一、聚焦设备互联，Google多款软件优化升级
Android&手机：Android 13发布，硬件新品吸睛
1、Android 13升级多设备协同，优化谷歌生态
本次2022谷歌开发者大会上发布了新系统Android 13，可以观察到1）在智能手表、智能家居和智能汽车应用场景逐渐普及的趋势下，Android 13加强了多设备互联的便捷性和开放性，提升了不同设备间流转和协作的使用体验，从而强化谷歌产品生态；2）以手机为中心，不同产品的系统均得到优化设计，如手机系统升级隐私保护和个性化设置，在平板、折叠屏等产品系统上加强应用对更大屏幕的适配性。
设备互联场景增加，提高多设备协同能力和使用体验。在设备连接上，Fast pair 保证蓝牙设备配对的便捷和稳定，并在家庭场景中通过Matter实现如灯泡、插座、空调与手机之间的智能互联。在多设备协作上，Chromecast能够实现手机和智能音响、电视、平板之间多媒体信息流转，如将视频从平板投放到电视，将音乐从耳机投放到扬声器，未来多设备流转将拓展至笔记本和汽车。此外，用户能借助Phone Hub直接在笔记本上回复手机消息，并在手机和平板之间便捷复制 URL 或图片，优化设备协同生态。
图1. Android目标实现设备互联互通
系统提高隐私保护与安全性，个性化设置选择更多样。Android 13用户能够更好控制app可访问的个人数据，如设置app可访问的照片、消息通知、位置获取，剪贴板历史到期自动删除等。在信息发送隐私方面，谷歌推出SMS新标准RCS，支持端对端信息加密，并有望实现群聊信息加密。Material you个性化提升设计美观度，如提供系统配色预设方案、开放第三方应用图标动态配色、适配播放器外观和音乐等，并为多语言用户提供了app个性化语言选择。此外，Android 13推出功能丰富的Google钱包，如电子支付、交通卡包、票务提醒、疫苗接种等功能，强化紧急事件和自然灾害提醒功能，如新增wear OS紧急SOS、内置地震预警功能等。
增加平板多任务处理功能和应用功能适配性，带来更优大屏使用体验。在升级的安卓系统中，平板产品能够支持分屏显示、双栏通知、底部应用Dock栏等功能，使得用户在不同应用和任务的切换更为方便和顺畅。在最为重要的应用适配上，谷歌已取得20个应用的大屏显示支持，包括用户常用的第三方应用Tik Tok、Facebook、Zoom等，这些软件在更大的屏幕上有更多个性化功能，如在屏幕上左右分区同时显示视频和评论。
2、Pixel“全家桶”发布，硬件新品亮点抢眼
本次 2022 谷歌开发者大会上共发布五款新品，其中中档手机Pixel 6A和无线耳机Pixel Buds Pro将于22年7月21日上市，新一代旗舰机Pixel 7和智能手表Pixel Watch将于22年秋季发布，新平板电脑产品预计将于2023年发布。
手机：Pixel 6A完善中端产品布局，秋季新旗舰机Pixel 7外观提前曝光。Pixel 6A采用6.1英寸FHD+OLED中央打孔屏幕，刷新率为60Hz，支持屏内指纹识别，背面为3D复合材料后盖和铝制边框。性能上，Pixel 6A搭载旗舰级Tensor SoC，Titan M2安全协议处理器，配备6GB LPDDR5内存和128GB UFS 3.1存储。影像上，Pixel 6A后置双摄为1220万像素广角配1200万像素超广角，拥有Magic Eraser、Real Tone等算法影像功能。Pixel 6A有黑、白、绿三种配色，定价449美元，将于22年7月21日上市。此外，年度旗舰手机Pixel 7亮相，外观与Pixel 6系列类似，将搭载谷歌自研第二代Tensor芯片，将于22年秋季发布。
智能穿戴与平板：TWS耳机 Pixel Buds Pro如期推出，智能手表Pixel Watch与平板新品预热。谷歌发布首款主动降噪无线蓝牙耳机Pixel Buds Pro，实现播放设备更换的同步切换，并支持通透模式、空间音频，本体单次实现11小时续航，售价199美元，定于22年7月上市。此外，预计于22年秋季发布的Pixel Watch智能手表也在本次大会得以亮相，其外观由一块黑色圆形表盘和侧面触感表冠组成，搭载 wear OS系统，支持移动支付、地图导航、接收通知等功能，并深度整合Fitbit健康功能。会上还透露了2023年新品Pixel Tablet的相关信息，该产品将运行Android 12L系统，搭载Tensor芯片。
