01车载操作系统智能化发展，市场广阔，大有可为。
汽车操作系统根植于传统的汽车电子产品。
汽车操作系统是由传统的汽车电子进化而来的，传统的汽车电子产品可以分为两类:一类是汽车电子控制装置，直接向执行器发出指令，控制车辆的关键部件协同工作。这种系统通常统称为电子控制单元；另一类是车载电子设备，如仪表、娱乐音响、导航系统、HUD等。这些系统不直接参与车辆行驶的控制决策，不会影响车辆行驶的性能和安全性。它们通常被称为车载娱乐信息系统。
车载操作系统是汽车操作系统的重要组成部分。
根据车辆操作系统的标准体系，车辆操作系统分为两大类，即车辆控制操作系统和车辆操作系统，车辆控制操作系统主要面向经典的车辆控制领域；车载操作系统主要面向信息娱乐和智能驾驶舱领域。其中，车控操作系统分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统。
车载OS市场相对成熟，国内车载控制OS空空间有待拓展。
由于整车控制操作系统主要负责车身控制，包括车辆底盘控制、动力系统等。，对安全性和实时性要求很高。系统要求长期稳定运行，任务调度周期要在毫秒级。车载操作系统主要面向信息娱乐和智能驾驶舱，对安全性和可靠性要求较低，更强调生态资源的丰富性、服务和应用的多样性，以满足用户的个性化需求。
EE架构升级推动OS集中化，为软件定义汽车奠定硬件基础。
传统EE架构弊端明显，升级不可避免。传统EE架构缺乏主导层级整合的主节点，功能升级只能以独立子系统的形式叠加。架构升级成为必然，包括硬件、软件、通信架构三大升级，芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据构建的核心技术闭环。通过硬件资源的共享和软件的标准化，简化整车布局，实现整车轻量化和功能优化集成的目标，从而推动软件定义车辆的落地，实现丰富和差异化的用户体验。
02非底层操作系统百花齐放。
底层操作系统稳定，非底层操作系统一片蓝海。
底层操作系统稳定，非底层操作系统一片蓝海。根据底层操作系统的改造程度，车载操作系统分为基础操作系统、定制操作系统和ROM操作系统。超级汽车APP虽然不是一个完整的汽车OS，但现在已经被归为其中一类。
国内偏爱Android操作系统，国外QNX依然是主流。
国内偏爱Android操作系统，国外QNX依然是主流。Android在中国生态环境好，开发成本低。国内厂商更倾向于使用Android作为底层操作系统，国内基于ROM的新生力量和第三方服务商正在蓬勃发展。QNX在国外还是占主导地位的，ROM车型大多是传统车企。
03车载操作系统三大阵营，QNX处于领先地位。
车载操作系统有三大支柱。
国外厂商QNX、Linux、Andorid构成车载操作系统三大阵营，相对稳定。国内开发多基于Android /AliOS，国外开发多基于Linux然而，具有高实时性和安全性的自动驾驶控制器仍然主要由Linux/QNX开发。底层基础操作系统的研发是一个系统工程，开发难度大，开发周期长，需要大量的人力和财力。基本上没有企业会完全开发基础操作系统。目前基础操作系统主要被国外垄断，国内开发主要基于现有的基础操作系统。
四大优势奠定领先地位。
组件不会相互干扰。失败不会导致内核崩溃。QNX中微子RTOS微内核将每个应用程序、驱动程序、协议栈和文件系统隔离在内核外自己的地址空中。
实时性好。QNX中微子RTO旨在扩展最新的ARM和x86多核芯片系统，支持非对称多处理、对称多处理和绑定多处理。可以配置时间划分，其他进程可以从其他进程的预算中访问未使用的周期。
安全。QNX中微子实时操作系统的综合分层安全方法能够准确地实现所需的安全协议。文件系统可以加密和自我验证。实施AES 256加密和可锁定的加密域。记录安全系统活动。具有堆、栈和内存保护。实现TPM和TrustZone的安全启动。
操作简单。应用程序接口完全符合POSIX标准，Linux用户可以快速使用QNX。
AGL发展势头强劲，Linux开源的优势吸引了大量程序员。
AGL是一个开源操作系统项目，成立于2012年9月，基于Linux内核。汽车制造商、零部件供应商和技术提供商正在共同努力实现这一开源项目，以加快开发速度，适应汽车的连接。目前有100多家成员公司，包括奔驰、路虎、三菱、斯巴鲁、日产、五十铃、福特、马自达、捷豹、丰田、本田、松下、NTT Data、悍马、英特尔、三星等。
免费开源吸引了大量程序员。1.免费开源，定制开发性强，灵活性更强；2.Linux系统广泛的硬件支持。大量程序员不断向Linux社区提供代码，使得Linux拥有异常丰富的设备驱动资源，对主流硬件的出色支持，几乎可以在所有流行的处理器上运行。3.便携性好。Linux中95%以上的代码都是用C语言写的，具有可移植性，所以Linux系统也是可移植的。
谷歌的支持引领了Android的快速发展。
谷歌强大的技术支持。让谷歌安卓迅速普及。谷歌丰富的技术实力使得安卓可以快速使用谷歌地图、Chrome浏览器等优质服务；谷歌的互联网身份和强大的号召力，使得Android能够在短时间内吸引运营商、厂商和开发者的支持；谷歌强大的开发能力也保证了Android有一个持续有效的产品迭代，使其完美。
04国外车载操作系统市场蓬勃发展。
大众投资了大众。旧历法
