文|中国商人的策略
7月，喊了两年的“芯片荒”，突然好像不“荒”了。
TSMC被砍后，之前一直供不应求的L9369-TR等进口芯片价格不仅从3000多元降到了几百元，而且货源充足，随时可以发货。
为什么国内芯片市场会出现180度大转变？
市场数据显示，到今年7月，发光芯片价格同比下降约20%至30%，驱动芯片价格下降约40%，全球模拟IC龙头德州仪器部分芯片价格下降80%。各种渠道的消息也反映出，很多芯片的供应已经从之前的供不应求的局面转变，基本上随时都可以发货。
价格下跌的同时，整个行业的市值也在不断下降。TSMC、ASML、意法半导体、英飞凌、英伟达等。近期全部下跌，幅度超过4%。
“芯片荒”的缓解首先与全球经济低迷、终端需求不振有关。
今年第一季度，全球智能手机出货量同比下降11%，国内智能手机出货量同比下降29.2%。6月国内手机出货量约2566.4万部，同比下降10.4%。
第一季度全球笔记本电脑总出货量比去年同期下降7%，4月笔记本面板出货量创疫情以来新低。
还有一个更深层次的原因是芯片国产化率不断提高，外资企业被迫打“价格战”。
看看下面这组数据:
以2019年为分界点，国内大部分芯片企业摆脱亏损或盈亏平衡状态，开始稳步上升。到2021年，营收和扣非净利润呈现爆发式增长。
2021年全球半导体市值前100名中，中国大陆有近40家企业；在全球十大芯片代工厂中，中国企业占据三席。
今年前4个月，中国芯片进口减少240亿。
2022年全球收入增长最快的20家芯片公司中，有19家来自中国。而去年同期，只有8家。前三甲国鑫科技涨幅338%，寒武纪涨幅144%，创耀科技涨幅136%，均超过100%。
5G RF等多种不同类型的芯片已经在中国量产。
在资本市场上，芯片行业更加火热。
2018年以来，已有100多家国内半导体公司上市。
2020年和2021年，国内芯片半导体行业每年融资事件超过300起，金额超过2000亿元。今年上半年，芯片投融资交易318笔，金额近800亿元。
数据显示，国内相关产业被国外“卡脖子”的现象正在得到缓解。在芯片问题上一直被限制的华为也宣布新机将使用自研芯片。
随着中国芯片产能的快速增长，越来越多种类和型号的芯片已经量产，外资企业不得不放下身段，用价格战应对来自中国本土企业的激烈竞争。极体、驱动芯片、模拟芯片、微控制器、DRAM等七种芯片价格一直在下降。
除了前面提到的L9369-TR，ST意法半导体旗下的STM32F103C8T6芯片价格也从之前的200元降到了现在的21.5元。
换句话说，部分芯片价格的下降，其实是国内量产后的价值回归。
正因为如此，“芯片荒”的局面并没有根本改变，尤其是电动车行业。
今年6月，梅赛德斯-奔驰首席执行官康宋林透露，芯片短缺预计将持续到2023年。此前也有消息称，大众旗下多个品牌因芯片短缺而推迟发布新车型。此外，丰田还表示，芯片需求依然强劲。
长期来看，中国广阔的下游市场将为芯片产业提供强有力的支撑。另一方面，随着国内替代的深入，整个市场会趋于理性。芯片又贵又难找的局面将彻底改变。
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