表1. Google I/O大会亮相硬件新品汇总
人工智能：AI技术与底层架构的不断升级推动应用持续突破
1、应用更新：自然语言和机器视觉技术在翻译、对话、地图上实现新突破
自然语言处理一直处于AI技术中应用成熟度还较低的领域，谷歌的机器翻译在多年发展过程中一直保持领先。在普通的双语文本翻译基础上，谷歌针对某些不能提供足够双语版本的语言，通过机器学习技术直接让模型去学习翻译这种新的语言，为美洲等地区原著居民和外来客之间的交流上提供了极大的便利。本次I/O大会上，谷歌宣布自家的翻译系统新增了24种新的语言，其中包括一些小众的美洲原住民语言，覆盖共计3亿人。谷歌翻译上的新突破正在推动获取知识和使用电脑方式发生根本性的转变。
本次谷歌 CEO Sundar Pichai 还展示了有关Google地图的最新成果。目前谷歌已经在世界各地绘制了大约16亿座建筑和超过6000万公里的道路，通过将计算机视觉和神经网络技术从卫星图像当中探测建筑物，达到对偏远地区和农村地区道路信息的描绘，极大的提升了图像的质量和清晰度。根据Sundar Pichai展示，截至大会前，谷歌地图团队在非洲地区提升5倍建筑物的标注量，印度地区的建筑物数量也增长了2倍。这些信息将有助于联合国、世界银行实现人口密度统计及紧急援助，也有利于人们找到新冠疫苗接种点信息。未来，谷歌表示还将在Google搜索中引入Multisearch near me功能，例如当人们拍一张水龙头照片并附上类似“维修这东西的零件”搜索语时，地图上标记出附近能买到这个零件的商店。
谷歌的自动解析单词并提取出要点是自然语音处理技术的一大飞跃。目前Google Docs引入了自动总结功能，通过文本归纳模型理解长段落压缩并生成语言，提升人们的工作效率。Sundar Pichai表示，未来几个月内，谷歌还准备在Google chat上使用该功能为聊天对话提供摘要，帮助人们迅速加入群聊或回顾重点信息。在图像处理方面，谷歌在与Realtone合作的基础之上，使用Monk Skin Tone Scale来调节不同人种的肤色，帮助人们适合更合适的滤镜效果。语音在智能场景的应用也在本次 I/O 大会中广泛提到，通过Look and Talk和Quick Phrases功能，用户在直接看家里的Nest设备同时开口说出快速短语即可对话Google助理而无需唤醒。
2、底层架构：AI大模型的不断迭代更新加速对语音语义判断的精确度
谷歌持续提高AI对话质量，在去年发布的LaMDA语言模型上进行了迭代升级，新一代LaMDA在原来基础上有以下进步：1）对话平台可以回答更细致、更广泛的话题，例如帮助人们写故事提供灵感，回答探索深海等。2）能将对话紧紧围绕在话题本身而不会跑题，让语言模型训练结果更加有效。本次大会上谷歌还公开了最近用Pathways系统训练的一个5400亿参数的大型语言模型——PaLM。该模型将思维提示链结合在其中，在很多处理任务上都有突破性的表现，例如文本生成代码、数学问题解答、调试 Bug 等。通过试验反馈，PaLM现在未经过对应语料库训练即可做到用孟加拉语提问和正确地回答问题。
在AI基础设施建设上，谷歌宣布未来向全美各地的数据中心和办公室投资95亿美元，为Google cloud客户推出全球最大的开放机器学习中心。该机器学习中心拥有8个TPU芯片，为Google最大的神经模型提供支持。谷歌在投资数据中心的同时也在努力创新Google移动平台，让更多的数据处理就可以在本地设备上进行。目前Pixel 6和Pickle Buds Pro旗舰手机已搭载了Google Tensor处理器，用户的手机将直接拥有包括语音识别技术在内的强大AI功能。
谷歌云：无服务器服务Cloud Run Jobs与云数据库AlloyDB发布
AlloyDB负载速度较PostgreSQL快四倍，可帮助企业旧数据库上云。在2022年GoogleI/O大会的开发者主题演讲中，Google推出了Cloud Run Jobs与AlloyDB两项新的服务。AlloyDB是一种完全托管、兼容PostgreSQL的云数据库服务，可帮助企业消除对遗留数据库系统的依赖。AlloyDB具有卓越性能，在事务工作的负载速度比标准PostgreSQL快四倍以上，较Amazon的事务性工作负载的同类PostgreSQL兼容服务快两倍。此外，AlloyDB提供99.99%的高可用性SLA、比标准PostgreSQL快100倍的分析查询性能及ML辅助管理和洞察服务。
