来源:财经早餐
作者:林三
据业内消息，iPhone 14系列将于8月量产。消息一出，再次带动苹果供应链企业的又一轮股价上涨。以今天的市场地位，苹果背后的企业功不可没，苹果也被称为供应链的大师。
供应链是一门很深的学问。
苹果背后是一个与苹果结下不解之缘的王国。这些公司占据了苹果的半壁江山，并不意味着它们会一直齐头并进。有时候，步骤不一致，各奔东西是常有的事。
这条苹果链有多长？
苹果的供应链无疑是一个很长的链条。从2012年开始，苹果每年都会公布最新的供应商名单。从设计到组装，从生产到回收，从售后到物流，每年想挤进榜单的企业不在少数。
今年3月，苹果发布了第16份年度“我们供应链中的人与环境”报告。先从下面的细分领域开始，看看苹果的供应链目前有多长。
1.芯片模块
总体来说，苹果的供应链在中国主要以零部件供应为主。其中，大陆和香港主要提供精密元器件和材料供应模块，台湾省供应商主要承接OEM模块，而核心模块芯片供应商多为国外厂商，包括高通、英特尔、希捷等
在这个供应链上，中国工厂的口碑可以说是很扎实的。
2.屏幕
根据摩根大通的报告，随着9月的发布会，为了保证发布会后产品的正常供应，iPhone 14系列最快可能在8月初开始量产备货，上游供应商将在7月向苹果发货。根据SamMobile援引韩国媒体Korea IT News的报道，三星显示已经拿下了iPhone 14系列的屏幕面板订单。
三星将向苹果提供约8000万块有机发光二极管面板。目前已经在和苹果的材料供应商合作，尽快实现量产目标。在苹果的三大屏幕供应商中，除了三星和LG，份额第三的是国内企业——BOE。
关于BOE是否被踢出供应商的消息之前一直模糊不清，但据全球知名市场调研机构Omdia称，iPhone 14系列有机发光二极管屏幕的供应商为三星、LG和BOE，BOE仍在其中。
虽然不同于为iPhone 13提供Pro系列屏幕，但BOE今年只为iPhone 14提供刘海平。iPhone14 Pro和Pro Max的屏幕供应依然是三星和LG平分秋色，三星占总供应量的60%以上，LG占总供应量的25%左右。
组装
据台湾省《经济日报》报道，今年Luxshare只拿到了基本的iPhone 14组装订单，iPhone 14 Pro系列不在订单之列。
Luxshare成立于2004年，2010年上市，2011年进入苹果供应商。是苹果iPod生产线的重要供应商，AirPods代工是其主要收入来源。2020年，Luxshare以约33亿元人民币收购纬创集团iPhone制造业务，成为大陆首家iPhone代工厂，订单份额仅次于台湾省鸿海和台湾省和硕。
2021年，也就是去年，Luxshare首次获得了约3%的iPhone 13系列OEM订单，其中包括iPhone 13 Pro。但iPhone 13 Pro Max的高端生产线仍由富士康独家代工。
此前市场认为，以高单价、高利润切入苹果iPhone系列，将是Luxshare撬动苹果手机、电脑等更多业务的关键。不过，如果《经济日报》的报道属实，李勋今年很可能会缺席Pro系列，因此切入苹果高端生产线并不容易。
4.零件和部件
说到供应商，在“水果链”中拥有话语权的不仅有TSMC、富士康，还有很多二三线供应商，比如照明线缆、无线充电器、苹果？表带等服务。
比如安科创新，充电头几十块钱市值800亿，去年营收突破100亿。比如为苹果供应声学元件的AAC，曾经为苹果供应摄像头模组的深圳欧膜科技有限公司lt，都是国内企业。
“旁边”的苹果是不够的一劳永逸。
2021年，苹果宣布增加11家内地供应商，包括a股上市公司胜利精密、深天马A、晶研科技、德润电子、赵一创新、常颖精密和新伦科技。
然而，几家欢乐几家愁。此外，又有一批供应商被剔除出名单，深圳欧膜科技有限公司就是代表。深圳欧膜科技有限公司曾经是苹果镜头的重要供应商。离开苹果后，其股价下跌了65%。不过，昨天官方公告称，已将其从美国商务部的“实体名单”中移除。受此消息刺激，欧菲光股价涨停，昨日收于6.8元。
基于市场对苹果调性的认知，有机构认为深圳欧膜科技有限公司离开果链未必是坏事。中信证券认为，作为国内消费电子光模块的龙头，从苹果剥离，将镜头模组业务出售给文泰科技后，欧菲光可以进一步专注于主营的光学业务。随着未来多摄像头、3D传感和屏下指纹等光学创新的延续，公司的业绩很可能会有所回升。
由此，对于水果连锁企业来说，与苹果拧成一股绳的风险不小。成为苹果供应链企业，可能是对自身实力和行业地位的认证，但每个企业也要意识到，苹果的业务只是成长路上的一道风景，前面还有很多路口，路还得自己走。
以Luxshare为例。作为苹果最重要的供应商之一，李勋于2011年进入苹果供应链，并没有就此止步。
2011年，李勋收购博硕科技有限公司，提高线缆产量，获得高压交流连接器认证，切入索尼PS4业务；2012年，珠海收购双赢进入FPC市场，切入智能手机配件领域；之后，李勋逐渐将其业务扩展到汽车零部件、通信业务、艾默生医疗业务等。
从消费电子和通讯到汽车和医疗，李勋显然不想只抱苹果的一条大腿。自2004年以来，李勋已经进行了十多次大大小小的收购。
然而，从2021年的财报来看，李勋“遍地开花”的战略并不成功。其两大利润支柱——消费电子、计算机互联产品和精密元器件产品在2016年总营收中的占比分别为30.23%和20.20%，目前已分化至87.46%和5.10%。
不难猜测为什么李勋的消费电子业务增长如此之快。作为苹果的核心供应商，李勋的AirPods销售如此火爆。
对于中小厂商来说，一旦切入苹果的供应链，尝到甜头就很难放弃。同时，由于不容易将利润转移到多元化业务上，与苹果的协议也使得这些企业在接到苹果的订单后，很难承接其他竞争业务。水果连锁公司如何突围？多年来，很少有企业找到了有效的方法。毕竟，大多数企业无法像高通那样凭借其卓越的行业实力让苹果“俯首称臣”。
天风国际分析师郭明·迪最近在社交平台上表示，AirPods Pro 2将于2022年下半年在越量产。这是苹果在中国以外量产的典型案例，也可能是一个重要的转折点。
对于中国供应商来说，富士康和李勋等主要供应商可以迅速做出反应，在越南和其他地方投资。对于中小企业来说，这样的变化将是一个巨大的挑战。
据21世纪资本研究院统计，目前印度的组装厂大多来自台湾，而越南的组装厂则主要来自大陆水果连锁供应商投资设厂。光大证券数据显示，2018年在越南投资设厂的苹果供应商有17家，2020年增加到23家。
苹果的供应链战略正在改变。中国的水果连锁企业或许可以做出改变，去海外投资设厂，但更重要的是，他们可能有危机感。
