⊙记者施娜○编辑邱江
中国通用名称之后，科技创新板迎来一个营收超百亿的大企业。被誉为“非洲手机之王”的传音控股正式启动IPO，并于今日启动线下路演。
昨日晚间，上交所官网显示，音信控股审核状态变更为有效登记。同时，公司发布了科技创新板股票上市意向书、上市发行安排及初步询价公告。
2019年上半年，川音控股实现营业收入105.04亿元，成为科技创新板第二家年营收超百亿元的注册企业。
上半年营收突破100亿元。
传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。其主要产品为TECNO、itel、Infinix手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东、南美等新兴市场国家。
招股书显示，2018年语音手机出货量为1.24亿部。根据IDC统计，其全球市场份额为7.04%，在全球手机品牌厂商中排名第四；在非洲的市场份额高达48.71%，排名第一；在印度的市场份额达到6.72%，排名第四。由此，传音控股被业界誉为“非洲手机之王”。
2016-2018年，传音控股手机出货量从7557万部增长到1.24亿部，年复合增长率28.24%；销售金额从116.37亿元增长到226.46亿元，年复合增长率为39.5%。
2019年上半年，传音控股手机出货量5471万部，实现营业收入105.04亿元。归属于母公司股东的净利润8.18亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6.9亿元。在科创板注册企业中，上半年营收超过100亿元的只有中国郝彤。
除了盈利能力，川音控股的科技质量几何也是市场关注的焦点和监管问询的重点。多位机构人士对记者表示，无论是搭载黑肤色拍照技术、夜间拍照技术、黑暗人脸识别解锁功能等个性化技术的手机硬件产品，还是基于自研操作系统和庞大数据资源开发的移动互联网产品，语音控股都具有很强的科技属性。
基于其在非洲和印度的领先市场份额，音标控股自主开发了智能终端操作系统，包括HiOS、itelOS和XOS。截至2018年12月31日，Voice Holding每月有超过8000万部智能手机连接到互联网。Voice OS已经成为非洲等全球主要新兴市场的主流操作系统之一。
围绕OS操作系统，语音控股开发了应用商店、游戏平台、广告分发平台、手机管家等工具软件，开展了应用软件预装、分发、广告等移动互联网增值服务。此外，传音控股与网易等多家国内领先的互联网公司在音乐、游戏、短视频、内容聚合等应用领域进行战略合作，积极研发和孵化移动互联网产品。到目前为止，我们已经联合开发了五款月活跃用户超过1000万的应用。
分析人士认为，智能移动通信终端产品及其操作系统为手机品牌厂商积累了大量的用户资源，并凭借用户场景丰富、更换成本高、品牌信任度高等优势，成为重要的移动互联网流量入口，具有很高的商业变现能力。
两个战略放置物的加持
川音控股本次拟在科创板公开发行至少8000万股，占发行后公司总股本的10.00%，全部为公开发行新股，融资规模30.11亿元，在注册有效的科创板企业中仅次于中国郝彤。募集资金将投入手机制造基地、移动互联网系统平台、手机RD中心、市场终端信息化等项目建设，并将补充流动资金。
根据初步询价公告，本次发行的战略配售对象为保荐机构子公司中信证券投资有限责任公司，川音控股部分高级管理人员和核心员工参与了本次战略配售设立的专项资产管理计划。
其中，中证投资承诺投资额的比例为本次公开发行数量的2%至5%，具体比例根据本次公开发行规模确定。发行规模达到50亿元以上的，出资比例为2%，但不超过10亿元；声传员工资产管理计划及投资金额不超过5777万元。
公告称，公司股票简称为“声控股”，股票代码为“688036”，也用于本次发行的初步询价和网下申购。本期网上申购代码为“787036”。初步询价时间为9月16日9:30-15:00。
根据发行上市安排，音标控股将于9月10日至12日在深圳、上海、北京进行线下推介。9月17日确定发行价格。9月19日，网上购买匹配号码。9月25日发布发行结果公告和招股说明书。