谷歌云无服务器平台服务进一步拓展，有望提升竞争力。2019年Google推出了可使用多种语言开发和部署的无服务器平台Cloud Run，本次发布的Cloud Run Jobs是该服务的进一步拓展，可用于执行数据库迁移或其他管理性运营任务。谷歌称相对于其他支持长时间运行作业的平台，Cloud Run Jobs在创建后只需10秒即可快速启动。
1Q22谷歌云营收同比增长43.8%，资本开支同比增长64.7%。谷歌云1Q22营收为58.2亿美元，同比增长43.8%，增速较4Q21下降0.8pct，业务增长主要系GCP及GoogleWorkspace板块驱动，其中GCP板块收入增速再次高于整体云业务水平，反映了基础设施和平台服务的显著增长，GoogleWorkspace收入增长来自客户数及客单价齐升。谷歌云1Q22营业亏损额为9.3亿美元，同比减亏4.3亿美元。截至4月30日，根据Factset一致预期，预计2Q22谷歌云营收64.3亿美元，同比增长39.0%。资本开支方面，1Q22谷歌资本开支为97.86亿美元，同比增长64.7%，环比增长53.3%。谷歌于电话会议表示，鉴于较大的市场机遇，公司将继续大力投资云计算领域，预计2022年资本支出将同比显著增长，主要由以服务器为最大组成部分的全球技术基础设施投资推动。
图2. 1Q22谷歌云营收同比增长43.8%
图3. 1Q22谷歌资本开始同比增长64.7%
AR：推出AR眼镜概念机；发布ARCore Geospatial API
本次开发者大会上，谷歌推出AR眼镜概念机“One More Thing”。这款AR眼镜的亮点在于其可以进行实时翻译服务，并把翻译文字展现在用户眼前，能够方便语言不通或者有听障的人更好地进行交流。然而，这款眼镜的规格参数并未透露。此外，谷歌申请了智能眼镜专利，除了赋予眼镜用户所示视图，还增加了将信息叠加至视场并基于例如光学头戴式显示屏、兼具透明头戴式显示屏嵌入式无线眼镜进行AR视图覆盖，支持用户通过自然语言语音命令及触屏功能按钮等与互联网通信。
谷歌同时发布了ARCore Geospatial API，可向AR开发者开放Live View AR定位技术，目的是推动AR室内外导航、LBS AR游戏等丰富的应用场景。ARCore Geospatial API进一步提升定位精准性，提供对全球定位的访问，基于视觉定位服务和谷歌街景的千百万亿张图像，开发者可以在87个国家和地区按纬度、经度和海拔高度定位内容，无需亲身前往并扫描当地的物理空间，从而节省大量时间和资源。同时，在任何街景地图覆盖的地方，用户都可以用手机相机扫描周围环境，并快速、准确的获取AR导航等内容。
二
扎根筑底，华为开辟全球生态另一种可能性
数字化盛宴，2022华为伙伴暨开发者大会于6月15日开启
据华为官网，华为于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。本次会议主题为“因聚而生为你所能”。本次大会首次将华为伙伴大会及华为开发者大会合并，标志着鲲鹏、昇腾、鸿蒙已经走出“小圈子”，走向“大生态”；打造的“技术创新+业务赋能+伙伴政策”三位一体商业模型，将实现技术和产品快速商业变现，多个灯塔标杆项目将进入规模化复制阶段。
图4. 开发者大会演讲主题
前沿技术亮相，云、自动驾驶与基础软件成为关键词。除了主体演讲外，本次会议主要以论坛、专场的形式为开发者和生态伙伴提供技术领域的前沿视角和交流机会。以技术关键词的视角看，云计算、自动驾驶软件平台、数据库与操作系统等基础软件出现频率极高。
众多上市公司参与，华为生态体系持续壮大。随着华为计算产业链建设不断完善，越来越多的上市公司参与到华为生态中，从计算产业链底层软硬件到上层应用软件均实现覆盖。根据官网披露的部分参与厂商，电科数字、海量数据、深信服、神州数码、神州信息、太极股份、拓维信息、用友网络、北明软件、金蝶国际等领先的计算机上市公司纷纷参与。
