行业主要上市公司:目前国内通信行业上市公司主要有中国移动、中国电力、中国联通、中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、富通信息、丁童互联网、特发信息等。
本文的核心内容:通信行业的市场规模、现状、竞争格局、发展前景和趋势。
行业概况
1.定义
传播是指人与人之间或人与自然之间通过一定的行为或媒介进行信息的交流和传递。广义而言，是指需要信息的两方或多方，无论使用何种方式和媒介，都能在不违背各自意愿的情况下，准确、安全地将信息从一方传递给另一方。
在本文中，前瞻将通信产业定义为从事通信设备及系统、相关配套设备和专用零部件的研究、生产和开发的企业，以及电信运营商和光通信产业组成的产业群。
2.产业链分析
通信行业的上游产业主要是电子元器件制造、塑料及五金结构件制造和通信设备零部件制造。目前，该领域的龙头企业有新天科技、实达集团、灿勤科技、创元仪器等。
电子元器件、塑料及五金结构件制造、通信设备制造作为原材料供应商，对通信行业的影响很大，主要体现在采购成本上。而通信行业作为IT行业的一小部分，对上游原材料的影响相对有限。
通信产业中游是产业链的主要环节，分为通信设备制造、电信运营服务和通信产业三个细分市场。其中，通信设备业主应由核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备三个专业领域组成。目前，该领域的代表企业有华为技术有限公司、中兴通讯、小米集团等。在电信运营服务方面，我国目前的电信运营服务市场呈现三大电信运营商的寡头竞争；光通信是以光纤为主要传输介质，实现用户信息传输的通信技术的总称。具体包括光缆、光器件/模块、光主设备等光通信产品。，用于运营商和企业的电信网络建设，以及光网络的规划、建设和优化等网络服务。其中，代表企业有烽火通信、昌飞光纤、亨通光电、富通信息、中天科技、丁童互联网等。
通信行业的下游行业主要是政府和公安、公用事业、工商等。这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响着行业的经营效率和可持续发展。同时，通信行业还可以更大程度地促进下游产业的快速发展，提高下游产业的生产效率。具体产业链布局如下:
行业发展过程:行业处于快速发展阶段。
目前，我国通信业发展迅速，但过去由于经济实力和技术水平的限制，我国通信业建设起步晚于西方国家。1949年，中国电话普及率不到0.05%，全国电话用户总数仅为26万。电话交换以人工交换为主，分步交换为辅。同年，中华人民共和国邮电部正式成立，统一管理中华人民共和国的邮政和电信业务；1987年11月，中国第一代模拟移动通信系统开通，并在广东第六届全运会上正式商用。经过近32年的发展，中国经历了从1G网络向4G网络的过渡。到2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。
行业背景:政策加持，行业发展迅速。
近年来，国务院、发改委、工信部等部门相继出台政策支持和规范通信产业发展，内容涵盖5G网络建设、终端IPv6升级、“双千兆”网络基础设施、工业互联网建设等。根据我国国民经济第八个五年计划到第十四个五年计划，国家对通信业的支持政策从“适度发展”到“提高服务水平，保障信息安全”，再到“积极促进发展”。2018年以来影响通信行业发展的重大政策规划包括:
行业发展状况
1.电信业务收入和发展质量稳步增长。
工信部发布的《2021年通信业统计公报》显示，2021年，我国通信业保持平稳良好运行态势，电信业务收入稳步增长，总额达到1.47万亿元，比2020年增长8.0%。按去年不变单价计算，电信业务总量快速增长，达到1.7万亿元，比2020年增长27.8%。
2.通信设备制造业的市场规模逐年增长。
《中国电子信息产业统计年鉴》显示，2014年至2019年，我国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。工信部预计，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%，初步预计通信设备制造业营业收入达到39729亿元。
2016-2020年，中国通信设备零售收入呈波动增长趋势，年复合增长率为2.01%；2020年受疫情影响，营业收入增速放缓。2020年，全国通信设备零售额1363.5亿元，同比增长0.78%。面对内外部环境的剧烈变化和新一轮通信技术变革，我国通信设备行业需要把握产业融合发展的新形势和机遇，加强行业横向合作和纵向整合，在保持现有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上，继续扩大市场规模。
注:截至2021年2月，国家统计局尚未公布2021年中国通信设备零售收入规模。
3.手机用户数量分析
2013年至2021年，我国电话用户数和移动电话用户数总体呈增长趋势，其中移动电话用户数增长明显。工信部数据显示，2021年，全国电话用户新增4755万户，总数达到18.24亿户。其中，移动电话用户总数为16.43亿户，全年净增4875万户，普及率为116.3部/百人，比上年末增加3.4部/百人。
4.手机出货量分析
据中国信息通信研究院统计，2016-2020年中国手机市场出货量逐年下降，手机出货量连续五年承压。2021年，国内市场手机总出货量共计3.51亿部，同比增长13.9%，为近6年来手机出货量首次正增长；其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%。
5.互联网普及率持续提高，网民数量全球第一。
