文/周小琦
编辑/叶莉莉
主营业务增速放缓的第二条曲线在哪里？这已经成为互联网厂商近年来频繁思考的问题。
大厂商的选择差不多，就是瞄准云计算市场。
云计算最早由Google在2006年提出，它包括三个层次的服务，即IaaS、PaaS和SaaS。
根据IDC《中国公共云服务市场报告》，2021年中国公共云服务市场整体规模达到274.4亿美元。IDC还预测，到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公共云服务市场的全球份额将从2021年的6.7%增长到9.9%。
2021年下半年中国公共云市场预测，来源IDC
繁荣的市场也意味着激烈的竞争。
今年7月，云市场热闹非凡。先是阿里云和京东云在7月13日召开了发布会。阿里云表示，未来三年将投入10亿元专项资金，与分销合作伙伴一起服务全国300个城市；京东云发布数字智能供应链全景，切入零售、能源、城市等不同赛道。
就在前一天，腾讯云宣布成立政企业务线，由集团副总裁李强担任负责人，将目标市场从互联网领域转向政企领域。
此前，新一轮管理层轮岗计划启动。得到李彦宏认可的高管沈摇成为智能云事业群负责人，并在内部信中表示希望沈摇能为第二曲线的发展做出新的贡献。
当老玩家拓展赛道，以大规模盈利为目标的时候，新玩家也在不断涌现。
7月20日，字节跳动火山引擎召开发布会，推出一系列基于云的解决方案，涵盖金融、汽车、消费、娱乐、医疗、通讯传媒六大行业。这是去年火山引擎推出IaaS产品后，云业务布局的拓展。
一时间，互联网厂商纷纷加大云计算业务，提出了更高的期望和目标。
阿里云已经实现年度盈利，下一个目标是从政企和传统行业抢更多订单；腾讯云今年定下了盈亏平衡的目标；云摇之后，商业化也提上日程；京东云希望从供应链上为云业务找到栖息地；字节跳动正在等待云市场的机会。
这一次，互联网大公司们在同一个市场展开了战斗，新一轮的云市场争夺也拉开了序幕。
大厂的云业务大调整，目标是规模和利润。
变革、转型、组织调整，一场云业务的变革正在各大厂商内部展开。
最新的变化发生在腾讯云与智慧产业事业群。7月12日，经过多轮裁员后，腾讯CSIG宣布新一轮组织调整。搭建政企新业务线，不断拓展政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域。该业务线由腾讯副总裁李强负责，负责行业团队管理和区域业务拓展。
据界面报道，在此次调整中，腾讯CSIG除了建立政企业务线外，还新成立了9个智慧产业，负责运营商行业及相关业务的规划和重点客户的拓展，以及云产品技术支持部，负责协助云基础产品的解决方案拉动和深度支持。
随着业务调整，腾讯CSIG的高层也在进行人事变动。
原产业生态合作部副总经理沈柯将调任九大智慧产业副总经理，向李强汇报，担任部门负责人；腾讯云副总裁李哲将调任云产品技术支持部副总经理。作为部门负责人，他将向腾讯云云产品研发负责人兼CTO王慧星汇报。同时，李哲还将担任区域解决方案平台部总经理助理，直接向李强汇报。
此次调整后，腾讯云不仅整合了此前分散的业务板块，还集中资源拓展政企市场，符合国内云厂商的步伐，即将目标市场从互联网领域转向政企领域。
腾讯云行业解决方案，途远腾讯云官网
值得注意的是，腾讯CSIG的业务和人事变动背后，有一个人，那就是李强。这是腾讯在2021年5月新一轮架构升级后引入的一位高管。
公开资料显示，李强曾任SAP中国区全球高级副总裁兼总经理。他在SAP工作了近20年，主要负责SAP在中国的业务和运营。SAP成立于1972年，总部位于德国华尔道夫，是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，在全球拥有2.2亿云用户。在加入SAP之前，李强在金蝶集团工作了6年，是创业初期的管理团队成员之一。