华为应用生态不断繁荣，应用场景持续拓宽
华为在扶持生态伙伴的同时，通过内部成立军团及系统部，实现华为生态基础软硬件产品向特定行业及特定应用场景的敏捷交付。自2021年10月以来，华为先后分三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部。华为军团可以为下游客户及生态伙伴输出高质量的基础软硬件产品，打造示范应用，从而推动相关行业信息化、智能化的加速发展，例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏，推动行业及生态伙伴高景气发展。
表2. 华为先后成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部
华为生态的繁荣打开算力底座供应商更广阔的市场前景
华为的算力底座主要包括鲲鹏昇腾两大计算生态、鸿蒙万物互联生态及华为云服务，其中鲲鹏/昇腾计算生态上又包括openEuler、openGauss两大核心基础软件生态。华为秉持着硬件开放、软件开源的理念，未来华为原厂产品将逐渐退出面向第三方政企客户的服务器、操作系统及数据库市场，转而专注于处理器/主板生产、软件开发套件供应以及服务云上客户。广阔的第三方政企客户市场将交由生态整机厂商、软件商业发行版厂商共同开拓，实现整体生态市占率的提升。随着华为应用生态的持续繁荣，华为算力底座供应商将迎来更广阔的市场前景。
1、芯片方面：鲲鹏920、天罡，开启国产芯片新时代
华为鲲鹏芯片采用ARM芯片指令集架构，目前已经掌握Arm64处理器核、微架构及芯片设计关键技术，拥有指令集Armv8永久授权。经过十几年研发投入，围绕鲲鹏处理器打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族，更好地满足新算力需求。此外，为应对更高算力挑战，适应未来应用演进需求并向后兼容保护用户已有投资，鲲鹏从指令集和微架构两方面进行了兼容性设计。
2019年1月，华为发布基于ARMv8架构鲲鹏920芯片，采用7nm工艺，自主设计，是当时业界最高性能ARM-based处理器，典型主频下，SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。华为致力于通过基于鲲鹏与昇腾算力基础，构建全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括服务器、PC、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用等。
聚焦算力、硬件开放、软件开源、支持应用与软件迁移。在整个计算产业链中，华为更多地将资源与精力投入到底层算力基础上，聚焦底层架构创新、处理器研发与云计算服务；硬件层面，则主要提升鲲鹏主板，SSD/网卡/RAID卡等部件，开放硬件，使能伙伴发展自有品牌部件、服务器与PC等；软件层面，开源开放操作系统与数据库源代码，成立openEuler与openGauss社区，并与合作伙伴共同建立底层商业生态，软件与应用层，则主要与生态合作，提供支持。
2、操作系统：“欧拉+鸿蒙”，更好服务数字全场景
2019年9月，华为面向数字基础设施发布开源操作系统欧拉openEuler，以企业级Linux系统内核为基础，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT、CT和OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。
2019年8月，华为推出基于微内核全场景分布式操作系统HarmonyOS，首次将分布式架构应用于终端，实现不同终端设备之间快速连接、硬件资源共享，为客户提供流畅全场景体验，具备更强安全特性和低时延等特点；2021年6月，HarmonyOS2.0版本发布，可支持多设备多硬件，标志着全连接、全智能万物互联时代正在到来；截至2021年底，鸿蒙OS华为设备数已超2.2亿，鸿蒙OSConnect2021年新增生态设备发货量超1亿，两者相加超过3.2亿台。
