作者|丁振宇，编辑|wjx
来源:聚丰投资，好股票应用
热点
1.国务院常务会议:扩大有效需求政策措施，加大对进出口的金融支持。
中国将始终部署不断扩大有效需求的政策措施，增强经济复苏和发展的动力；确定进一步规范行政自由裁量权，决定取消和调整一批罚款。会议指出，消费与民生密切相关，仍应是经济的主要动力。支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更加灵活的安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善型需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，充分发挥平台经济在创造就业、促进消费方面的作用。加大对进出口的金融支持。
评论:
聚投顾高级投资顾问丁振宇认为，全国人大将部署不断扩大有效需求的政策措施，增强经济复苏和发展的动力。提到的每一项措施都很有针对性。房地产、投资、出口、消费等拉动GDP的项目都有提及。目前经济企稳回升。下一步要巩固经济回升的基础，保持经济运行在合理区间。强调高层经济稳定坚决不搞“大水漫灌”，但仍有相当空的政策性开发性金融工具等政策效力释放，符合国务院此前会议精神。政策性和开发性金融工具在支持重大项目建设、扩大有效投资、促进就业和消费方面具有重要意义。
加大对进出口的金融支持，可以帮助外贸出口恢复增长，扩大外贸金融服务供给，积极应对进出口企业订单保障、市场拓展、出口扩大等业务资金需求。
2.国资委(SASAC):确保完成年度生产经营目标！将采取一系列重大措施。
7月22日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭在国新办新闻发布会上表示，中国经济具有较强的韧性，长期向好的基本面不会改变，中央企业高质量发展、稳中向好的局面不会改变。中央始终坚持“两增一控三提高”的目标，坚持全年利润增长6.5%，努力发挥稳定器和压舱石在稳定宏观经济市场中的作用。彭表示，下半年国有中央企业将采取一系列重大措施，确保全年生产经营目标的实现。
3.美联储7月份的利率决定出台了。
本周的重大事件接踵而至。除了备受关注的美联储7月利率决议，美国、欧元区等重要经济体第二季度GDP和最新通胀数据也将陆续公布。目前，市场普遍预计美联储将再次加息75个基点，与6月份的加息幅度一致。这也将是美联储今年第四次加息。如果美联储下周再次加息75个基点，6月和7月累计加息150个基点将是美联储自20世纪80年代初以来最大幅度的加息。
流行病跟踪
1.深圳:以最严格的措施、最大的力度、最快的速度应对此次疫情。
2.北京:最近三次疫情都是通过常态化核酸检测发现的，实现了精准防控。
3.兰州:仍有零星社会阳性者，疫情不确定不稳定。
4.河南省开封市兰考县决定实行7天静态管理，7月24日12时至7月31日24时。
宏观
1.工信部:将进一步推进新型基础设施建设。
工信部相关负责人介绍，我国在完善网络基础设施建设方面取得了一定成效，下一步将进一步推进以5G、千兆光网络为代表的新型基础设施建设。工信部相关负责人介绍，截至6月底，全国建成开通5G基站185.4万个，千兆光网络具备覆盖超过4亿家庭的能力，这意味着全国有4亿家庭可以使用千兆光网络。应该说这些基础设施为我们的智能家电应用搭建了一个非常好的网络支撑。
评论:
深港证券认为，5G网络覆盖持续改善，5G套餐用户渗透率提升，提供更优质的差异化服务，增强用户粘性。建议关注中国移动；物联网行业发展进入快车道，重点推荐车载通信模块投资机会。建议注意广沟通和远距离沟通。
2.国家发改委发布了《“十四五”关中平原城市群建设实施方案:培育和发展Xi安都市圈》。
《实施方案》明确了“十四五”时期关中平原城市群发展的规划和方向，提出到2025年，关中平原城市群综合实力和整体竞争力显著提升，一体化发展水平显著提升，常住人口城镇化率达到65%。据悉，“十四五”期间，关中平原城市群空格局不断优化，中心城市辐射带动作用进一步发挥。Xi都市圈的城市化发展将取得重大进展。同时，综合立体交通网络将更加完善，基本实现地级市高铁全覆盖。以创新为支撑的现代产业体系也将初步形成，城市间产业分工更加合理，合作效率大幅提升。
3.国家统计局:7月中旬，生猪价格比7月上半月上涨1.3%。
