统路线上的主要云供应商都向PaaS和SaaS伸出了手。
“我们将专注于企业服务的健康增长，而不是专注于规模增长，并积极减少亏损业务，以实现更健康的增长。”腾讯在财报中表示，“将专注于视频云、网络安全等领域的PaaS解决方案；在沟通协作SaaS方面，腾讯融合开放了企业微信、腾讯会议、腾讯文档等前端应用。”
“我们关注PaaS和SaaS已经很久了，甚至可以说是我们做云的第二步。”腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业集团CEO唐道生在接受采访时表示。
此外，在3月份发布的2021年年报中，腾讯也表示:“通过加深与微信的连接，我们使企业微信具备差异化的CRM功能。目前，我们优先考虑扩大SaaS的业务规模，而不是追求显著的营收。”
2021年，华为云发布了田凯aPaaS，将30多年的数字化转型经验和全球各行各业变成可调用的服务，让开发者不必重复“造轮子”进行行业创新。在“华为合作伙伴与开发者大会2022”上，华为云发布了工业、供热、煤矿等五个行业的aPaaS服务，旨在加速行业合作伙伴和开发者的SaaS建设，让云服务更快更好地扎根各行各业。
阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军宣布，钉钉产品的logo和品牌主张将全面更新。更关键的是，钉钉宣布将正式进入商业化，并强调了PaaS的生态战略。
向凯认为，在中国，SaaS近年来进入了发展的快车道，成为最热门的赛道之一。在全球范围内，无论是云计算产业还是企业服务市场，SaaS都排在C位。与全球SaaS产业历史同期相比，SaaS市场渗透率的演变路径基本相同，中国SaaS产业发展滞后约5年。预计未来5 ~ 10年将是国内SaaS市场发展的关键时期。
意大利产业基金合伙人戴表示，基于对整个中国软件和整个土壤的认知，SaaS产业无疑在不断进步。主要体现在几个方面:第一，在今天，客户对软件的专业度感知明显变好。第二，企业的商业决策者更年轻，他们对整个商业运作的数字化意识更开放。第三，过去几年，To B的SaaS创业者素质明显提高，越来越多具有专业优势的人才涌入这一领域。
生态贫瘠
虽然云巨头们已经开始了SaaS业务，但他们能否在中国相对贫穷的SaaS生态系统中实现华丽转身，还需要时间来验证。
据相关数据显示，2020年，美国SaaS市场规模为1198.7亿美元，SaaS占美国公有云的67.1%。同年，中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%，SaaS占中国公有云的比例仅为25.5%。
根据德勤的报告，SaaS支出占美国IT总支出的比例在过去10年保持稳定增长，2020年SaaS将占IT投资的5%以上。相比之下，SaaS在中国IT总支出中的比重也在逐年上升，但2020年只会占到1.3%，还有很大的发展空。
晨财智投资总监、晨云子基金合伙人朱翔表示，对比国内SaaS企业和美国市场，在美国，SaaS企业的to C和to B市值基本都是50%。美国一些上市公司市值超过1000亿美元，有30家公司市值超过100亿美元。一般SaaS公司在整个头部SaaS公司中占据绝对领先地位。
不过，与中国SaaS概念股的市值相比，它们目前相对较小。就连头部的SaaS概念股，也大多是传统软件公司转型而来。
凯告诉记者，客户和收入的快速增长，让云厂商很难沉浸在“跑马圈地”的快感中。“血腥”的价格战在行业内广泛蔓延，后果是客户质量不高，前期投入与后期产出不对称，难以产生持续的效益。中国SaaS市场的发展也处于相对早期的阶段，占全球SaaS市场的份额不到2%。国内SaaS生态建设需要提高造血功能，从“快速增长”向“健康增长”转变。
