中国的云计算发展了十年，亏损仍然是常态。
曾被预测2020年实现100亿净利润的阿里云，在2019年交出了一份亏损答卷。大和资本(Daiwa Capital)分析师崔恒旭认为，“阿里云的盈利能力短期内会是个问题，但一旦形成一定规模，就可能成为盈利的业务。”
准备赴美上市的金山云也在招股书中披露了近三年的营收情况:2017年至2019年，分别亏损7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元，并公开表示未来将继续大力投入。上市后，有进一步加大亏损的风险。
几乎与此同时，腾讯云、智能云、华为云等其他几家云厂商的亏损也成为关注的焦点。
为什么在2020年，亏损这样一个热门问题成为媒体眼中的新话题，新冠肺炎疫情带来的经济压力可能是导火索之一。毕竟越来越多的企业将目光投向了数字经济，但本质上，云计算的市场环境已经发生了变化。
01云市场正在发生变化。
过去十年，外界对云计算市场的态度可以用不宽容来形容。
“云计算”被视为新物种、新基础设施，高举取代传统IT服务的大旗。“开拓”可以说几乎是唯一的关键词。体现在不同的云计算玩家身上，市场份额成为核心增长目标，代价就是不遗余力的增加规模。
在这种思路的指导下，云计算看似是一个新生事物，但市场拓展的方式并不新颖。有媒体统计了几大云计算公司负责人的背景。甲骨文、IBM、SAP等老牌IT公司名副其实，包括阿里云、华为云、智能云。相应的，云计算的扩张模式也遵循传统IT的市场规律，几乎不计成本地“抢”扩张。
不可否认，市场份额优先的逻辑在云计算初期还是相当适用的，亚马逊和阿里的市场优势与其不无关系。但是十年后，云计算的气候已经改变了。
首先，从外部环境来看，大数据、人工智能、工业互联网被列为“新基础设施”的组成部分，没有与云计算相关的词汇。这样的信号绝不是云计算过时的标志，而是社会需求的转向，一场全面的云运动正在发生。比如大中型企业的迁移已经差不多完成，庞大的中小企业和社会基础服务开始“转型”。但需求并不是追求计算能力那么简单，需要人工智能、大数据等技术来解决实际问题。
社会需求的变化最终会倒逼云计算市场的调整。至少，阿里，腾讯，华为等。在2019年前后嗅出了信号:阿里和腾讯在2019年前开始调整组织架构，都大幅增加了云和AI的权重，将企业AI和云服务放在同一个事业群，加速AI和云计算服务的创新和融合。就连拥有传统IT厂商背景的华为云，也将AI视为市场的筹码之一，在AI的落地应用上屡有尝试。
不同厂商的举措不同。智能云等“激进”在进入云计算市场之初就印证了农行的三位一体战略。云计算被定义为AI到B的窗口，甚至AI的排名都高于云计算。“保守主义”就像金山云，在巨头之间生存。在逆水行舟的背景下，依然坚持烧钱扩大规模的市场策略。
一个简单的道理是，不同的选择有不同的结果，云计算厂商也不例外。
02抢先改变数组
无独有偶，金山云和智能云是最近争议最大的两个玩家。
金山云的争议在于绑定大客户的商业模式。仅小米和金山集团过去三年就为金山云贡献了超过21亿元的营收，占比28.6%。金山云需要分析资本市场的优劣势，为了保增长而“继续大量投资”的承诺并不奇怪。
智能云的争议在于扩张模式的改变，在几轮组织架构调整后进一步扁平化，同时摒弃旧的打法。我们可以忽略嘈杂的争议，仔细考察变化数组的内容，其中不乏许多可取之处。
首先，是组织架构的调整。一是整合了“人工智能系统”，明确了智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智慧客服、营销四大赛道。然后，把组织关系扁平化。智能云的云计算、智慧金融、智慧客服、渠道生态负责人直接向王海峰汇报，这意味着AI在智能云的体系中的权重进一步增加。
