经济观察报记者李静天津2021年1月，教育培训头部企业作业帮出版了《放慢在线教育》一书，试图呼吁行业更理性的发展思路。
为此，作业帮在3月份召开了行业研讨会，邀请了两会代表、专家学者、中学校长、在线教育企业代表，共同探讨一个主题:让在线教育“慢下来”。
当年7月24日，双降落地，行业停摆。
政策在全国范围内以前所未有的力度实施，机构减少关停，校内外教育生态洗牌。根据教育部在2021年12月21日“双减少”工作汇报会上披露的数据，短短5个月，学科线下校外培训机构减少83.8%；在线校外培训机构减少84.1%。
现在，一年过去了。
一位教育机构负责人观察到，目前，至少有60%的同行失业。中小机构倒闭、跑路、跳槽的最多，没跳槽的基本都从“台上”转到“地下”了。
据一家教育头部企业的管理层透露，几家有牌照的大型机构基本都保持原有的用户数量。他们要么成立新的非营利组织剥离学科业务，要么直接降低K12业务比例。受政策限制，能直接获得新客户的渠道很少。以前企业靠的是大规模投入，投入500万至少能转化30万用户。现在转化率只有以前的十分之几。
政策改变后，企业的经营策略也发生了变化，从烧钱上市转向追求更稳定的现金流，活下去成为更现实的目标。
头部的公司有的是带货直播，有的是成立新公司卖羽绒服开咖啡店，试图进入与教育弱相关的轨道，以寻找新的生存机会，试图让投资人止损退出。
上述机构负责人在砍掉自己公司的K12项目后，对教育硬件进行了改造。他的一个朋友，曾经是一家英国机构最大的代理商，彻底离开这个行业，转向农业创业，在北京郊区承包了几百亩试验田。
随着暑假的到来，前几年上亿营销费用烧出来的兴奋点已经偃旗息鼓，但那些表面兴奋点的“消失”并不意味着真实需求的减少。部分家长在双减后短暂观望，然后恢复之前的报班节奏，并为此付出更高的成本。
安静的暑假
2020年夏天是校外教育培训机构的最后一个高峰。
据数据调研机构QuestMobile统计，今年6月至8月，猿辅导和作业帮两家头部线上机构共投放广告25亿元。
很难再看到这个了。
上述总行管理层表示，鉴于政策规定，目前该行拓展和吸引新客户的渠道非常有限。除了传统的“旧的带新的”之外，只能在Tik Tok、Aauto等平台公司更快的做小范围的宣传，远谈不上大规模的客户获取和转化投入。所以各个机构争取的谁的老用户更稳定，能通过优质服务维持老用户的量。“公司现在几乎没有广告预算，欠了很多人情。其实双减之后，大家都不想争行业第一了，尤其是头部机构，强调低调低调，不能出人头地，不能引起监管的注意，还能维持现在的K12市场份额。”上述头部机构管理层表示。
双减后的一年，巨人教育、精英教育、达达英语等知名K12品牌。已经沦为废墟，剩下的大部分企业都放弃了K12业务，寻找新的路径。
在线外教一对一赛道上的独角兽VIPKID于去年8月7日停售海外外教课程，转型成人英语和中学教育班；美国上市公司51Talk也停止销售海外外教课程，推出在线中文教育课程，转行成人英语，加强海外业务。新东方、好未来等。已经关闭了多个城市的中小学学科培训网点，并于去年底终止了内地K9阶段学科业务，转为科技、素质素养等业务。
监管影响的不仅仅是教育培训机构本身，还包括附着在这个轨道上的其他附属企业，比如提供活动的服务商、广告商、营销公司、公关公司等。
一位长期为教育机构负责人提供圈内交流、组织教育企业管理层参加学习的个体户经营者表示，现在的机构负责人已经没有兴趣参加这样的活动了。
双减后，为落实这一政策，各地大幅减少了义务教育学校的考试数量和科目。一家提供阅卷服务的教育企业发现考试人数减少，学校不再愿意购买这项服务，只好关停这项业务。
一家曾经是学前启蒙英语的APP，后来被收购的公司负责人告诉记者，公司被收购后，和员工合并成一个大厂。学前政策出台后，大厂已经砍掉了项目，所有员工都被辞退了。
资本退潮，人力减少
2021年上半年，仅K12赛道总融资额就达到1410亿元，占整个教育赛道总融资额的60%。前10家公司融资总额达到642亿元。然而，2022年上半年，整个教育行业发生了69起投融资事件。剔除未披露金额，融资总额为24.766亿元。
