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老龄化时代加速，百年不遇的疫情叠加，让人们更加深刻地认识到健康的价值。全社会健康意识进一步激发，先于健康管理和医疗保障需求空释放。
叠加《关于加快推进健康保险的服务意见》、《健康中国2030规划纲要》等一系列国家政策加持，大健康成为国家发展战略，对健康保险来说是难得的机遇，也是巨大的挑战。
数据显示，2021年健康险保费收入8803.6亿元，同比增长7.7%。相比2020年15.7%和2019年29.7%的增速，连续两年两位数的下滑速度反映出在行业整体趋势向好、短期因素制约的情况下，健康险正在进入瓶颈期。实现商业健康保险2万亿元的预期目标，任重道远。
如何打破健康险发展的困局？7月14日，中国银行保险报联合南开大学金融学院、小伞保险经纪共同发布了《互联网健康保险保障指数报告》。
报告从我国医疗保障水平现状出发，阐述了商业健康保险的发展情况，重点分析了重疾新定义实施后重疾保险的供需变化，通过构建互联网健康保险保障指数，定量评价互联网健康保险对居民健康保障的作用，有助于反映居民健康保障的不足，为提高居民健康保障水平、促进商业健康保险行业发展提供有益参考。
一种趋势
商业健康险短期约束不改长期向好趋势，增量空依然较宽。
近10年来，我国健康保险规模不断扩大。2021年，健康险原保费收入增至8803.6亿元，近10年复合增长率达30%，增速远高于同期财险和人身险。
具体来看，2012年以来，健康险基本保持了20%以上的年增长率。即使2017年由于外部环境和监管政策的变化，增速大幅下降至8.58%，但2018年迅速恢复至24.12%的高位，2019年继续保持29.7%的增速。
2020年，虽然健康险保费收入增速受新冠肺炎疫情影响小幅放缓至15.67%，但相比其他险种，2020年寿险、财险和意外险保费收入增速分别为5.4%、2.4%和-0.09%，呈现出更强劲的增长势头。
在保费收入逐年上升的同时，健康险的整体支付支出也在上升。报告显示，自2011年以来，健康险理赔增速稳定在30%左右。2021年，卫生补偿支出4085.3亿元，同比增长39.9%。但总体来看，健康险赔付占医疗总支出的比例仍然较低。
从市场竞争格局来看，截至2020年底，我国共有87家寿险公司和71家财险公司涉足健康保险业务。
在此期间，中国还建成了世界上最大的基本医疗保障体系。2020年，全国基本医疗保险参保人数达到13.6亿人，覆盖率稳定在95%以上。总的来说，大多数人的“病有所医”问题已经基本解决。但也存在保险关系转移接续不畅、统筹地区间待遇悬殊、重特大疾病患者医疗负担重等问题。完善多层次医疗保障体系刻不容缓。
小伞保险经纪创始人兼执行董事瑶光介绍，中国的广覆盖、保基本的社保模式与德国类似，但缺点是个人自付比例过高。商业健康保险作为防范和化解健康风险的有效手段，在多层次医疗保障体系中的缴费贡献度大幅提升空。
其中，前十大寿险公司占据了健康险65.72%的市场份额，排名第一的中国平安人寿占据了近1/6的市场份额。同时，大部分寿险公司的健康险业务占公司总业务的20%-30%。
根据自身的战略定位，各公司略有不同。比如华夏人寿的健康险业务占比只有15.51%，而友邦保险占比53.24%，高于一般水平。
与寿险公司一样，财险公司健康险业务集中度较高，前十家公司占据了88.76%的市场份额。
其中，仅PICC PC就占有51.44%的市场份额。同时，互联网财险公司也是健康险业务的主力军。代表公司有泰康在线、众安保险、安心财险等。，都是依托互联网平台优势，健康险业务实现爆发式增长。
趋势2
在互联网人身险产品结构调整下，健康险站上风口浪尖，线上寿险保费收入增速可能放缓。
近年来，互联网渠道已经成为保险公司健康保险业务增长的重要来源。其中，在互联网人身险领域，健康险已经取代年金险成为第二大险种。
从保费规模来看，2021年，互联网健康保险实现规模保费551亿元，同比增长47%；从保费收入占比来看，2021年，中国互联网健康险保费收入占互联网人身险保费收入的18.9%。
2016-2021年，中国互联网健康险保费规模6年来持续增长，年复合增长率达76.91%，在互联网人身险中的占比持续提升，重要性逐渐显现。