中国互联网络规模继续扩大，网络升级加快。中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国网民总体规模已约占全球网民的五分之一。“十三五”期间，我国网民规模从6.88亿增加到9.89亿，五年增长43.7%。截至2020年12月，中国网民规模为9.89亿，比2020年3月增加8540万人，互联网普及率达到70.4%，比2020年3月提高5.9个百分点。
中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，较2020年12月增加2175万人，互联网普及率达71.6%。十亿用户访问互联网，形成了世界上最大和最有活力的数字社会。
6.手机基站总数逐年增加，5G基站总数占全球60%以上。
据工信部统计，2021年，我国移动通信基站总数达到996万个，全年净增65万个。其中，4G基站590万个，5G基站142.5万个，全年新建5G基站超65万个。中国开通5G基站数量全球第一，每万人拥有10.1个5G基站。
行业竞争格局
区域竞争:北京电信业务量最大。
由于经济发达地区人口基数大，对移动通信的需求也很大。目前，中国的电信业务主要集中在东南经济发达地区。到2020年底，北京电信业务总量全国第一，3251.1亿元；排名前十的城市还包括广州、深圳、重庆、上海、成都、郑州、武汉、佛山和南京。但可以看出，这些城市的电信业务总量呈明显的阶梯式分布。比如排名第十的南京，电信业务总量为1059.0亿元，与北京相差2192.1亿元。
注:截至2022年2月，各省基本未发布2021年电信业务总量数据，2021年最新月度数据不一致，故以各省市2020年数据为标准进行对比；浙江省统计局尚未单独公布2020年各市电信业务总量。
2.企业竞争:参与者多，各细分市场份额集中度高。
近年来，我国电信业务发展迅速，市场参与者众多，各个领域的主导竞争对手各不相同。
电信服务:中国移动垄断了中国电信运营市场的半壁江山。
目前，中国电信运营行业的三大龙头企业是中国移动、中国电信和中国联通。2020年，按营业收入计算，三大运营商的市场份额将分别为52%、27%和21%，中国移动将占据中国电信运营市场的半壁江山。
通信设备制造:华为市场份额暴跌，而vivo、OPPO、小米等品牌市场份额快速增长。
在设备制造方面，根据IDC数据，2020年第三季度，国内前六大厂商分别是华为、vivo、OPPO、荣耀、小米、苹果；其中，只有苹果手机出货量同比增长。
另一方面，2021年第三季度，华为的市场份额从去年的30%骤降至8%，同比降幅接近74%。在中国五大智能手机制造商名单中，其市场份额被归类为“其他”。此外，vivo、OPPO、小米、苹果的市场份额都有不同程度的增长。其中，vivo以23%的市场份额排名第一，OPPO以20%的市场份额排名第二，HONOR排名第三。小米和苹果的市场份额分别增至14%和13%，位列榜单第四和第五。
光通信行业:行业市场集中度高，头部企业占据主要份额。
目前，我国光纤光缆市场高度集中，头部企业占据主要份额。这些企业主要包括昌飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、丁童互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光电缆等
根据网络电信信息研究所发布的“2020年中国全球光通信最具竞争力10强企业”数据，全球前10强企业中，中国企业占据半壁江山，昌飞以9.14%的市场份额位居全球第二，中天科技以8.28%的市场份额位居第三，恒通以7.94%的市场份额位居第四，富通以7.49%的市场份额位居第四。
行业发展前景及趋势预测
1.“十四五”信息通信业建设继续推进，网络强国和数字中国建设高速推进。
近年来，通信行业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术与业务的融合变革日益加速。涉及的领域不断拓展，渗透越来越深，为行业的可持续发展带来新的增长空。
2021年11月，工信部发布了《信息通信业发展“十四五”规划》，明确了“十四五”期间推进信息通信业发展的总体思路，即坚定不移推进制造强国、网络强国、数字中国建设，系统部署新型数字基础设施，有效提升网络速度和质量，着力加强新技术研发和应用，建立完善新型行业管理体系，不断实现产业升级。
与之前的五年计划相比，该计划一方面进一步突出了信息通信产业的功能和定位:它是建设国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务以及全面支撑经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。另一方面，进一步强化了坚持新发展理念和系统观的相关要求:一是规划在新的发展阶段、新的发展理念、新的发展格局上充分对接国家战略理念和相关规划体系，提出了产业高质量发展新思路，设定了6大类20个量化发展目标；二是《规划》确定了5个方面的26个发展重点和21个重点项目。首次明确提出了加强跨区域、跨行业统筹协调的重点任务，通过增加项目数量，进一步明确了任务落实的重点和抓手。
《规划》适应信息通信业内涵拓展和结构变革的新形势，牢牢把握高质量发展这一主题，在内容上呈现出以下亮点:
2.“十四五”通信业发展趋势:基础设施建设能力显著提升，正在向国际一流水平迈进。
总体来看，未来我国通信行业在基础设施建设、数据和计算设施服务、网络数据安全治理等方面的能力将显著提升，向国际一流水平迈进。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信行业发展前景预测与投资战略规划》分析报告，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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