国家统计局数据显示，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测，2022年7月中旬，与7月上旬相比，5种产品价格上涨，42种产品价格下降，3种产品价格持平。其中，生猪价格22.6元/公斤，上涨1.3%。
4.央行:扩大跨国公司本外币一体化资金池，支持总部经济发展。
日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地启动第二批跨国公司本外币综合资金池，进一步优化管理政策，便利跨国公司和企业跨境资金统筹使用。这项试点政策的内容主要包括:一是增加试点地区和企业数量；二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。
5.易会满:完善试点注册制安排，推动科技创新板做优做强。
中国证监会主席易会满出席科技创新板企业座谈会并指出，三年来，科技创新板市场发展成效显著，运行总体平稳。试点注册制有序运行，改革试验田作用充分显现，市场生态不断优化。特别是科技创新板的包容性和适应性显著提升，“硬科技”产业的集聚效应不断增强，资本市场服务科技的自立自强迈上新台阶。
6.证监会等三部门联合发文，支持优质民营企业发债融资。
通知主要内容包括:一是通过改善融资服务、推动产品创新、鼓励金融机构加大投入等方式，优化金融服务体系，促进民营企业融资环境优化；二是通过教育引导、联合奖惩、责任追究等方式，规范民营企业运作，维护良好的市场生态；三是建立跨部门联络协调机制，加强证监会与各级派出机构、发展改革部门、工商联在规范和服务民营企业发展方面的合作，及时分析新情况，讨论解决重大问题。
工业
1.市场监管总局:加强家电标准化建设，促进家电消费扩大升级。
下一步将重点加强家电安装维修标准化建设，促进家电消费扩大升级。据市场监管总局相关负责人介绍，关于家用电器的安装维修，我们针对热泵热水器、洗碗机等新型热销产品制定了《家用和类似用途热泵热水器安装规范》等国家标准，规范了家用电器的安装、布线、维修等服务要求。下一步，市场监管总局将继续完善绿色智能家电标准体系，重点加强家电安装维修标准化建设，助力家电行业高质量发展，促进家电消费扩大升级。
评论:
天风证券认为，中国全国人大明确要求提高绿色智能家电标准。考虑到绿色家电消费市场虽然增长迅速，但在生产端仍存在国内标准不统一、标准与国际标准不一致等问题。全国人大将研究推动行业能效标准升级，助力国内家电行业长期健康发展。我们看好维持三季度家电的交易性机会，建议关注海尔、美的、格力、海信家电、老板、倚天等。小家电方面，换货和成本对利润水平的提升有好处。建议关注信保、科菲、九阳等。2B家电企业建议关注屏蔽环境。中长期仍看好清洁家电渗透率的提升，建议关注科沃斯和四通。
2.国家能源局召开电视电话会议持续推进煤炭生产供应:确保煤炭产能持续稳定。
会议要求，要督促煤矿不断加大安全生产投入，提高安全管控能力和保障能力。要加快先进产能释放，确保煤炭产能平稳接续。要加强对电煤中长期合同签订和履行的监管，确保数量和价格落实到位。做好进口煤炭资源对接和签约工作，努力保持煤炭进口格局。
3.天空实验舱发射任务圆满成功。
北京时间2022年7月24日14时22分，搭载空间实验舱的长征五号乙三号运载火箭在中国文昌航天发射场点火发射，发射取得圆满成功。这是中国载人航天工程立项以来的第24次飞行任务。此次发射的空间实验舱是中国空站的第二个舱，也是第一个科学实验舱。
4.乘联会:7月新能源汽车零售量预计45万辆，同比增长102.5%。
随着疫情的有效遏制，疫情后补库需求释放，购置税减免政策、地方限时补贴、半年企业冲量三重优惠政策叠加，推动市场反弹。6月份，乘联会狭义乘用车零售额达到194.4万辆，同比增长22.7%，环比增长43.5%。6月零售环比增速为近6年同期最高。新能源厂商的表现也超出预期。6月份，新能源市场零售53.1万辆，同比增长130.6%，环比增长47.8%，渗透率27.3%。
全球市场
美国股票
上周五，美国三大股指全线收跌，道指下跌0.43%，标准普尔500下跌0.93%，纳斯达克下跌1.87%。威瑞森电信下跌6.67%，英特尔下跌3.47%，领跌道指。美国TAMAMA技术指数下跌2.29%，脸书下跌7.59%，特斯拉下跌0.2%。Snap下跌39%，创2020年3月以来最低收盘。国内多数股票下跌，美华国际医疗跌40.62%，中阳金融跌21.04%。
欧洲股票