从产品结构来看，费用报销型医疗险和重疾险是互联网健康险市场最主要的两个险种，占互联网健康险保费的绝大部分。
2021年，费用报销型医疗保险实现总规模保费347.8亿元，同比增长51.8%，占互联网健康保险总规模保费的63.1%；重疾险实现规模保费120.7亿元，同比增长38%，占互联网健康险总规模保费的21.9%。
值得注意的是，2022年初，《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务的通知》正式实施。新规下，网上人身险的变化风起云涌。
随着新寿险和护理险的推出，2022年将彻底退出互联网保险市场。据预测，在保险机构产品销售策略不变的假设下，未来互联网寿险保费收入增速有望放缓，健康险和意外险产品占比有望进一步提升，将成为未来互联网渠道销售的重点。
同时，监管新规对未来经营10年期以上普通寿险和年金保险的保险公司设定了更严格的准入要求，使得大多数经营互联网业务的中小保险公司只能专注于健康险、意外险和定期寿险三个险种。
三大趋势
在新的重疾定义下，重疾保险产品探索功能化、模块化，附加赔付责任成为保险公司差异化竞争的焦点。
一直以来，以重疾险为代表的健康险是寿险市场最重要的险种之一，是代理人生存和保险公司积累内含价值的最重要途径之一。同时也是市场认可度和接受度最高的险种之一。
然而，2021年，占据国内健康险市场半壁江山的重疾险遭遇“雪崩”，全年新单保费大幅下降。由此，总保费收入也遭遇了6年来的首次负增长。
报告显示，2015年至2021年，重疾险保费收入分别为1027亿元、1528亿元、2245亿元、3198亿元、4107亿元、4904亿元和4574.6亿元，同比增速分别为48.8%、46.9%、42.5%和28.8%。总体来看，2016年至2021年，重疾险保费增速连续五年下滑，健康险业务占比降至52%。新单保费，2019年以来也跌破千亿规模，连续负增长。
随着重要保险销售的下滑，行业内市场人士正在积极寻求新的突破点。比如，一些保险公司试图在重疾险产品的责任中加入对罕见病的额外赔付。
以北京人寿大黄蜂5号小伞儿童重疾险为例。鉴于近年来市场重点关注的罕见病，该产品在主险责任中首次确诊的10种罕见病中的任意一种或多种，额外赔付200%的基本保险金额。
事实上，自2021年2月起，所有保险公司都推出了新定义下的重疾险产品。从产品设计趋势来看，大部分公司选择仍然沿用以前的主打产品系列，产品形态基本一致，都配备了中间疾病责任赔付。加入健康管理等增值服务，创新服务模式提高公司竞争力，各类功能性附加缴费责任成为重疾险产品差异化竞争的重点。
就保障而言，在重疾险保费规模快速增长阶段，由于市场竞争激烈，小病责任赔付比例不断提高。但由于重疾新定义限制了轻症的赔付比例，要求轻症累计保额不得高于相应重疾累计保额的30%。
因此，为了减少小病补偿下降的影响，应加强产品分层支付的属性。目前大部分重疾保险产品选择在产品责任中增加中度疾病责任，而不是有限的轻度疾病责任，将原有的疾病和轻度疾病的定义直接放入中度疾病，中度疾病的累计赔付金额大致为重度疾病对应的累计赔付金额的50%-60%。
此外，一些保险公司正在尝试开发功能性和模块化的重疾险产品，以扩大投保用户群体，吸引更多年轻消费者。
以合泰人寿为例，在新型重疾的定义下，该公司与大多数保险公司一样，选择使用之前的旗舰产品，即“超级玛丽”系列。新产品不仅增加了中间疾病责任的理赔次数，还以“基本责任”和各种“可选责任”的组合，打破了重疾险原有的“大而全”的保险责任，根据客户的不同需求，进行独立的模块化组合选择。客户可以根据自己选择。
四大趋势
惠民保险对健康险形成一定的挤压，但两者相辅相成，为居民构建健康保险网络。
惠民起源于团险和深圳。2015年，深圳率先推出“重特大疾病补充医疗保险”，采取“个人账户扣款+企业团体保险+个人自愿缴费”的模式，成为惠民保险产品的雏形。
经过三年的低调运作，平安从2018年开始将深圳项目的经验复制到南京、江苏、广州、广东等地。此后，广东珠海、海南等地纷纷效仿。2021年以来，惠民宝的热浪逐渐从东南沿海向内陆蔓延。
报告显示，截至2021年12月底，全国共推出152款惠民保险产品，其中市级项目130款，省级项目17款，国家级项目5款。
保费设定:惠民保险产品保费较低，30-930元/年不等。
