在腾讯股价下跌时，知名投资人段永平用真金白银向腾讯投下了“看涨票”。8月1日深夜，段永平在腾讯控股的投资社区说，“我刚刚又以37.37美元买了10万股腾讯股票。”同时，他还评论称，如果腾讯ADR跌破30美元，将会买入更多。从目前的市场情绪来看，腾讯可能会继续下跌。除了段永平，海外资产管理巨头也在互联网上加仓。摩根大通、富达等。近日公布了截至6月底的持仓数据，显示6月期间，摩根大通、富达等旗舰基金。专注于提高他们在互联网、金融和其他领域的地位。分析认为，互联网监管拐点信号明确。一季度经营业绩超预期，印证了精细化运营能力。二季度受宏观环境和疫情影响，业绩低点确立。下半年，龙头公司复苏势头明显。当前板块估值压制因素解除，板块和重点个股估值性价比较大。在段永平再次买入腾讯近4个月后，随着腾讯股价接连下跌，段永平再次买入。这次段永平一次性买入10万股腾讯ADR，耗资373.7万美元，约合人民币2530万元。而且他还表示，如果腾讯ADR跌破30美元，就会买入更多。从目前的市场情绪来看，腾讯可能会继续下跌。段永平上一次抄底腾讯控股是在今年4月。当时，段永平在雪球账号“看不见的大道，我有格调”上发帖称自己刚刚以42.71美元买入腾讯控股，并转发称“分红的钱终于花完了”。段永平被外人称为投资大亨，也被称为“中国的巴菲特”，不仅仅是因为他是第一个买巴菲特午餐的中国人，更重要的是他通过投资贵州茅台、苹果等活跃的股票而获利颇丰。2021年8月4日，段永平发布消息称:“今天买了一些腾讯，以后再降，买更多。”今年2月28日，段永平再次发帖，称“比我上次买的价格低，明天再买一些”。随后，段永平在评论区发布了自己的下单记录，并设置为以53.50美元买入腾讯，预计交易总金额为535万美元。今年3月15日，段永平表示要卖掉伯克希尔，继续抄底腾讯。段永平一直保持着对互联网领域的高度关注。除了抄底腾讯，他之前还买过拼多多。去年12月，他写道:“虽然我仍然无法理解拼多多的商业模式，但我认为他们对农产品的支持非常有意义。准备再次冒险吧！”摩根大通、富达等。集体提高自己在互联网上的地位。摩根大通、富达等海外资产管理巨头对大幅调整的网络股和部分大幅下跌的金融股感兴趣。摩根大通的旗舰中国股票基金最近公布了截至6月底的头寸。腾讯、美团、阿里巴巴、JD.COM、网易等，都是持有这只基金的股票。其中，该基金对第一重仓股腾讯控股和第二重仓股美团的增持幅度分别为11.73%和7.1%。此外，JD.COM和网易也分别获得了3.05%和10.85%的基金持股。港股公司阿里巴巴获得该基金增持82.1%。期末持股市值达3.41亿美元，晋升第三大尴尬位置。此外，金融股也是他们建仓的对象。6月份招行h股涨幅1.67%，平安增持也达到16.8%。截图:晨星数据类似摩根大通的操作思路。富达的中国旗舰基金也增加了对阿里巴巴等互联网股票的头寸。今年6月，富达的旗舰中国股票基金集体增持了腾讯、阿里巴巴、美团和JD.COM的股票。友邦保险和中国平安等金融股也获得了头寸。截图:晨星数据今年二季度以来，多部门会议强调“促进平台经济健康发展”，4、6、7月游戏版号恢复发放，27个部门鼓励娱乐公司上市融资和走出去的意见，标志着媒体和互联网行业的监管边界逐渐明晰，监管常态化是未来的主基调。华西证券认为，互联网监管拐点信号明确，反垄断效果显著，平台经济将进入健康发展的新周期，平台企业运营将回归正轨。此外，自2022年4月起，互联网公司赴港上市全面提速。阿里巴巴宣布申请双大上市具有象征意义，监管的积极配合降低了互联网退市风险。互联网业绩拐点是否临近？今年一季度互联网公司的经营业绩，很多重点互联网公司在营收和调整后净利润方面都超预期，销售费用的改善也超预期。展望二季度，多家机构认为，互联网公司的经营业绩有望迎来拐点。华西证券认为，第二季度，游戏方面，由于供应短缺，用户付费疲软，行业市场承压。随着版号的正常化和试点的扩大促进供应恢复，政府支持力度的加大也将加速游戏出海。在广告方面，宏观和流行影响广告市场。网络广告是靠电商旺季和手游购买支撑的。在社会消费复苏和营销线上化的趋势下，短视频和电商广告充分受益。视频方面，短视频Aauto快处增长亮眼，618大幅提振GMV和内循环，中视频哔哩哔哩总流量增长亮眼，长视频爱奇艺腾讯视频内容调度和播放环比恢复。第三季度长短视频的协作以及暑期旺季的临近，将推动视频产业链降本增效，短、中、长视频将充分受益。社会上，流动的社会结构是稳定的。微信视频号加强内容运营，增加用户时长。下半年视频号商业化，信息流广告提速，小店线上收入提升，值得期待。电商方面，618零售电商增长放缓，三大平台分化。上半年消费回暖和电商旺季有望提振需求；当地生活方面，疫情逐步控制，多地促消费政策刺激需求。下半年外卖、到店、全面复苏势头明确，新业务空增长明确。当地的生活领导人完全受益。天风证券表示，互联网板块多家公司一季度业绩超预期，关注二季度及下半年基本面拐点，关注悲观预期减少。二季度无需悲观，业绩能见度的逐步确认将有望提振市场信心。随着后续宏观环境的改善和企业高质量增长战略的兑现，收入增速和经营杠杆改善的逐步共振有望推动业绩弹性回升。
【来源:证券时报】
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