欧洲三大股指小幅收高。德国DAX指数上涨0.05%，至13253.68点，法国CAC40指数上涨0.25%，至6216.82点，英国富时100指数上涨0.08%，至7276.37点。上周，德国DAX指数上涨3.02%，法国CAC40指数上涨3.0%，英国富时100指数上涨1.64%。
亚洲及太平洋地区
亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.66%，报2393.14点，上周累计涨幅2.67%；澳洲SP 200指数跌0.04%，报6791.50点，周涨2.81%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11263.19点，周涨幅1.26%；但日经225指数上涨0.4%，至27914.66点，连续7天上涨，周涨幅为4.2%。
金色的
上周五，8月交割的黄金期货价格上涨14美元，涨幅0.8%，至每盎司1727.40美元。道琼斯市场数据公司(Dow Jones Market Data)的数据显示，最活跃的合约价格收于7月13日以来的最高水平，每周上涨1.4%，此前连续五周下跌。9月白银期货下跌10美分，至每盎司18.617美元，跌幅0.5%，周价格上涨0.1%。
原油
上周五，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油9月期货价格下跌1.65美元，收于每桶94.70美元，跌幅为1.7%。
a股
上周五，a股三大指数集体收跌，上证综指跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。市场成交额突破万亿元，半导体、游戏、电力设备板块领涨，风电、煤炭、化肥板块领跌。
香港股票
上周五，香港恒生指数收盘上涨0.14%，上周上涨1.5%。恒生科技指数收盘上涨0.33%，上周累计上涨3.55%。蔚来和阿奥特莱斯的涨幅分别超过3%和2%，而李、商汤和的涨幅均超过1%。
国际新闻
1.世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”
世界卫生组织7月23日宣布，许多国家和地区爆发的猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。根据世卫组织评估，猴痘疫情在全球和除欧洲以外的其他地区为中等风险，在欧洲为高风险。猴痘疫情有进一步国际传播的明显风险。
2.全球首个新冠肺炎口服疫苗研发的突破，有望成为遏制新冠肺炎疫情的“终极武器”。
世界上首个新冠肺炎口服疫苗的研发最近取得了突破。根据预印本网站公布的小规模研究结果，美国Vaxart公司开发的一种口服片剂形式的疫苗在小规模研究中表现出安全性和耐受性，能够产生包括交叉免疫反应的IgA抗体在内的粘膜免疫反应。这项研究初步探索了疫苗对新冠肺炎不同毒株产生长期免疫的可能性，有望成为遏制新冠肺炎疫情的“终极武器”。
3.福特汽车公司发布动力电池新产能计划，并与当代安培科技有限公司达成战略合作。
福特表示，从明年开始，北美的野马Mach-E将配备磷酸铁锂电池组，从2024年开始，北美的F-150 Lightning纯电动皮卡也将配备磷酸铁锂电池组，均由当代Amperex科技有限公司提供。福特计划在2026年实现200万辆的年产能。为此，已完成70%的匹配动力电池定点工作。
4.美国媒体:白宫医生透露，拜登很可能感染了奥米克隆巴
据美国国家公共广播电台和路透社报道，根据白宫医生凯文·奥康瑙尔当地时间23日发布的一份备忘录，美国总统拜登目前的新冠肺炎症状包括流鼻涕和咳嗽，以及喉咙痛和全身酸痛。此外，奥康瑙尔透露，拜登很可能感染了奥米克隆的BA.5支行。
交易提示a股
李空提示
石龙实业:收到行政监管措施决定书；
雅普股份:公司与储氢系统业务相关的资产非常少。
关注个股
索凌股份
本公司专业从事CID系统的研究、开发、生产和销售。自主研发的CID系统以车辆导航为基础，并在此基础上将智能CID系统延伸到车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的驾驶解决方案。预计2022年1-6月归属于公司的净利润约100万-500万元，同比增长100.53%-102.64%，每股收益约0.0012-0.0059元，扣非净利润约0.00-400万元，同比增长100.00%-102.12%