其中，152款惠民保险产品中有107款保费在100元以下，占比70.39%；保费超过200元的只有8种，占比仅为5.26%；溢价水平在89元以下的有79种，占比51.97%。
保障范围:惠民保险产品的保障责任一般包括五种:一是基本医疗保险范围内的住院费用；二是特殊疾病的门诊费用；第三，慢性病门诊费用；四是医保目录外的指定新特药，如抗癌药、稀有药等；第五，基本医疗保险内外的住院费用。
保障水平:惠民保险保障水平主要体现在起付线、报销比例、封顶线三个方面。
值得注意的是，惠民保险的火爆在一定程度上挤占了商业健康险尤其是重疾险产品的购买。
报告课题组通过问卷调查发现，部分受访者在购买惠民保险产品后，不再购买其他健康险产品，认为两者是替代关系。
这两个主要因素影响，一方面惠民保险多由政府相关部门主导，消费者心理上更容易接受；另一方面，部分消费者对惠民保险的“惠民”定位没有清晰的认识，重疾风险意识不高。
事实上，一旦发生重疾，患者还可能面临交通、住宿、饮食等方面的收入减少或中断、护理费用等可能的支出，这些都不是单一的惠民保险产品所能覆盖的，还需要其他健康保险产品的共同保障。
发布会上，南开大学金融学院养老与健康保障研究所所长、南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱明来表示，惠民保险虽然有一定的挤出效应，但不会对商业健康险业务造成大的冲击。
“毕竟盘子的大小是有限的。2021年惠民保险保费140亿左右，今年保费不会超过200亿。”朱明来进一步解释道。
分析认为，惠民保险定位于提供医疗保险之后的二次保障，其存在是为了转移医疗保险中大病大额自付费用的费用，本质上是社会医疗保险的补充保险。不同属性的社会保险和商业保险的融合，应该是惠民保险产品的核心特征。
因此，惠民保险和其他健康保险产品应该相辅相成，共同构建居民健康保险的保障网络，而不是相互替代。
五大趋势
2021年互联网健康险保障指数略有下降，保障趋同性加强。保险市场正在从传统的卖方向买方转变。
据悉，早在2019年，小伞就与南开大学合作成立了互联网健康保险指数实验室，为完善多层次医保体系提供了有益参考。
2021年，课题组在延续2020年年报框架的基础上，进一步细化了“购买商业健康保险”的指标，并对惠民保险等商业健康保险的购买情况进行了调查，最终形成了指标体系。
数据显示，2021年互联网健康险保障指数均值为0.6097，较2020年略有下降，但保障趋同性加强。
分析认为，2021年互联网健康险保障指数的小幅下降主要是由“商业健康险购买量”的大幅下降造成的。
第一，2021年，虽然商业健康保险行业整体保持增长势头，但保费收入增速明显下滑，行业整体放缓影响了互联网健康保险的销售。
二是重疾险产品，百万医疗险等曾经在互联网渠道热销的产品，由于《重疾险关于疾病定义和使用的标准》、《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》等新的产品法规和监管政策的出台，进入了调整转换期。老产品下架和新产品投放市场期间有空窗口期。产品数量的减少、消费者的购买惯性和观望心态对健康险在互联网渠道的销售产生影响。
三是《互联网保险业务监管办法》和《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务的通知》等一系列重磅政策的出台，强化了经营主体持牌经营的要求，严格了保险公司开展互联网人身保险业务的条件。由于战略调整或不符合资质要求的互联网保险销售平台机构关闭或整改达标，这在短时间内对互联网健康保险产品销售造成一定影响。
第四，2021年惠民保险的快速发展，可能会在一定程度上挤出其他商业健康险的购买。
在发布会上，广药还指出，目前的用户趋势已经从传统的卖方市场转变为买方市场。随着80、90后成长为互联网保险产品的主力投保人群，客户主权时代已经到来。以小伞平台用户为例。投保的用户平均年龄在33-34岁。
广药以小伞过去的商业实践为例来分析。顾客的购买意愿没有被激发。只有坚持以客户为中心，通过科技手段不断提高效率，不断提升服务和专业化，才能受到越来越多年轻消费者的青睐。
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