腾讯CSIG引入李强，或许更看重其丰富的政府资源和合作经验。在SAP任职期间，李强成为推动中德“工业4.0”与“中国制造2025”对接合作的关键人物之一。2018年，李强还当选为第十三届上海市政协委员，并被评为“中国ICT行业十大影响力人物”。2019年，李强担任陕西省人民政府国际高级经济顾问，次年受聘为重庆市市长国际经济顾问。
在腾讯CSIG大刀阔斧改革的时候，阿里云也上演了高层变动。
今年3月，原华为中国区总裁蔡空出任阿里云全球销售总裁，负责整个国内外销售业务，向阿里云智能总裁张建锋汇报。
公开资料显示，蔡于2002年加入华为，先后在独联体、东欧、中亚、中国等国家和地区工作。作为华为EBG中国区总裁，他负责华为中国政企业务的战略规划、整体运营和日常管理。
伴随着蔡的突然空落马，阿里云内部中高层也进行了大换血。
阿里云中国区总裁任耕将离职，他的继任者将是阿里云中国区副总裁黄海清。此外，阿里集团副总裁、云智能销售管理与生态发展部总经理也将离职，生态+销售管理体系将由蔡直接管理。
人事变动下，阿里云也宣布了新的战略方向，主要分为两点。一是追求高质量增长，不断优化销售组织，形成“行业主导建设、区域主战”的模式；二是强化区域销售生态和行业ISV生态，向生态让利。
从这两种策略来看，蔡发挥了自己的优势。在华为任职之前，蔡的优势是建立生态系统的能力和行业解决方案的构建。现在，在加入阿里云后，蔡希望将他在华为的经验充分用于阿里云。
阿里云解决方案，途远阿里云官网
当阿里云和腾讯云都引入了强势的政企负责人，试图抢夺更多的政企订单时，他们选择了启动新一轮的管理层轮岗计划。原执行副总裁沈绍任智能云事业群负责人，集团执行副总裁兼CTO王海峰不再担任ACG负责人。何升任集团高级副总裁，轮岗移动生态事业群负责人。
沈抖是体制内为数不多的得到李彦宏高度认可并交出政绩的高管。他于2012年加入，曾任联盟RD部技术副总监、金融服务事业群执行董事兼执行副总裁。他引领了手机的信息流变革，推动移动生态事业群从信息搜索向搜索服务拓展。
“要有战略眼光，敢打硬仗，能打胜仗。”有一次形容沈是在发抖。
现在，沈摇接手了云中之后，也对其寄予了厚望。在内部信中，李彦宏表示:“希望沈摇能带领ACG团队，将规模和健康从量变到质变，为第二曲线的发展做出新的贡献”。
可以看出，李彦宏对云的期望也是大规模的扩张和销售。此前，沈摇在移动生态事业群任职期间全面负责销售团队，在商业化和销售体系管理方面有着丰富的经验，这可能是他调任领导ACG团队的重要原因。
大厂的云业务从发展至今已经走过了几十年。如今各大厂频繁的人事调整和组织架构变动背后，都指向大规模盈利的大目标。
不同方向赚钱，然后赚“辛苦钱”
胡小明没给腾讯留一点面子，直接发火了。
“在大家都想推动企业发展，想做成一个产业的今天，马和他的团队用1分钱的出价毁掉了这个产业。”在2017年云起大会上，阿里云前总裁胡小明谴责腾讯破坏云市场。
胡小明的愤怒源于腾讯云为了拿下厦大政务外网专属云平台订单，以0.01元的价格中标。但这种超低价格招标，显然破坏了正常的价格体系。
腾讯云想通过低价挤进市场，但这种“赔钱”的事显然不好做。在2022年的Q1财报中，腾讯云主动提到“重新定位IaaS服务，从单纯追求收入增长转向实现健康增长，主动减少亏损合同”。
现在腾讯云已经主动放弃亏损，赚钱成为首要目标。
2021年，腾讯来自金融科技和企业服务的收入为1721.95亿元。但从2019年开始，腾讯不再单独披露腾讯云的营收，今年腾讯云公布全年营收超170亿元。由此计算，2021年金融科技和企业服务的1000亿收入中，金融科技是大头，腾讯云的企业服务收入占比很小。
从行业来看，腾讯云的优势还是在游戏、影音等领域。根据腾讯云此前的公开数据，其服务国内70%以上的游戏公司，位居游戏行业第一。在音视频领域，也覆盖了国内90%的客户，视频云解决方案市场占有率居行业第一。
值得注意的是，2021年，腾讯云制定了2022年实现盈亏平衡的目标，这也迫使腾讯云在各个行业不断出击。比如发布政务领域数字政府全景解决方案；在能源行业发布了两款PaaS产品，energy connector和energy digital twin腾讯智能汽车云在智能汽车行业发布...