教育资本化被切断后，投资人也加速脱离了过去这种忙碌的轨道。
二级市场上，经过反复挣扎，教育行业估值暂时修复，近期股市集中反弹。但无论在市值还是股价上，都已经和双降前不可同日而语。以好未来为例，市值从去年5月14日的314.3亿美元缩水至今年7月20日的31.01亿美元，股价从2020年7月7日的70.85美元跌至今年7月20日的4.78美元。
资本撤离、预期改变、裁员成为过去一年教育机构的主基调。据上述总公司管理层透露，大型教育机构近一年基本都在裁员2-5万人。双降前公司一天能招1000人，今年目标是200人。
各机构纷纷捂紧“钱袋子”，采取更加务实的态度调整企业的战略和营销投入。
上述机构负责人表示，在双降之前，大家的想法是通过亏损大规模投放用户、数据、土地，以此向资本讲故事，谋求上市。双减之后资本化就不行了。不如把原有的用户和资源留在手中，或者用于创新。只希望能赚点小钱。
相对于还能生存的头部企业，在各个城市下沉的中小型培训机构经历了一次彻底的洗牌。
去年11月底，在山东经营着20家培训机构的刘昌辉关闭了最后一家门店。先是青岛和潍坊8家店。5个月后，济南、潍坊12家门店未能保住。
2019年大机构抢占三四线市场份额，2020年疫情爆发，已经给他带来了两次危机。双减政策出台后，刘昌辉觉得自己再也做不下去了。
支付租金、日常运营费用、合规检查等。已经让他无法这样做了。双减之后，他还要随时处理家长关于退费的投诉，再赶上疫情已经停止的商业周期。这个行业已经让他看不到出路了。
虽然刘昌辉的一些同行正在努力解散商店并秘密转入地下，但刘昌辉不愿承受这可怕的一天。
刘辉说，现在三四线城市的培训机构还有一些培训业务在开展，但这些都是在边界线附近徘徊的行为，主要看当地执法政策的松紧程度。“像以往一样大张旗鼓地举办培训班宣传招生，今年几乎没有了”。
4人死亡
今年6月，新东方在线在Tik Tok的直播工作室“东方精选”首次以双语直播亮相。主播董的卖货和授课方式，不仅让新东方多次登上热搜榜，其直播间还创下了三天销售额增长1777万元的纪录。
面对行业的阵痛，转型成为想活下去的企业的唯一选择。
一年来，多家教育企业进行了多方位的路径探索。去年底，新东方、好未来终止了内地K9阶段学科业务，在科技、素质、素养等方面发力。高图集团以语言培训、高考、财经、公考等职业教育为目标；在瞄准公众业务的同时，作业帮在C端教育硬件上频频发力；师徒在去年正式推出了STEAM科普教育产品“南瓜科学”，母公司Ape教育集团也在今年推出了公益服务——飞象星球。
一位接近新东方的人士表示，新东方正在持续开发非学科辅导、游学和研习营、教材和数字化智能学习解决方案。“目前国际游学业务，也就是现在的游学研习营，已经在2020年疫情后把重心转移到中国，整体做得还不错”。
除了与教育相关的已知赛道，在过去的一年里，教育企业在与教育无关的领域也有了更多的尝试。这些令人眼花缭乱的转型探索，有卖羽绒服的，有开咖啡馆的，有直播的，有带货的，还有其他很多不同行业的赛道。
上述头部管理人士表示，各公司的路径大致相同，外部市场的趋势是K12阶段仍有市场需求，大趋势是线下用户基本都往线上走。目前线上牌照商数量有限，所以原创用户数量还是比较稳定的。受政策限制，企业无法大规模招生，持牌机构只能等用户上门。公司分为两部分，第一部分是转型创新；另一部分是整合优化老团队。
“老团队只能裁掉大部分导师，留下更有价值的讲师和教研团队。现在新的课程已经划出来了，去年就完成了转岗和裁员，今年团队基本稳定。每个家庭都在尝试这种基本的创新。它可以通过购买服务或开辟新的路径来继续向资本讲述故事。”上述头部机构管理层表示。
从K12赛道到其他赛道，合规是教育企业考虑的首要因素。今年的转型方向中，素质教育、职业教育、智能硬件等。是教育机构选择最多的领域，包括ToB、ToG、ToC等不同方向。