天齐股份
中国银河证券预计，未来公司锂电池回收业务将高速增长，有望贡献较高利润，智能装备、回收业务、重型机械将保持稳定增长。公司整体成长属性突出，目前估值仍有很大提升空间空。看好公司锂电池回收业务的长期增长潜力。
巨人战略
菊头谷认为，压制a股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月底政策出现后，率先中期调整的军工、风电、光伏、锂电池、芯片等轨道板块止跌反弹，引领市场展开一波中级行情。上证综指2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短期调整后上行步伐将更加稳健。业绩窗口期来临，要关注股价和业绩增速是否匹配。隔夜美股大涨，科技股、钢铁股、热门中概股普遍下跌，原油价格回吐涨幅。预计周一a股惯性低开后企稳反弹。机会方面，可关注本轮反弹中表现落后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业。对于前期领涨的高景气轨道股，需要注意控制仓位。
联合跟踪
7月22日，a股三大指数盘整，上证综指跌0.06%，深证成指跌0.49%，创业板指跌0.51%。行业板块涨少跌多，环保、光伏板块涨幅居前，半导体、医疗、游戏板块跌幅居前。两市成交9414亿元，北向资金净流入16.45亿元。
当日，宇顺价值、聚丰新能源、聚丰优选168组合逆市上涨，大幅跑赢大盘指数。自4月底反弹以来，风电、光伏、锂电池、芯片等高景气轨道股涨幅过高。短期内要关注是否与业绩增速相匹配。一旦业绩增速低于预期，短期内极有可能出现大幅回调；如果业绩增速超预期，短期内股价也可能大幅上涨。市场的效率越来越高，即使业绩超预期，也无法轻易超越。
目前地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素仍在打压a股投资者情绪。逆周期调整政策将为a股投资者提供支撑，429政治局会议将发出稳定市场和预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电池、芯片等。年内率先中期调整止跌反弹，激活市场做多信心；并引领市场展开一波中级行情。近两个月来，上证指数连续冲过3000点、3100点、3200点、3300点、3400点，短期市场将进入高位宽幅震荡阶段。注意不要追高。
知识共享
举牌是什么概念？
指举牌收购，具体而言，当投资者在证券市场二级市场收购的流通股超过该股票总股本的5%或5%的整数倍时，根据有关法律法规的规定，必须立即通知上市公司、证券交易所和证券监督管理机构，在证券监督管理机构指定的报刊上公告，并履行有关法律规定的义务。
一般来说，举牌主要有三个目的。首先，他们看好广告中的企业及其未来的发展和潜力。其次，当股价处于低位时，可以通过吸筹来稳定股价。第三，通过外部投资，收回举牌企业的控制权。举牌操作成功，可以稳定股价。
商品
1.德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒(Mü ller)警告称，在天然气供应不足的情况下，德国的天然气消耗量必须减少20%，才能确保今年能熬过冬天。
2.土耳其国防部长阿贾尔表示，为解决乌克兰食品出口问题而在伊斯坦布尔设立的联合协调中心的准备工作已经完成。联合国、俄罗斯和乌克兰的代表已经与土耳其代表一起在联合协调中心开始工作。
债券
德国财政部长克里斯蒂安·林德纳(Christian lindner)表示，将坚持“债务刹车”，以避免德国债务进一步增加。新冠肺炎疫情爆发后，德国于2020年推出一揽子经济救助计划，暂停宪法中的“债务刹车”条款。德国劳动和社会保障部长胡贝图斯·海尔(Hubertus Haier)此前表示，他已准备好在2023年再次开始遵循“债务刹车”条款。
外汇
俄罗斯联邦委员会经济政策委员会副主席表示，俄罗斯央行年内可能会多次降息，预计卢布汇率将随着利率逐渐走低。
房地产市场
据《经济参考报》报道，在政策利好的加持下，6月份，房地产市场明显好转，热点城市和热点地区销售回暖步伐加快，供需略有改善。业内人士表示，当前行业基本面的底部可能已经过去，但总体来看，房地产市场仍处于销售边际改善的弱复苏阶段，预计整体复苏尚需时日。
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