可以找到的轨迹是，去年加强了“AI+云”的融合战略，确认以大脑为核心。依托智能云加速各行各业智能化转型升级的方法，云计算的作用已经是智能基础设施的基础，将人工智能和底层技术能力灌输到基础中，进而成为赋能各行各业的“动力工厂”。从调整后的组织架构来看，“AI+云”打洞的思路进一步凸显。
其次，是人才培养的优化。在春季的职级晋升中，首次设置了E序列，要求在政企行业从事解决方案和服务的员工既要了解行业，也要了解产品和AI技术。以前云计算是典型的销售驱动，开始注重懂行业、懂产品、懂技术的复合型人才，结合市场环境的变化，无疑是“顺应时代”。
如前所述，云在企业中的主导因素已经从追求计算能力转变为解决问题，这就需要云厂商打造融合AI技术与实际厂商的解决方案，帮助企业降本增效创造价值。除了组织架构和业务权重的适应，业务和技术兼备的To B销售人才恰恰是满足用户需求的关键。在现有的企业级合作中，人才仍然是最好的“润滑剂”。
也就是说，当企业开始以“价值落地”作为云接入的标准时，智能云的战略调整，无非是将自身良好的AI转化为业务增长的新动能，寻求更加科学稳健的增长路径。
03转型战略已经见效。
当然，比如云厂商的成败，终究还是需要业绩来验证。三到五年后的市场地位可能更有说服力，但也看到了一些初步结果:
4月3日，智能云宣布中标央视媒体整合项目1900万元。双方将共同打造集智能讲解、智能搜索、智能语音、智能评估于一体的AI中间平台。
4月15日，发布了一款基于自研ARM服务器的“云手机”产品，可以实现Android原生App和手机游戏的云端操作，将覆盖云游戏、云应用、云VR、云办公四大场景。
4月29日，腾讯云AI团队与微信凌志联合打造金融行业专属语音识别模型，增加了对粤语和韩语的支持，准确率提升10%；
4月30日，阿里云与陕西煤矿曹家滩矿区达成合作，建设井口上下新型智能矿区。......
其中央视和曹家滩矿区属于云计算的外部客户，“云手机”和腾讯云的语音识别模型是巨头内部项目的孵化。看似不足为奇的四个合作案例，恰恰是“AI+云”的落地能力与想象力空之间的窗口。
央视和曹家滩矿区的需求再次印证了上述场景，选择云计算合作伙伴时的参考标准已经切换为AI优先。看起来原因并不难理解。计算能力是基于资源的服务，所有云厂商都可以通过建设数据中心来弥补自己的短板。差距在于规模的成本分摊。但AI技术是业务转型升级的天然短板，传统企业不可能在短时间内赶上其他互联网巨头。
从某种程度上来说，智能云的调整有点像撤退，主动放弃一些只能靠烧钱才能获得的市场，立足于有利于AI落地的特定轨道，然后以技术上不可替代的优势收割市场。
以锚定智能客服与营销赛道为例。一些客户最初只访问智能云中的一些服务。比如语音识别系统，可能还是传统厂商的产品。而传统的语音识别准确率只有80%，却能达到95%以上。像鸿沟这样的技术优势促使客户选择整套解决方案，直接加速了智能云在相关赛道的渗透。
“云手机”的诞生向外界释放了另一个信号。在“AI+云”技术优先的主导下，科学家们已经开始提前布局一些潜在的赛道，伺机在合适的时机切入相应的赛道。例如，虽然云供应商帮助客户避免重复构建轮子，但他们也致力于构建新的轮子。最终越来越多的轮子带动业务增长，它们逐渐占据的市场份额也越来越大。
无论如何，转型后的智能云等玩家的势能逐渐向外界释放，剩下的只是时间上的顺序验证。
04写在最后。
云计算经过十年的野蛮生长，规模扩张不再是唯一的方向。尽管一些观察家还在用规模来搪塞云计算无法盈利的理由，但云厂商们已经采取了实际行动。
就连一向免费的阿里云也不例外。就像谷歌、美团相继关闭或收缩云服务时一样，阿里云三年再投入2000亿的计划也是相当耀眼的。仔细研究后发现，2000亿的用途大多在于云操作系统、芯片等核心技术，而不是盲目购买服务器、建设数据中心。
回过头来看，智能云的调整本质上与阿里云没有太大区别，但已经奠定了AI技术的领先地位，并巧妙地利用优势渗透市场。毕竟这些穿梭于商场的老手都知道这个道理:市场永远是动态变化的，根据时间的变化做出战略调整永远是生存的不二法门。