与腾讯云四面出击的进攻姿态不同，阿里云需要做一个强有力的防守者，守住现有的地盘，然后拓展新的产业，扩大收入来源。
根据阿里巴巴2022财年年报，截至2022年3月31日，阿里云营收1001.8亿元，同比增长21%，营业利润达到11.46亿元。这是阿里云首次实现全年盈利。
但阿里云盈利的背后，是增速的放缓。2022财年，阿里云的增长率分别为30%、33%、20%和12%。
对此，阿里云在财报中解释，“收入同比增速放缓主要是由于来自互联网行业的单一头部客户基于非产品相关要求，停止使用我们的海外云服务用于其在中国以外的业务。”其他原因还包括疫情蔓延、经济活动放缓、互联网行业客户需求疲软等因素。
众所周知，影响阿里云营收的单一头部客户是字节跳动。由于抖音迫于美国政府的压力，逐渐将云服务从阿里云迁移到甲骨文，这也让阿里云失去了一个大客户。
阿里云早就意识到收入结构需要多元化，所以一直在拓展其他行业的客户。这在财报中也有所体现。在外部云服务中，非互联网客户已经占到阿里云总收入的52%，并且呈现稳步上升的趋势。
2021年上半年，阿里云还成立了18个行业部门，同时划分了16个区域，任命了16个分公司的总经理，负责区域本地化运营。商业和传统行业成为阿里云的重点领域。
相比指向盈利的腾讯云，阿里云增速放缓，云想通过换帅实现市场份额增长。
2021年财报显示，今年智能云业务收入达151亿元，同比增长64%，增速较高，但市场份额仍有待提高。
市场研究机构科纳仕公司发布的《2021年中国云计算市场报告》显示，2021年中国云基础设施市场规模已达274亿美元，智能云排名第四，占市场份额9%。
科纳仕公司认为，智能云将人工智能技术与云基础设施服务相结合，以智能服务为核心，有自己的差异化优势。同时，以工业领域为主要赛道，在工业互联网、智能制造、能源电力设施等领域取得了不俗的成绩。
值得注意的是，在混战多年的云市场，京东云来晚了，想要分一杯羹。
2021年起，JD.com数码分公司整合京东云、JD.com数码分公司、JD.COM AI三大事业部，成立JD.COM科技。以京东云为代表的科技和产业服务业务的地位在集团内得到提升。
京东云最先发展的重点是供应链和产业金融，积累多年。7月13日，京东云公开了数字智能供应链全景，主要分布在零售、能源、城市、金融、工业制造、大型企业等不同赛道。
供应链是JD.COM的基石和优势，现在京东云也想把这种优势延伸到云市场。
通过几个大厂的云业务发展逻辑，一开始客户基本来自自己的强势业务，然后在政企等传统陌生领域拓展客户。但是，习惯了跑快赚钱的大厂们，如何保持耐心慢生意，赚到“辛苦钱”呢？这可能是大昌云商未来面临的共同问题。
从提问和辩论到加速，
大昌云商开启新一轮战役
现在，当所有玩家都在积极拥抱云计算的时候，谁能想到，十年前，对于云计算，众说纷纭。
“这个云计算的东西，是新瓶装旧酒，没什么新意。”就在讲完后，马也直言，“云计算是一个比较先进的概念。可能在几百年或者一千年后的阿凡达时代才有可能。但现在还为时过早。”
在2010年中国第二届IT领袖峰会上，有技术背景的两大互联网公司的领导人对云计算持否定态度。只有文科出身的马云认为:“云计算是一种共享、数据处理、存储、最后共享的机制。我们对云计算充满信心和希望。”
