金管局再出手！游戏股逆市大涨，五千亿巨头创新高！互联网保险龙头大跌

中国基金报记者伊万

7月21日周四，港股三大股指低开，午盘前集体收跌。午后恒指反弹，跌幅收窄，尾盘转弱。截至收盘，恒生指数收跌1.51%，跌315.60点，报20574.63点；恒生科技指数微涨0.12%，报4582.36点；恒生企业指数下跌1.11%，至7099.55点。

今日市场成交1016.39亿港元，南向资金全天净买入8.27亿港元。

盘面上，银行、保险股集体走弱，友邦跌近5%；银监会重申坚持“留房不炒”的定位，内屋、物业管理股齐跌，碧桂园服务跌近9%领跌蓝筹；上个交易日大涨的教育股今日冲高回落，田丽国际控股跌逾15%；大型科技股普遍下跌，腾讯跌逾1%，美团跌逾2%，跌逾1%；意味着机构短期焦炭可能反弹但不容易过度乐观，煤炭板块跌幅居前。

另一方面，游戏和汽车零部件类股走强。今天商务部等27个部门有促进对外文化贸易高质量发展的意见。其中，提出深化文化领域审批改革。重点发展文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域。网易、新东公司逆市涨超6%；Nexter涨近8%，英恒科技涨逾5%。

此外，重机股强势明显，拟最高40亿回购a股。中联重科5.4%的涨幅抢眼；瑞银最新报告显示，6月苹果手机在华出货量同比增长超过200%，表现稳定。苹果概念股大部分受欢迎，虞舜光学上涨3.5%。

后市方面，中泰国际研究部策略分析师严兆军认为，互联网行业政策的不确定性和疫情带来的经济下行压力是打击港股的主要原因。但互联网行业的监管风险正在逐渐降低，中央政府出台了刺激消费、促进投资等一系列稳增长政策，有利于经济和信心的恢复。

板块方面，他指出，来自外部美联储的加息和无风险利率上行压力将在四季度有所收敛，而中国企业内部的盈利路径将开始清晰。因此，三季度应继续配置石油、煤炭、电信等高现金流、高分红的板块，预计四季度风格将更积极地切换到增长板块。

其他重要消息，香港金融管理局今早再次采取行动，接受112.02亿港元的卖单，这是本周收到的最大一笔资金。7月22日香港银行体系总结余将跌至1652.59亿港元。市场普遍认为，银行体系余额跌破1000亿元水平，香港将加息。

今天上午11点左右，港元汇率升至7.8478，为7月8日以来的最高水平。截至记者发稿时，港币汇率在7.8491附近。这是自5月12日凌晨以来，HKMA第23次“收钱”，总额达1726.38亿港元。

互联网巨头跌幅超过10%

保险股一起下跌。

港股今日大跌，友邦跌近5%，创近一个月新低。中国平安跌逾3%，中国太保、中国太平跌逾2%，宏利金融-S、中华财险、新华人寿紧随其后。

此外，互联网保险巨头众安在线发布盈利预警。公司公告称，众安保险预计截至2022年6月30日止六个月录得约6.5亿元至7.5亿元的净亏损。公司指出，导致净亏损的主要因素有:今年上半年资本市场不景气，投资收益较去年同期大幅下降；今年上半年，美元兑人民币汇率升值，导致公司美元计价债务出现汇兑损失。

盘面上，众安在线收跌10.44%，报20.15港元/股，最新市值296亿港元。

但针对整个保险市场，野村发布研究报告称，中国保险股被低估，估值非常有吸引力。此外，6月保费小幅改善是复苏的积极信号。鉴于中国保险业的领先地位，我们继续看好PICC和中国平安，相信中国平安将在复苏中发挥更好的作用。

报告显示，今年第二季度，该行承保的寿险公司保费增长略有改善，今年第二季度总保费较去年同期增长3%。相信这是由于储蓄产品，尤其是银行保险的销售增加，这意味着首年保费和新业务价值的跌幅在今年第二季度收窄，但新业务价值仍面临压力。

政策来袭，5000亿巨量连涨四天。

游戏股票飙升

恒生指数今日收跌，但游戏股逆市上涨。截至收盘，新东公司涨近7%，网易-S涨逾6%，IGG涨近5%，智奥控股涨逾4%，涨近1%。

消息面，商务部等27部门发布《关于促进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出深化文化领域审批改革。重点发展文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

游戏巨头网易-S涨幅超过6%，6月28日股价创近一个月新高。值得一提的是，该股已经连续四个交易日上涨。今日收报每股152.8港元，最新市值5018亿港元。

消息面上，网易旗下网游部门网易游戏宣布新开AAA工作室《火花之罐》(Jar of Sparks)，该工作室将专注于打造下一代叙事驱动的动作游戏。根据官方说法，Jar of Sparks由《光环:无限》的前设计总监杰里·胡克(Jerry Hook)领导，并拥有一个行业资深人士团队，他们参与了视频游戏历史上一些最大的特许经营。Hook是游戏行业的先驱。他帮助推出了最初的Xbox，是Xbox Live的创始成员之一。

同样值得注意的是，中国7月份发行了67个版号。虽然头部游戏公司腾讯和网易还没有拿到版号，但机构认为，由于前期暂停版号，以及对行业增速的担忧，游戏公司估值处于较低水平。今年国内游戏版号发放三次，说明游戏版号发放有望常态化，有望逐月稳步发放，有望提振整个低级低值游戏板块。

编辑:船长