2018年8月，大众汽车集团宣布将投资35亿欧元，聚集5000名专家开发一款名为“VW”的新软件操作系统。操作系统”。自2020年起，该系统被引入大众品牌电动汽车。这些新车拥有全新的自动驾驶电子结构。预计2025年所有新车型都将运行这款软件。
大众。OS架构是围绕QNX、Linux和其他底层操作系统形成的。
大众。OS也不是“独立的操作系统”，只是围绕各种操作系统形成一个架构。决定性的一步主要在硬件。
在汽车领域占有一席之地，与互联网大公司合作共赢。
生态的形成是操作系统成功的关键。一个操作系统成功的难度不在于能不能做，而在于能不能形成生态。由于用户数量的原因，车企很难形成自己的生态。即使大众作为全球最大的车企，每年销量超过1000万辆，这个量级仍然是互联网无法比拟的。至于大众。大众的OS，因为是大众主导的汽车操作系统，难免没有科技公司推出的汽车操作系统那么多用户群和开发者群。所以和科技公司合作是招募用户和开发者的最好方式。大众的解决方案是推ODP，基于云技术连接车辆、客户和服务。ODP的作用是确保大众健康系统的外部合作伙伴能够与大众的IT架构相连接。
AAOS通过虚拟化运行其他汽车操作系统。
2014年，谷歌布局汽车领域，同年发布车载系统Android Auto。通过Android Auto，用户可以将手机消息、通话、媒体、导航等应用投射到联网的汽车上。2019年，谷歌发布了Android Automotive OS，这是一个开源操作系统，可以直接在汽车的IVI系统上运行。用户可以通过GooglePlay下载谷歌助手、谷歌地图和其他应用程序在汽车上运行，而无需使用安卓手机。
通过虚拟化，单个或多个AAOS实例可以作为来宾虚拟机与其他汽车操作系统一起运行。这可以通过利用基于开放标准的虚拟化框架来实现。VirtIO提供了一个成熟可靠的接口，使得AAOS能够运行在通用的虚拟化平台上，进而使得AAOS客虚拟机能够在不同的Hypervisor系统和/或硬件平台之间移植。
合作提升数字化服务体验，打造具有科技感的汽车操作系统。
奥迪与4.screen合作，双方旨在改善未来车内数字化服务体验。解决方案是4.screen标准化界面的集成，可以在现有的奥迪MIB2和MIB3信息娱乐系统中体验。值得注意的是，用户拥有绝对的自我主权，可以在隐私模式下进行相关设置。
奥迪在北京与腾讯签署合作备忘录。两家公司将构建智能互联的数字生态系统，包括智能驾驶舱、数字营销和用户运营。在这份合作备忘录的框架下，奥迪将为中国的奥迪用户提供定制的微信车机版和其他腾讯车机服务应用。
05国外两个超级app竞争激烈。
Carplay发展迅速，融入市场。
CarPlay是苹果公司基于QNX底层操作系统为车载系统开发的功能。该功能通过USB或无线投影的方式将iOS设备的界面显示在车内屏幕上，让驾驶者可以通过车内屏幕直接方便地在车内使用iOS提供的功能。无线carplay是指与carplay车载系统的无线连接。CarPlay是美国苹果公司发布的车载系统，可以将用户的iOS设备和iOS体验与汽车仪表盘系统无缝结合。
OAA联盟正在壮大。
开源的特性也意味着更好的兼容性，这意味着制造商可以实现更符合自己品牌的定制包。与Android Auto相比，兼容CarPlay的免息应用只有几个，而且这个数字已经减少了，因为Telegram放弃了对CarPlay的支持。谷歌的成功是基于数据的积累。因为搜索引擎提供的数据信息具有极高的分析和使用价值，可以说Google掌握着大家的兴趣点。
06车载操作系统国内布局初具规模。
国内企业以不同的技术路线切入市场。
国产操作系统起步较晚，但整体发展势头迅猛，未来有望成为智能汽车操作系统的全球领导者。大型企业主要通过三种方式进入市场:定制操作系统，ROM操作系统，或者超级APP。ROM和超级APP不涉及系统内核修改。
定制——阿里AliOS切入驾驶舱，整体布局清晰。
AliOS是阿里巴巴自主研发的基于Linux内核的新一代操作系统。它以驱动万物智能为目标，可应用于智能网联汽车，为行业提供一站式物联网解决方案，支持多任务处理，具有强大的图形、音视频和语音处理能力。
AliOS 2.0系统在五个领域实现了突破性进化。1.新感知:对车的感知更全面，涵盖车机、胎压等各个方面；建设FaceID；基于人脸识别；集成V2X技术，支持车路协同。2.新交互:多模态融合的智能交互，支持“快速手势”、“语音+手势”、“语音+触摸”；支持车内多屏显示和操作。3.新应用:提供AR导航服务，将虚拟图标与真实场景融合；基于数据感知的驾驶行为和车况实时监控。4.新平台:应用开放框架包括智能交互、车辆应用开发模型、AI和车辆数据；上层机器学习推理框架对系统进行深度优化。5.新安全:全面提升互联网车辆安全等级，加强用户隐私和数据安全。
定制——华为鸿蒙系统OS专注研发，实现跨终端无感互联。
鸿蒙系统是一个面向全场景微内核的分布式OS，旨在提高操作系统的跨平台能力，包括支持所有场景、跨多种设备和平台的能力，以及满足低延迟和高安全性的挑战。鸿蒙系统Autopilot OS微内核是中国第一个通过ASIL-D认证的OS内核。
2020年8月，华为在鸿蒙系统公布了三款车载OS系统:鸿蒙系统驾驶舱操作系统HOS、智能车辆控制操作系统VOS和智能驾驶操作系统AOS。鸿蒙系统的这三个车载系统通过跨域集成软件框架车辆堆栈支持控制和管理。
报告摘录:
精选报告来源:【未来智库】。
