来源:红堪财经
文|言和
编辑|谢
摘要:
Zoom还是定位在商务应用。学校、家庭等。是疫情带来的临时需求，不会抢占脸书的社会市场。
在未来很长一段时间内，视频会议业务可能不会对脸书这样大的公司的收入产生实质性影响，但至少可以维持脸书的估值。
目前视频会议业务的商业模式比较单一，以直接收费为主要商业模式。未来我们可能会通过广告或者通过各种插件、个性化背景、道具、变声、配音等虚拟物品来赚钱。
疫情下，居家办公成为上班族的首选。视频会议平台Zoom用户数三周暴增1亿，股价也逆势上涨，年内上涨130%。除了商业应用场景，Zoom也开始涉足社交领域，这是全球最大的社交平台脸书不可能坐视不管的。
最近，脸书宣布推出新产品Messenger Rooms，进军视频会议市场，扎克伯格亲自在网上介绍。这一举动导致此前一直炙手可热的Zoom股价暴跌6%，市值蒸发近60亿美元。那么，脸书的举动是否会搅动整个视频会议市场的现状呢？疫情刺激的需求未来能否持续？视频会议的商业模式是什么？
“战斗”缩放
免费客房客户准备好了，但是场景优势弱。
据悉，Messenger Rooms将允许多达50人同时进行视频通话，没有时间限制，完全免费。相比之下，Zoom在一次会议中可以支持多达数万名视频参与者，但它只有40分钟的免费通话时间。如果您需要更长时间的视频通话，您需要付费订阅。
那么，相比于在视频会议方面成绩斐然的Zoom，脸书进入这一领域的优势和劣势是什么？对此，爱美谷资产管理合伙人梁健告诉《红周刊》记者，“脸书进入视频会议市场最大的优势是用户关系是现成的，不需要额外建设。视频会议的目标用户几乎都已经在脸书产品目前的覆盖范围内，彼此可能已经是朋友了。”
与此同时，美股独立投资者慧远告诉记者，“相比Zoom，我认为脸书的主要不足是使用场景可能有限。相当一部分用户仍将脸书视为工作之外的生活应用。这些用户希望他们的工作和生活分开，因此他们可能不愿意在工作场景中使用脸书的视频会议功能。虽然Zoom最初的定位是商业场景，但也是基于快速盈利等商业考虑。实际上，它并没有在人们的头脑中形成固定的‘商业’标签，人们会在各种场景中使用它，而不会受到‘生活’或‘商业’等特定精神标签的限制。”
事实上，Zoom最初定位于商业领域。但在疫情的背景下，它被加速了，突然变成了学校、家庭、各类人群的交流工具。可以说，当它涉足社会活动时，Zoom也动了脸书的“奶酪”。但梁健对其后续发展有不同意见。他认为“Zoom还是定位在商务应用。学校、家庭等。是疫情带来的临时需求，不会抢占脸书的社会市场。在日常生活中，多对多的视频需求很少，当用户需要使用这种低频需求时，直接在一个高频App中启用最方便。”
事实上，脸书推出Messenger Rooms并不是它的第一次视频会议，而是一次早期尝试。早在2016年12月，脸书就在Messenger中推出了群组视频通话功能，后来又与Skype合作开发了相关产品。魏源表示，“此次推出Rooms只是脸书看到在疫情刺激下，视频会议功能需求大增而做出的又一次努力。视频会议功能已经从最初仅由商业小众客户使用而普及到大众市场，并且已经成为社交互动的重要工具。无论如何，这是脸书不能坐视不管的事情。所以，脸书‘抢’这个市场是顺理成章的，这符合其产品定位和核心利益。”
然而，在脸书宣布推出Rooms后，炙手可热的Zoom股价暴跌6%，市值蒸发近60亿美元，这至少说明市场对Rooms对Zoom的影响感到担忧。然而，仍然很难评估其影响。魏原本认为，“现在评估对Zoom的影响可能还为时过早，但至少在非工作场景的使用中，甚至在小企业的工作场景中，房间对Zoom的影响可能更大。特别是Zoom的免费使用时间只有40分钟，而脸书客房是无限时间免费的，这是对Zoom商业模式的直接冲击。”
Zoom接连爆发安全隐患或将长期存在。
Zoom在吸引大量用户的同时，也接连被曝出安全和隐私漏洞，被SpaceX和NASA封杀。新加坡也曾短暂禁止教师使用Zoom教学，甚至FBI也发出警告，提醒用户使用Zoom时注意网络安全问题。然而，数据库软件巨头甲骨文公司以“不可或缺的服务”为由支持Zoom。Zoom创始人兼首席执行官埃里克·袁(Eric Yuan)亲自为安全漏洞道歉，并承诺在90天内解决问题。