上述机构负责人表示，目前任何一条赛道都有机会，但其体量和刚需程度都无法与K12相比，充满了各种不确定性。其中，最难的是如何找到核心用户。现在大部分机构都开展了对公业务，客户主要是学校、政府等。，属于强关系导向，门槛高。在初始阶段，他们只能通过寻找可靠的代理人来进入。
专注个人用户的业务有望填补K12之后空的空白，赛道竞争激烈。
“以最近业界最火的硬件市场来说，厂商太多导致竞争激烈，家长对价格敏感，企业的教育科研服务如何跟进都是问题。所以市场在分化，有的小跑迭代，通过廉价的小硬件圈用户，形成自己系统的完整闭环；有的直接专注于大型硬件智慧教育等设备和服务。”上述机构负责人表示。
需求消失？
2022年7月15日，北京中小学生的暑假刚刚到来。四天后，海淀区的王强早早起床了。8点，她准时打开自己的移动设备调试，然后叫醒孩子。等孩子们洗漱完毕，吃完早饭，8点半左右，她和孩子已经在移动设备前等候，开始了暑期数学“四降五升”衔接班的第一堂课。
这个课程一个月前就提前注册了。为了丰富孩子们的假期，还有阅读、作文、写作和周末艺术课。
有些“特殊”的注册渠道，只有老用户才会知道。一旦在规定时间内注册成功，链接立即生效。
作为重要的参与者——家长，王强当然知道双降政策允许和不允许的范围，但她认为“培养优秀学生”和“海淀六萧蔷”才是家长急需关注的重点，除非上述例子不需要选拔和考试。“培优”是指由年级成绩最高的学生组成的“尖子班”。“海淀刘小强”是人大附中、北大附中、清华附中、首师大附中、101中、11中等六所公立中学的简称。在北京，这6所学校承包了海淀区90%以上的高年级和清北招生名额。
去年双降政策出台后，王强出现了短暂的观望期。一是不知道哪些课程可以继续；二是担心政策下机构跑路，赔钱。
在此期间，王强曾和她的密友打听过他们孩子的入学情况，得到的答复基本都是继续补课，有的是网上机构，有的是找家教偷偷补课。
虽然网上价格有统一标准，比双减前有所下降，但参加这类私教课程的费用在上涨，平均每门课两个小时，价格在900元左右。为了规避风险，私人家教通常会要求选择他们认为安全的地方，这意味着家长通常会花一两个小时将孩子送到家教处。“价格高，费时费力。”每次王强送他的孩子去训练，他都很挣扎。
今年5月疫情期间，北京中小学线下停课。虽然学校也开设了网络课，老师们也尽了最大努力，但每门课半小时的教学时间远远达不到理想的效果。
由于王强在春季注册了在线机构课程，他孩子的学习几乎没有受到影响。
为了保证退学率，培训机构的辅导老师会分发学习资料，督促孩子上课，回答课后问题，督促孩子交作业。偶尔周末的时候，他们会开放一个“小厨房”，供学生查漏补缺。商业属性的企业对“在线教育”的各种场景和环节考虑的非常周到，老师的在线互动更加专业。
王强认为，“双减”的初衷是好的，可以减轻校内外学生和家长的负担和焦虑。培训机构的减少在一定程度上起到了弱化家长报班需求的作用。但在现实语境下，分数主导的选拔机制依然存在，家长很难真正缓解对分数、名校甚至学区的追求。
一年来，因为双减政策，湖南株洲的陈珊把初三孩子的学科培训班改成了书法班和游泳班。培训班的效果也是立竿见影的——孩子的书写有了明显的提高，拿到了相关证书，还学会了各种游泳的泳姿。整体费用也从上学期的5000多元降到了现在的1000多元。
但对她来说，焦虑依然存在。
首先，作业负担较重。她把每天帮孩子做作业的时间比作“和孩子打架”。一二年级的时候，孩子的作业和培训班作业，回家后一个小时内基本可以独立完成，现在至少要两个小时。“每天从晚上6点多到8点多。她喜欢一边写作业一边玩，中间找各种事情偷懒，比如喝水，上厕所，削铅笔等等。本来一个小时就能完成的事，偏偏要拖到两个多小时。初三的数学和语文题目也变难了。有时候我知道怎么写却不知道怎么让她明白。”
两个月前，培训班的老师通过微信找到她，谈好现在复课。费用和以前一样。邻居家的孩子也开始在居民楼的培训班上课。
“成绩好的孩子都在培训班。我们成绩中等的孩子家长什么都不做。他们怎么能不焦虑呢？”
陈珊说，如果有正规培训班，她还是想给孩子报名。