这场关于云计算的激烈争论，最终反映出各家对云计算的未来投入和后续发展。
阿里最早进入云市场。2009年，在马云的支持下，王坚创办了阿里云。激烈争论一年后，马迅速改变了对云计算的看法，并陆续开始了云业务。2015年才正式对外开放云业务，是三国中最晚的。
虽然云成立最晚，但当时掌舵云的公司总裁张亚勤在2016年的云志峰会上说:“中国的云市场很像一场马拉松，领先者在42公里的赛道上只跑到了2公里。”
虽然云出来的晚，但还是抢了一些市场份额。京东云起步早，但由于自身原因，一直未能在云市场打出自己的名号。
早在2011年，就决定要做云玩家，刘专门聘请了亚马逊云存储S3项目原负责人。
何刚对京东云的发展规划也很有前瞻性。2014年，他提出了京东云业务未来七年的三步走战略:第一步是内部私有云；第二步，对外开放云资源能力，实现降本增效后出售公有云；第三步，整合行业，形成云生态。
回顾今天何刚的战略计划，可以说这是一条可行的道路。但当时JD.COM虽然想做云，但并不重视云商，定位是服务JD.COM商城，存在感不高。
到了2018年，各大互联网公司都在云业务方面进行了重点改革。
腾讯推出著名的“930变革”，整合各事业群ToB团队，正式成立云与智慧产业事业群，推动腾讯云业务发展。阿里还将云商事业群升级为阿里云智能事业群，并让阿里CTO张建锋兼任总裁，开始与对手竞争。年底，智能云事业部升级为智能云事业群，进一步提升了云业务在集团的地位。
十年前错失最佳发展时机的京东云，如今在IDC关于公有云的报告中被列为“其他玩家”，这也让其不得不选择另辟蹊径，做智慧供应链。
老玩家在提速补云商版图的时候，新玩家也想分一杯羹。
去年，字节跳动的火山引擎进入云市场，推出IaaS基于云的产品，从而构建了完整的IaaS+PaaS+SaaS体系。今年火山引擎开始推出行业解决方案，试图从老玩家手中抢夺市场。
Aauto Quicker也在今年迈出了云计算业务的第一步，推出了音频、视频和AI云服务StreamLake。
但面对目前相对稳定的云市场格局，新玩家突围的机会并不多。
今天与过去不同。现在各家的原有业务已经到了一定的天花板，很难有大的增长空空间。2022财年，阿里营收增速从上一年的41%降至19%。负责中国数字业务板块的新任总裁戴珊将业务重心从获取新用户调整为留住老用户；腾讯也告别暴利，净利润连续三个季度同比下滑。
这个时候，寻找第二条曲线就成了大厂们的集体任务，万亿规模的云市场显然是优质目标。而且，大厂商在云业务上投入了太多的时间、金钱和精力，现在是时候收获收益了。
十年前，各种学派还在争论云计算的价值。十年后，竞争的方向已经指向了市场、规模和利润，一场新的战役正在继续。
参考资料:
腾讯CSIG新调整:政企业务线成立，李强任业务线总裁，36Kr
“阿里云销售体系调整”，全球网商
阿里云高层调整，或为战略调整前兆，钛媒体
在JD.COM打造战略云是否为时已晚？》，财经杂志
“迟到”的京东云:刘的野心离AWS和阿里云还有多远？“，理解财神爷。
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