对于房间的相关问题，脸书官方表示，在多人视频会议中很难做到端到端的加密，但房间仍然加密，并且没有同时查看或监控用户内容，这似乎表明了他们在新产品上处理安全和隐私的“决心”。然而，值得注意的是，脸书的安全和隐私问题一直相当尴尬，最近它因侵犯消费者隐私而被罚款高达50亿美元。
对此，梁健表示，对于商务软件来说，用户对安全性的敏感程度要高于社交软件。但无论如何，还是要避免一些致命的安全漏洞。脸书的隐私罚款问题发生在两年前。从结果来看，对用户的直接影响不大。
魏源表示，随着社交网络和社交工具的发展，许多安全和隐私问题都是新问题和新情况。从来没有一款产品像社交网络产品一样渗透到数千万甚至上亿人日常生活和工作的方方面面，信息的传播前所未有的轻松、迅速和广泛。因此，要及时处理各种安全和隐私问题是非常困难的。况且隐私还是一个比较主观的问题。每个国家，每个社会，甚至每个个人，社会发展的不同阶段，对隐私的看法都不一样。国内视频网站也存在这样的问题。
“所以安全和隐私的问题可能会长期存在，是任何一个做社交产品的公司都要长期持续面对的问题。各国监管部门也越来越重视这个问题。如果相关企业未能解决安全和隐私问题，其社交产品的长期生存可能会成为问题。”
巨人“嫉妒”正涌向海滩。
视频会议商业模式有待丰富。
除了Messenger Rooms，脸书还将WhatsApp的视频通话能力从4人增加到8人，为脸书约会增加了视频通话功能。与此同时，脸书和Instagram也更新了直播功能。基于脸书的这一系列动作，其社交属性和强大的用户基础，市场对这一“新业务”将对其估值产生多大影响颇感兴趣。
“视频会议/多人视频通话功能天然具有很强的社交属性。脸书在其现有社交产品功能的基础上扩大和加强视频会议功能，有望巩固脸书在社交网络领域的领先地位。视频会议业务可能很难在未来很长一段时间内给脸书这样规模的公司带来实质性的营收冲击，但至少可以维持对脸书的估值，让市场不会因为假设其没有推出视频会议相关功能而看不起脸书，从而影响其估值。”原说。
梁健还表示，网络社交的方式，从最开始的文字到图片，再到短视频，再到视频直播，都是水到渠成的事情。这些手段的丰富有利于巩固脸书的社会统治地位，但在商业应用方面，我们还需要观察。
根据FrostSullivan的数据，2012年至2016年，全球视频会议市场以7.5%的复合年增长率从319亿美元增长到426亿美元。以现在流行的变焦为例。2016年至2018年，公司营收从6100万美元增长至3.31亿美元，复合增长率133.12%，净利润从-14000美元增长至758万美元。Zoom上市首日涨幅达72%，可见投资者对视频会议市场的预期。2018年，中国视频会议市场约占全球市场的10%~15%，从2011年的45.5亿元增长到2018年的160.2亿元，实现了近20%的年复合增长率。
目前，除了脸书“眼红”视频会议领域，一些科技巨头也在这一领域“下注”。早在2011年，微软就斥资85亿美元收购了即时通讯服务软件Skype。不久前，微软推出了Skype的Meet Now功能，可以供最多50人通话，无需下载应用。在谷歌最近的更新中，谷歌Meet视频会议服务也引入了新功能。该公司还表示，谷歌Meet在3月份的使用量是1月份的25倍。国内科技巨头如腾讯、阿里、华为，a股上市公司如汇昌通信、苏州科达、易联网络、七鑫集团等。也在加紧视频会议的推广。
“视频通话所能传达的信息，在丰富性和沟通效率上，是其他所有沟通方式无法比拟的。人们对视频会议的需求一直都有，只是之前受限于网络的速度和成本，这种需求长期以来没有得到很好的满足。但随着互联网尤其是移动互联网的普及，4G时代带来的网速提升，视频通话质量越来越高，费用越来越低，满足了越来越多的人这方面的需求。市场呈现大规模爆发式增长趋势，自然吸引各大互联网巨头在该领域布局。”原说。
他认为，目前视频会议业务的商业模式还是比较单一，以直接收费为主。免费提供的只是市场前期的培育和抢占份额，以后可能靠广告赚钱。也可以通过各种外挂、个性化背景、道具、变声、配音等虚拟物品赚钱。估计疫情刺激的爆发性需求短期内会随着疫情的过去而下降，但从长期来看，尤其是随着5G时代的到来，相信视频会议业务在广度、功能、商业模式的丰富性等方面会得到进一步发展。