欧拉主要面向B端，鸿蒙面向C端，欧拉和鸿蒙已实现内核共享，未来欧拉将构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统设备可以自动识别和连接鸿蒙终端，“欧拉+鸿蒙”通过能力共享实现生态互通，在万物智联时代提供更优质服务。
3、数据库方面：GaussDB/openGauss，让数据分析更加智能
2019年5月，华为正式发布全球首款AI-Native数据库GaussDB，采用MPP架构，支持行存储与列存储，提供PB级别数据量处理能力，首次将人工智能技术引入数据库全生命周期流程，实现自运维、自管理、自调优和故障自诊断。GaussDB也是业界第一款支持ARM企业级数据库,充分发挥X86/ARM/GPU/NPU多样性算力优势，实现数据库性能最大化。2020年7月，华为宣布开放openGauss数据库源代码，是一款开源关系型数据库管理系统，采用木兰宽松许可证发行。OpenGauss着重在架构、事务、存储引擎、优化器等方向持续构建竞争力，可实现两路鲲鹏128核场景150万tpmC性能，支持RTO<10S快速故障倒换，全链路数据保护，并且降低了运维复杂度。同年，华为成立了openGauss开源社区，允许所有社区参与者对代码进行自由修改、使用和引用，赋能合作伙伴，激发产业链活力。
表3. GaussDB数据库特性
三
万物互联时代，华为与Google在“山顶”相遇
华为数通能力强，Google优势在软件。华为交换机起家，并逐渐从通信业务拓展至数字生态领域，由硬向软逐步转型；而Google则起家于搜索引擎，收购Android、Youtube等，布局操作系统、硬件生态领域，逐步建立起由软及硬生态体系。在万物互联时代，华为与Google尽管起点不同，但却在发展上趋于直面竞争，从芯片、操作系统、数据库，到手机、平板、手表及眼镜，二者分别代表了中美两国在最先进科技领域的发展方向。
芯片方面，麒麟9000 CPU芯片采用“1+3+4”架构，Google Tensor采用“2+2+4”架构，核心数都是8个，5nm制程，并采用ARMv8.2-A指令集架构；主频上，麒麟 9000以3130Mhz高于Google Tensor 2800Mhz。
显卡方面，麒麟9000 GPU采用Mali-G78 MP24技术，而Google采用Mali-G78 MP20技术，二都在架构上，分别采用了Valhall一代与二代路线，因此在执行单元上和着色渲染核心上，麒麟9000分别录得24与384分值， 优于Google Tensor处理器；此外， 二者都支持OpenCL V2和DirectX V12。
系统与服务方面，2019年5月，Google公司响应美国政府“实体清单”号召，禁止向华为手机提供GMS服务，此举意味着华为手机海外移动服务的全面中断，尽管在Android开源代码上，华为可以继续使用AOSP开放源代码，但基于GMS的Google全家桶，仍受到了很大限制，地图/Google Map、视频/Youtube、邮箱/Gmail海外用户均受到限制，为此华为选择建立一套独立移动服务HMS，以实现在手机、平板、PC、智能手表、智慧屏、AR/VR设备和车机等多终端间智慧分发和流转。截至今年5月，HMS全球开发者已经超过540万，全球月活用户5.8亿，业务覆盖全球170+国家和地区。华为以HarmonyOS和HMS生态为核心驱动及服务，对标Google的Android和GMS服务，围绕智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主五大场景，为消费者打造了丰富全场景智慧生活体验。
表4. 系统服务：HMS vs GMS
产品方面，Google IO 2022着重强调了设备间连接问题，并发布了多款硬件产品，包括Pixel新手机、AR眼镜、耳机等产品，而早在华为HarmonyOS发布之初，华为即提出“1+8+N”战略，提出通过分布式软总线架构，以手机为核心，将华为自有8个产品线，即车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、智慧屏、PC、AR/VR眼镜，以及泛IoT设备连接到一起，随着华为打印机、显示器等相关设备发布，华为不断完善和丰富自身数字生态，两家科技龙头公司，均走上了万物互联赛道，不断渗透进数字经济方方面面。
图5. 华为与Google终端数字生态产业
